Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 4304)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 02.05.24 19:52:50 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.144.863 von Kleiner Chef am 23.01.17 18:15:14
Eigentlich war es klar, dass das Q4 von Polytec sehr gut wird. Schließlich hatte der Vorstand ja in der Q3 Telco gesagt:
"Given the fact that nobody sees an issue coming around to destroy all this we should at least be similarly successful also in the time to come."
Aber die 11% Ebit Marge in Q4 sind dann doch noch mal einiges mehr als ich erhofft hatte.
Jetzt wo wir uns bei Polytec zurücklehnen können würde mich mal Deine Einschätzung zu Cegedim interessieren. Ich hatte hierzu etwas in Post 54.132.137 geschrieben
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/937146-26581-2659…
Deine Einschätzung zu Cegedim
Hallo Kleiner ChefEigentlich war es klar, dass das Q4 von Polytec sehr gut wird. Schließlich hatte der Vorstand ja in der Q3 Telco gesagt:
"Given the fact that nobody sees an issue coming around to destroy all this we should at least be similarly successful also in the time to come."
Aber die 11% Ebit Marge in Q4 sind dann doch noch mal einiges mehr als ich erhofft hatte.
Jetzt wo wir uns bei Polytec zurücklehnen können würde mich mal Deine Einschätzung zu Cegedim interessieren. Ich hatte hierzu etwas in Post 54.132.137 geschrieben
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/937146-26581-2659…
Zitat von Kleiner Chef:[/url]Zitat von Langzeit-Investor: ...
Hab mal versucht das EPS anhand der letztjährigen Ergebnisse und dem diesjährigen EBIT hochzurechnen und komme auf über 1,4€ pro Aktie. Kommt jemand auf stark abweichende Zahlen?
Müsste in etwa passen. Hier eine schnelle Überschlagsrechnung nach den
Vorabzahlen 2016. Sieht sehr gut aus:
Dieses Bild ist nicht SSL-verschlüsselt: [url]http://oi68.tinypic.com/25p0kdj.jpg
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.146.678 von JohannesWild am 23.01.17 21:28:51
Gut möglich. Cegedim muss ich mir erst noch ansehen.
Zitat von JohannesWild: Während Compugroup mit einem KUV 2016 von 3,5 bewertet ist, ist Cegedim mit einem KUV von knapp unter 1 bewertet. Das zeigt die Potentiale von Cegedim wohl am Besten.
Gut möglich. Cegedim muss ich mir erst noch ansehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.145.730 von Wertefinder1 am 23.01.17 19:39:23
Hervorragend, Wertefinder1. Genau das ist meine Meinung zu Polytec!
Und das bedeutet, dass Polytecs Verbrennungsmotorenumsatz nach und nach durch Elektroautoumsatz ersetzt wird. Deshalb gibt es aber nicht zwangsläufig einen höheren Absatz an Plastikteilen, wie es Wertefinder1 schon angeführt hat. Einen Reifenhersteller würde man doch auch nicht zur E-Mobilitäts-Branche zählen.
Zitat von Wertefinder1:Zitat von imperatom: ...
Wo gibts denn heute noch ein KGV von 7 bei steigenden Umsätzen, einem Unternehmen, das für Elektromobilität steht und keinen Haken hat?!
Wo steht denn Polytec für Elektromobilität? Und warum ist das gut, wenn ein Unternehmen für Elektromobilität steht, wo die Nachfrage derzeit doch äußerst bescheiden danach ist?
Polytec stellt im wesentlichen Plastikteile her:
http://www.polytec-group.com/de/Gesch%C3%A4ftseinheiten/PLAS…
Einige Produkte braucht man bei einem Elektromotor schlicht nicht mehr. Etwa Ölwannen, Kraftstoffverteilerleisten, Zylinderkopfhauben, Ansaugkrümmer. Da sollte man doch froh sein, das die Elektromobilität noch so wenig nachgefragt wrid.
Hervorragend, Wertefinder1. Genau das ist meine Meinung zu Polytec!
Zitat von imperatom: Das Schöne ist ja gerade: Polytecs Plastikteile sind offenbar sowohl bei der Verbrennungs- als auch bei der Elektrotechnik gefragt. So kann einem als Aktionär ganz egal sein, was sich am Ende durchsetzt.
Und das bedeutet, dass Polytecs Verbrennungsmotorenumsatz nach und nach durch Elektroautoumsatz ersetzt wird. Deshalb gibt es aber nicht zwangsläufig einen höheren Absatz an Plastikteilen, wie es Wertefinder1 schon angeführt hat. Einen Reifenhersteller würde man doch auch nicht zur E-Mobilitäts-Branche zählen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.146.159 von imperatom am 23.01.17 20:21:30Polytec
Aber man muss doch alles sehen! - Wenn es in 10 Jahren oderso mehr in Richtung E-Mobilität geht, dann fallen andere Produkte wie Ölwannen, Kraftstoffverteilerleisten, Zylinderkopfhauben, Ansaugkrümmer, Motorraumdämmungen etc. auch weg. Tendenziell fällt Stand jetzt mehr weg als dazukommt.
Polytec profitiert doch aktuell gerade vom hohen Absatz bei z.B. VW. Und bei ganz vielen Plastikteilen wie Türinnenverkleidungen oder Teile für das Armaturenbrett ist es schlicht egal, ob vorne ein Verbrenner- oder E-Motor drin ist.
Elektroautophantasie sehe ich da eher bei ElringKlinger.
