Novasoft: „Die Auftragsbücher sind voll“ - 500 Beiträge pro Seite
neuester Beitrag 09.07.01 23:07:41 von
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Seit der Hauptversammlung Ende letzter Woche geht es bei anziehenden Börsenumsätzen wieder aufwärts mit dem Kurs des SAP-Beratungshauses Novasoft. Grund dafür ist der positive Ausblick für die weitere Geschäftsentwicklung. Bei einer im Branchenvergleich überdurchschnittlichen Ebit-Marge von 15% rechnet das Heidelberger IT-Unternehmen in diesem Jahr mit einem Gesamtumsatz von 69 Mio. Euro und einem Bruttogewinn von 10,5 Mio. Euro. Im Gegensatz zu vielen anderen IT-Unternehmen, die unter der schwachen Konjunktur und den damit verbundenen verschobenen Aufträgen leiden, scheint es sich für Novasoft voll auszuzahlen, zu 100% auf die SAP-Beratung zu setzen.
„Wir arbeiten vorwiegend für Großkunden wie BASF, Bayer, Metro und Nokia, die es sich selbst bei einer schwächeren Konjunkturlage nicht leisten können, an der SAP-Implementierung zu sparen“, so der IR-Sprecher Wolfgang Bläsi von Novasoft gegenüber w:o. Die Auftragsbücher sind nach Unternehmensangaben gut gefüllt, und der Beratungsbedarf so groß, dass man 2001 mit einer Umsatzsteigerung von 38% und einer Ebit-Steigerung von 40% rechnet.
Dabei will man allein auf organisches Wachstum setzen und sich nicht auf die Aquisitionsschiene begeben. „Wir werden in absehbarer Zeit auch im für uns attraktiven französischen Markt eine Tochterfirma gründen, so wie wir es in diesem Jahr bereits in der Schweiz und in Spanien gemacht haben“, so Bläsi. Bis Ende 2003 will Novasoft seine Mitarbeiterzahl von derzeit 423 bis auf 1.000 steigern.
„Unsere SAP-Strategie ist auf der Roadshow in New York vor 14 Tagen gut angekommen. Das Problem liegt eher darin, dass der Neue Markt gerade für ausländische Großinvestoren momentan ein rotes Tuch ist“, so Bläsi. Da nur 31% der Aktien über die Börse frei handelbar sind („free float“) und sich nach Unternehmensabgaben über 90% der Aktien in institutioneller Hand befinden, ist es nicht leicht, neue Großanleger zu gewinnen, da diese eher liquidere Werte bevorzugen.
Charttechnisch hat die Unterstützung knapp über 6 Euro gehalten. In der aktuellen Aufwärtsbewegung stellt die 38-Tage-Linie bei 8,25 Euro den nächsten Widerstand dar.
Weiß einer, wann bei Novasoft Quartalszahlen kommen?
Ich trau`der Aktie durchaus zweistellige Kurse bald wieder zu!
Purity
Quelle: Novasoft (wie man dem Link entnehmen kann ;-) )
HAUPTVERSAMMLUNG http://www.novasoft.de/extern/download/pres_hv_2001.pdf
Wie man aus dem Hause Novasoft hört, ertrinkt das Unternehmen beinahe in Aufträgen. Dies hat allerdings die Folge, dass die „hauseigene Mannschaft“ das hohe Volumen nicht mehr selbständig abarbeiten kann und das Unternehmen auf externe Dienstleister zurückgreifen muss. Aufgrund dessen gibt es wiederum eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Umsatz von 69 Mio. Euro wird zwar zu schaffen sein, allerdings ist es möglich, dass das geplante EBIT von 10,5 Mio. Euro nicht erreicht wird.
Da externe Kräfte teurer sind als unternehmenseigene wäre es möglich, dass statt einer EBIT-Marge von 15 Prozent nur 13 Prozent erreicht werden, dies würde ein EBIT von 9 Mio. Euro bedeuten. Angesichts eines geschätzten EPS von 0,45 Euro je Aktie beträgt das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für 2002 „günstige“ 15. Daran sei die Auflösung eines bekannten Fonds „nicht ganz unschuldig“ gewesen. Anleger sollten trotz des günstigen Angebotes eine „Beruhigung bei den Technologiewerten“ abwarten.
Wichtiger Hinweis:
Die oben stehenden Kurztexte stellen lediglich eine Zusammenfassung von Auszügen der genannten Fachpublikationen dar und ersetzen nicht die Lektüre des Originalartikels. Wörtliche Zitate sind als solche gekennzeichnet, inhaltliche oder sinngemäße Abweichungen der selbst formulierten Zusammenfassung von den Originalaussagen sind nicht beabsichtigt. Für den Inhalt übernehmen weder wir noch die Herausgeber eine Gewähr.
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06.07.2001
Novasoft Outperformer
GZ-Bank
Die Analysten der GZ-Bank stufen die Novasoft-Aktie (WKN 677890) mit Outperformer ein.
Die Novasoft AG sei mit Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der SAP-Consultant habe seinen Umsatz in den ersten drei Monaten 2001 gegenüber der Vorjahresperiode um 41,7% auf 15,2 Mio. Euro steigern können. Die EBIT-Marge habe im traditionell eher schwächeren 1. Quartal bei 13,2% gelegen. Erfreulich stelle sich zudem die Auftragslage dar, der vorhandene Bestand reiche bis zu den Sommermonaten.
Auf der vor kurzem abgehaltenen Hauptversammlung habe das Management zudem seine Prognosen für das Gesamtjahr erneut bekräftigt. Zu den Highlights des ersten Quartals zähle die Zertifizierung zum MySAP.com-Alliance Partner Service als eines der ersten Unternehmen durch die SAP.
Novasoft habe früh den Fokus voll auf die E-Business Plattform MySAP.com gelegt und hier massiv in die Schulung der Mitarbeiter investiert. Diese Investitionen, die das Ergebnis im Jahr 2000 belastet hätten, würden sich mittel- bis langfristig auszahlen. Bereits im letzten Jahr hätten im MySAP.com-Umfeld 10% der Umsätze erzielt werden können.
Insgesamt zähle Novasoft aufgrund seiner klaren Fokussierung auf Großkonzerne aus den Branchen Handel, Dienstleistungen, Chemie/Pharma und Auto-mobil- sowie Fertigungsindustrie unter den SAP-Dienstleistern am Neuen Markt zu den interessantesten Unternehmen. Zudem werte man die Konzentration auf hochprofitable Consulting Services als positiv.
Vor diesem Hintergrund sowie der derzeit günstigen Bewertung stufen die Experten der GZ-Bank den Wert als Outperformer ein.
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