Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 73)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 09.05.24 08:32:35 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.400.467 von JBelfort am 05.01.22 10:51:26Ich verstehe diesen Begriff im Zusammenhang mit Aktien nicht. 
Man muss auch noch mal genau reflektieren, was wir bei Allgeier in den letzten Wochen gesehen haben. Das war eine Bewertungsanpassung/-angleichung und kein Gezocke, wie bei irgendwelchen Meme-Stocks, die das Papier nicht wert sind, auf dem Sie geschrieben sind. Ich glaube das hattest Du neulich irgendwo auch mal so geschrieben.
Man muss auch noch mal genau reflektieren, was wir bei Allgeier in den letzten Wochen gesehen haben. Das war eine Bewertungsanpassung/-angleichung und kein Gezocke, wie bei irgendwelchen Meme-Stocks, die das Papier nicht wert sind, auf dem Sie geschrieben sind. Ich glaube das hattest Du neulich irgendwo auch mal so geschrieben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.400.290 von LivingTheDream am 05.01.22 10:42:14
Das checkt halt nicht jeder. Ich hatte es hier auch schon mehrmals erwähnt mit "War for talent". Die Leute gucken lieber ob da was "heißt läuft". LMAO.....
Zitat von LivingTheDream: Eins noch: Ich finde hier im Forum bei den vielen Top Analysen der verschiedenen Usern ist das Thema Allgeier Experts noch sehr unterrepräsentiert. Die Allgeier Experts, mit Ihren (gemäß Homepage) 3.000 IT-Freelancern, ist eine wahre Perle. Freie IT'ler sind im aktuellen Markt das rarste Gut überhaupt. Das einzige, was gut positionierte Unternehmen vom Wachstum hindert, sind die Mitarbeiter. Es besteht ein systematisches "War for Talent". Die Recruiting Maschinerie ist total überhitzt und man kämpft um jeden Mitarbeiter, den man bekommen kann.
Nun verleiht die Allgeier diese 3.000 Mitarbeiter für lachhafte Margen an seine Wettbewerber. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese IT'ler zukünftig für die eigenen Projekte einsetzt und zu hervorragende Margen und Daily Rates einsetzt, anstatt die zu verleihen. Ein absoluter Quick Win. Bin mal gespannt, wie man so eine Strategie noch kommunizieren wird.
Das checkt halt nicht jeder. Ich hatte es hier auch schon mehrmals erwähnt mit "War for talent". Die Leute gucken lieber ob da was "heißt läuft". LMAO.....
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.400.143 von JBelfort am 05.01.22 10:33:14Eins noch: Ich finde hier im Forum bei den vielen Top Analysen der verschiedenen Usern ist das Thema Allgeier Experts noch sehr unterrepräsentiert. Die Allgeier Experts, mit Ihren (gemäß Homepage) 3.000 IT-Freelancern, ist eine wahre Perle. Freie IT'ler sind im aktuellen Markt das rarste Gut überhaupt. Das einzige, was gut positionierte Unternehmen vom Wachstum hindert, sind die Mitarbeiter. Es besteht ein systematisches "War for Talent". Die Recruiting Maschinerie ist total überhitzt und man kämpft um jeden Mitarbeiter, den man bekommen kann.
Nun verleiht die Allgeier diese 3.000 Mitarbeiter für lachhafte Margen an seine Wettbewerber. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese IT'ler zukünftig für die eigenen Projekte einsetzt und zu hervorragende Margen und Daily Rates einsetzt, anstatt die zu verleihen. Ein absoluter Quick Win. Bin mal gespannt, wie man so eine Strategie noch kommunizieren wird.
Nun verleiht die Allgeier diese 3.000 Mitarbeiter für lachhafte Margen an seine Wettbewerber. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese IT'ler zukünftig für die eigenen Projekte einsetzt und zu hervorragende Margen und Daily Rates einsetzt, anstatt die zu verleihen. Ein absoluter Quick Win. Bin mal gespannt, wie man so eine Strategie noch kommunizieren wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.400.029 von LivingTheDream am 05.01.22 10:27:38
Danke. Top. Du wirst es als M&A Berater am besten wissen. Und da ich im Private Equity nahen Bereich tätig bin, deckt sich das genau mit meinem Blick. €10-20mio EBITDA durch neue add-ons ist brutal.
Zitat von LivingTheDream: Wie konkret die Pipeline von Allgeier aussieht (also aktuell konkrete Situationen, die die verfolgen), kann ich nicht genau beurteilen. ABER: Der Markt im IT-Services Bereich ist voll in Konsolidierungsmodus. Es gibt unzählige kleinere IT-Boutiquen (unter 50 FTE oder zwischen 50-100 FTE), die wichtige Alleinstellungsmerkmale haben (z.B. Kunden, Sektorfokus, technologische Kompetenzen, usw.), deren Eigentümer aktuell sehr verkaufswillig sind, weil die M&A-Bewertungen auf All Time High sind. Private Equity sind hier die Showmaker und akquirieren einen Spieler nach dem anderen. Also Plattform Investments, um dann mit Buy & Build einen großen Spieler in der DACH Region zu formen. D.h es besteht ein systematisches Risiko für Strategen wie bspw. eine Allgeier, dass die Aktivität der Private Equity neue relevante Wettbewerber formt. Das wiederum bedeutet, dass Strategen zunehmend an kompetitiven Auktionsverfahren teilnehmen, um die guten Assets zu bekommen. Allgeier hat durch den Gewinn der Evora bewiesen, dass die Auktionsfähig sind und die guten Assets bekommen können. Parallel dazu screenen die den Markt auch abseits von M&A-Auktionen, um die guten Assets in billateralen Situationen zu bekommen. Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber sehe hier ein jährliches Potenzial von €10-€20m EBITDA, was man nur durch M&A hinzukaufen kann. Dann noch das organische EBITDA-Wachstum, welches (gemäß der Ad Hoc) im 2-stelligen Bereich liegen wird.
