MBB Industries AG - Erstthread (Seite 153)
eröffnet am 10.05.06 15:06:03 von
neuester Beitrag 09.04.24 07:08:06 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 51.229.692 von sirmike am 03.12.15 09:38:54von der Homepage
04.12.2015
Prior Börse: MBB will Umsatz und Gewinn verdoppeln
http://www.mbb.com/uploads/media/2015-12-04-prior-boerse-mbb…
04.12.2015
Prior Börse: MBB will Umsatz und Gewinn verdoppeln
http://www.mbb.com/uploads/media/2015-12-04-prior-boerse-mbb…
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.226.170 von valueanleger am 02.12.15 19:49:36
MBB Industries-Aktie hat das Potenzial zum Verdoppler
Die Beteiligungsgesellschaft MBB Industries hat sich innerhalb weniger Jahre zum SDAX-Kandidaten gemausert. Nach dem jüngsten Kursanstieg um rund 30 Prozent innerhalb von nur vier Wochen fragen sich jetzt viele Anleger aber: Ist das eine Übertreibung oder ist da noch was drin?
Der Lauf überzeugt. In den letzten zehn Jahren seit 2005 steigerte die Beteiligungsgesellschaft MBB Industries ihren Umsatz fast auf das Siebenfache. Die Erlöse kletterten dabei von 36,9 Millionen Euro auf für dieses Jahr prognostizierte 250 Millionen Euro. Bei Umsatz und Gewinn ergab sich dabei jeweils ein jährliches Wachstum von 21 Prozent. Aus einem kleinen Unternehmen mit einem zwischenzeitlichen Börsenwert von nur noch rund 25 Millionen Euro im Rezessionsjahr 2009 wurde so ein ausgewachsener, rein theoretischer, SDAX-Kandidat mit einem Börsenwert von mehr als 170 Millionen Euro.
Rein theoretisch deshalb, weil der derzeitige Streubesitz von rund 30 Prozent doch für die Indexaufnahme aktuell nicht reichen würde. Unabhängig davon: Firmenchef Christof Nesemeier konnte mit dieser Historie auf jeden Fall eindeutig nachhaltiges Wachstum belegen. Nach dem jüngsten Kursanstieg um rund 30 Prozent innerhalb von nur vier Wochen fragen sich jetzt viele Anleger aber: Ist das eine Übertreibung oder ist da noch was drin?
Der Kurssprung wurde ausgelöst zum einen durch die Neunmonatszahlen Anfang November und zum anderen durch die Bekanntgabe der Übernahme von 75 Prozent am Anlagenbauer Aumann vor zwei Wochen. Aber der Reihe nach. In den ersten drei Quartalen steigerte der Konzern aus Berlin mit seinen sechs Portfoliounternehmen aus den Bereichen Anlagenbau, Chemie, IT, laubholzbasierte Holzprodukte und Tissue-Papier um 7,9 Prozent auf 186,6 Millionen Euro. Dabei konnte MBB sogar den Quartalsrekord des Vorjahreszeitraums übertreffen.
Auf der Ergebnisseite gab es zwar wegen einer leicht von 63,2 auf 64,4 Prozent gestiegenen Materialaufwandsquote, wegen etwas erhöhter Abschreibungen und dem leicht verschlechterten Finanzergebnis einen Rückgang von 1,49 auf 1,36 Euro je Aktie und auch im Gesamtjahr soll der Gewinn von 2,01 auf 1,75 Euro je Aktie fallen. Doch das ist nur eine kurze Momentaufnahme. So bringt es MBB nach dem Einstieg bei Aumann nun bereits auf einen annualisierten, also aufs Jahr hochgerechneten, Umsatz von 285 Millionen Euro und neben dem höheren Umsatzvolumen avisiert Manager Nesemeier für 2016 gleichzeitig ein "signifikantes" Ergebniswachstum.
