Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 3441)

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.753.400 von smartcash am 18.01.18 11:26:52

naja,
ich hatte ja im Q4 ein Gespräch mit dem IT Competence Vorstand,
man möchte nach dem Übergangsjahr 2017 wieder eine Ebitda Marge von über 5% erreichen,
bzw. wörtlich ein Ebitda von über 1 Mio. erzielen
es wäre also eine Ebitda von rund 1,5 Mio. Euro durchaus realistisch,
der Auftragseingang entwickelte sich in 2017 ja schon sehr positiv,
da könnte dann so knapp eine Mio. an Gewinn hängen bleiben,

aktuell wäre die IT Competence dann mit einem Ebitda Multiple von 6 und einem KGV von unter 10 bewertet, deshalb sehe ich hier noch deutliches Potential,

kleinere IT Unternehmen werden da gerne mal mit dem doppelten oder dreifachen bewertet im aktuellen Umfeld,

und wie erwähnt haben die über 200 IT Fachkräfte bei der IT Competence auch einen Wert,

[smartcash]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.753.055 von trustone am 18.01.18 11:03:16

Kannst du diesen „fairen“ Wert von 16-18 Mio näher darstellen ?

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.748.855 von kraftvoll am 17.01.18 21:45:01

ist aktuell sicherlich nicht mehr ganz einfach für alle offenen Stellen gute Mitarbeiter zu finden,
aber die IT Competence Group ist Deutschlandweit aufgestellt das dürfte die Suche erleichtern,

und überhaupt muss man sich das mal durchrechnen,

die IT Competence Group erwartet für 2018 ein Umsatzwachstum um 10% auf 24-25 Mio. Euro bei deutlich schwarzen Zahlen,

aktuell hat man über 200 IT Spezialisten als Mitarbeiter beschäftigt, alleine dieser Personalstand hat im aktuellen Umfeld wohl einen großen Wert, (Stichwort Übernahme? )
über 30 weitere Mitarbeiter werden aktuell gesucht, das deutet tatsächlich auf eine sehr gute Geschäftslage hin

bewertet wird die IT Competence Group aktuell immer noch extrem günstig mit rund 8 Mio. Euro,

ich sehe hier eher einen fairen Wert von 16-18 Mio. Euro, was eine Kursverdopplung vom aktuellen Niveau aus wäre,

[kraftvoll]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.740.119 von sirmike am 17.01.18 11:25:44

der größte Hebel wird für die Navigator in der Beteiligung an der IT Competence Group liegen,

das Geschäft bei der IT Competence Group läuft wohl wieder rund und die angekündigten deutlich schwarzen Zahlen werden zu einer Neubewertung beider Aktien führen,

alleine in den letzten Tagen wurden etliche neue Stellenangebote ausgeschrieben,

http://www.itcg.de/karriere/stellenangebote/

[WissenMacht]

Kaufchance bei UET AG ?

Die UET AG ist heute wie viele andere Werte ein wenig unter die Räder gekommen. Zwar nur mit kleinem Volumen aber immerhin in den Bereich von 70 Cent nochmal.

Generell hat sich an der Story und den Zukunftsaussichten nichts geändert und mein Kursziel von 3€ sehe ich weiterhin als fair an.

Ich bin aktuell mit der IR Abteilung im Gespräch um ein ausführliches Interview zu veröffentlichen mit sehr interessanten Fragen

Entweder wird es direkt von der IR veröffentlicht oder ich werde es hier posten.

weitere Infos zur UET findet ihr hier. https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1269371-1-10/uet…

Gruß WiMa

[Syrtakihans]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.741.676 von sirmike am 17.01.18 13:17:52

Zitat von sirmike: Deutsche Balaton // Beta Systems

Beta Systems will kompletten Jahresgewinn als Dividende ausschütten, also 0,41€ je Aktie. Wird auch die Deutsche Balaton freuen, die halten 53% und bekommen 1,148 Mio€ überwiesen.

> zur Meldung

Wenn ich mal kurz korrigieren darf, wie folgt. Es soll der komplette verbleibende Bilanzgewinn ausgeschüttet werden, nachdem vom Jahresüberschuss 5,8 Mio. EUR in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt wurde.

[John_Cage]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.741.688 von trustone am 17.01.18 13:18:11

Antwort im entsprechendem Thread

Zitat von wiener9: Lazio Rom ist mit über 100 Mio. sehr hoch verschuldet und besitzt kein eigenes Stadion sondern muss dafür sogar Miete zahlen. Jeder Deutsche Bundesliga Verein ist dagegen solide aufgestellt. Für mich ist das Papier ein no go.

Ich habe darauf im Lazio Thread geantwortet: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1271372-71-80/so…

Auch auf etwaige weitere Beiträge werde ich künftig da antworten und nicht hier, bzw. künftig werde ich hier nicht darauf hinweisen, weil zu viele Beiträge über egal welche Aktie in diesem Thread immer blöde sind. Wenn man eine Diskussion vertiefen will, macht man das besser im entsprechendem Thread.

[Pep92]

Hallo,

ich bin gerad auf einen interessanten Artikel gestoßen. Der Zyklus der darin beschrieben wird und das Capex Frontload erinnert mich an AT&S. Sind ja auch beide Firmen Semiconducter. Vllt ist Micron für den ein oder anderen einen Blick Wert? Halbleiter mit Forward PE von 4.5 dürfte es nicht viele geben.

https://seekingalpha.com/article/4137940-micron-drama-buy-fe…

Viel Spass beim Lesen.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.740.119 von sirmike am 17.01.18 11:25:44

Zitat von sirmike: Navigator Equity Solutions


Navigator goes Immobilie...

Nach dem Peach Property-Einstieg (<3%) nun ein direkter Immobilienkauf. In Dublin.


Erwerb einer Immobilie in Dublin im Geschäftsbereich Investment Opportunities
Die Navigator Equity Solution SE gibt für den Geschäftsbereich "Investment Opportunities" den Erwerb einer Immobilie in Dublin bekannt. Die Wohnimmobilie liegt in einer sehr begehrten Wohnlage von Dublin und wird zeitnah vermietet. Das Transaktionsvolumen beträgt rund Eur 2,9 Mio. Die Navigator Equity Solutions SE bindet rund Eur 1,2 Mio. Eigenkapital im Rahmen des Investments. Die Mieteinnahmen werden den Kapitaldienst (Zinsen + Tilgung) deutlich übersteigen. Im Rahmen einer Buy to Let Strategie wird ein attraktiver Cash-Flow erzielt. Ziel des Investments ist es, zusätzlich an der Wertsteigerung am Immobilienmarkt in Dublin zu partizipieren.

http://adhoc.pressetext.com/news/20180117013

Der Kauf gefällt mir gut!

Dublin wird nach dem Brexit das neue London liest man immer wieder.
Mit dieser Investition kann man eigentlich nichts verkehrt machen und ordentliche Erträge wirft das ganze auch ab.
Dürfte die Substanz bei Navigator weiter erhöhen!

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.741.520 von John_Cage am 17.01.18 13:07:17

Lazio Rom ist mit über 100 Mio. sehr hoch verschuldet und besitzt kein eigenes Stadion sondern muss dafür sogar Miete zahlen. Jeder Deutsche Bundesliga Verein ist dagegen solide aufgestellt. Für mich ist das Papier ein no go.