CHECK POINT SOFTWARE TECHS (Marktführer + Cash generierer!) - 500 Beiträge pro Seite

[peter.wedemeier1]

Long Empfehlung. Kursziel $45-50.

peter.wedemeier1

[Lalli1]

@peter
hast du welsche ?
sehe das auch so

mfg lalli1

[Guru-Schreck]

Checkpoint notiert nahe am 52-Wochentief, ich würde erst eine Bodenbildung abwarten.

[Guru-Schreck]

03.06. 15:19 UBS stuft Infrastruktur-Software-Companies ab (©BörseGo - http://www.boerse-go.de)

Die Experten von UBS Warburg haben die Schätzungen und Kursziele einer Vielzahl von Infrastruktur-Software-Unternehmen abgestuft. Unter anderem davon betroffen Check Point Software, Internet Security Systems, Mercury Interactive, NetScreen Technologies, Rational Software, RSA Security, SeeBeyond Technology, Secure Computing und WebMethods. Insbesondere die weiterhin schwache IT-Investitionstätigkeit vieler Unternehmen hätte zu dieser Neueinschätzung geführt.

[Guru-Schreck]

Das 52-Wochentief wird gerade nochmal getestet.
Bis jetzt ist noch alles im grünen Bereich. Sollte CHKP
unter 16$ schliessen, siehts trübe aus.

[Antik]

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

soeben erreichte uns nachfolgende Warnung des SGI Security
Coordinators ueber Sicherheitsprobleme bei "cpr". Wir geben diese
Informationen unveraendert an Sie weiter.

Es existiert eine Buffer Overflow Schwachstelle in /usr/sbin/cpr, die
von einem lokalen Angreifer ausgenutzt werden koennte, die
Berechtigungen von root zu erlangen.

Das Programm "cpr" wird standardmaessig als Teil der SGI Checkpoint
Restart Software unter IRIX installiert. Betroffen sind IRIX Versionen
bis ausschliesslich 6.5.11.

Als Workaround kann "cpr" mit folgendem Kommado deinstalliert werden:

# versions remove eoe.sw.cpr

SGI stellt keine Patches zur Beseitigung dieser Schwachstelle
bereit. Der Hersteller raet zu einem Upgrade auf IRIX 6.5.11.

(c) der deutschen Zusammenfassung bei DFN-CERT GmbH; die Verbreitung,
auch auszugsweise, ist nur unter Hinweis auf den Urheber, DFN-CERT
GmbH, und nur zu nicht kommerziellen Zwecken gestattet.

[Guru-Schreck]

Die 16$ haben nicht gehalten, was tun diejenigen die ins fallende Messer gegriffen haben ?
Weiter kaufen bis der Doctor kommt oder wie ?

[notnormal]

Hi Guru-Schreck

wenn ich die Sache richtig beobachte, so notiert die Aktie exakt am Tief, welches bei 15,73 (intraday) lag (jedenfalls nach comdirect-chart) - demnach ist noch nichts angebrannt, auch könnte eine solche unterschreitung als nicht signifikant gewertet werden, sofern der kurs in den nächsten tagen steigt!

--> derzeit gehe ich von einem positiven szenario aus, allerdings wartet zwischen 22 und 24 USD bereits der langfristige abwärtstrend, sodass dort die nächste `schikane` lauert...

[tia]

..in CHKP wird jedenfalls stark gekauft!:

[gewinnnix]

Noch Fragen?

[notnormal]

ja, noch ganz viele - sagt mir der chart irgend was über das geschäft, die entwicklung der firma oder die zukunftsaussichten??

ich bin sicherlich kein nasdaq- oder nm-fan, aber in beiden segmenten gibt es durchaus aktien, die man sich mal anschauen sollte...die frage des einstiegs stellt sich aber dennoch.

[paule2]

Also eine Kursziel von 4,50 bis 5,00$ scheint irgendwie wahrscheinlicher zu sein.

Unser peter hat wohl ein Problem bei den Kommastellen.

[gewinnnix]

@notnormal
Daß das eine israelische Firma ist, weißt Du? Sieh Dir den Nasdaq und den Nahen Osten an. Und schließlich die wichtigste aller Fragen: "Wie, und in welche Richtung wird sich das Internet entwickeln?"

