Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 29)

[bcgk]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.925.141 von JBelfort am 16.12.22 09:23:29

Zitat von JBelfort: Frage mich, ob das vielleicht nicht eher an der BaFin liegt. Bekanntlich mahlen die Mühlen bei solchen Adressen deutlich langsamer.

Allgeier könnte dennoch anders kommunizieren.

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.924.025 von Locodiablo am 16.12.22 00:34:40

Frage mich, ob das vielleicht nicht eher an der BaFin liegt. Bekanntlich mahlen die Mühlen bei solchen Adressen deutlich langsamer.

[Locodiablo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.917.011 von JBelfort am 15.12.22 09:10:03

Zitat von JBelfort: Würde den Einfluss nicht unterschätzen, den nur das Wort „BaFin“ auf Kleinanleger hat. Vor allem nach WDI. Siehe zb wie Flatex kürzlich zerissen wurde wegen einer BaFin Prüfung, die sich wohl eher auf Back und Middle Office Themen beschränkt und nichts tragisches zu sein scheint.

Bisher gab es ja von IR bei Allgeier keine neuen Infos zu dieser BaFin Sache, auch wenn wir alle glauben, dass es eine Kleinigkeit ist.

Bei Allgeier nervt mich ehrlich gesagt, dass sie das Thema immer noch nicht aus der Welt geschafft haben. Wenn es wirklich nur eine unbedeutende Kleinigkeit ist und ggf. eine geringfügige Korrektur an der Bilanz nach sich ziehen würde, hätte man das sicherlich zeitnah proaktiv lösen können. Die Ankündigung der Bafin ist jetzt immerhin schon 5 Monate her. So wabert das Thema weiter über der Aktie und man muss immer im Hinterkopf haben, dass hier "noch was kommen könnte". Es wundert mich daher ehrlich gesagt nicht, dass nach oben hier momentan nicht viel passiert.

[Seven77seven77]

Hab grad gelesen was die Autokorrektur geschrieben hat 😂😂.
Klar ist das Thema BaFin immer kritisch zu sehen aber der Einfluss der Korrektur hat nichts mit den jetzigen Zahlen zu tun daher sehe ich es als unwichtig an, da bei dem Hintergrund rechtlich viel falsch machbar ist...

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.916.954 von Seven77seven77 am 15.12.22 09:04:57

Würde den Einfluss nicht unterschätzen, den nur das Wort „BaFin“ auf Kleinanleger hat. Vor allem nach WDI. Siehe zb wie Flatex kürzlich zerissen wurde wegen einer BaFin Prüfung, die sich wohl eher auf Back und Middle Office Themen beschränkt und nichts tragisches zu sein scheint.

Bisher gab es ja von IR bei Allgeier keine neuen Infos zu dieser BaFin Sache, auch wenn wir alle glauben, dass es eine Kleinigkeit ist.

[Seven77seven77]

BaFin ist schon lange Rum und die Türen Zahlen sprechen für sich. Das ist eher ein allfeines Marktthema und die Schwankungen sind überschaubar.

[Locodiablo]

Kursentwicklung?

Hat jemand eine Idee, warum wir bei der Allgeier eine so dermaßen schlechte Kursentwicklung sehen? Hängt die Bafin Sache immer noch über dem Kurs? Eure Meinungen?

[Junolyst [KommA]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.784.061 von Frank0411 am 19.11.22 19:17:15

Zitat von Frank0411: Das Finanzergebnis enthält eine Reduzierung des Beteiligungswertes an der Speedinvest i. H. v. 1,3 Mio. EUR, ansonsten tippe ich an dieser Stelle in der Tat auf ein erhöhtes Zinsniveau.

Grundsätzlich würde ich bei Unternehmen wie Allgeier, die viel in Projekten arbeiten, nicht zu sehr auf die isolierten Quartalsergebnisse schauen, sondern mir einen längeren Zeitraum betrachten. Wenn Du Dir Q1-Q3 (YTD) anschaust, sieht das Bild schon wieder ganz anders aus.

Wichtig ist doch das EBITDA, da schon das EBIT durch PPAs belastet ist.

Gut in dem Zusammenhang ist auch immer die Überleitungsrechnung von Allgeier.

[Frank0411]

Antwort auf Beitrag Nr.: 72.783.182 von cumbia am 19.11.22 13:27:15

Das Finanzergebnis enthält eine Reduzierung des Beteiligungswertes an der Speedinvest i. H. v. 1,3 Mio. EUR, ansonsten tippe ich an dieser Stelle in der Tat auf ein erhöhtes Zinsniveau.

Grundsätzlich würde ich bei Unternehmen wie Allgeier, die viel in Projekten arbeiten, nicht zu sehr auf die isolierten Quartalsergebnisse schauen, sondern mir einen längeren Zeitraum betrachten. Wenn Du Dir Q1-Q3 (YTD) anschaust, sieht das Bild schon wieder ganz anders aus.

[cumbia]

Q3 22 eps minus 53% YoY ?

An alle, die hier tiefer in den Allgeier-Quartalsbericht Q3 eingestiegen sind:

Es gibt meiner Ansicht nach viele interessante Aktien von deutschen IT-Dienstleistern, sodass ich hier aktuell versuche, anhand der Q3 und 9Monats-Berichte die attraktivsten für mich zu finden. Bin momentan bei SAP, All for One und Kontron (ja, Abspaltung...) investiert und hatte in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen mit Datagroup. Darüber hinaus schaue ich mir Adesso, Allgeier, Nagarro, Cancom, Mensch und Maschine und USU an. Ich hänge an keiner dieser Firmen und bin auch bereit auszutauschen, wenn sich das aus Zahlen und Perspektiven ergibt.
Bitte seht es mir bei der Vielzahl der Aktien nach, dass ich die einzelnen Berichte aus Zeitgründen nicht zu ausführlich studieren kann - daher meine Frage und Anmerkung:

Im Allgeier Q3 Bericht muss man bis Seite 18 lesen, um die Q3 Ergebnisse separat zu sehen und da steht ein eps von 0,16€ zu Buche, im Vergleich zu 0,34€ in Q3 2021. Könnt ihr mir erklären, durch was die extrem gestiegenen Finanzaufwendungen zustande kommen (evtl. einfach durch steigende Zinsen?)?

Zum Cashflow der ersten 9 Monate Zitat Seite 8: "Einschließlich des Cashflows aus den Working Capital-Veränderungen betrug der Cashflow aus der operativen Tätigkeit insgesamt 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 8,3 Mio. Euro)"

Mein bisheriges Fazit: bei den genannten Unternehmen, deren reports ich mir schon angeschaut habe, gibt es derzeit Licht und Schatten und es bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Quartale entwickeln. Ich sehe hier momentan entweder gebremstes Wachstum oder recht hohe Bewertungen für diese deutschen small caps bei allen gegenwärtigen Risiken der Kunden. Langfristig sind die meisten sicher weiterhin auf einem guten Weg.

Schönes Wochenende
Cumbia