08.11.04 DGAP-Ad hoc: itelligence AG <DE0007300402> deutsch - 500 Beiträge pro Seite

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itelligence AG begibt Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro

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itelligence AG begibt Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 6 Mio. Euro

Der Vorstand der itelligence AG hat am 8. November 2004 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Volumen von nominal
bis zu 6.000.000,00 Euro zu begeben. Die Ausgabe der Anleihe erfolgt unter
Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre auf Basis der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 27. Mai 2004.


Durch den Mittelzufluss aus der Wandelanleihe will das Unternehmen seine
operativen und strategischen Finanzierungsspielräume verbessern und seine
Finanzierungskonditionen durch Ausnutzung des derzeit günstigen Zinsniveaus
am Kapitalmarkt optimieren. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung
der Unternehmensstrategie der itelligence AG.


Mit den Neunmonatszahlen 2004 bestätigte der Konzern erneut seine Erwartungen
für 2004, einen Gesamtumsatz zwischen 125 und 135 Mio. Euro mit einer
EBIT-Marge zwischen 4 und 7 Prozent zu erzielen. Bei einer gleichbleibenden
Marktentwicklung geht der Vorstand für 2005 davon aus, den Gesamtumsatz
organisch um 5 bis 8 Prozent und die EBIT-Marge um 1,5 bis 2,5 Prozentpunkte
gegenüber dem Geschäftsjahr 2004 zu steigern.


Die Anleihe ist frühestens nach der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr
2005 bei einem Wandlungspreis von 2,60 Euro in bis zu 2.307.692 neuer Aktien
aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar. Die Laufzeit der
Anleihe beträgt fünf Jahre, die Verzinsung 7,00% p.a. Die Wandelanleihe ist
eingeteilt in bis zu 60.000 Inhaber-Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag
von je 100,00 Euro, der Ausgabekurs beträgt 100 Prozent.

Weitere Einzelheiten der Emission bitten wir der Veröffentlichung des
Bezugsangebotes am 11. November 2004 im elektronischen Bundesanzeiger und in
der Börsen-Zeitung sowie auf der Internetadresse http://www.itelligence.de zu
entnehmen.

Die Strukturierung und Platzierung erfolgt über die equinet Securities AG,
Frankfurt.

Kontakt:
Katrin Schlegel, itelligence AG, Tel: 0521 - 91 44 8106;
[e-mail]

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 08.11.2004
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WKN: 730 040; ISIN: DE0007300402; Index:
Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart


Autor: import DGAP.DE (© DGAP),19:16 08.11.2004

[mfierke]

so wo läuft sie jetzt morgen hin??? hmmmmm