Aber das ist nur ein Schritt auf dem Weg zur nächsten MBB-Dimension. Denn der MBB-CEO plant für 2020 mit einem Umsatz seines Konzerns von 500 Millionen Euro und das bei einer Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mehr als zehn Prozent. Nach einem geschätzten Ergebnisanstieg auf 2,20 Euro je Aktie im nächsten Jahr und 2,60 Euro in 2017 könnte dann ein Gewinn je Aktie im Bereich von 4,50 bis 5,0 Euro je Aktie in den Büchern stehen. Angesichts der starken nachhaltigen und zuverlässigen Wachstumshistorie bei MBB scheint die Prognose des Managers realistisch. Mittelfristig, etwa in den nächsten vier Jahren, hat die Aktie damit das Zeug zum Verdoppler mit Kursen von über 50 Euro.
ISIN: DE000A0ETBQ4
Gewinn je Aktie 2017e: 2,60 €
KGV 2017e: 10,0
Eigenkapitalquote: 40,5 %
Eigenkapital/Aktie: 11,63 €
Dividende 2015e/Rendite: 0,60 €/2,3 %
Kurs/Ziel/Stopp: 26,0/34,50/18,30 €
Zitat von valueanleger: Jetzt auch bei Börse Online im "Value-corner" :
http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/MBB-Industrie…
MBB Industries-Aktie hat das Potenzial zum Verdoppler
Die Beteiligungsgesellschaft MBB Industries hat sich innerhalb weniger Jahre zum SDAX-Kandidaten gemausert. Nach dem jüngsten Kursanstieg um rund 30 Prozent innerhalb von nur vier Wochen fragen sich jetzt viele Anleger aber: Ist das eine Übertreibung oder ist da noch was drin?
Der Lauf überzeugt. In den letzten zehn Jahren seit 2005 steigerte die Beteiligungsgesellschaft MBB Industries ihren Umsatz fast auf das Siebenfache. Die Erlöse kletterten dabei von 36,9 Millionen Euro auf für dieses Jahr prognostizierte 250 Millionen Euro. Bei Umsatz und Gewinn ergab sich dabei jeweils ein jährliches Wachstum von 21 Prozent. Aus einem kleinen Unternehmen mit einem zwischenzeitlichen Börsenwert von nur noch rund 25 Millionen Euro im Rezessionsjahr 2009 wurde so ein ausgewachsener, rein theoretischer, SDAX-Kandidat mit einem Börsenwert von mehr als 170 Millionen Euro.
Rein theoretisch deshalb, weil der derzeitige Streubesitz von rund 30 Prozent doch für die Indexaufnahme aktuell nicht reichen würde. Unabhängig davon: Firmenchef Christof Nesemeier konnte mit dieser Historie auf jeden Fall eindeutig nachhaltiges Wachstum belegen. Nach dem jüngsten Kursanstieg um rund 30 Prozent innerhalb von nur vier Wochen fragen sich jetzt viele Anleger aber: Ist das eine Übertreibung oder ist da noch was drin?
Der Kurssprung wurde ausgelöst zum einen durch die Neunmonatszahlen Anfang November und zum anderen durch die Bekanntgabe der Übernahme von 75 Prozent am Anlagenbauer Aumann vor zwei Wochen. Aber der Reihe nach. In den ersten drei Quartalen steigerte der Konzern aus Berlin mit seinen sechs Portfoliounternehmen aus den Bereichen Anlagenbau, Chemie, IT, laubholzbasierte Holzprodukte und Tissue-Papier um 7,9 Prozent auf 186,6 Millionen Euro. Dabei konnte MBB sogar den Quartalsrekord des Vorjahreszeitraums übertreffen.
Auf der Ergebnisseite gab es zwar wegen einer leicht von 63,2 auf 64,4 Prozent gestiegenen Materialaufwandsquote, wegen etwas erhöhter Abschreibungen und dem leicht verschlechterten Finanzergebnis einen Rückgang von 1,49 auf 1,36 Euro je Aktie und auch im Gesamtjahr soll der Gewinn von 2,01 auf 1,75 Euro je Aktie fallen. Doch das ist nur eine kurze Momentaufnahme. So bringt es MBB nach dem Einstieg bei Aumann nun bereits auf einen annualisierten, also aufs Jahr hochgerechneten, Umsatz von 285 Millionen Euro und neben dem höheren Umsatzvolumen avisiert Manager Nesemeier für 2016 gleichzeitig ein "signifikantes" Ergebniswachstum.