Servus paule

[notnormal]

das die firma israelisch ist, interessiert aber nur am rande, da alles in den usa abläuft, nur weil israel draufsteht, mach ich mich noch nicht verrückt!

Zum Internet: irgendwie erscheint mir das ganze immer etwas paradox: nur wiel diue dot.coms abgestürzt sind, soll das internet keine zukunft haben? ist doch nicht wahr, oder? egal wo man hinkommt, das internet nimmt eine immer größere rolle ein...und der bedarf an sicherheit wird sicherlich nicht kleiner!

wie gesagt: der chart macht mir da eher sorgen, als der operative bereich, denn durch den schluß-sell-off wurde das tief unterschritten, so dass man den kurs sehr gut beobachten sollte...die frage ist auch: dreht der nasdaq morgen wieder nach oben, oder geht`s richtig in den keller?

ich hab hier weder lust auf gepushe, noch sonst irgendetwas...ich denke eher langfrisitg und finde erstmals auch werte an der nasdaq und am NM interessant...auf Sicht von ein paar Jahren sollte man mit CHKP durchaus seine Freude haben - ist jedenfalls meine Meinung, da ich auch an die Zukunft des Internets glaube...wie surfst du denn hier rum?



--> die nasdaq hat somit ziemlich exakt am tief von anfang mai geschlossen - also morgen hop oder wir gehen wieder bis zu den september-tiefs...

notnormal

[gewinnnix]

Warum fragste dann, wenn alles klar ist?
Das ist doch notnormal!

[notnormal]

weil sonst gewinnnix

[peter.wedemeier1]

Warum?????
Was ist passiert mit CHKP? Dieses ist ein starkes Unternehmen mit sehr viel Cash auf der Hand. Ist dieses ein großes Beispiel von Kursmanipulation? Mir fällt dazu nichts mehr ein! Offensichtlich hat der der Israel/Palästina Krieg (Konfilkt) einiges angedauert, aber dieser Konfilkt/Krieg und damit das Bluten wird auch hoffentlich bald ein Ende haben. Ich werde weiter kaufen, wenn CHKP noch weiter fallen sollte. Und ich werde meine $$$ machen, wenn CHKP zurück kommt. Und CHKP wird bald zurück kommen.

peter.wedemeier1

[Guru-Schreck]

@Peter

Vorsicht Peter, Hoffnung war noch nie ein guter Ratgeber.

[peter.wedemeier1]

@Guru-Schreck
Du Nachtwächter! Merkst du eigentlich noch etwas. Das Bluten ist auf den Konflikt Israel/Palästina bezogen.

peter.wedemeier1

[Guru-Schreck]

@Peter

Ich meinte den Kurs der Aktie, anders hätte mein Satz auch keinen Sinn gemacht.
Aber bei den Kursverlusten scheint bei einigen die Nerven blank
zu liegen.

[peter.wedemeier1]

Zu profitabel!
Vor ein paar Monaten wurde CHKP von den Analysten kritisiert, siw wären zu profitabel. Dieses gesagte konnte aber CHKP nicht vor dem Fallen bewahren. Ein Bündel von Pessimisten war hier wohl am Werk. Ich liebe dieses Unternehmen.

peter.wedemeier1

[notnormal]

bin auch nicht unglücklich, vorgestern zu tiefstkursen eingestiegen zu sein

--> mir gefällt vor allem, dass sie schuldenfrei sind und nach wie vor hohe margen haben..

[peter.wedemeier1]

Und ungefähr $1b Cash auf der Hand.

peter.wedemeier1

[Guru-Schreck]

Wenn die Nasdaq weiter so schwach performt, wird CHKP auch nicht dagegen halten können.

[notnormal]

wenn...da jedoch jeder mit weiter fallenden kursen rechnet, sollte es demnächst auch mal wieder nach oben gehen - daher sehe ich größere chancen als risiken...wie schnell es dann gehen kann, haben wir ja im september ketzten jahres gesehen...

[matthiasch]

@notnormal

Wo hast du die Infos her, dass CHKP schuldenfrei ist? Würde mich freuen, wenn das stimmt, habe selbst aber andere Infos.


