AAREAL - gute News von der HV lassen Kurs ausbrechen - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.06.03 14:41:09 von
neuester Beitrag 25.06.03 11:37:35 von
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03.05.24 · EQS Group AG |
03.05.24 · wallstreetONLINE Redaktion |
09.04.24 · EQS Group AG |
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Aareal, trotz lupenreiner Superzahlen in jedweder Hinsicht, steht immer noch bei laecherlichen 55% des buchwerts und damit bei einem Drittel des fundamental gerechtfertigten Wertes (definiert als Europa-Schnitt fuer KGV und Preis-Buch).
Die guten News von der HV scheinen aber, die Aktie aus der Starre eisiger Unterbewertung zu befreien, es beginnt, zu zucken:
1. Bestaetigung der erfreulichen Gewinnprognose
2. Ergebnis der Toechter positiv (statt negativ wie im Vorjahr)
3. Kernkapitalquote wird steigen
4. Refinanzierungskonditionen auf einem Level mit altbekannten Top-Adressen der finanzwelt
5. Verbriefungen klappen hervorragend, diese senkt Refi-Kosten weiter
6. Verbriefungen sollen auch extern als Dienstleistung angeboten werden
7. Auslandsgeschaeft UND Deutsches Neugeschaeft werfen Vorsteuer-Return on Equity von >30% ab!! Deutsches Neugeschaeft kann zu guten Konditionen abgeschlossen werden.
RoE wird aus all diesen Gruenden stetig weiter steigen, vom aktuell guten (und im Branchenvergleich hervorragenden) Niveau ausgehend.
8. Aktie drastisch unterbewertet.
VORWAERTS ZUR 30, dem Buchwert, dem ersten Etappenziel!
Die guten News von der HV scheinen aber, die Aktie aus der Starre eisiger Unterbewertung zu befreien, es beginnt, zu zucken:
1. Bestaetigung der erfreulichen Gewinnprognose
2. Ergebnis der Toechter positiv (statt negativ wie im Vorjahr)
3. Kernkapitalquote wird steigen
4. Refinanzierungskonditionen auf einem Level mit altbekannten Top-Adressen der finanzwelt
5. Verbriefungen klappen hervorragend, diese senkt Refi-Kosten weiter
6. Verbriefungen sollen auch extern als Dienstleistung angeboten werden
7. Auslandsgeschaeft UND Deutsches Neugeschaeft werfen Vorsteuer-Return on Equity von >30% ab!! Deutsches Neugeschaeft kann zu guten Konditionen abgeschlossen werden.
RoE wird aus all diesen Gruenden stetig weiter steigen, vom aktuell guten (und im Branchenvergleich hervorragenden) Niveau ausgehend.
8. Aktie drastisch unterbewertet.
VORWAERTS ZUR 30, dem Buchwert, dem ersten Etappenziel!
Bin mal dabei.
Yep, Kurs=Buchwert bei schwarzen Zahlen und dem Mini- KGV sollte drin sein.
thx Informator!
mfg
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thx Informator!
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LuS 16,71 zu 16,86!
Das ist doch sicherlich nicht exDividende?
mfg
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Das ist doch sicherlich nicht exDividende?
mfg
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Weis den keiner Bescheid????
Kurs über 17€!
Kurs über 17€!
Scheint so zu sein, eben 2800 zu 17 gehandelt worden.
Bid 17 Ask 17,14.
Geht doch, dies sind sicherlich noch immer günstigste Ein-
stiegskurse.
Klick
ex Dividende?????
Würde sagen: Ja, ex Div.
Das wär ein Hammer!!!
Genau das Gegenteil was ich erwartete.
Hatte einen kleinen Kursrutsch unter die 15.50 erwartet!
Aber Klasse!!! Wau,Wau Wau......
17.11 zu 17.17
Genau das Gegenteil was ich erwartete.
Hatte einen kleinen Kursrutsch unter die 15.50 erwartet!
Aber Klasse!!! Wau,Wau Wau......
17.11 zu 17.17
Aareal wird definitiv ex-Dividende gehandelt. Das sehe ich an meinem Optionsschein
ich fahre Aareal Bank mit dem OS Basis 20
da sollte doch was gehen
wkn 680 343 lfz. 12/03
da sollte doch was gehen
wkn 680 343 lfz. 12/03
einfach goettlich!
leider hab ich den Optionsschein nicht, ein Aareal-OS ist ja ein wahrhaft goettliches Produkt!
Aber auch meine dicke Aktienposition ist nicht schlecht, jeder Euro ein gebrauchter Mittelklassewagen mehr.
ex Div und trotzdem +0,45 ist nicht schlecht, vielleicht fuehrt dieser Schub ja endlich zur Wertuntergrenze Buchwert.