Aber das ist nur ein Schritt auf dem Weg zur nächsten MBB-Dimension. Denn der MBB-CEO plant für 2020 mit einem Umsatz seines Konzerns von 500 Millionen Euro und das bei einer Ergebnismarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mehr als zehn Prozent. Nach einem geschätzten Ergebnisanstieg auf 2,20 Euro je Aktie im nächsten Jahr und 2,60 Euro in 2017 könnte dann ein Gewinn je Aktie im Bereich von 4,50 bis 5,0 Euro je Aktie in den Büchern stehen. Angesichts der starken nachhaltigen und zuverlässigen Wachstumshistorie bei MBB scheint die Prognose des Managers realistisch. Mittelfristig, etwa in den nächsten vier Jahren, hat die Aktie damit das Zeug zum Verdoppler mit Kursen von über 50 Euro.
ISIN: DE000A0ETBQ4
Gewinn je Aktie 2017e: 2,60 €
KGV 2017e: 10,0
Eigenkapitalquote: 40,5 %
Eigenkapital/Aktie: 11,63 €
Dividende 2015e/Rendite: 0,60 €/2,3 %
Kurs/Ziel/Stopp: 26,0/34,50/18,30 €
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@ all
Gestern ist MBB in der Value Depesche empfohlen worden (siehe unten).
Wenn man sich mal die Gewinnentwicklung der Aumann GmbH und der Aumann Berlin GmbH ansieht, dann kann man erkennen, dass die Aumann-Gruppe gerade seit 2011 ein imposantes Wachstum hingelegt hat. Im Jahre 2013 (neuere Ergebniszahlen sind noch nicht veröffentlicht) haben die Aumann GmbH und die Aumann Berlin GmbH zusammen über 2,5 Mio. Euro nach Steuern verdient. Das sollte in 2014 und 2015 nicht weniger geworden sein, da der Umsatz seit 2013 sogar weiter gestiegen ist.
Von diesem Gewinn steht MBB ab nächstes Jahr 75 % oder 1,9 Mio. Euro zu. Das sind allein rund 30 Cent je MBB-Aktie. Und da ist weiteres Wachstum, das MBB durch die Kombination der MBB Fertigungstechnik und Aumann erreichen will, noch gar nicht berücksichtigt. Denn Aumann hatte wiederholt verlauten lassen, dass sie sogar Aufträge ablehnen müssen, weil sie an der Kapazitätsgrenze arbeiten (siehe u.a. hier http://www.aumann.com/news/immer-auf-dem-neuesten-stand/masc…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://www.aumann.com/news/immer-auf-dem-neuesten-stand/masc… ).
MfG J
E
MBB Industries SE Zuverlässiges Prognosen
01.12.2015 Value Depesche Nr. 48/2015 -- MBB überzeugt seit vielen Jahren mit konstantem Wachstum. Nach der Versechsfachung im Umsatz in den letzten zehn Jahren sollen sich die Erlöse bis 2020 noch einmal verdoppeln.
In der Beteiligungsindustrie gibt es einige Firmen, die wie eine Eintagsfliege einmal im Leben einen absoluten Knaller-Deal an Land ziehen, dann aber nie wieder etwas zu Stande bringen. Viele Beteiligungsgesellschaften landen auch überhaupt niemals so einen Glückstreffer. Was MBB-Chef Christof Nesemeier hier dagegen zu bieten hat, hebt sich aus der Branche doch deutlich ab. Seit vielen Jahren ist die Beteiligungsgesellschaft sehr erfolgreich unterwegs. In den letzten zehn Jahren machte Manager Nesemeier aus einem damals noch ziemlich kleinen Laden mit einem Umsatz der Portfoliounternehmen in 2005 von 36,9 Millionen Euro inzwischen fast schon einen Kandidaten für den SDAX.
