Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 251)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 04.05.24 23:49:58 von
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Allgeier Holding halten
18.10.2007
Der Börsendienst
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Der Börsendienst" raten die Allgeier Holding-Aktie (ISIN DE0005086300 / WKN 508630) zu halten.
Bei dem Musterdepotwert der Experten, Allgeier Holding, bleibe es weiterhin spannend. Wie die Experten erfahren hätten, befinde sich das Unternehmen in intensiven Gesprächen mit potenziellen Interessenten an einer der beiden Geschäftsbereiche Personal Services und IT. Gleichzeitig stünden auch alle weiteren potenziellen Handlungsalternativen wie z. B. ein IPO noch zur Diskussion.
Da die Münchener keinen Druck hätten, eine rasche Lösung zu treffen, habe man im schlechten Marktumfeld der vergangenen Monate auf einen Abschluss verzichtet, um so unter besseren Rahmenbedingungen einen höheren Preis zu erzielen - in den Augen der Experten durchaus nachvollziehbar, jedoch sollte sich Dürschmidt nun nicht mehr allzu viel Zeit mit einem Abschluss lassen. Da bereits mehr als drei Monate nach der ersten Ankündigung des Vorhabens vergangen seien, könnte der Kapitalmarkt schnell skeptisch bezüglich solcher Prognosen werden.
Weiter hätten die Experten von Dürschmidt erfahren, dass man sich gut vorstellen könne, in naher Zukunft vielleicht einen neuen Geschäftsbereich zu implementieren. Wo dabei die Reise hingehen solle, habe er zunächst offen gelassen. Es würde durchaus Sinn machen, die positiven Erfahrungen aus dem Dienstleistungsgeschäft noch auf weitere Wachstumsmärkte auszuweiten.
Der Vorstand und sein Team würden intensiv an einer Strategie feilen, um das Unternehmen auch in Zukunft überproportional wachsen zu lassen. Dabei sollten ganz gezielt attraktive Wachstumsmärkte adressiert werden.
Die Experten würden ihr Gespräch mit dem Vorstand zum Anlass nehmen, die Bewertung der Allgeier Holding auf Basis geschätzter Zahlen für das kommende Geschäftsjahr 2008 zu begutachten. Da ihnen aktuell noch keinerlei valide Alternativszenarien zur Verfügung stünden, würden sie dabei das Unternehmen anhand der derzeitigen Positionierung mit den beiden voll konsolidierten Geschäftsbereichen Personal Services und IT-Services betrachten.
Die Guidance für das laufende Jahr 2007 sehe einen Umsatz von 295 Mio. Euro sowie ein EBIT in Höhe von 16,5 Mio. Euro. Für 2008 sei dabei mit einer deutlichen Steigerung der Ergebnisse zu rechnen. Auf der einen Seite würden in den Zahlen dieses Jahres noch Erträge fehlen, da die neu akquirierten Unternehmen nur zeitanteilig hätten konsolidiert werden können. Auf der anderen Seite habe sich der Vorstand zum Ziel gesetzt, ein jährliches internes Wachstum um die 20% zu erreichen. Daneben biete die Allgeier Holding natürlich immer die Fantasie weiteren Wachstums durch Akquisitionen.
Berücksichtige man diese Punkte, würden die Experten den Umsatz des kommenden Geschäftsjahres konservativ auf 400 Mio. Euro schätzen. Während die EBIT-Marge des laufenden Jahres bei ca. 5,5% liegen werde, peile der Vorstand mittelfristig eine Ziel-Marge von mehr als 10% an. Deswegen würden die Experten für das kommende Jahr mit einer Marge von rund 6% rechnen und so ein EBIT von 24 Mio. Euro respektive einen Nettogewinn von 12,6 Mio. Euro erhalten. Bei der aktuell ausstehenden Aktienanzahl errechne sich so ein Gewinn pro Aktie von 1,40. Beim aktuellen Kursniveau ergebe sich daraus ein KGV von lediglich 8.
Wie bereits beschrieben würden die Experten das Unternehmen hier anhand der aktuellen Struktur betrachten und dabei bewusst die dargestellte Fantasie vernachlässigen. Vor diesem Hintergrund gestünden sie der Holding ein KGV von 10 für das kommende Jahr zu, woraus sich ein Kursziel von 14 Euro auf Sicht von 6 Monaten ableite. In dieser Berechnung seien das durchaus bestehende Risiko (z. B. in Form von fehlgeschlagenen Akquisitionen) sowie der im Markt übliche Holdingabschlag in den Augen der Experten ausreichend abgebildet.
Die Experten von "Der Börsendienst" raten deshalb bei der Allgeier Holding-Aktie, unbedingt dabei zu bleiben. (Analyse vom 18.10.2007)
18.10.2007
Der Börsendienst
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Der Börsendienst" raten die Allgeier Holding-Aktie (ISIN DE0005086300 / WKN 508630) zu halten.