Aber man muss doch alles sehen! - Wenn es in 10 Jahren oderso mehr in Richtung E-Mobilität geht, dann fallen andere Produkte wie Ölwannen, Kraftstoffverteilerleisten, Zylinderkopfhauben, Ansaugkrümmer, Motorraumdämmungen etc. auch weg. Tendenziell fällt Stand jetzt mehr weg als dazukommt.
Polytec profitiert doch aktuell gerade vom hohen Absatz bei z.B. VW. Und bei ganz vielen Plastikteilen wie Türinnenverkleidungen oder Teile für das Armaturenbrett ist es schlicht egal, ob vorne ein Verbrenner- oder E-Motor drin ist.
Elektroautophantasie sehe ich da eher bei ElringKlinger.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.141.470 von Aktienangler am 23.01.17 12:26:52
KUV Cegedim vs. Compugroup
Während Compugroup mit einem KUV 2016 von 3,5 bewertet ist, ist Cegedim mit einem KUV von knapp unter 1 bewertet. Das zeigt die Potentiale von Cegedim wohl am Besten.Zitat von Aktienangler:Zitat von Aktienangler: sowie ein KBV von 3,5.
Sorry, das sollte KUV lauten.
Habe mir CompuGroup mal angesehen und komme auf ein KGV 2016 von 18 sowie ein KBV von 3,5. Die Aktie ist schon gut gelaufen, hatte die 40 € schon nach oben durchbrochen. Da ist schon viel eingepreist und in meinen Augen braucht man sich nicht wundern, wenn es hier auf einem Niveau um 40 € auch einmal ein ganzes Jahr nur seitwärts geht, weil die tatsächlichen Zahlen erst einmal die aktuelle Bewertung einholen müssen. Dazu kommt ein Eigenkapital von nur 200 Mio € (bei 2000 Mio € Marktkapitalisierung!) und dem gegenüber 600 Mio € Verbindlichkeiten - in meinen Augen absolut kein Kauf!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.145.730 von Wertefinder1 am 23.01.17 19:39:23SORRY für die zuvor verfehlten Designs. Hier vernünftig:
-> Der Aktionär TV: http://www.deraktionaer.tv/video/experte-soellner-polytec-ha…
Das Schöne ist ja gerade: Polytecs Plastikteile sind offenbar sowohl bei der Verbrennungs- als auch bei der Elektrotechnik gefragt. So kann einem als Aktionär ganz egal sein, was sich am Ende durchsetzt.
Zitat von Wertefinder1: Wo steht denn Polytec für Elektromobilität?
-> Der Aktionär TV: http://www.deraktionaer.tv/video/experte-soellner-polytec-ha…
Zitat von Wertefinder1: Und warum ist das gut, wenn ein Unternehmen für Elektromobilität steht, wo die Nachfrage derzeit doch äußerst bescheiden danach ist?
Polytec stellt im wesentlichen Plastikteile her:
http://www.polytec-group.com/de/Gesch%C3%A4ftseinheiten/PLAS…
Einige Produkte braucht man bei einem Elektromotor schlicht nicht mehr. Etwa Ölwannen, Kraftstoffverteilerleisten, Zylinderkopfhauben, Ansaugkrümmer. Da sollte man doch froh sein, das die Elektromobilität noch so wenig nachgefragt wrid.
Das Schöne ist ja gerade: Polytecs Plastikteile sind offenbar sowohl bei der Verbrennungs- als auch bei der Elektrotechnik gefragt. So kann einem als Aktionär ganz egal sein, was sich am Ende durchsetzt.
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Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Löschung auf Wunsch des Users!
Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: Löschung auf Wunsch des Users
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.144.878 von imperatom am 23.01.17 18:16:14
Wo steht denn Polytec für Elektromobilität? Und warum ist das gut, wenn ein Unternehmen für Elektromobilität steht, wo die Nachfrage derzeit doch äußerst bescheiden danach ist?
Polytec stellt im wesentlichen Plastikteile her:
http://www.polytec-group.com/de/Gesch%C3%A4ftseinheiten/PLAS…
Einige Produkte braucht man bei einem Elektromotor schlicht nicht mehr. Etwa Ölwannen, Kraftstoffverteilerleisten, Zylinderkopfhauben, Ansaugkrümmer. Da sollte man doch froh sein, das die Elektromobilität noch so wenig nachgefragt wrid.
Zitat von imperatom: ...
Wo gibts denn heute noch ein KGV von 7 bei steigenden Umsätzen, einem Unternehmen, das für Elektromobilität steht und keinen Haken hat?!
Wo steht denn Polytec für Elektromobilität? Und warum ist das gut, wenn ein Unternehmen für Elektromobilität steht, wo die Nachfrage derzeit doch äußerst bescheiden danach ist?
Polytec stellt im wesentlichen Plastikteile her:
http://www.polytec-group.com/de/Gesch%C3%A4ftseinheiten/PLAS…
Einige Produkte braucht man bei einem Elektromotor schlicht nicht mehr. Etwa Ölwannen, Kraftstoffverteilerleisten, Zylinderkopfhauben, Ansaugkrümmer. Da sollte man doch froh sein, das die Elektromobilität noch so wenig nachgefragt wrid.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.145.571 von Kleiner Chef am 23.01.17 19:28:14Sind meine eigenen Schätzungen.
Konsens laut Comdirect: 646,1/72,3/42,6
Konsens laut Comdirect: 646,1/72,3/42,6
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