In diesem Jahr soll der Konzernumsatz immerhin schon bei 250 Millionen Euro liegen und nach dem aktuellen Deal von Mitte November – der Mehrheitsübernahme des Anlagenbauers Aumann – liegen die aufs Jahr hochgerechneten, annualisierten Erlöse schon bei 285 Millionen Euro. Nach einem avisierten Gewinn von 1,75 Euro je Aktie in diesem Jahr ist 2016 deutlich mehr zu erwarten.
Ich hatte die Aktie der Beteiligungsgesellschaft bereits vor zwei Jahren in Ausgabe 12/13 als vielversprechend empfohlen und seither bringt der Titel inklusive Dividende ein Plus von 26,5%. Das ist in diesem Zeitraum zwar etwas weniger als im DAX drin war (37,4%), doch ich sehe für die nächsten Jahre bei MBB weiteres Potential. Beim Finanzkonzern ist mittelfristig auf Sicht von etwa vier Jahren die Kursverdopplung drin.
Mit der jetzt übernommenen 75-Prozent-Mehrheit an Aumann hat MBB - kurz für Messerschmitt-Bölkow-Blom – sieben Töchter im Portfolio. Der Anlagenbau mit Aumann und der MBB Fertigungstechnik ist mit einem Umsatz von 130 Millionen Euro die größte Sparte im MBB-Konzern. Daneben finden sich dort der Spezialist für laubholzbasierte Werkstoffe Delignit, das IT-Unternehmen DTS IT, der Produzent von Papierprodukten wie etwa Toilettenpapier, Servietten, Taschentüchern oder Küchenrollen Hanke Tissue und die beiden Chemie-Spezialisten OBO-Werke und CT Formpolster.
Die Töchter verzeichnen seit Jahren schöne Zuwächse und auch im nächsten Jahr sind Steigerungen zu erwarten. Schaffte MBB seit 2005 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 21%, so ist in den nächsten Jahren ein weiteres Plus wahrscheinlich: Auch ohne Zukäufe läuft es bei den Berliner rein organisch im bestehenden Geschäft rund. So stiegen die Umsätze bei MBB in den ersten neun Monaten um 7,9%. Für die Zukunft hat MBB-Chef Nesemeier klare Ziele: Im Jahr 2020 soll der Umsatz bei 500 Millionen Euro liegen und die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll von derzeit etwa 9% auf über 10% klettern. Die Pläne klingen realistisch. Nesemeier hat in den letzten zehn Jahren nicht nur gezeigt, dass er MBB ausbauen kann, sondern er prognostiziert auch zuverlässig. Hatte der Manager vor drei Jahren bis 2015 doch einen Umsatzanstieg um 50% auf 300 Millionen Euro avisiert. Dieses Ziel ist nun mit dem aktuellen Kauf von Aumann auf annualisiertes Basis so gut wie erreicht. Fazit: Für 2016 erwarte ich einen Gewinnanstieg von 1,75 Euro auf 2,20 Euro je Aktie. 2017 halte ich 2,60 Euro je Anteil für möglich und bei Erreichen des Umsatz- und Margenziels in 2020 sehe ich ein Ergebnis im Bereich von 4,50 bis 5,0 Euro je Aktie. Eine vergleichbare, jedoch etwas größere Gesco aus dem SDAX ist mit einem 12er- bis 14er-KGV bewertet. In vier bis fünf Jahren scheinen mir bei MBB deshalb bei ähnlicher Bewertung Kurse von bis zu 60 Euro möglich. Bei diesem mittelfristigen Anlagehorizont hat die Aktie Verdopplungspotential.
Votum: MBB überzeugt mit zuverlässigem Wachstum. Mittelfristig sind Kurse von über 50 Euro drin.
Kurzfristig orientierte Anleger setzen auf einen schnellen Sprung der Aktie über den Widerstand beim Allzeithoch um 27 Euro.
