Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 115)

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.096.514 von briefkopfumschlag am 16.12.20 23:32:51

Wachstum 2021f - finde Allgeier auf dem Niveau an sich auch interessant. Kann jemand was dazu sagen wie viel % des EBITDA wachstums durch die Übernahme + Coronaaufholeffekte kommt und wie viel "echtes" wachstum ist? An sich ist der Allgeier Rest nicht teuer. Aber ein niedriges einstelliges Wachstum hätt ich dann doch gerne

[briefkopfumschlag]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.092.755 von BezzteLeben am 16.12.20 19:11:27

Zitat von BezzteLeben: Allgeier RemainCo

Also hier mal quick and dirty Allgeier RemainCo Bewertung nach Peers:

EV / Sales (2021) 1.0x = 380m MC ~ 33,40€ / Aktie
EV / EBITDA (2021) 10.0x = 330m MC ~ 29,00€ / Aktie


Weil sowieso gefragt wird welche Peers ich genommen habe:
ADESSO
AMADEUS Fire
ALL 4 One
BECHTLE
DATAGROUP
KPS
PSI
PAGEGROUP PLC
RANDSTAD NV
ROBERT Half Int.
STHREE
S&T
SNP
TRUEBLUE

Einige sind eher Peers von Enterprise Services, andere eher von Experts, jedoch habe ich sowieso eher konservativ angesetzt. Ich habe midpoint der neuen Guidance genommen.

Ist meiner Meinung nach einer der günstigsten, wenn nicht der günstigste IT Dienstleister in Deutschland.

Natürlich habe ich aufgestockt bei der unglaublichen Rabattaktion heute.

@Junolyst; wie kommst du auf 16,50€ / Aktie bei Remainco? Selbst vor der neuen Guidance fand ich das deutlich zu günstig.

BG,

BL

Find ich ziemlich nachvollziehbar und auch eine ziemlich starke Prognose für 2021. Interessant wäre wie das Wachstum danach aussieht.

Denke du bist mit deinen Schätzungen nicht so weit weg.

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.092.755 von BezzteLeben am 16.12.20 19:11:27

Zitat von BezzteLeben: Allgeier RemainCo

Also hier mal quick and dirty Allgeier RemainCo Bewertung nach Peers:

EV / Sales (2021) 1.0x = 380m MC ~ 33,40€ / Aktie
EV / EBITDA (2021) 10.0x = 330m MC ~ 29,00€ / Aktie


Weil sowieso gefragt wird welche Peers ich genommen habe:
ADESSO
AMADEUS Fire
ALL 4 One
BECHTLE
DATAGROUP
KPS
PSI
PAGEGROUP PLC
RANDSTAD NV
ROBERT Half Int.
STHREE
S&T
SNP
TRUEBLUE

Einige sind eher Peers von Enterprise Services, andere eher von Experts, jedoch habe ich sowieso eher konservativ angesetzt. Ich habe midpoint der neuen Guidance genommen.

Ist meiner Meinung nach einer der günstigsten, wenn nicht der günstigste IT Dienstleister in Deutschland.

Natürlich habe ich aufgestockt bei der unglaublichen Rabattaktion heute.

@Junolyst; wie kommst du auf 16,50€ / Aktie bei Remainco? Selbst vor der neuen Guidance fand ich das deutlich zu günstig.

BG,

BL

Ich hab alles verkauft.

Meine Erwartungen für 2021 lagen bei 28,4mEUR - da war ich zu konservativ im Vergleich zur heute bekannt gegebenen Prognose (31-35mEUR). Aber mehr als 21/22€ sehe ich nicht.

Von Peer Group Vergleich halte ich nicht so viel, deswegen hab ich das bei Nagarro auch nicht angesetzt. Das Geschäft von Allgeier ex Nagarro ist einfach recht langweilig. Nicht mal ansatzweise mit einer adesso vergleichbar z.B.

Was ich allerdings interessant find ist die mgm. Vielleicht kann Allgeier hierdraus noch was machen.

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.094.519 von BuddyE am 16.12.20 21:00:21

Zitat von BuddyE: Wie sieht die Verschuldung von Allgeier denn standalone aus ? Hab dazu nichts gefunden.

€ 38mio. Blätter etwas zurück. Hatte ich hier gepostet.

[BuddyE]

Wie sieht die Verschuldung von Allgeier denn standalone aus ? Hab dazu nichts gefunden.

[columbus11]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.089.620 von NoNeed4Mercy am 16.12.20 16:25:39

Zitat von NoNeed4Mercy:

Zitat von stardust1008: Hab mir zu 16,45€ nun auch noch einige zusätzlich eingesackt.

