GILEAD SCIENCES 885823 (Seite 202)
eröffnet am 20.02.06 13:18:36 von
neuester Beitrag 13.02.24 21:17:08 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 54.994.518 von TomDividend am 22.05.17 16:30:44Leider haben die Aktien gekauft...
Hoffentlich nicht zum vernichten sondern als Munition für Zukäufe...
Hoffentlich nicht zum vernichten sondern als Munition für Zukäufe...
Gilead wird immer schmackhafter, der Tag wird kommen wo sie bekannt geben was sie mit ihrem Cashberg machen werden. Habe heute mal nachgelegt..
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.858.577 von linkshaender am 03.05.17 20:47:22Mal schauen, wann Gilead seine Boden findet.
Aber auch Biogen und Amgen tendieren gerade Richtung Süden!
Aber auch Biogen und Amgen tendieren gerade Richtung Süden!
Sehr detaillierte Analyse zu GILD, den verschiedenen Geschäftsfeldern:
https://seekingalpha.com/article/4068470-assessing-gileads-p…
https://seekingalpha.com/article/4068470-assessing-gileads-p…
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.857.674 von Grab2theB am 03.05.17 19:04:16
Naja, okay. Jetzt nicht in die andere Richtung überschießen.
Accounts receivable sollten generell immer zum Barbestand dazugerechnet werden und das sind 4 Mrd $. Und die Gesamtverbindlichkeiten in Bausch und Bogen als Schulden zu rechnen, ist möglicherweise auch etwas zu streng. Von positivem Netto-Cash von ein paar Milliarden $ kann man sicher sprechen.
Zitat von Grab2theB: So.
Gilead hat also nach aktuellem Stand 34 Mrd. $ Kapital zur Verfügung. Diesem Kapital stehen kurzfristige- (8,282 Mrd. $) und langfristige (28,502 Mrd. $) Schulden gegenüber. Gilead kommt somit auf einen Netto Geldbestand von -2,767 Mrd.
Auf die ausstehenden Aktien verteilt sind das ungefähr -2,12$ je Aktie.
Naja, okay. Jetzt nicht in die andere Richtung überschießen.
Accounts receivable sollten generell immer zum Barbestand dazugerechnet werden und das sind 4 Mrd $. Und die Gesamtverbindlichkeiten in Bausch und Bogen als Schulden zu rechnen, ist möglicherweise auch etwas zu streng. Von positivem Netto-Cash von ein paar Milliarden $ kann man sicher sprechen.
Trading Spotlight
So.
ich möchte es jetzt noch einmal versuchen. Habe mich gerade noch mal informiert bezüglich der Cash-Bereinigung:
"As of March 31, 2017, Gilead had $34.0 billion of cash, cash equivalents and marketable securities compared to $32.4 billion as of December 31, 2016."
Gilead hat also nach aktuellem Stand 34 Mrd. $ Kapital zur Verfügung. Diesem Kapital stehen kurzfristige- (8,282 Mrd. $) und langfristige (28,502 Mrd. $) Schulden gegenüber. Gilead kommt somit auf einen Netto Geldbestand von -2,767 Mrd.
Auf die ausstehenden Aktien verteilt sind das ungefähr -2,12$ je Aktie.
***
jetzt also noch mal die folgende Überlegung:
Gilead hat derzeit einen Kurs von etwa 67$ je Aktie. Cash-bereinigt die 2,12$ werden drauf gerechnet also eine Bewertung von 69$ je Aktie. Diesen Preis werde ich in der folgenden Bewertung zu Grunde legen.
Gilead hat große Probleme mit seiner Hep C Sparte. Diese möchte ich bei folgender Bewertung komplett ausblenden, was einem Negativwachstum in der Sparte von 100% entspricht. Ich bewerte Gilead also komplett ohne das Hep C Geschäft.
Übrig bleibt HIV und HBV, welches ein in meinen Augen starkes Wachstum aufweist:
"HIV and HBV product sales were $3.3 billion compared to $2.9 billion for the same period in 2016. The increase was primarily due to the continued uptake of our tenofovir alafenamide (TAF) based products"
Das entspricht ein Wachstum von +13% in Q1 2017.