Ansonsten verunsichert mich momentan nur die ganze Angelegenheit mit der Bilanzmanipulation. Ich hoffe, dass bei CHKP alles im grünen Bereich ist - denn ~60% der Umsatzerlöse = Bruttogewinn erscheint mir doch schon etwas unglaubwürdig

[notnormal]

hi mattiasch

erstens im geschäftsbericht nichts gefunden, zweitens bei comdirect negative nettoverschuldung--> heisst bargeldbestand, drittens quicken.com...wie sehen deine infos aus, woher hast du sie?

[peter.wedemeier1]

Cash gehortet, Gewinne, niedriges P/E, enterprise value.
Ich bin long!
Der heutige Handel in den USA wird bestimmen das Auskommen von den nächsten Monaten. Der Handel in den USA wird schwach beginnen und sollte mit Särke enden, dann werden wir eine schöne behauptete Rallye in den nächsten Wochen/Monaten erleben. Wenn der Handel in den USA schwach beginnt und fortsetzt schwach zu bleiben, dann hätte ich Sorgen, weil das Schlimmste jetzt noch nicht hier wäre.
CHKP dreht bullish bei dem gestrigen Handel. Vielleicht ein Tag zu früh.

peter.wedemeier1

[Guru-Schreck]

@Peter

Schon mal auf das KUV geschaut ?

[sinfonie]

@all

INVESTEC UPGRADE CHKP
by: headtoo (30/M/uk)
Long-Term Sentiment: Strong Buy 06/07/02 05:05 am
Msg: 103718 of 103718

EPS. FY2002E $1.47; FY2003E: $1.82 Shares Out.: 9.4M Market Cap: $375.4M
Check Point Software Technologies BUY Avshalom Shimei
(CHKP: $16.91) Investec - 6/6/02 610-260-6397
In our meeting with management this week, the CEO stated that sales for April
and May were in line with their expectations, though no sufficient visibility
for June is available.

We believe that despite soft demand for IT security, Check Point Q2 sales will
be within our expectations of $109 million.
We find the current valuation appealing (P/E 2002 of less than 16x), and
maintain our BUY recommendation.

[sinfonie]

Translator-Übersetzung:



INVESTEC AUFSTEIGEN CHKP vorbei: headtoo (30/M/uk) langfristiges Gefühl: Starke Kauf06/07/02 05:05 morgens Msg: 103718 von 103718

EPS. FY200È $1.47; FY200É: $1.82 Anteile Heraus: 9.4M Markt-Schutzkappe: $375.4M Kontrollpunkt-Software-Technologien KAUF Avshalom Shimei (CHKP: $16.91) Investec - 6/6/02 610-260-6397 in unserer Sitzung mit Management diese Woche, der CEO gab an, daß Verkäufe für April und Mai in Übereinstimmung mit ihren Erwartungen waren, obwohl keine genügende Sicht für Juni vorhanden ist.

Wir glauben dem trotz der weichen Nachfrage nach IHR Sicherheit, Verkäufe des Kontrollpunkts Q2 sind innerhalb unserer Erwartungen von $109 Million. Wir finden die aktuelle Schätzung gefallend (P/E 2002 von kleiner als 16x) und behalten unsere KAUF-Empfehlung bei.

[notnormal]

kuv ist hoch, aber in anbetracht des kgv und der hohen margen habe ich mich dennoch zum kauf durchgerungen...

[peter.wedemeier1]

StockPickReport.com Announces Stock Evaluation Rating: New Rating on Check Point Sftware Tech
Updated: Monday, June 10, 2002 10:37 AM ET

SHREVEPORT, La.--(BUSINESS WIRE)--June 10, 2002-- StockPickReport.Com (IARD#119079 - http://www.stockpickreport.com/?src=biz) make these stock evaluation for the short term:

Check Point Sftware Tech (Nasdaq:CHKP, news, msgs) - Outperform

[Guru-Schreck]

Wann steigt denn nun CHKP mal wieder ?
Alles wartet auf die Weissagungen von Peter.

[matthiasch]

CHKP wird wieder von einer längerfristigen Bärenrallye profitieren können - die Frage stellt sich nur, wann wiedermal eine kommt?!

