Easy Software AG auf dem Weg nach oben (Seite 26)
eröffnet am 10.08.05 21:48:07 von
neuester Beitrag 24.04.23 14:51:14 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 56.224.691 von heidelaender am 20.11.17 12:25:58Was für ein oberflächerer Schrott, diese CAPITAL-Aktienempfehlung.
Das dort aufgeführte KGV von 18 für 2017 ist total unrealistisch-
bei 36 Mio MKT würde das 2 Mio Jahresüberschuß bedeuten, aber
1) Zum Halbjahr betrug der Verlust 0,8 Mio.
2) Für das Gesamtjahr werden bislang 3,1 - 3,8 Mio EBITDA prognostiziert.
Davon geht jedoch deutlich über 2,x Mio Abschreibungen ab.
Im besten Fall gibt es also ca 1 Mio Vorsteuergewinn.
Aber selbst 3,x Mio EBITDA ist jedoch angesichts von -0,8 Mio
Halbjahresergebnis äußerst ambitioniert.
Das dort aufgeführte KGV von 18 für 2017 ist total unrealistisch-
bei 36 Mio MKT würde das 2 Mio Jahresüberschuß bedeuten, aber
1) Zum Halbjahr betrug der Verlust 0,8 Mio.
2) Für das Gesamtjahr werden bislang 3,1 - 3,8 Mio EBITDA prognostiziert.
Davon geht jedoch deutlich über 2,x Mio Abschreibungen ab.
Im besten Fall gibt es also ca 1 Mio Vorsteuergewinn.
Aber selbst 3,x Mio EBITDA ist jedoch angesichts von -0,8 Mio
Halbjahresergebnis äußerst ambitioniert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.664.850 von Merrill am 04.09.17 18:42:55Aktie der Woche von heute:
https://www.capital.de/geld-versicherungen/aktie-der-woche-e…
https://www.capital.de/geld-versicherungen/aktie-der-woche-e…
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.650.887 von washiwashi am 01.09.17 20:51:34 @washiwashi:
Danke für die Auflistung. Ich kam auf ähnliche Werte, war jedoch zu
faul, auf das "Sondereffekte"-Posting dies schriftlich aufzuzählen.
Meine Vermutung ist, dass der CEO in den nächsten Monaten eine
Kapitalerhöhung durchführen will und dafür einen möglichst hohen
Kurs benötigt.
Für 2017 wurde auf HV und Präsentationen eine deutliche
Forcierung des Auslandsgeschäfts angekündigt. Der einfachste und
wahrscheinlich sinnvollste Weg dafür wäre die Übernahme von Firmen
in einigen Ländern.
Danke für die Auflistung. Ich kam auf ähnliche Werte, war jedoch zu
faul, auf das "Sondereffekte"-Posting dies schriftlich aufzuzählen.
Meine Vermutung ist, dass der CEO in den nächsten Monaten eine
Kapitalerhöhung durchführen will und dafür einen möglichst hohen
Kurs benötigt.
Für 2017 wurde auf HV und Präsentationen eine deutliche
Forcierung des Auslandsgeschäfts angekündigt. Der einfachste und
wahrscheinlich sinnvollste Weg dafür wäre die Übernahme von Firmen
in einigen Ländern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.650.887 von washiwashi am 01.09.17 20:51:34Umso kurioser ist, dass als eine Begründung für die Verfehlung der
2016-Prognosen u.a. kurzfristige Umsatzverschiebungen angeführt wurden.
Wohin wurden die Umsätze denn verschoben? Nach 2019?
Am Jahresanfang übernahm Easy Software die Firma Enterprise Content Management
("ECM") von der Schleupen AG und erwartete (Zitat) "aufgrund der
Übernahme des Geschäftsbereichs ECM ein Umsatzwachstum von ca.
4% p.a. und ein überproportionales Ergebniswachstum."
Wenn ich das auch noch rausrechne bekomme ich verdammt miese Zahlen
versus Vorjahreshalbjahr.
Bei Easy Software haben Prognoseverfehlungen Tradition.
2016-Prognosen u.a. kurzfristige Umsatzverschiebungen angeführt wurden.
Wohin wurden die Umsätze denn verschoben? Nach 2019?
Am Jahresanfang übernahm Easy Software die Firma Enterprise Content Management
("ECM") von der Schleupen AG und erwartete (Zitat) "aufgrund der
Übernahme des Geschäftsbereichs ECM ein Umsatzwachstum von ca.
4% p.a. und ein überproportionales Ergebniswachstum."
Wenn ich das auch noch rausrechne bekomme ich verdammt miese Zahlen
versus Vorjahreshalbjahr.
Bei Easy Software haben Prognoseverfehlungen Tradition.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.646.456 von hugohebel am 01.09.17 12:47:32Selbst unter Berücksichtigung der Sondereffekte hat Easy in H2 2016 underlying ein negatives EBITDA erzielt. Vergleiche einfach das EBITDA (inkl. Sondereffekte) aus dem H1 2016er Bericht von 2.5mio und das im März auf Basis gleicher Sondereffekte vorläufig ermittelte EBITDA von 1,7 -1,8mio für das Gesamtjahr 2016. Jetzt will man in H2 also fast +3,4mio EBITDA erzielen nach EUR 111k in H1. Ich schließe mich der Meinung an, das es völlig utopisch ist, die Guidance für 2017 zu erreichen.