Das waere dann eine ganze Wagenflotte....
leider hab ich den Optionsschein nicht, ein Aareal-OS ist ja ein wahrhaft goettliches Produkt!
Aber auch meine dicke Aktienposition ist nicht schlecht, jeder Euro ein gebrauchter Mittelklassewagen mehr.
ex Div und trotzdem +0,45 ist nicht schlecht, vielleicht fuehrt dieser Schub ja endlich zur Wertuntergrenze Buchwert.
Das waere dann eine ganze Wagenflotte....
Warum lauter gebrauchte Mittelklassewagen? Lieber einen
kleinen kompakten (z.B. A-Klasse) und investiert bleiben...
Schon alles euphorische Kommentare, aber nach den Zeiten
des Leidens ist heute auch mal Frohlocken angesagt......
Für Alle: Was ist nun nach den deutlichen Kursanstiegen zu
tun, wie sollte jetzt die Handelsstrategie aussehen?
Meine kurze Antwort: Nix, aber auch gar nix tun! Zuschauen,
freuen und sich in Geduld üben (nicht ganz einfach). Evtl.
bei Kursrücksetzern kleinere Nachkäufe (aber individuell, je nach Kassenlage).
Klick
kleinen kompakten (z.B. A-Klasse) und investiert bleiben...
Schon alles euphorische Kommentare, aber nach den Zeiten
des Leidens ist heute auch mal Frohlocken angesagt......
Für Alle: Was ist nun nach den deutlichen Kursanstiegen zu
tun, wie sollte jetzt die Handelsstrategie aussehen?
Meine kurze Antwort: Nix, aber auch gar nix tun! Zuschauen,
freuen und sich in Geduld üben (nicht ganz einfach). Evtl.
bei Kursrücksetzern kleinere Nachkäufe (aber individuell, je nach Kassenlage).
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VuW erhöht Aareal-Kursziel auf 28 (18) EUR
Einstufung: Bestätigt "Kaufen"
Kursziel: Erhöht auf 28 (18) EUR
Schätzung Gew/Aktie: 2003: Bestätigt 3,12 EUR
2004: Erhöht auf 3,39 (3,37) EUR
Die Vereins- und Westbank (VuW) begründet die Anhebung des Kursziels mit der aktuellen Bewertung des Titels. Die Bewertung zum halben Buchwert sei nicht gerechtfertigt. Zudem bestätigten die Erstquartalszahlen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds die stabile Ertragslage der Bank. Die Eigenkapitalrendite des Konzerns liege trotz der Abschwächung der ursprünglichen Ziele deutlich über dem Durchschnitt deutscher Banken.
Einstufung: Bestätigt "Kaufen"
Kursziel: Erhöht auf 28 (18) EUR
Schätzung Gew/Aktie: 2003: Bestätigt 3,12 EUR
2004: Erhöht auf 3,39 (3,37) EUR
Die Vereins- und Westbank (VuW) begründet die Anhebung des Kursziels mit der aktuellen Bewertung des Titels. Die Bewertung zum halben Buchwert sei nicht gerechtfertigt. Zudem bestätigten die Erstquartalszahlen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds die stabile Ertragslage der Bank. Die Eigenkapitalrendite des Konzerns liege trotz der Abschwächung der ursprünglichen Ziele deutlich über dem Durchschnitt deutscher Banken.
immer mehr analysten entdecken den wert.
alle folgen meiner argumentation, und alle neuen kursziele sind nahe am buchwert, es gibt einfach KEINEN KEINEN KEINEN rationalen Grund fuer bewertung unter buchwert
alle folgen meiner argumentation, und alle neuen kursziele sind nahe am buchwert, es gibt einfach KEINEN KEINEN KEINEN rationalen Grund fuer bewertung unter buchwert
@Informator
Du hast vollkommen recht.
Die Aktie wird mehr und mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt.
Fonds steigen ein..., dann Versicherungen und Banken...
und letztendlich die Privatanleger.
Ich bin froh das ich die Aktie unter 10€ erhalten habe.
mfg
Save
Du hast vollkommen recht.
Die Aktie wird mehr und mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt.
Fonds steigen ein..., dann Versicherungen und Banken...
und letztendlich die Privatanleger.
Ich bin froh das ich die Aktie unter 10€ erhalten habe.
mfg
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Hohe umsaetze seit tagen!?!
Naja, jetzt kommt erst mal die Korrektur bis auf 16 runter.
nicht einmal Gewinnmitnahmen wollen so recht aufkommen, Aareal ist unbesiegbar!