Bei folgender Bewertung setze ich die selbe Marge für HIV, HBV und Hep C voraus.
Laut Geschäftsbericht des Fiskaljahres 2016 hat Gilead nur im Bereich HIV 50% seines Umsatzes generiert. HBV konnte ich nicht bewerten, da ich diese nicht ganz aus den Zahlen heraus filtern konnte.
50% der Umsätze bei angenommen gleicher Marge generieren demnach auch etwa 50% der Gewinne. Bei 9,94$ pro Aktie fallen also 4,97$ auf die HIV Sparte.
Eine Sparte, die wie oben schon aufgezeigt ein recht starkes Wachstum aufweist. Fraglich ist, ob dieses Wachstum auf diesem Niveau gehalten werden kann.
Legt man nun die oben berechneten 69$ Kursbewertung zugrunde, bekommt man ein funktionierendes HIV sowie HBV Geschäft, für ein KGV von knapp unter 14.
Jeder $ der im Bereich Hep C verdient wird, ist somit ein Bonus $, da dieser bei der Bewertung nicht berücksichtigt wurde.
Gleichzeit bietet Gilead eine recht hohe Fantasie, da sie mit dem vorhandenen Cash viele Möglichkeiten haben Lizenzen, einzelne Medikamente oder ganze Firmen zu kaufen.
Ich sehe daher hier eher eine Chance, als ein großes Risiko.
So ich hoffe diesmal ist die Berechnung korrekt.
Weder Kauf- Halte- oder Verkaufsempfehlung
ich möchte es jetzt noch einmal versuchen. Habe mich gerade noch mal informiert bezüglich der Cash-Bereinigung:
"As of March 31, 2017, Gilead had $34.0 billion of cash, cash equivalents and marketable securities compared to $32.4 billion as of December 31, 2016."
Gilead hat also nach aktuellem Stand 34 Mrd. $ Kapital zur Verfügung. Diesem Kapital stehen kurzfristige- (8,282 Mrd. $) und langfristige (28,502 Mrd. $) Schulden gegenüber. Gilead kommt somit auf einen Netto Geldbestand von -2,767 Mrd.
Auf die ausstehenden Aktien verteilt sind das ungefähr -2,12$ je Aktie.
***
jetzt also noch mal die folgende Überlegung:
Gilead hat derzeit einen Kurs von etwa 67$ je Aktie. Cash-bereinigt die 2,12$ werden drauf gerechnet also eine Bewertung von 69$ je Aktie. Diesen Preis werde ich in der folgenden Bewertung zu Grunde legen.
Gilead hat große Probleme mit seiner Hep C Sparte. Diese möchte ich bei folgender Bewertung komplett ausblenden, was einem Negativwachstum in der Sparte von 100% entspricht. Ich bewerte Gilead also komplett ohne das Hep C Geschäft.
Übrig bleibt HIV und HBV, welches ein in meinen Augen starkes Wachstum aufweist:
"HIV and HBV product sales were $3.3 billion compared to $2.9 billion for the same period in 2016. The increase was primarily due to the continued uptake of our tenofovir alafenamide (TAF) based products"
Das entspricht ein Wachstum von +13% in Q1 2017.
Bei folgender Bewertung setze ich die selbe Marge für HIV, HBV und Hep C voraus.
Laut Geschäftsbericht des Fiskaljahres 2016 hat Gilead nur im Bereich HIV 50% seines Umsatzes generiert. HBV konnte ich nicht bewerten, da ich diese nicht ganz aus den Zahlen heraus filtern konnte.
50% der Umsätze bei angenommen gleicher Marge generieren demnach auch etwa 50% der Gewinne. Bei 9,94$ pro Aktie fallen also 4,97$ auf die HIV Sparte.
Eine Sparte, die wie oben schon aufgezeigt ein recht starkes Wachstum aufweist. Fraglich ist, ob dieses Wachstum auf diesem Niveau gehalten werden kann.
Legt man nun die oben berechneten 69$ Kursbewertung zugrunde, bekommt man ein funktionierendes HIV sowie HBV Geschäft, für ein KGV von knapp unter 14.
Jeder $ der im Bereich Hep C verdient wird, ist somit ein Bonus $, da dieser bei der Bewertung nicht berücksichtigt wurde.
