Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 6866)

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.987.365 von R-BgO am 15.08.10 18:24:44

Diese Infos hatte ich noch nicht verarbeitet. Der Trend ist intakt da der Auftragsbestand sogar von Q1 mit 15 Mio. auf 22,5 Mio. gestiegen ist.

"Sonderkonjunktur bedeutet, daß man vom "Smart-Phone Wachstum" profitiert. Aber die
Durchdringung ist ja noch lange nicht vollzogen für die Antennnen mit der LDS Technologie, insofern kann der Zug hier noch weiterfahren. Jetzt noch Apple als Kunden und ich steige sofort ein

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.987.189 von Kleiner Chef am 15.08.10 16:59:52

Planoptik
habe ich auch;

Windsor
habe ich mir mal angesehen, daan aber das Gefühl gehabt, es wäre ein bisschen windig;

auf Magnum bin ich aufmerksam geworden, weil die SdK ein Rundschreiben wegen deren Genußscheinen gemacht hat (siehe Thread: Magnum Ag Genußschein). Mir schienen 12% auch fast zu gut, um wahr zu sein. Finde in dem ganzen Komplex die MPH-Story richtig interessant, werde mir das aber vorerst mal von der Seitenlinie ansehen.


Ifa
sieht interessant aus; habe ich mir bisher nie anschauen wollen, da ich dachte die Bude zu kennen. Leider mit IFA Hotel verwchselt...


@sakisglo // Karelia
Warum gibt es denn auf der Webseite nur den 2008 Geschäftsbericht? 2009 fehlt
Was hältst Du von OPAP (Greek Association of Football Prognostics); das ist auch 'ne cash-Maschine

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.987.189 von Kleiner Chef am 15.08.10 16:59:52

warum meinst du Sonderkonjunktur?

So wie ich das sehe, scheint das Besondere diese LDS-Technik zu sein; die ist für Antennen in elektrischen Geräten, insbesondere Mobiltelefone; da wird's noch lange weitergehen...

re: Bewertung
sehe ich wie Du

re:AB
möglicherweise haben sie im Chat was dazu gesagt; aus dem LPKF-Thread:


#2228 von bugs2 Benutzerinfo Nachricht an Benutzer Beiträge des Benutzers ausblenden 15.08.10 10:40:07 Beitrag Nr.: 39.986.356
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Ich werde eine Zusammenfassung des Chats schreiben und zur Diskussion einstellen sobald der Mitschnitt verfügbar ist. So bleibt im Moment nur der positive Eindruck eines sehr konservativ berichtenden Unternehmens. Die Anzahl der Teilnehmer ist von 2 auf 15 explodiert. Schade das nicht alle meiner Fragen beantwortet werden konnten. Vielleicht sollte man in Zukunft in eine Art Brain-storming die Fragen bündeln.

Ich bin immer noch paralysiert von den 45,6mio Auftragseingang.Das bedeutet - nirgendwo direkt erwähnt - 27,8 mio Neuzugang - und der kann noch dieses Quartal abgearbeitet werden.
Der Umsatz nach einem Dreiviertel Jahr also bereits bei 64,3 mio. Die nächste AdHoc mit Umsatzanhebung lässt grüßen.

Ich grüss auch - bugs

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.987.135 von R-BgO am 15.08.10 16:34:48

@LPKF: Habe sie immer auch verfolgt, habe den Einstieg aber nicht geschafft.
Bei LPKF muß man vorsichtig sein, wieviel schon im Kurs enthalten ist. Leider machen sie zum Halbjahr keine Angabe über den Auftragsbestand. Nach meiner Auffassung handelt es sich um eine "Sonderkonjunktur" die noch weitergehen kann aber nicht muß. Diese Sonderkonjunktur könnte z.b. bei Plan-Optik in mehreren Produktbereichen erst noch bevorstehen, insofern stehen sie auf der unmittelbaren Watch.

Gruß

[R-BgO]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.984.050 von sakisglo am 13.08.10 21:58:10

LPKF halte ich auch für sehr stark; leider erst spät gekauft

[kyrgia]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.985.927 von sakisglo am 14.08.10 20:50:14

Sag mal gehts dir noch gut?

