Keiner da bei Catalis ? - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 18.09.03 14:29:55 von
neuester Beitrag 23.10.03 10:24:20 von
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Geht`s jetzt richtig los ?
Jawohlll
ich denke eher das wars schon, meint ihr nicht?
wenndann müssten langsam umsätze her!
wie is der aktuelle kurs, bei mir is in frankfurt immer noch 13:23 Uhr bei 0,45€.
wie gehts weiter?
wenndann müssten langsam umsätze her!
wie is der aktuelle kurs, bei mir is in frankfurt immer noch 13:23 Uhr bei 0,45€.
wie gehts weiter?
gibts hier einen Grund für den Anstiegg ??
Vielleicht, dass sie keine roten Zahlen schreiben ?
Trading Spotlight
Folgende drei Gründe sprechen meiner Meinung nach für einen Kauf:
- Das neue Management hat die Anzahl eigener Catalis-Aktien massiv erhöht (Vgl. letzter Q-Bericht vs Abschluss 2001, vgl. directors dealings)
- Das neue Mgmt. hat das Unternehmen erfolgreich restrukturiert: nur noch der zukünftig hochprofitable, wachstumsstarke Test Services-Bereich ist übriggeblieben, das Untern. ist schuldenfrei (komfortable Cash-Position)
-> Die zukünftige Netto-Marge wird wahrscheinlich bei 20-30% (letztes Quartal: rd. 10%) liegen
-> Nehmen wir konservativ 20% an, macht bei einem Umsatz von rd. 5,5 Mio.€ in 2004 -> 1,1 Mio.€ Netto-Ergebnis (steuerl. Verlustvorträge in Mio-Höhe -> keine Steuern)
-> Auf Comdirect sehe ich, dass die Marktkapitalisierung Z.Zt. bei 2,5 Mio.€ (0,39 Cent) liegt...
-> fundamental ein Schnäppchen
- Das neue Management hat die Anzahl eigener Catalis-Aktien massiv erhöht (Vgl. letzter Q-Bericht vs Abschluss 2001, vgl. directors dealings)
- Das neue Mgmt. hat das Unternehmen erfolgreich restrukturiert: nur noch der zukünftig hochprofitable, wachstumsstarke Test Services-Bereich ist übriggeblieben, das Untern. ist schuldenfrei (komfortable Cash-Position)
-> Die zukünftige Netto-Marge wird wahrscheinlich bei 20-30% (letztes Quartal: rd. 10%) liegen
-> Nehmen wir konservativ 20% an, macht bei einem Umsatz von rd. 5,5 Mio.€ in 2004 -> 1,1 Mio.€ Netto-Ergebnis (steuerl. Verlustvorträge in Mio-Höhe -> keine Steuern)
-> Auf Comdirect sehe ich, dass die Marktkapitalisierung Z.Zt. bei 2,5 Mio.€ (0,39 Cent) liegt...
-> fundamental ein Schnäppchen
Der Dritte Grund:
- Zusätzlich neben der niedrigen Bewertung, erhält man eine Option: Es wurde eine Kapitalerhöhung im Juli durchgeführt-> das Geld soll für eine Investition / Beteiligung eingesetzt werden
-> Bei dem Management, dass es geschafft hat ein völlig marodes Unternehmen so umzukrämpeln, erwarte ich nur positives
Zusammenfassend: Das Downside sollte hier begrenzt sein, das Upside beträchtlich
Wie seht Ihr das?
- Zusätzlich neben der niedrigen Bewertung, erhält man eine Option: Es wurde eine Kapitalerhöhung im Juli durchgeführt-> das Geld soll für eine Investition / Beteiligung eingesetzt werden
-> Bei dem Management, dass es geschafft hat ein völlig marodes Unternehmen so umzukrämpeln, erwarte ich nur positives
Zusammenfassend: Das Downside sollte hier begrenzt sein, das Upside beträchtlich
Wie seht Ihr das?
Noch ein Nachtrag zu meiner obigen Kalkulation des möglichen Netto-Ergebnis:
Das Management schätzt den Umsatz 2003 auf 4,3 - 4,8 Mio. €. Die Umsätze im Bereich Test Services lagen in 2002 bei rd. 3,7 Mio. € (siehe GB 2002). Setzt man einen ähnlichen Anstieg wie für 2003 auch für 2004 an, kommt man auf ca. 5,5 Mio €.
Die Margenerwartung von 20-30% werde ich zu einem späteren ZP nochmal näher belegen.
Gerne würde ich auch Eure Meinung zu meiner Analyse erfahren.
Gruss
Bulle0007
Das Management schätzt den Umsatz 2003 auf 4,3 - 4,8 Mio. €. Die Umsätze im Bereich Test Services lagen in 2002 bei rd. 3,7 Mio. € (siehe GB 2002). Setzt man einen ähnlichen Anstieg wie für 2003 auch für 2004 an, kommt man auf ca. 5,5 Mio €.
Die Margenerwartung von 20-30% werde ich zu einem späteren ZP nochmal näher belegen.
Gerne würde ich auch Eure Meinung zu meiner Analyse erfahren.
Gruss
Bulle0007
Sind Referenzkunden bekannt ??
hi, schau mal bei catalis rein.
heute artikel in Focus Money
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