Es ist nicht nur der anschwellende Hagel an Empfehlungen, sondern das lustige an Aareal ist, dass es KEINEN RATIONALEN GRUND fuer eine Bewertung unter Buchwert gibt.
Es gibt einfach keine Aareal-Gegner, daher ist die Startbahn frei, die Aktie muss nur bekannter werden, was sie nun endlich langsam auch wird!
Daher kann es nur aufwaerts gehen, selbst wenn die allg. Rallye an Dampf verliert.
wo sonst geht man SICHER von 17 auf 30, ein plus von 80% fuer jeden, der jetzt einsteigt, und das bei 2% Zinsniveau???????
Es ist nicht nur der anschwellende Hagel an Empfehlungen, sondern das lustige an Aareal ist, dass es KEINEN RATIONALEN GRUND fuer eine Bewertung unter Buchwert gibt.
Es gibt einfach keine Aareal-Gegner, daher ist die Startbahn frei, die Aktie muss nur bekannter werden, was sie nun endlich langsam auch wird!
Daher kann es nur aufwaerts gehen, selbst wenn die allg. Rallye an Dampf verliert.
wo sonst geht man SICHER von 17 auf 30, ein plus von 80% fuer jeden, der jetzt einsteigt, und das bei 2% Zinsniveau???????
ehh einen habe ich noch
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Analysten von M.M.Warburg sehen die Aktie der Aareal Bank weiterhin als "drastisch" unterbewertet an. Die Einstufung "Kaufen" werde daher bestätigt, schreiben die Experten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Das Kursziel sehen sie bei 25,00 Euro.
M.M.Warburg geht davon aus, dass die Aareal Bank ihre Jahresgewinnziele für 2003 von 92,5 Millionen Euro leicht überbieten wird. Das Immobilienfinanzierungsgeschäft sei 2003 gut angelaufen, begründeten sie ihre Einschätzung. Das zurückhaltende Neugeschäft im ersten Quartal sei nur eine vorüber gehende Erscheinung gewesen und sollte schon im April aufgeholt worden sein.
Allerdings begrenze das niedrige Eigenkapital das Neugeschäft. "Aareal könnte mehr lukratives Geschäft schreiben als dies die Bilanz momentan zulässt", schreibt Analyst Jörn Kissenkötter. Deswegen liege der "Schlüssel des Erfolges" mittelfristig in der Verbriefung, erklärte er./ak/mur
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Analysten von M.M.Warburg sehen die Aktie der Aareal Bank weiterhin als "drastisch" unterbewertet an. Die Einstufung "Kaufen" werde daher bestätigt, schreiben die Experten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Das Kursziel sehen sie bei 25,00 Euro.
M.M.Warburg geht davon aus, dass die Aareal Bank ihre Jahresgewinnziele für 2003 von 92,5 Millionen Euro leicht überbieten wird. Das Immobilienfinanzierungsgeschäft sei 2003 gut angelaufen, begründeten sie ihre Einschätzung. Das zurückhaltende Neugeschäft im ersten Quartal sei nur eine vorüber gehende Erscheinung gewesen und sollte schon im April aufgeholt worden sein.
Allerdings begrenze das niedrige Eigenkapital das Neugeschäft. "Aareal könnte mehr lukratives Geschäft schreiben als dies die Bilanz momentan zulässt", schreibt Analyst Jörn Kissenkötter. Deswegen liege der "Schlüssel des Erfolges" mittelfristig in der Verbriefung, erklärte er./ak/mur
Neues aus der EuramS vom 22.06.03
im Analystenforum ein kleiner Bericht über Aareal mal zusammengefasst:
Grosses Potential sieht die WestLB bei Aareal. Künftig stehe die Gewinnchance mehr im Mittelpunkt der Investoren als die Risikoabsicherung. Starkes Auslandsgeschäft; gesundes Kreditportfolio; solider Immobilienfinanzierer. Kursziel der WestLB bei 31 Euro, nachdem Widerstand bei 16 Euro gebrochen.
T.
im Analystenforum ein kleiner Bericht über Aareal mal zusammengefasst:
Grosses Potential sieht die WestLB bei Aareal. Künftig stehe die Gewinnchance mehr im Mittelpunkt der Investoren als die Risikoabsicherung. Starkes Auslandsgeschäft; gesundes Kreditportfolio; solider Immobilienfinanzierer. Kursziel der WestLB bei 31 Euro, nachdem Widerstand bei 16 Euro gebrochen.
T.
EaS: Mal optimistisch, mal pessimistisch, diesmal wieder
Daumen nach oben (wenn auch nur WLB zitierend). Aber die
Fakten sprechen halt für sich.
Auf zu neuen Höhen. Mein liebstes Szenario wäre ein ganz
langsamer, aber kontinuierlicher Anstieg, schonender für
die Nerven...