Kennzahlen
MBB Industries SE
ISIN: DE 000 A0E TBQ 4
Internet: www.mbbindustries.com
Gewinn* je Aktie 2016: 2,20 €
Gewinn* je Aktie 2017: 2,60 €
KGV* 2016: 10,1
Dividende*/Aktie 2015: 0,60 €
Rendite* 2015: 2,3%
Eigenkapital je Aktie*: 11,63 €
Eigenkapital-Quote*: 40,5%
Kurs/Buchwert-Verhältnis KBV: 2,3
Börsenwert: 172,9 Millionen €
Kurs: 26,20 €
Ziel: 34,50 €
Stopp: 18,30 €
Gestern ist MBB in der Value Depesche empfohlen worden (siehe unten).
Wenn man sich mal die Gewinnentwicklung der Aumann GmbH und der Aumann Berlin GmbH ansieht, dann kann man erkennen, dass die Aumann-Gruppe gerade seit 2011 ein imposantes Wachstum hingelegt hat. Im Jahre 2013 (neuere Ergebniszahlen sind noch nicht veröffentlicht) haben die Aumann GmbH und die Aumann Berlin GmbH zusammen über 2,5 Mio. Euro nach Steuern verdient. Das sollte in 2014 und 2015 nicht weniger geworden sein, da der Umsatz seit 2013 sogar weiter gestiegen ist.
Von diesem Gewinn steht MBB ab nächstes Jahr 75 % oder 1,9 Mio. Euro zu. Das sind allein rund 30 Cent je MBB-Aktie. Und da ist weiteres Wachstum, das MBB durch die Kombination der MBB Fertigungstechnik und Aumann erreichen will, noch gar nicht berücksichtigt. Denn Aumann hatte wiederholt verlauten lassen, dass sie sogar Aufträge ablehnen müssen, weil sie an der Kapazitätsgrenze arbeiten (siehe u.a. hier http://www.aumann.com/news/immer-auf-dem-neuesten-stand/masc…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">
http://www.aumann.com/news/immer-auf-dem-neuesten-stand/masc… ).
MfG J
EAngaben in TEUR...............2006...2007...2008...2009...2010....2011....2012.....2013.....2014......2015
Umsatz Aumann GmbH...........9.680...k.A....k.A.....k.A....k.A.....k.A...27.000...30.000...33.000....33.000
Jahresüberschuss Aumann GmbH..249....318....161.....-46....121...1.335....1.049....2.087.....k.A.......k.A
Jahresüberschuss Aumann Berlin GmbH.........-21....-523.....71.....557......338.....496
Quelle: Unternehmensregister und Präsentation von MBB auf dem Eigenkapitalforum 2015
MBB Industries SE Zuverlässiges Prognosen
01.12.2015 Value Depesche Nr. 48/2015 -- MBB überzeugt seit vielen Jahren mit konstantem Wachstum. Nach der Versechsfachung im Umsatz in den letzten zehn Jahren sollen sich die Erlöse bis 2020 noch einmal verdoppeln.
In der Beteiligungsindustrie gibt es einige Firmen, die wie eine Eintagsfliege einmal im Leben einen absoluten Knaller-Deal an Land ziehen, dann aber nie wieder etwas zu Stande bringen. Viele Beteiligungsgesellschaften landen auch überhaupt niemals so einen Glückstreffer. Was MBB-Chef Christof Nesemeier hier dagegen zu bieten hat, hebt sich aus der Branche doch deutlich ab. Seit vielen Jahren ist die Beteiligungsgesellschaft sehr erfolgreich unterwegs. In den letzten zehn Jahren machte Manager Nesemeier aus einem damals noch ziemlich kleinen Laden mit einem Umsatz der Portfoliounternehmen in 2005 von 36,9 Millionen Euro inzwischen fast schon einen Kandidaten für den SDAX.
In diesem Jahr soll der Konzernumsatz immerhin schon bei 250 Millionen Euro liegen und nach dem aktuellen Deal von Mitte November – der Mehrheitsübernahme des Anlagenbauers Aumann – liegen die aufs Jahr hochgerechneten, annualisierten Erlöse schon bei 285 Millionen Euro. Nach einem avisierten Gewinn von 1,75 Euro je Aktie in diesem Jahr ist 2016 deutlich mehr zu erwarten.