Gleichzeit bietet Gilead eine recht hohe Fantasie, da sie mit dem vorhandenen Cash viele Möglichkeiten haben Lizenzen, einzelne Medikamente oder ganze Firmen zu kaufen.
Ich sehe daher hier eher eine Chance, als ein großes Risiko.
So ich hoffe diesmal ist die Berechnung korrekt.
Weder Kauf- Halte- oder Verkaufsempfehlung
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.855.949 von charliebraun am 03.05.17 16:17:36Ich werde die Rechnung später noch mal korrigieren; wollte und will hier nur nichts falsches posten. Bevor ich hier falsches Wissen vermittle, halte ich mich lieber zurück und schreibe dann, wenn ich meinen Fehler korrigiert habe. Ich fände es nur nett, wenn man vielleicht eine Art Gegendarstellung schreibt oder eine Art Korrektur, anstatt die Bewertung so abzuwatschen. Ich denke wir wollen alle hier im (Gilead) Thread von dem Wissen eines jeden Einzelnen profitieren.
Fakt ist, dass Gilead nach Abzug der Schulden bei +/- Null heraus kommt. Die Schulden sind überwiegend langfristig finanziert und die kurzfristigen Schulden können aus dem Cashbestand getilgt werden.
Wie ich das jetzt am besten bei meiner "Formel" berücksichtige, muss ich mir noch genauer überlegen. In meinen Augen sollte man den Cash-Bestand schon mit bewerten, da Gilead mit diesem viele Möglichkeiten hat in einzelne Medikamente / Lizenzen oder gar ganze Unternehmen zu investieren, was Gilead einen Mehrwert bieten dürfte.
Fakt ist, dass Gilead nach Abzug der Schulden bei +/- Null heraus kommt. Die Schulden sind überwiegend langfristig finanziert und die kurzfristigen Schulden können aus dem Cashbestand getilgt werden.
Wie ich das jetzt am besten bei meiner "Formel" berücksichtige, muss ich mir noch genauer überlegen. In meinen Augen sollte man den Cash-Bestand schon mit bewerten, da Gilead mit diesem viele Möglichkeiten hat in einzelne Medikamente / Lizenzen oder gar ganze Unternehmen zu investieren, was Gilead einen Mehrwert bieten dürfte.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.855.220 von Grab2theB am 03.05.17 15:05:12Kein Grund dafür. R-BgO hatte natürlich recht mit seinem Einwand, was Du auch eingeräumt hast.
Zieht man die Schulden und Verbindlichkeiten ab, bleibt nicht mehr sehr viel übrig vom Cash-Berg.
Hab Deinen Beitrag trotzdem gut gefunden. Seh ich auch so, daß die HIV-Sparte alleine die aktuelle Marktkapitalisierung wert ist.
Bin aber nicht überzeugt, daß der Markt das so würdigen wird. Aber vielleicht prallen sie bei 66-67$ wieder nach oben ab.
Zieht man die Schulden und Verbindlichkeiten ab, bleibt nicht mehr sehr viel übrig vom Cash-Berg.
Hab Deinen Beitrag trotzdem gut gefunden. Seh ich auch so, daß die HIV-Sparte alleine die aktuelle Marktkapitalisierung wert ist.
Bin aber nicht überzeugt, daß der Markt das so würdigen wird. Aber vielleicht prallen sie bei 66-67$ wieder nach oben ab.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.855.193 von R-BgO am 03.05.17 15:01:16Ich meine damit, dass Gilead derzeit 34 Mrd. $ Cash auf seinem Konto liegen hat...
aber vergiss einfach was ich geschrieben habe....
werde mich hier in Zukunft nicht weiter äußern.
aber vergiss einfach was ich geschrieben habe....
werde mich hier in Zukunft nicht weiter äußern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.854.929 von Grab2theB am 03.05.17 14:31:25
Schulden sind Schulden, die Kreditgeber wollen ihr Geld irgendwann wiederhaben.
Weiß nicht, was genau Du mit "Kapitalreserven" meinst...
Schulden sind Schulden, die Kreditgeber wollen ihr Geld irgendwann wiederhaben.
Weiß nicht, was genau Du mit "Kapitalreserven" meinst...
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