Bei Trade Republic wurde mir die Nagarro Aktie bisher noch nicht eingebucht.

Gut zu wissen ,dann steh ich mit TR nicht alleine da ! Die brauchen sicher bis morgen :/ die waren bisher immer Recht lahm bei sowas

I’m smart broker das gleiche: keine Einbuchung von Naggaro; Ich kaufe nur das was im Bauch ist;

Einmal 17,40
Einmal 16,00

nach 84 Euro zahlen Verlust. Ist das Teil dreistellig.

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.092.743 von Locodiablo am 16.12.20 19:10:25

Zitat von Locodiablo:

Zitat von valueanleger: ...

Das ist keine schlechte Idee.
Die Anleger müssen sich bei Allgeier erst neu positionieren.
Viele haben Allgeier nur wegen Nagarro gekauft - die steigen nun wieder aus.
Ich finde beide weiterhin interessant.

Gruß
Value

Was genau findest du an Allgeier interessant bzw. wo siehst du hier das Kurspotenzial und wieviel?

Das IT Geschäft von Allgeier hat stark unter Corona leiden müssen - dies wird sich 2021 und 2022 wieder ändern.
Außerdem will man auch anorganisch wachsen, wie die erst kürzlich vermeldete Übernahme zeigt.
Ein Kurs von um die 16€ ist deshalb recht günstig - 2021 sollte die Aktie wieder über 20€ notieren können.

Gruß
Value

[BezzteLeben]

Allgeier RemainCo

Also hier mal quick and dirty Allgeier RemainCo Bewertung nach Peers:

EV / Sales (2021) 1.0x = 380m MC ~ 33,40€ / Aktie
EV / EBITDA (2021) 10.0x = 330m MC ~ 29,00€ / Aktie


Weil sowieso gefragt wird welche Peers ich genommen habe:
ADESSO
AMADEUS Fire
ALL 4 One
BECHTLE
DATAGROUP
KPS
PSI
PAGEGROUP PLC
RANDSTAD NV
ROBERT Half Int.
STHREE
S&T
SNP
TRUEBLUE

Einige sind eher Peers von Enterprise Services, andere eher von Experts, jedoch habe ich sowieso eher konservativ angesetzt. Ich habe midpoint der neuen Guidance genommen.

Ist meiner Meinung nach einer der günstigsten, wenn nicht der günstigste IT Dienstleister in Deutschland.

Natürlich habe ich aufgestockt bei der unglaublichen Rabattaktion heute.

@Junolyst; wie kommst du auf 16,50€ / Aktie bei Remainco? Selbst vor der neuen Guidance fand ich das deutlich zu günstig.

BG,

BL

[Locodiablo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.092.653 von valueanleger am 16.12.20 19:03:39

Zitat von valueanleger:

Zitat von baujahr69: TOLLE ADHOC !

Naja das EBITDA wird nicht gerade für die Berechnung des KGV herangezogen. Da geht schon noch mal ne ordentliche Nummer weg.

Trotzdem war Allgeier heute sehr günstig zu haben. Habe mich ab 18 runter gekauft mit Schnitt 16,6. Bin aber ehrlich und bei 20 würde ich wieder eincashen bis sich Kurs beruhigt. Auf Sicht von 12 Monaten sehe ich aber 25€ mindestens.

Das ist keine schlechte Idee.
Die Anleger müssen sich bei Allgeier erst neu positionieren.
Viele haben Allgeier nur wegen Nagarro gekauft - die steigen nun wieder aus.
Ich finde beide weiterhin interessant.

Gruß
Value

Was genau findest du an Allgeier interessant bzw. wo siehst du hier das Kurspotenzial und wieviel?

[valueanleger]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.092.284 von baujahr69 am 16.12.20 18:40:45

Zitat von baujahr69: TOLLE ADHOC !

Naja das EBITDA wird nicht gerade für die Berechnung des KGV herangezogen. Da geht schon noch mal ne ordentliche Nummer weg.

Trotzdem war Allgeier heute sehr günstig zu haben. Habe mich ab 18 runter gekauft mit Schnitt 16,6. Bin aber ehrlich und bei 20 würde ich wieder eincashen bis sich Kurs beruhigt. Auf Sicht von 12 Monaten sehe ich aber 25€ mindestens.

Das ist keine schlechte Idee.
Die Anleger müssen sich bei Allgeier erst neu positionieren.
Viele haben Allgeier nur wegen Nagarro gekauft - die steigen nun wieder aus.
Ich finde beide weiterhin interessant.

Gruß
Value