Ich hatte die Aktie der Beteiligungsgesellschaft bereits vor zwei Jahren in Ausgabe 12/13 als vielversprechend empfohlen und seither bringt der Titel inklusive Dividende ein Plus von 26,5%. Das ist in diesem Zeitraum zwar etwas weniger als im DAX drin war (37,4%), doch ich sehe für die nächsten Jahre bei MBB weiteres Potential. Beim Finanzkonzern ist mittelfristig auf Sicht von etwa vier Jahren die Kursverdopplung drin.
Mit der jetzt übernommenen 75-Prozent-Mehrheit an Aumann hat MBB - kurz für Messerschmitt-Bölkow-Blom – sieben Töchter im Portfolio. Der Anlagenbau mit Aumann und der MBB Fertigungstechnik ist mit einem Umsatz von 130 Millionen Euro die größte Sparte im MBB-Konzern. Daneben finden sich dort der Spezialist für laubholzbasierte Werkstoffe Delignit, das IT-Unternehmen DTS IT, der Produzent von Papierprodukten wie etwa Toilettenpapier, Servietten, Taschentüchern oder Küchenrollen Hanke Tissue und die beiden Chemie-Spezialisten OBO-Werke und CT Formpolster.
Die Töchter verzeichnen seit Jahren schöne Zuwächse und auch im nächsten Jahr sind Steigerungen zu erwarten. Schaffte MBB seit 2005 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 21%, so ist in den nächsten Jahren ein weiteres Plus wahrscheinlich: Auch ohne Zukäufe läuft es bei den Berliner rein organisch im bestehenden Geschäft rund. So stiegen die Umsätze bei MBB in den ersten neun Monaten um 7,9%. Für die Zukunft hat MBB-Chef Nesemeier klare Ziele: Im Jahr 2020 soll der Umsatz bei 500 Millionen Euro liegen und die Gewinnspanne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll von derzeit etwa 9% auf über 10% klettern. Die Pläne klingen realistisch. Nesemeier hat in den letzten zehn Jahren nicht nur gezeigt, dass er MBB ausbauen kann, sondern er prognostiziert auch zuverlässig. Hatte der Manager vor drei Jahren bis 2015 doch einen Umsatzanstieg um 50% auf 300 Millionen Euro avisiert. Dieses Ziel ist nun mit dem aktuellen Kauf von Aumann auf annualisiertes Basis so gut wie erreicht. Fazit: Für 2016 erwarte ich einen Gewinnanstieg von 1,75 Euro auf 2,20 Euro je Aktie. 2017 halte ich 2,60 Euro je Anteil für möglich und bei Erreichen des Umsatz- und Margenziels in 2020 sehe ich ein Ergebnis im Bereich von 4,50 bis 5,0 Euro je Aktie. Eine vergleichbare, jedoch etwas größere Gesco aus dem SDAX ist mit einem 12er- bis 14er-KGV bewertet. In vier bis fünf Jahren scheinen mir bei MBB deshalb bei ähnlicher Bewertung Kurse von bis zu 60 Euro möglich. Bei diesem mittelfristigen Anlagehorizont hat die Aktie Verdopplungspotential.
Votum: MBB überzeugt mit zuverlässigem Wachstum. Mittelfristig sind Kurse von über 50 Euro drin.
Kurzfristig orientierte Anleger setzen auf einen schnellen Sprung der Aktie über den Widerstand beim Allzeithoch um 27 Euro.
Kennzahlen
MBB Industries SE
ISIN: DE 000 A0E TBQ 4
Internet: www.mbbindustries.com
Gewinn* je Aktie 2016: 2,20 €
Gewinn* je Aktie 2017: 2,60 €
KGV* 2016: 10,1
Dividende*/Aktie 2015: 0,60 €
Rendite* 2015: 2,3%
Eigenkapital je Aktie*: 11,63 €
Eigenkapital-Quote*: 40,5%
Kurs/Buchwert-Verhältnis KBV: 2,3
Börsenwert: 172,9 Millionen €
Kurs: 26,20 €
Ziel: 34,50 €
Stopp: 18,30 €
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.184.269 von Muckelius am 26.11.15 17:09:03Yesss - manchmal braucht der Markt länger bis er aufwacht. 