Heute schreibt leider schon wieder jeder:
War das jetzt der Anfang einer anhaltenden Rallye? ..... Wenn jeder daran glaubt wahrscheinlich nicht

[xylophon]

nun, wenn man noch ein paar Märker über hat und ein wenig warten kann, dann kann man bei 13 - 14 $ (wie im Augenblick) wenig falsch machen, selbst wenn man weitere Verluste des $ ggü dem € einkalkuliert. Ein KGV unter 15 ist bei diesem Wert sicher nicht von Dauer....

[Guru-Schreck]

In der jetzigen Börsenphase sind auch KGVs von <10 möglich, also vorsicht.

[paule2]

Oh, Tannenbaum!

[xylophon]

..schon korrekt, aber in solchen Phasen ist es m.E. ganz klug, nach und nach einzusammeln, zB ein ein Viertel bei 13, dann noch mal eine Drittel bei ca. 10 und den Rest des Geldes hält man noch flüssig für besonders günstige Gelegenheiten.

Wir wollen schließlich nicht vergessen, daß Check Point kein Start-up ist, sonders schwarze Zahlen schreibt, von keiner Insolvenz bedroht ist und unter drohenden Polit-Krisen eigentlich weniger leiden sollte als andere Unternehmen, weil gerade dann das Bedürfnis nach "Sicherheit" besonders groß ist....

Natürlich kann ich für nichts garantieren, aber im Grunde sind doch Phasen wie diese - wo vor allem Angst und fehlendes Vertrauen, somit psychologische Gesichtspunkte, die Kurse bestimmen - die Phasen, wo man gegen den Markt handeln sollte. Weil längerfristig wirtschaftliche Fakten den Ausschlag geben und die Emotionen wieder verdrängen werden....

[Guru-Schreck]

@xylophon

Dasselbe wurde schon geschrieben, da stand CHKP doppelt so hoch.
Außerdem sind langfristige Aussichten derzeit unmöglich.
Wer weiss auf welchem Niveau sich die Softwarenachfrage nach dem
Boom 1999/2000 einpegelt. Solange der Boden bei der Nachfrageseite
nicht gefunden ist, sollte man lieber abwarten.

[xylophon]

..das stimmt, aber da war check point mir zB fundamtental noch zu teuer. Während ein KGV von 10 - 15 mir fundamental eher zu billig vorkommt, wenn man unterstellt, daß die Prognosen stimmen.

Der andere Unterschied: damals bestand "Hoffnung", dass sich die Konjuntur in den USA wieder erholt. Jetzt haben wir seit Monaten regelmäßig Frühindikatoren, die diese Erholung tatsächlich anzeigen, sie ist nicht mehr nur reine Hoffnung.

Der dritte Unterschied: es geht im Augenblick bei den Gründen immer wieder um "Vertrauensverlust" usw...m.E. also REIN psychologische Faktoren. Diese haben aber üblicherweise keine extrem lange Überlebensdauer.


Der Chart sieht natürlich nicht so aus, daß er zum Einstieg schreit. Es wäre auch Wahnsinn, jetzt sein ganzes Geld in diese Aktie zu stecken. Dennoch bin ich relativ optimistisch, daß das längerfristig kein Fehler ist - wenn wir nicht alle belogen werden.

[xylophon]

.."das", was längerfristig kein Fehler ist, meint natürlich nicht, doch "alles Geld jetzt in diese Aktie zu stecken" - sondern sie sukzessive als einen Bestandteil des Depots neben anderen einzusammeln....

[Guru-Schreck]

@xylophon

Im Prinzip stimme ich dir ja zu, allerdings steht noch nicht fest, dass sich
die Softwarenachfrage bei einer Konjunkturerholung belebt.
Das Problem ist, dass es nach dem Boom von 1999/2000 immer noch
keine Bodenbildung der Nachfrage gibt. Deshalb sind die Schätzungen für 2003
eher mit Vorsicht zu geniesen.

[Guru-Schreck]

Es kann durchaus sein, dass die Baisse erst endet, wenn viele Hightechs (keine Pleitefirmen) in der Nähe ihres Buchwertes notieren.

[matthiasch]

Uih...in 2 Tagen über 30% vom Tief

[Guru-Schreck]

Irgendwann steigt jede Aktie wieder, ein Trendwechsel ist allerdings noch nicht sichtbar.