Bei dem Musterdepotwert der Experten, Allgeier Holding, bleibe es weiterhin spannend. Wie die Experten erfahren hätten, befinde sich das Unternehmen in intensiven Gesprächen mit potenziellen Interessenten an einer der beiden Geschäftsbereiche Personal Services und IT. Gleichzeitig stünden auch alle weiteren potenziellen Handlungsalternativen wie z. B. ein IPO noch zur Diskussion.
Da die Münchener keinen Druck hätten, eine rasche Lösung zu treffen, habe man im schlechten Marktumfeld der vergangenen Monate auf einen Abschluss verzichtet, um so unter besseren Rahmenbedingungen einen höheren Preis zu erzielen - in den Augen der Experten durchaus nachvollziehbar, jedoch sollte sich Dürschmidt nun nicht mehr allzu viel Zeit mit einem Abschluss lassen. Da bereits mehr als drei Monate nach der ersten Ankündigung des Vorhabens vergangen seien, könnte der Kapitalmarkt schnell skeptisch bezüglich solcher Prognosen werden.
Weiter hätten die Experten von Dürschmidt erfahren, dass man sich gut vorstellen könne, in naher Zukunft vielleicht einen neuen Geschäftsbereich zu implementieren. Wo dabei die Reise hingehen solle, habe er zunächst offen gelassen. Es würde durchaus Sinn machen, die positiven Erfahrungen aus dem Dienstleistungsgeschäft noch auf weitere Wachstumsmärkte auszuweiten.
Der Vorstand und sein Team würden intensiv an einer Strategie feilen, um das Unternehmen auch in Zukunft überproportional wachsen zu lassen. Dabei sollten ganz gezielt attraktive Wachstumsmärkte adressiert werden.
Die Experten würden ihr Gespräch mit dem Vorstand zum Anlass nehmen, die Bewertung der Allgeier Holding auf Basis geschätzter Zahlen für das kommende Geschäftsjahr 2008 zu begutachten. Da ihnen aktuell noch keinerlei valide Alternativszenarien zur Verfügung stünden, würden sie dabei das Unternehmen anhand der derzeitigen Positionierung mit den beiden voll konsolidierten Geschäftsbereichen Personal Services und IT-Services betrachten.
Die Guidance für das laufende Jahr 2007 sehe einen Umsatz von 295 Mio. Euro sowie ein EBIT in Höhe von 16,5 Mio. Euro. Für 2008 sei dabei mit einer deutlichen Steigerung der Ergebnisse zu rechnen. Auf der einen Seite würden in den Zahlen dieses Jahres noch Erträge fehlen, da die neu akquirierten Unternehmen nur zeitanteilig hätten konsolidiert werden können. Auf der anderen Seite habe sich der Vorstand zum Ziel gesetzt, ein jährliches internes Wachstum um die 20% zu erreichen. Daneben biete die Allgeier Holding natürlich immer die Fantasie weiteren Wachstums durch Akquisitionen.
Berücksichtige man diese Punkte, würden die Experten den Umsatz des kommenden Geschäftsjahres konservativ auf 400 Mio. Euro schätzen. Während die EBIT-Marge des laufenden Jahres bei ca. 5,5% liegen werde, peile der Vorstand mittelfristig eine Ziel-Marge von mehr als 10% an. Deswegen würden die Experten für das kommende Jahr mit einer Marge von rund 6% rechnen und so ein EBIT von 24 Mio. Euro respektive einen Nettogewinn von 12,6 Mio. Euro erhalten. Bei der aktuell ausstehenden Aktienanzahl errechne sich so ein Gewinn pro Aktie von 1,40. Beim aktuellen Kursniveau ergebe sich daraus ein KGV von lediglich 8.
Wie bereits beschrieben würden die Experten das Unternehmen hier anhand der aktuellen Struktur betrachten und dabei bewusst die dargestellte Fantasie vernachlässigen. Vor diesem Hintergrund gestünden sie der Holding ein KGV von 10 für das kommende Jahr zu, woraus sich ein Kursziel von 14 Euro auf Sicht von 6 Monaten ableite. In dieser Berechnung seien das durchaus bestehende Risiko (z. B. in Form von fehlgeschlagenen Akquisitionen) sowie der im Markt übliche Holdingabschlag in den Augen der Experten ausreichend abgebildet.
Die Experten von "Der Börsendienst" raten deshalb bei der Allgeier Holding-Aktie, unbedingt dabei zu bleiben. (Analyse vom 18.10.2007)
was ja immer noch positiv ist falls man unter der 12 noch reinkommt...
und bei solchen dynamischen ausbrüchen kann die 13 euro schneller realität werden als man glaubt
und bei solchen dynamischen ausbrüchen kann die 13 euro schneller realität werden als man glaubt
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.907.545 von BenAf am 09.10.07 11:12:23Oder bald die Schanze, zu 13 Euro zu verkaufen. Jedem jeder seine Sichtweise. Gut deutsch.
allgeier heute mit ausbruch auf neues all time high....
es besteht gerade noch die chance unter der 12euro marke zu kaufen...
es besteht gerade noch die chance unter der 12euro marke zu kaufen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.885.476 von cyberinvestor am 07.10.07 14:35:38Die Experten würden davon ausgehen, dass dieser Bereich alleine derzeit den gesamten Allgeier-Wert von knapp 210 Mio. EUR an der Börse repräsentiere.