Aber steigen wird sie, letztendlich egal wie...
Wann wird die Div. gutgeschrieben? Könnte dann reinvestiert
werden...
Nochmal:Geduldig sein, Verkäuferstreik..., Rückschläge
aussitzen und sich freuen.
Klick
Daumen nach oben (wenn auch nur WLB zitierend). Aber die
Fakten sprechen halt für sich.
Auf zu neuen Höhen. Mein liebstes Szenario wäre ein ganz
langsamer, aber kontinuierlicher Anstieg, schonender für
die Nerven...
Aber steigen wird sie, letztendlich egal wie...
Wann wird die Div. gutgeschrieben? Könnte dann reinvestiert
werden...
Nochmal:Geduldig sein, Verkäuferstreik..., Rückschläge
aussitzen und sich freuen.
Klick
nächste Etappe: 20 sollten fast sicher sein.
@ klick
dividende bei consors am freitag gutgeschrieben
dividende bei consors am freitag gutgeschrieben
nun auch die Eurams positiv, aber deren altbericht war auch laecherlich, bzw. falsche, muss ein praktikant im suff geschrieben haben.
heute steigt der kurs wie immer, trotz DAX-Schwaeche.
abe rwo sonst gibts 30 Euro fuer 17, und die bank dazu geschenkt?
heute steigt der kurs wie immer, trotz DAX-Schwaeche.
abe rwo sonst gibts 30 Euro fuer 17, und die bank dazu geschenkt?
@upturner
Vielen Dank für Info, stimmt, Div. ist eingetroffen.
Handtäschchen für die Gattin ist drin....
Wie geht´s weiter? Tippe: kleiner Rücksetzer.
Einen schönen Tag
Klick
Vielen Dank für Info, stimmt, Div. ist eingetroffen.
Handtäschchen für die Gattin ist drin....
Wie geht´s weiter? Tippe: kleiner Rücksetzer.
Einen schönen Tag
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Warburg Studie nennt Buchwert 29,5 als fairen Wert
noch schoener: fuer 2005 erwartet man 4 Euro Gewinn.
vielleicht liegen die Banken KGVs dann wieder im lfr. Normbereich von 18 (in einer Niedrigzinsphase absolut gerechtfertigt), das waeren dann 72 euro.
Da der buchwert bis 2005 von 30 auf 35 ansteigt, sind die 72 auch nur ein Preis-buch von 2,1, euronorm sind 1,5-2, also auch hier koennte man sagen OK:
Aareal 2005, Kursziel 70
dies entspricht:
KGV 17,5
Preis-buch von 2
das dynamische Wachstum aller Parameter rechtfertigt einen Kurs eher am oberen Ende der ueblichen Multiple-Spannen
noch schoener: fuer 2005 erwartet man 4 Euro Gewinn.
vielleicht liegen die Banken KGVs dann wieder im lfr. Normbereich von 18 (in einer Niedrigzinsphase absolut gerechtfertigt), das waeren dann 72 euro.
Da der buchwert bis 2005 von 30 auf 35 ansteigt, sind die 72 auch nur ein Preis-buch von 2,1, euronorm sind 1,5-2, also auch hier koennte man sagen OK:
Aareal 2005, Kursziel 70
dies entspricht:
KGV 17,5
Preis-buch von 2
das dynamische Wachstum aller Parameter rechtfertigt einen Kurs eher am oberen Ende der ueblichen Multiple-Spannen
Frage, warum hat die Depfa den Teil, den jetzt die Aareal Bank darstellt, ausgegliedert ?
Hat da jemand Kennung ?
Hat da jemand Kennung ?
der Kapitalmarkt mag keine Mischkonzerne, sondern Fuehrer in Nischen, die sich auf Kernkompetenzen beschraenken.
Das hat vieleerlei gruende, u.a.:
1. Investor will in klar definierten Spezialisten investieren
2. interne Effizienz, z.B. durch:
2.1 keine Machtspiele zwischen Vorstaenden, die dann ueber Resosurcenallokation entscheiden, anstelle des Marktes
2.2 klare Ausrichtung der Gesamtstruktur auf ein Geschaeft
Die alte Depfa hat 2 voellig verschiedene Gebiete umfasst.
Das hat vieleerlei gruende, u.a.:
1. Investor will in klar definierten Spezialisten investieren
2. interne Effizienz, z.B. durch:
2.1 keine Machtspiele zwischen Vorstaenden, die dann ueber Resosurcenallokation entscheiden, anstelle des Marktes
2.2 klare Ausrichtung der Gesamtstruktur auf ein Geschaeft
Die alte Depfa hat 2 voellig verschiedene Gebiete umfasst.
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