[gr8stox]

Monday July 22, 6:44 am Eastern Time
Reuters Company News
Check Point Software 2nd-qtr falls



TEL AVIV, July 22 (Reuters) - Israeli Internet security company Check Point Software Technologies Ltd. (NasdaqNM:CHKP - News) on Monday posted a lower second-quarter profit, although they said customers were again opening their checkbooks.
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Check Point posted a net profit of $64.7 million, or 26 cents a share, compared with net income of $86.8 million, or 33 cents, a year earlier.

Revenue for the second quarter fell to $108.6 million from $142.1 million a year earlier, according to the company, which is the leading maker of firewall protection and virtual private network software used to block intruders from corporate networks.

Analysts polled by Thomson First Call on average expected the company to post a profit of 25 cents per share, excluding items, for the quarter.

"Despite continued weakness in the Information Technology macroeconomic condition, we saw increased demand and business volume, especially in the U.S. market," said Gil Shwed, chairman and chief executive of Check Point in a press release.

Revenue rose by $4 million from the first quarter, the company said, which the company viewed favorably.

In June, the company said its sales for April and May were on track despite the sluggish economy. Customers, who had delayed projects and cut back on the size of orders in the first quarter -- leading to lower-than-expected profits and revenue that fell year-over-year -- were buying again, executives said.

Check Point had provided guidance of 26 cents per share earnings in the second quarter, 17 cents to 28 cents per share for the third quarter, and 30 cents for the fourth quarter.

Shares of Check Point closed at $13.86, down 1 percent, or 14 cents, on the Nasdaq stock exchange on Friday.

They have dropped 42 percent over the past year while the Nasdaq Index has dropped 33 percent.

[Guru-Schreck]

22.07. 12:02
Check Point Software - Quartalsergebnis
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(©BörseGo - http://www.boerse-go.de)

Check Point Software präsentiert für das abgelaufene zweite Quartal einen Umsatz von 108 Millionen Dollar, nach 142 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Gewinn je Aktie ging im gleichen Vergleichszeitraum von 33 auf 26 cents zurück und konnte die Konsensschätzung des Marktes bei 25 cents schlagen. Der Hersteller von Netzwerk Security Software generierte in den bisherigen sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Umsatz von 213 Millionen Dollar. Die Aktien schlossen am Freitag bei 13.86 Dollar.


Mal sehen wie Peter diese Zahlen kommentiert. Er fand ja
Checkpoint schon bei 20$ superbillig.

[xylophon]

also, wenn man von 26 ct. Gewinn/Aktie pro Quartal ausgeht, wobei das 2. Quartal üblicherweise wohl nicht das stärkste ist, dann wäre man nach wie vor im Rahmen der Analystenschätzungen für 2002, die sich laut codi bei 1,03 $ bewegen.
Mit einem KGV von unter 15 ist die Aktie damit derzeit jedenfalls keineswegs teuer....

[Guru-Schreck]

Ein KGV von 15 ist aber nur gerechtfertigt, wenn die Umsätze und
Gewinne nicht weiter fallen oder ?

[xylophon]

bzgl. der Gewinne würde ich dem zustimmen, weil ja dann das KGV für die kommenden Jahre höher wäre. Bei stagnierenden Gewinnen halte ich ein KGV von 15 aber grds. nicht für zu hoch, solange man wieder zu einem Wachstumskurs zurückfinden kann - wonach es ja aussieht.

M.W. werden Unternehmen in stagnierenden Märkten - Autos usw... - auch mit vergleichbaren Bewertungen gehandelt. 15 ist nicht zu hoch.

[matthiasch]

Ihr müsst ja auch bei einem jetzigen Kauf bedenken, dass CHKP WAHRSCHEINLICH irgendwann wiedermal ( 3 Zukunftsbegriffe) in einer Hausse ( in 6 Jahren?) auch wieder an seine 2$ pro Aktie/Jahr Gewinn anschließen kann..!

->KGV`s von 20 an der Tagesordnung -> 40$

alles ist möglich

[xylophon]

..eines muss ich jedenfalls zu CHKP feststellen. Es ist einer der wenigen Werte, mit denen ich in diesem Jahr ein bißchen Gewinn gemacht habe....