9 * 12 = 108 und nicht 210.
Kursziel sollte also 30 Euro oder vor dem Split 60 Euro betragen.
Typisch Beta-Faktor eben. Mal schnell rausgehauen. Neue Märkte, Hotstock Europe, Betafaktor ... alles mit Eigeninteresse und für'n Müll.
9 * 12 = 108 und nicht 210.
Kursziel sollte also 30 Euro oder vor dem Split 60 Euro betragen.
Typisch Beta-Faktor eben. Mal schnell rausgehauen. Neue Märkte, Hotstock Europe, Betafaktor ... alles mit Eigeninteresse und für'n Müll.
Trading Spotlight
Wer erkennt den Fehler?
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "BetaFaktor" sehen für die Aktie der Allgeier Holding (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) ein Kursziel in Höhe von 15 EUR.
Wen man an Personaldienstleister denke, denke man in erster Linie an Unternehmen wie Randstad, Adecco, Manpower oder Amadeus Fire. Dabei gehe aber der Blick dafür verloren, dass sich die Allgeier Holding AG zuletzt stark als Dienstleistungsgruppe mit den Tätigkeitsschwerpunkten IT- und Personal-Services aufgestellt habe. "Diese Bereiche sind erst am Anfang der Reifekurve", versichere Carl Georg Dürrschmidt, Vorstand der Allgeier Holding AG, den Experten von "BetaFaktor".
Dürrschmidt sehe sich bereits unter den Top-10 in Deutschland. Angeblich würden die Bereiche so gut laufen, dass Dürrschmidt Angebote zum Kauf der gesamten Personal-Services-Sparte vorliegen habe. Die Experten würden davon ausgehen, dass dieser Bereich alleine derzeit den gesamten Allgeier-Wert von knapp 210 Mio. EUR an der Börse repräsentiere. Ontopp komme noch mal der IT-Bereich dazu, der rund 70 Mio. EUR wiegen könnte. Allgeier dürfte im laufenden Jahr rund 290 Mio. EUR umsetzen. Der Vorstand habe bereits zweimal das Umsatzziel in diesem Jahr angehoben.
Für die Allgeier Holding-Aktie sehen die Experten von "BetaFaktor" ein Kursziel von 15 EUR. (Ausgabe 40/07a vom 02.10.2007) (03.10.2007/ac/a/nw)
München (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "BetaFaktor" sehen für die Aktie der Allgeier Holding (ISIN DE0005086300/ WKN 508630) ein Kursziel in Höhe von 15 EUR.
Wen man an Personaldienstleister denke, denke man in erster Linie an Unternehmen wie Randstad, Adecco, Manpower oder Amadeus Fire. Dabei gehe aber der Blick dafür verloren, dass sich die Allgeier Holding AG zuletzt stark als Dienstleistungsgruppe mit den Tätigkeitsschwerpunkten IT- und Personal-Services aufgestellt habe. "Diese Bereiche sind erst am Anfang der Reifekurve", versichere Carl Georg Dürrschmidt, Vorstand der Allgeier Holding AG, den Experten von "BetaFaktor".
Dürrschmidt sehe sich bereits unter den Top-10 in Deutschland. Angeblich würden die Bereiche so gut laufen, dass Dürrschmidt Angebote zum Kauf der gesamten Personal-Services-Sparte vorliegen habe. Die Experten würden davon ausgehen, dass dieser Bereich alleine derzeit den gesamten Allgeier-Wert von knapp 210 Mio. EUR an der Börse repräsentiere. Ontopp komme noch mal der IT-Bereich dazu, der rund 70 Mio. EUR wiegen könnte. Allgeier dürfte im laufenden Jahr rund 290 Mio. EUR umsetzen. Der Vorstand habe bereits zweimal das Umsatzziel in diesem Jahr angehoben.
Für die Allgeier Holding-Aktie sehen die Experten von "BetaFaktor" ein Kursziel von 15 EUR. (Ausgabe 40/07a vom 02.10.2007) (03.10.2007/ac/a/nw)
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.752.587 von JosedelaVega am 26.09.07 18:06:53Joo.
Ich hatte mir mal 26 Euro - nach Split jetzt 13 Euro - als persönliches Kursziel gesetzt. Ich denke, die kommen noch.
Ich hatte mir mal 26 Euro - nach Split jetzt 13 Euro - als persönliches Kursziel gesetzt. Ich denke, die kommen noch.
sie läuft und läuft
José
José
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