Ich hoffe das beantwortet in etwa Deine Frage, auch wenn das etwas allgemeiner ist.
Danke. Top. Du wirst es als M&A Berater am besten wissen. Und da ich im Private Equity nahen Bereich tätig bin, deckt sich das genau mit meinem Blick. €10-20mio EBITDA durch neue add-ons ist brutal.
Wer gestern eine Allgeier in Panik verkauft hat, der hat es nicht verstanden, diese operativen Aussichten der Allgeier......
Trading Spotlight
Diese Abverkäufe bei Allgeier ein schenkungssteuerfreier Vorteil an alle Käufer dieser Aktie, zu diesen gestrigen Kursen....
Da versenkt die tumbe Masse lieber Vermögen in den Impfaktien......oder gehypten Hightechbuden.......eine Allgeier denen nicht fein genug......machen schöne Gewinne, zahlen Dividenden....und wird auf Jahre hinaus wachsen..wachsen......ob dies jede "Impf-Corona-Aktie" auch von sich wird sagen können? Wenn endemische Lage kommt.....
Diese Marktauskotzungen, wie gestern bei Allgeier, jucken mich nicht, habe harte Hände......dürfte viele zittrige Hände gestern aber entreichert haben.
Da versenkt die tumbe Masse lieber Vermögen in den Impfaktien......oder gehypten Hightechbuden.......eine Allgeier denen nicht fein genug......machen schöne Gewinne, zahlen Dividenden....und wird auf Jahre hinaus wachsen..wachsen......ob dies jede "Impf-Corona-Aktie" auch von sich wird sagen können? Wenn endemische Lage kommt.....
Diese Marktauskotzungen, wie gestern bei Allgeier, jucken mich nicht, habe harte Hände......dürfte viele zittrige Hände gestern aber entreichert haben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.399.780 von JBelfort am 05.01.22 10:16:06Wie konkret die Pipeline von Allgeier aussieht (also aktuell konkrete Situationen, die die verfolgen), kann ich nicht genau beurteilen. ABER: Der Markt im IT-Services Bereich ist voll in Konsolidierungsmodus. Es gibt unzählige kleinere IT-Boutiquen (unter 50 FTE oder zwischen 50-100 FTE), die wichtige Alleinstellungsmerkmale haben (z.B. Kunden, Sektorfokus, technologische Kompetenzen, usw.), deren Eigentümer aktuell sehr verkaufswillig sind, weil die M&A-Bewertungen auf All Time High sind. Private Equity sind hier die Showmaker und akquirieren einen Spieler nach dem anderen. Also Plattform Investments, um dann mit Buy & Build einen großen Spieler in der DACH Region zu formen. D.h es besteht ein systematisches Risiko für Strategen wie bspw. eine Allgeier, dass die Aktivität der Private Equity neue relevante Wettbewerber formt. Das wiederum bedeutet, dass Strategen zunehmend an kompetitiven Auktionsverfahren teilnehmen, um die guten Assets zu bekommen. Allgeier hat durch den Gewinn der Evora bewiesen, dass die Auktionsfähig sind und die guten Assets bekommen können. Parallel dazu screenen die den Markt auch abseits von M&A-Auktionen, um die guten Assets in billateralen Situationen zu bekommen. Ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber sehe hier ein jährliches Potenzial von €10-€20m EBITDA, was man nur durch M&A hinzukaufen kann. Dann noch das organische EBITDA-Wachstum, welches (gemäß der Ad Hoc) im 2-stelligen Bereich liegen wird.
Ich hoffe das beantwortet in etwa Deine Frage, auch wenn das etwas allgemeiner ist.
Ich hoffe das beantwortet in etwa Deine Frage, auch wenn das etwas allgemeiner ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.399.369 von LivingTheDream am 05.01.22 09:52:17
Wie siehst du die Pipeline für weitere Übernahmen? Du hast da doch sehr gute Einblicke.
Zitat von LivingTheDream: Ich darf nochmal an die am 17.12. veröffentlichte Guidance für das Gj. 2022 erinnern:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-adhoc-allgeie…
Man wächst rein organisch bereits attraktiv 2-stellig bei hoher Marge. Die Möglichkeiten für Add-On M&A noch nicht mal berücksichtigt. Allgeier ist aggressiv auf der Suche mach weiteren Targets. Die Akquisition von Evora war nicht die letzte. Die Phantasie ist also Sky Is The Limit.
Wie siehst du die Pipeline für weitere Übernahmen? Du hast da doch sehr gute Einblicke.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.399.525 von JBelfort am 05.01.22 10:01:56Das interessiert die Aktien-Jungfrauen leider nicht. Die verstehen gar nicht, was das bedeutet. Das ist so, als wenn Du denen ein Gedicht auf Chinesisch aufsagst.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.399.369 von LivingTheDream am 05.01.22 09:52:17
Jetzt gibt es den Laden schon unter 10x EV/EBITDA lol.
Zitat von LivingTheDream: Ich darf nochmal an die am 17.12. veröffentlichte Guidance für das Gj. 2022 erinnern:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-adhoc-allgeie…
Man wächst rein organisch bereits attraktiv 2-stellig bei hoher Marge. Die Möglichkeiten für Add-On M&A noch nicht mal berücksichtigt. Allgeier ist aggressiv auf der Suche mach weiteren Targets. Die Akquisition von Evora war nicht die letzte. Die Phantasie ist also Sky Is The Limit.
Jetzt gibt es den Laden schon unter 10x EV/EBITDA lol.
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