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DE0005873574
DGAP-Ad hoc: Nordex AG <DE0005873574> deutsch

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Verträge für Rekapitalisierung der Nordex-Gruppe unterzeichnet

Nordex AG: Verträge für Rekapitalisierung der Nordex-Gruppe unterzeichnet

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Verträge für Rekapitalisierung der Nordex-Gruppe unterzeichnet
Kreditinstitute und neue Finanzinvestoren stimmen Umsetzung der
Rekapitalisierung zu / Hauptversammlung am 21./22.2.05 geplant

Hamburg, 28. Dezember 2004. Die dringend erforderliche Rekapitalisierung der
Nordex-Gruppe ist weitgehend gesichert. Die Nordex finanzierenden
Kreditinstitute und eine Investorengruppe unter Führung des Private Equity
Investors CMP Capital Management Partners mit Beteiligung der Investmentbank
Goldman Sachs haben sich vertraglich verpflichtet, an der Umsetzung des
Rekapitalisierungskonzepts mitzuwirken. So hat Nordex mit den neuen
Finanzinvestoren eine Plazierungsgarantie geschlossen. Hiernach ist die
Investorengruppe nach einer Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1
verpflichtet, bis zu 30 Mio. von Aktionären nicht bene Aktien aus einer
geplanten Barkapitalerhöhung um mindestens 30 Mio. und bis zu 41,64 Mio. neue
Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,00 zu zeichnen. Darüber hinaus wird Nordex
den Investoren bis zu 10 Mio. weitere neue, von Aktionären nicht bezogene
Aktien aus der Barkapitalerhöhung anbieten. Bedingung der Investorengruppe ist
es unter anderem, nach der Bar- und vor der Sachkapitalerhöhung über
mindestens 52 Prozent der Aktien an der Gesellschaft zu verfügen und von einem
öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre aufgrund des
Sanierungsprivilegs von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
befreit worden zu sein.

Die Nordex finanzierenden Kreditinstitute werden im Wege einer
Sachkapitalerhöhung Kreditverbindlichkeiten der Gesellschaft in Höhe von rund
EUR 27,8 Mio. gegen Gewährung von bis zu rund 12 Mio. neue Aktien einbringen
oder an einer wirtschaftlich vergleichbaren Lösung mitwirken. Nach
Durchführung der Barkapitalerhöhung von mindestens 30 Mio. Aktien erhöhen die
Kreditinstitute die verbleibende Barkreditlinie um EUR 20 Mio. und die
Avalkreditlinie um bis zu EUR 40 Mio. Bis zur Rekapitalisierung im Frühjahr
2005 sollen die Bar- und Avalkreditlinie um jeweils EUR 10 Mio. erhöht werden,
um die Finanzierung des operativen Geschäfts in der Übergangsphase zu
stärken.

Die Kapitalmaßnahmen des Rekapitalisierungskonzepts können erst umgesetzt
werden, wenn die für den 21. und 22. Februar 2005 geplante Hauptversammlung
der Nordex AG die erforderlichen Beschlüsse gefaßt hat.


Ansprechpartner für Rückfragen:
Nordex Aktiengesellschaft
Ralf Peters
Telefon: [phone] oder 0173-5239719
Telefax: 040-50098-333

Nordex AG
Bornbarch 2
22848 Norderstedt
Deutschland

ISIN: DE0005873574
WKN: 587357
Notiert: Frankfurt; Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und
Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 28.12.2004

[jansche]

"beherrschung" ohne "übernahmeangebot" - na, da werden sich ja einige freuen ...

wie weit die kreditgebenden bankn unter druck gesetzt wurden - durch die drohende insolvenz der firma - kann man wohl an dem 50% disount auf die kreditforderungen gegenüber der barkapitalerhöhung erkennen - naja : der discount den die altaktionäre anerkennen werden müssen - wenn sie nicht doch noch auf der hv im februar aufbegehren wird ja noch deutlich höher sein

ich bin jedenfalls schon mal gespannt auf die hv ...

[jansche]

und was die west lb mit ihrem 30%-anteil wohl dazu sagen wird - auf einmal ist man "kleinaktionär" einer beherrschten firma - ups