Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 46)

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.927.628 von JBelfort am 06.07.22 15:20:38

Müsste man mal nachfragen. Aber die Aussage kam 2x. Einmal für den Ausblick 2022 und 1x zum Thema Wachstum bei Security. Vlt. haben die Experts ein anderes Qualifikationsprofil als man braucht? Dort wird aucz eher verwaltet, IPO dort hat sich auch erstmal erledigt und Wachstum. Expert gehts drum margen zu halten bzw. zu steigern. Hatte mich überrascht diese Aussage.

[JBelfort]

Zitat von moneymakerzzz: Ich hab die HV gesehen und auch Fragen eingereicht. Komme aber wegen Arbeit nicht zum Schreiben. Daher nur kurz das Wichtigste: 1) Konjunkturrisiko - sieht man eher nicht, Problem bisher zu viele Aufträge und zu wenig Leute; Kunden aus öffentlichem Sektor >30% und Budgets dort sind safe; andere Branchen brauchen digitalisierung gerade im Abschwung! 2) Margenwachstum kommt aus mehr Software, hat man viel investiert 3) April/Mai im Plan, Wachstum wie in Q1 4) Übernahmen hat man erstmal verdaut, aber gibt einige spannende Ziele (denke da kommt noch was dieses Jahr) 5) Inflation - Kosten kann man gut weitergeben an die Kunden. Fazit für mich: nehme eher mal die 63 Mio. Ebitda als Grundlage an. Dann wären es exppa vlt. 2 euro eps dieses Jahr (q1 war die afa nicht aufgeschlüsselt leider) und 2,3-2,5 nächstes Jahr. Bin auch skeptisch was die Prognose angeht mit Wachstum und Marge in dem aktuellen Umfeld. Aber auch mit Sicherheitsabschlag sind hier LOCKER 100% drin auf 3 Jahressicht (und das ohne weiter addons oder spinnoffs - das scheint eher noch 2-3 Jahre zu dauern bei MGM). Also Leute: zukaufen und nicht verrückt machen lassen. Ich hab heute nochmal nachgelegt

Danke für die Zusammenfassung. Konnte leider nicht teilnehmen. Was mich wundert ist der Punkt mit “zu wenige Leute”. Dafür haben sie doch Allgeier Experts. Falls sie nicht für eigene Projekte nutzen, sollte man da ja ordentlich Geld verdienen, wenn Knappheit im Markt herrscht. Oder sehe ich da was falsch?

[moneymakerzzz]

Ich hab die HV gesehen und auch Fragen eingereicht. Komme aber wegen Arbeit nicht zum Schreiben. Daher nur kurz das Wichtigste: 1) Konjunkturrisiko - sieht man eher nicht, Problem bisher zu viele Aufträge und zu wenig Leute; Kunden aus öffentlichem Sektor >30% und Budgets dort sind safe; andere Branchen brauchen digitalisierung gerade im Abschwung! 2) Margenwachstum kommt aus mehr Software, hat man viel investiert 3) April/Mai im Plan, Wachstum wie in Q1 4) Übernahmen hat man erstmal verdaut, aber gibt einige spannende Ziele (denke da kommt noch was dieses Jahr) 5) Inflation - Kosten kann man gut weitergeben an die Kunden. Fazit für mich: nehme eher mal die 63 Mio. Ebitda als Grundlage an. Dann wären es exppa vlt. 2 euro eps dieses Jahr (q1 war die afa nicht aufgeschlüsselt leider) und 2,3-2,5 nächstes Jahr. Bin auch skeptisch was die Prognose angeht mit Wachstum und Marge in dem aktuellen Umfeld. Aber auch mit Sicherheitsabschlag sind hier LOCKER 100% drin auf 3 Jahressicht (und das ohne weiter addons oder spinnoffs - das scheint eher noch 2-3 Jahre zu dauern bei MGM). Also Leute: zukaufen und nicht verrückt machen lassen. Ich hab heute nochmal nachgelegt

[vinc2004]

Ich bin auch schon lange Allgeier Aktionär. Hätte nicht gedacht, dass wir so tief fallen.
Nutze dies allerdings um weiter nachzukaufen.
Selbst wenn die erhöhten Prognosen aus Dezember 2021 nicht ganz erreicht würden, ist es auch kein Problem. Grundsätzlich ist es eine Wachstumsbranche und das wird sich nicht ändern…

[LivingTheDream]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.920.320 von catocencoris am 05.07.22 17:49:54

Ich habe gestern mit dem CEO eines der wichtigsten IT-Dienstleister im Bereich der öffentlichen Verwaltung gesprochen. Name kann ich nicht nennen, aber glaubt mir, wenn ich sage, dass es einer der wichtigsten ist. Nicht börsennotiert. Aussagegemäß fährt man einen Rekordauftrag nach dem anderen ein. Sowohl Kunden auf Bundes- als auch Landesebene laden IT-Budgets ab, als gäbe es kein morgen. Der Druck ist sehr hoch.

Desweiteren habe ich mit dem Gründer eines IT-Dienstleisters im Bereich der Individualsoftware für die Energiebranche gesprochen. Er sagte, dass per Juli sein Jahresbudget gemessen am Auftragseingang erfüllt wurde. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Die IT-Dienstleister können sich kaum vor Arbeit retten. Im Gegenteil: Die Knappheit an qualifizierten Mitarbeitern ist so stark wie noch nie.

Warum sollte mich also beunruhigen, wenn der Markt ein anderes Bild zeichnet. Wie kann man die guten Titel einfach bodenlos schmeißen? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn.

[LivingTheDream]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.919.015 von JBelfort am 05.07.22 16:02:07

War zu erwarten. Jetzt stellt sich die Frage: Vertraut man auf die informierten Insider oder auf die uninformierten Outsider?🤔

[catocencoris]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.919.564 von JBelfort am 05.07.22 16:45:40

In dem Fall aber nicht viel Geld :-)

Danke @LivingTheDream für die guten Posts. Sehe ich auch als signifikant wichtig an, dass die Branche doch boomt. Das aktuelle Umfeld tangiert dies eigentlich recht wenig.

[JBelfort]

Zitat von Marcoz: Ausübung einer Option.

Ja - kostet dennoch Geld

[Marcoz]

Ausübung einer Option.

[JBelfort]

Antwort auf Beitrag Nr.: 71.918.010 von LivingTheDream am 05.07.22 14:24:18

Zitat von LivingTheDream: Man muss solche Artikel sorgfältig lesen und verstehen, was das für Unternehmen wie Allgeier bedeutet. Für mich Anlass genug, weiterhin SUPER Bullish für die gut positionierten IT-Dienstleister zu sein. Wer die guten Aktien schmeißt, als hätte er Hände aus Butter, die versuchen, glühende Kohle festzuhalten, dem ist nicht mehr zu helfen.

Ich erwarte zeitnah auch Insiderkäufe. Die Insider haben bereits zu hören Kurse eingesammelt. Je günstiger die Aktie, desto attraktiver ist sie für Nachkäufe.



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Und da ist sie schon

https://www.dgap.de/dgap/News/directors_dealings/ausuebung-v…