Wo wird am meisten geschuftet?


Spitzenplatz für die Griechen

Auf die Spitzenposition schaffte es Griechenland: Die Helenen arbeiteten im letzten Jahr 2119 Stunden, das sind drei Stunden mehr als 2007 und 2008. Keine wirkliche Überraschung allerdings, denn die Griechen waren schon 2007 und 2008 Land, in dem jährlich mehr als 2000 Stunden geschuftet wurde. Als fleißige Arbeiter erwiesen sich ebenfalls die Ungarn - sie verbringen im Jahr durchschnittlich 1989 Stunden im Job: Das bedeutet Platz zwei im Ranking. Auch die Polen sind gar nicht faul: Mit 1966 Arbeitsstunden im Jahr 2009 sicherten sie sich den dritten Rang.

http://www.t-online-business.de/arbeitsstunden-in-welchen-la…

που πας ρε μεγάλε με τέτοια μυαλά?

[malwina]

suuuuuper

Vielen Dank für die Mühe

malwina

[Kleiner Chef]

Antwort auf Beitrag Nr.: 39.986.365 von malwina am 15.08.10 10:42:59

Ein Übersicht zum 1. Halbjahr findest Du in Post 951 und 961

Aktuelle Depotübersicht: Ich habe mein Depot etwas reduziert und Geld rausgenommen. Grundsätzlich bleibe ich optimistisch für den Markt aber da die makroökonische Euphorie zu groß ist und die Jahreszeit eher für Konsolidierungen spricht, bin ich zunächst vorsichtig:

A)Basisinvestments der Größe nach:

Siga Technology:

Derzeit mit 350 Mill. Dollar bewertet. Seit Jahren im Depot. Perspektive Mrd. Unternehmen möglicherweise schon in 12 Monaten

Meilensteine:
- Barda Smallpox award über Mrd. Betrag für ST-246 ==> nur therapeutisch
- Forschung an weiteren Indikationen für ST 246. Neben therapeutischen Ansätzen an prophylaktischen Ansätzen mit einer Vervierfachung des Marktvolumens
- FDA Zulassung in 2011: Dann erschließt sich ein Markt von mehreren Mrd. Dollar

Rahmenbedingungen:
Siga ist für die nächsten 12 Monate durchfinanziert
Die Studies wurden/werden mit über 100 Mill. Dollar öffentlich in den USA gefördert.




http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1156086-51-60/sig…


B)Nanostart

Die jüngste Kursentwicklung von 25 auf 20 Euro kam zumindest für unerwartet. Wenn man an die Nanotechnologie glaubt ist Nanostart sicherlich ein Basisinvestment, nicht zuletzt wegen des Track-Records. Man verzeichnet jedes Jahr Gewinne. So wird es auch in 2010 sein. Bei Nanostart sind die jüngsten Meldungen sehr positiv, aber erst der Anfang für noch bessere Meldungen. Biomers, Magforce und Namos sind die Kernpositionen von Nanostart. Die nächsten Meilensteine:
a) Gute Halbjahreszahlen von Nanostart und
b) Hauptversammlung bei Magforce am 31.08. Bis dahin werden wir
mehr über die Vermarktungschancen der Nanokrebstherapie erfahren.
Die Ergebnisse sind überzeugend und bereits in 2011 rechne ich
mit weiteren Zulassungen.





Ifa-Systems

Ifa Systems ist als Softwareunternehmen für Augenheilkunde mit seinen Produkten zu richtigen Zeit am richtigen Ort. Das Unternehmen hat das Potential sich in den kommenden Jahren zu vervielfachen. Weitere Informationen des sehr tranparenten Unternehmens:

http://www.ifasystems.de/show-article.php?iRubrikID=854&iArt…





Paragon AG:

Das Unternehmen hat nach Aufhebung der Insolvenz noch Potential bis 8 Euro in 2010. Ein weitere deutliche Höherbewertung sehe ich in 2011. Paragon ist mit 17 Mill. Euro bewertet. Ich denke, daß Paragon von einem weiterhin höheren Anteil der Elektronik im Auto profitieren wird. Im Bereich Klimasystems und Neue Antriebe launcht man gerade neue Produkte. Paragon ist in den letzten Jahren organisch gewachsen und wird es auch in den nächsten Jahren schaffen. Paragon erzielt 50 % Bruttomarge und ich denke in 2011 sind 70 Mill. Umsatz und 7 Mill. EBIT möglich:

[urlhttp://www.wallstreet-online.de/charts/instinformer.php?&inst_id=12336&market_id=1&spid=popup&tr=9m&ct=line&grid=on&gb=1d&log=0&redvol=0&bench=&ind1=&ind2=&gd1=-13&gd2=-200&size=tool&till=1281916800&1281870182][/url]

Für weitere Details siehe die Diskussionen der letzten Posts.


Erweiterte Positionen:

Mox Telecom:

Die Bewertung von Mox ist auf der Basis der 2009er Zahlen mit einem KGV von 6 ein Witz. Die Katalysatoren sind Märkte, die höhere Margen versprechen, die Kreditkarte und ein verändertes Geschäftsmodell mit einem erheblich gesunkenem "Working Capital".



Weitere Informationen siehe Einschätzung in Post 964


Windsor AG:

Bei der Windsor AG handelt es sich um ein völlig intransparentes Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund der Verflechtungen mit der Magnum AG. Ich hatte mir von Windsor ein noch höheres Potential versprochen, die ich nach Vorlage der Bilanz 2009 zurücknehmen mu0te. Dennoch: Windsor besitzt 5,5 Mill. Aktien von der MPH Pharma, die allein schon knapp 2 Euro/Aktie wert sind. Da MPH weiterhin wächst erhöht sich dieser Anteil auf über 2 Euro. Für 2010 könnten Windsor allein aus dieser Beteiligung Dividenden von 2,5 Mill. Euro zufliessen. Bei einer Bewertung von 10 Mill. Euro macht dieser Effekt allein ein KGV von 4 in 2011. Windsor wird in 2010 ein Ergebnis von 5 Mill. Euro realisieren, ein KGV von 2. Wie gesagt am 31.08 ist HV, da wird es mehr Informationen geben:



Weitere Informationen:

http://www.windsor-ag.com/cms/index.php?mid=5&lg=de&pid=5


Invision Software:

Man hat im 2. Quartal den Turnaround geschafft bei einer EBIT Marge deutlich über 10 % und 0,5 Mill. Euro. Dieses Unternehmen hat keiner auf der Rechnung, da mehrfach die Planungen verfehlt. Dennoch hat man soviele Auszeichnungen eingesammelt im Bereich Workforce Management, daß der Turnaround nachhaltig ausfallen könnte. Am 23.08. gibt es eine Guideline für 2010 und danach präsentiert man sich auf mehreren Analystenveranstaltungen. Der CEO sagt über das Unternehmen, daß es das Potential hat in den nächsten Jahren 100 Mill. Euro Umsatz zu generieren, bei einer Bewertung von aktuell 15. Mill. Euro:



Weitere Informationen:
http://www.invisionwfm.com/de/global_pages/investor_relation…


Aktueller Verkauf

Bavaria Industriekapital:
Xenterio liegt am Boden und verhagelt die Bavaria Bilanz. Ich denke ich wird innerhalb der nächsten 2 Monate eine Lösung gefunden (siehe Posts zuvor).
Bavaria bleibt auf der Watchlist


Wachtlist:

Ich habe über 50 Unternehmen auf der Watch. Zum engeren Kreis gehören für einen (Wieder) Einstieg:

Bavaria Industriekapital: siehe oben
Nanofocus: Bei Durchbruch im Automobilsektor
Plan-Optik: Halbjahreszahlen im August abwarten
Mut-AG: Nach Rücksetzer
Euromicron: KGV von 6
Augusta: bei Rücksetzer

[malwina]

Hallo,

lese seit kurzem mit.

Wäre toll wenn Ihr mal eure kompletten Depots nochmaö einstellen könnt.

Vielen Dank im voraus

[sakisglo]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Beleidigung