Netease - chinesischer Vertreiber von WoW - Älteste Beiträge zuerst (Seite 10)
eröffnet am 12.03.10 10:15:17 von
neuester Beitrag 26.12.23 10:44:43 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 50.127.519 von R-BgO am 07.07.15 12:21:52
Ich finde Netease steht im Vergleich zu anderen Unternehmen der Peer Group noch vielversprechend da, insbesondere KUV und KGV machen noch Hoffnungen für weitere Kurssteigerungen
Netease überzeugt auch mich
Ich finde Netease steht im Vergleich zu anderen Unternehmen der Peer Group noch vielversprechend da, insbesondere KUV und KGV machen noch Hoffnungen für weitere Kurssteigerungen
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.441.729 von Nimikon am 13.12.17 19:52:17
Durch den E-Commerce Bereich kann man sich relativ leicht weiteren Umsatz in das Unternehmen holen, dieser Umsatz ist aber sehr Margenschwach (in Q3 nur 12%) und zieht damit die Gesamtmarge deutlich herunter und wird dies noch stärker tun, da das Umsatzwachstum vor allem aus diesem E-Commerce Bereich kommt (in Q3 ist der E-Commerce Bereich um fast 80% gewachsen, Advertising nur um 12% und der Gaming Bereich um 23% aber schon das zweite Quartal in Folge fallend).
Im Vergleich mit den digitalen Geschäftsmodellen sieht ein KUV von 5 bei einem Umsatzwachstum von 35% dann günstig aus. Vergleicht man es aber mit einem E-Commerce Unternehmen wie JD.com, die bei einem Wachstum von über 40% auf ein KUV von etwa 1 kommen, sieht die Bewertung von Netease allerdings nicht mehr so günstig aus.
Am Ende ist Netease allerdings ein Mix aus beiden, hat aber in keinem Bereich wirklich Marktmacht und spielt sowohl im Gaming Bereich als auch im E-Commerce maximal die zweite Geige.
Schöne Übersicht
Diese zeigt aber auch genau "das Problem" von Netease, denn aufgrund des Strategieschwenks hin zum E-Commerce mit der Marke Kaola ist das Unternehmen nicht mehr wirklich mit den hier aufgeführten Peers zu vergleichen.Durch den E-Commerce Bereich kann man sich relativ leicht weiteren Umsatz in das Unternehmen holen, dieser Umsatz ist aber sehr Margenschwach (in Q3 nur 12%) und zieht damit die Gesamtmarge deutlich herunter und wird dies noch stärker tun, da das Umsatzwachstum vor allem aus diesem E-Commerce Bereich kommt (in Q3 ist der E-Commerce Bereich um fast 80% gewachsen, Advertising nur um 12% und der Gaming Bereich um 23% aber schon das zweite Quartal in Folge fallend).
Im Vergleich mit den digitalen Geschäftsmodellen sieht ein KUV von 5 bei einem Umsatzwachstum von 35% dann günstig aus. Vergleicht man es aber mit einem E-Commerce Unternehmen wie JD.com, die bei einem Wachstum von über 40% auf ein KUV von etwa 1 kommen, sieht die Bewertung von Netease allerdings nicht mehr so günstig aus.
Am Ende ist Netease allerdings ein Mix aus beiden, hat aber in keinem Bereich wirklich Marktmacht und spielt sowohl im Gaming Bereich als auch im E-Commerce maximal die zweite Geige.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.442.171 von Szew am 13.12.17 20:51:36Ich denke, Du bist zu negativ eingestellt. Habe neulich auch gesehen, dass Du Netease aus Deinem Wiki geworfen hast. Verstehe ich nicht so richtig.
http://www.it-times.de/news/netease-tencent-rivale-zeigt-neu…
http://www.it-times.de/news/netease-tencent-rivale-zeigt-neu…
Ich hoffe ja, dass ich hier nicht der letzte an der Netease-Front bin? Kann jedem Investierten nur raten, den Blick immer schön auf den Langfristchart zu richten.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.733.513 von The_Jackal am 16.01.18 18:39:29Im Moment tut die Entwicklung des Dollars richtig weh...
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.924.252 von Be_eR am 03.02.18 22:00:01Naja, kommt halt im Moment eins zum anderen.... in dieser Woche wurden wohl wir alle ganz schön gegrillt. Letztlich bin ich für meinen Teil aber recht tiefenentspannt bei Netease. Ist sogar so ziemlich meine größte Position in meinem Depot. Oder machst Du Dir Sorgen? Vielleicht bin ich ja auch zu unbekümmert.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.924.369 von The_Jackal am 03.02.18 22:27:30Nein, Sorgen mache ich mir überhaupt nicht, da Netease sich operativ weiterhin sehr gut entwickelt. Es trifft allerdings die strategische Position des Unternehmens auf das Investmentverhalten der Anleger. Und hier fliegt Netease noch etwas unterhalb des Radars, welches zugegebenermaßen so grob ist, dass fast nichts, was nicht in der allerersten Reihe steht, im Westen irgendwie groß bekannt ist. Man muss schon Alibaba, Tencent, BYD oder meinetwegen Huawei heißen um es in die großen Fonds zu schaffen. Hinzu kommt, dass Netease in den letzten Monaten damit begonnen hat, seine strategische Position etwas weg vom reinen Softwareanbieter zu entwickeln und damit auf den Spuren der größeren Konkurrenten zu wandeln. Der Trend in China geht nun immer mehr dorthin, möglichst große und diversifizierte Konglomerate zu bilden: "size matters". Anscheinend will Netease das auch, ist aber noch nicht so richtig beim Investorenkreis angekommen. Was sie dazu treibt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht ist es die Frage, was mit all den Einnahmen geschehen soll (Aktienrückkäufe oder nennenswerte Dividenden kommen anscheinend nicht so recht in Betracht) oder aber auch die pure Angst davor, andernfalls NICHT "too big to fail" zu sein und damit irgendwann einmal von den anderen sich aufblähenden Walen geschluckt zu werden. Man darf da ja leider niemals die chinesische Politik vergessen, die solche Deals absegnen muss. Was das Standing von Netease betrifft, kann ich dazu leider im Ggs. zu z.B. Tencent nicht viel sagen.
Aufgrund dieser Entwicklungen ist es m.E. nach normal, dass wir einen Bewertungsabschlag sehen.
Aufgrund dieser Entwicklungen ist es m.E. nach normal, dass wir einen Bewertungsabschlag sehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 56.926.838 von Be_eR am 04.02.18 15:36:21Schöne Zusammenfassung von Dir. Vielleicht wäre jetzt sogar ein guter Zeitpunkt für Zukäufe.
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