Man kann zu Gute halten, dass sich das bereinigte Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr immerhin um etwa eine halbe Mio EUR verbessert hat. Aber mir persönlich ist die Performance in H1 zu mau. Immerhin hatte man in der Mitteilung vom Profit Warning und im März noch geschrieben, dass Projekte in das neue Jahr verschoben wurden.. anscheinend wurden die noch immer nicht abgerechnet?
Das nicht schon wieder gewarnt wurde, liegt wohl daran, dass das Management sich noch etwas länger an Bord halten möchte.
Das ganze riecht nach Budenzauber.
Man kann zu Gute halten, dass sich das bereinigte Vorsteuerergebnis im ersten Halbjahr immerhin um etwa eine halbe Mio EUR verbessert hat. Aber mir persönlich ist die Performance in H1 zu mau. Immerhin hatte man in der Mitteilung vom Profit Warning und im März noch geschrieben, dass Projekte in das neue Jahr verschoben wurden.. anscheinend wurden die noch immer nicht abgerechnet?
Das nicht schon wieder gewarnt wurde, liegt wohl daran, dass das Management sich noch etwas länger an Bord halten möchte.
Das ganze riecht nach Budenzauber.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.646.456 von hugohebel am 01.09.17 12:47:32Die "schlauen" Wikifolios werden den Kursrückgang zum Aufstocken nutzen.
Die Balatons, Scherzer und Co. fahren, wie ich, eine Langzeitstrategie.
Die Balatons, Scherzer und Co. fahren, wie ich, eine Langzeitstrategie.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.646.054 von Merrill am 01.09.17 11:55:30Und Sondereffekte werden einfach ignoriert? 
Zitat von Merrill: Ich bin sehr sicher, dass die 2017-Ertragsprognose von
ca. +3,5 Mio EBITDA angesichts von nur +0,1 Mio zum
Halbjahr sehr deutlich verfehlt wird.
Noch drastischer wird dies beim Konzernergebnis sichtbar:
Zum Halbjahr -0,8 Mio vs. +1,3 Mio zum Vorjahreshalbjahr.
https://easy.de/wp-content/uploads/2017/08/EASY_Halbjahresfi…
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.645.010 von WB-Fanclub am 01.09.17 10:15:11Ich bin sehr sicher, dass die 2017-Ertragsprognose von
ca. +3,5 Mio EBITDA angesichts von nur +0,1 Mio zum
Halbjahr sehr deutlich verfehlt wird.
Noch drastischer wird dies beim Konzernergebnis sichtbar:
Zum Halbjahr -0,8 Mio vs. +1,3 Mio zum Vorjahreshalbjahr.
https://easy.de/wp-content/uploads/2017/08/EASY_Halbjahresfi…
ca. +3,5 Mio EBITDA angesichts von nur +0,1 Mio zum
Halbjahr sehr deutlich verfehlt wird.
Noch drastischer wird dies beim Konzernergebnis sichtbar:
Zum Halbjahr -0,8 Mio vs. +1,3 Mio zum Vorjahreshalbjahr.
https://easy.de/wp-content/uploads/2017/08/EASY_Halbjahresfi…
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.636.352 von Uganda2007 am 31.08.17 11:31:39Bei mir gehts heute von der Watchlist ins Depot. Ein kleine erste Position auf reduziertem Niveau erscheint mir vertretbar. Der Halbjahresbericht und der darin gegebene Ausblick hauen mich zwar auch nicht vom Hocker, aber eigentlich hatte ich auch nicht viel anderes erwartet. Aber ich glaube, mittelfristig ist Easy auf einem guten Weg, und wenn die erst mal die Kurve gekratzt haben, wird die Aufmerksamkeit schon größer werden.
.... "rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2017 aus
heutiger Sicht unverändert mit einem Konzernumsatzanstieg
um 3,5 - 7,4% auf TEUR 41.900 bis TEUR 43.500 und einem
EBITDA in Höhe von TEUR 3.100 bis TEUR 3.800. Die größten
Herausforderungen bestehen dabei weiterhin im Hochlaufen
des Cloud-Geschäftes und im Recruiting."
Das klingt bei den Halbjahreszahlen erstmal relativ sportlich.
heutiger Sicht unverändert mit einem Konzernumsatzanstieg
um 3,5 - 7,4% auf TEUR 41.900 bis TEUR 43.500 und einem
EBITDA in Höhe von TEUR 3.100 bis TEUR 3.800. Die größten
Herausforderungen bestehen dabei weiterhin im Hochlaufen
des Cloud-Geschäftes und im Recruiting."
Das klingt bei den Halbjahreszahlen erstmal relativ sportlich.
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