Adva Optical. Fakten, Daten, Hintergründe für unsere Pusher und Basher - Älteste Beiträge zuerst (Seite 1853)

[washington66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.632.382 von durchblick123 am 05.01.18 19:37:25

habe mich nur über BP gewundert, schien besorgt Gewinne zu machen um Kredite zurück zu zahlen. Schien irgendwie Druck auf dem Kessel zu sein. Schwaches Q4, traditionell schwaches Q1, und dann?
Glaube einfach nicht, dass sich Black Rock und Co auf "eventuell schwache Quartale" verlassen.

Ensemble scheint nicht zu laufen, stand mal irgendwo, heimst Preise ein wird aber nicht von Kunden angenommen, darum hier auch Restrukturierung und Abschreibung in Q4? Im CC hatte Dopfer explizit auf Werte "vor Abschreibung" hingewiesen.

Wer kauft aber die 1 Mio Aktien gestern und heute, über die 0.2% der LV Glattstellung hinaus?

Man wird sehen, oft ist der Grund nachträglich ein ganz ein anderer als zuerst gedacht .... zB nur eine Zufälligkeit zwischen H&A Anslyse und Kurs?

[washington66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.632.535 von washington66 am 05.01.18 19:50:59

Tatsache ist aber, dass Egora als absoluter Insider reduziert .....

[washington66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.632.382 von durchblick123 am 05.01.18 19:37:25

Und wer würde die Gebühren für eine pot KE einstreichen? Evtl die Hausbank DB, welche sich vor kurzem als Investor verabschiedet hat?

Wenn alle Ereignisse nur temporär wären, bräuchte es kein Restructuring bei Adva Kerngeschäft, sondern nur Optimierung bei der Neuakquise.

Jetzt aber Schluss mit Eventualitäten, man wird Spätestens Ende Feb sehen

[durchblick123]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.632.535 von washington66 am 05.01.18 19:50:59

Das sind eben genau die validen Punkte, welche dazu führen, dass ich diese kleine Hausse mit grossem Stirnrunzeln betrachte - aber- ohne zu sehr darauf rumreiten zu wollen- eine konzertierte Aktion zwischen Kulmbach, einem Grossanteilseigner, und ein bis zwei anderen Parteien bringen eine derartige Kursentwicklung locker zustande. Ist das BaFin ein zahnloser Tiger- ja. Ist das eine Spekulation meinerseits - ja. Ist es ausgeschlossen?? Kann sogar sein, dass Telios ab diesem Niveau bereits an andere Beteiligte gibt....Die Zukunft wird es im besten Falle zeigen.

[washington66]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.632.733 von durchblick123 am 05.01.18 20:07:54

Würde nicht von Absprachen ausgehen, nein, sehe einfach nur wer was macht und frage mich nach dem warum.

Warum reduziert Egora, wenn die Aktie anscheinend kurz vor dem Turn around steht und nach ein paar Quartalen höhere Kurse zu erwarten wären?

Warum wird restrukturiert

wenn man davon ausgeht, dass die US Carrier Umsätze, zeitweise durch den Kundenmerger nach 1-2 Quartalen wieder da sind, evtl laut BP sogar höher als zuvor ?

wenn man sicher ist das richtige Produkt zu haben um in Q3 die Grossanwendung von AWS zurück zu holen?

Oder ist 2018 schon im Eimer und nächster Aufschwung wird mit G5 in 2019 erwartet, dann aber von niedriger Umsatzbasis, siehe Q4 Guidance und hier mal lieber unteres Ende, ausgehend, also ca. 500 Mio€?
Somit auch nur ca 1600 MA?

Nehmen wir mal 4% Marge an und 15% Steuer, der Steuervorteil vergangener Jahre läuft ja auch mal aus..., wäre man bei 17 Mio EBIT. Davon gehen dann die Kreditkosten ab etc. alles Geteilt durch 50 Mio Aktien ergibt ca 0.3€ EPS. KGV bei keinem organischen Wachstum und netto Verbindlichkeiten?

Wenn die Aktie bei 5€ ein Schnäppchen war, warum hat BP nicht gekauft. CEO von Inv hat bei 6.3$ nach letztem CC gekauft....

Jetzt ist aber gut...

[HerrKoerper]

Anbei mal meine Meinung zu dem Wert. Die kleinste gute Meldung, könnte so richtig Druck aufbauen.

https://www.trading-treff.de/trading-an-der-boerse/aktien/ad…

Grund ist vor allem der Risikofaktor, der deutlich fällt. Bin echt gespannt...

[Zimtzicke]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.768.880 von HerrKoerper am 19.01.18 14:37:36

..Überraschungen sind bei ADVA immer drin......die negativen haben wir nun zuletzt gehäuft gehabt...

[HerrKoerper]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.836.219 von Zimtzicke am 26.01.18 10:18:37

Ja, kann natürlich sein. Hier ist es echt rein "technisch" ausgewertet interessant.

[dlg]

Ich verfolge das Geschehen um ADVA ja im Moment etwas aus der Ferne – aber ich bin schon sehr gespannt wie dieses Spiel in 1Q2018 ausgeht. Wenn ich das so richtig überblickt habe, dann hat ADVA seine optical peers im Januar im Schnitt um ca. 20% outperformt. ADVA bei ca. 15% Plus seit Jahresende, die US Opticals bei -5%. Womit lässt sich DAS begründen und wie lange geht das gut? Das gleiche auf der Bewertungsfront: Finisar/Ciena/Oclaro mit 2019er KGVs von rund 12 während ADVA mit einem 20er KGV bewertet wird (EpS Schätzung 2019 bei ca. 0,35 Euro). Bei Finisar ein Viertel der Marktkapitalisierung durch Cash gedeckt; ADVA mit null Nettoliquidität, anstehende Refinanzierung, ergo wenig strategischen Freiheiten.

Mich würde daher mal interessieren, was genau hier eigentlich gerade bei ADVA ‚eingepreist‘ wird. Mögliche Übernahme, weitere Aktionen des neuen Großaktionärs, Rückkehr der DCI-Großkunden, Überraschungen auf der operativen Seite bei ADVA (obwohl die Analysten in den US auf die Branche sehr skeptisch gestimmt sind)? Bin daher schon sehr neugierig, wie dieses „Endspiel“ bei den nächsten Zahlen ausgeht.

Zum TecDax: ADVA bei MK/Umsatz im Dezember Ranking bei 44/15 und Aumann mittlerweile bei 29/29. Wie waren noch mal die fast exit/entry Regeln? Oder ist man weiterhin bis März sicher?

[Zimtzicke]

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-01/42856763…