Bei der Tochter Delignit findest auch langsam ein Umdenken statt - EPS für 2015 wird noch mau ausfallen, aber 2016 sollte wieder ein Delignit und somit auch ein MBB Jahr werden.
Bei der Tochter Delignit findest auch langsam ein Umdenken statt - EPS für 2015 wird noch mau ausfallen, aber 2016 sollte wieder ein Delignit und somit auch ein MBB Jahr werden.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.165.612 von sirmike am 24.11.15 17:13:37heute geht es aber weiter schön nach oben. Über 27 Euro standen wir schon...
Atrikel auf iNTELLiGENT iNVESTiEREN...
Andere Ansichten: MBB landet mit Zukauf einen Volltreffer
Als einen echten Volltreffer, den MBB da gelandet habe, beschreibt Gereon Kruse auf boersengefluester.de den Zukauf der Aumann Gruppe aus Espelkamp in der Nähe von Minden. Knapp vier Jahre nach der Übernahme der MBB Fertigungstechnik (vormals CLAAS Fertigungstechnik) habe die Beteiligungs-Gesellschaft wieder zugeschlagen und 75 Prozent an dem auf Anlagen zur Spulentwicklung für Elektromotoren spezialisierten Unternehmen übernommen.
Für MBB-Chef Nesemeier stellt sich diese Übernahme "als vermutlich bester Zukauf" dar, den MBB jemals getätigt habe. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, MBB habe Aumann aber zur eigenen Bewertung oder knapp darunter erworben. Die neue Tochter komme auf einen Jahresumsatz von 33 Mio. EUR und weise zudem eine höhere EBIT-Marge als der MBB-Konzern (und damit 6,7%) auf und auch als die MBB Fertigungstechnik, der den MBB-Aktienkurs in neue Höhen katapultiert hatte. Und gerade zwischen Aumann und der MBB Fertigungstechnik sollen sich erhebliche Potenziale entwickeln und beide eng zusammenarbeiten.
Sein Pulver habe Nesemeier mit der Akquisition noch nicht verschossen, so Gereon Kruse weiter. Mit der Bilanz könnte MBB noch zwei weitere Aumänner kaufen, denn immerhin verfüge MBB per Ende Q3 2015 über ein Nettofinanzguthaben von 20,6 Mio. EUR bei einer komfortablen Eigenkapitalquote von 40,5 Prozent.
Interessant sei vor allem die neue Langfristplanung von MBB, nach der die Erlöse von 250 Mio. EUR für 2015 bis 2020 auf 500 Mio. EUR steigen sollen und das bei einer EBITDA-Marge von mehr als 10 Prozent. Das würde auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mehr als 50 Mio. EUR hinauslaufen bei einer gegenwärtigen Marktkapitalisierung von knapp 158,5 Mio. EUR.
MBB befindet sich auf seit längerem auf meiner Empfehlungsliste, zuletzt als Halteposition. Aufgrund des endlich erfolgten Zukaufs und der sich damit mittelfristig aufhellenden Aussichten und einer attraktiven Dividendenrendite von rund 2,7 Prozent, sollte sich MBB bei Kursen um 24 EUR für langfristig orientierte Anleger als interessante Kaufgelegenheit erweisen. Trotz der nicht unerheblichen Ausrichtung der Tochterunternehmen auf den Automobilsektor.
Andere Ansichten: MBB landet mit Zukauf einen Volltreffer
Als einen echten Volltreffer, den MBB da gelandet habe, beschreibt Gereon Kruse auf boersengefluester.de den Zukauf der Aumann Gruppe aus Espelkamp in der Nähe von Minden. Knapp vier Jahre nach der Übernahme der MBB Fertigungstechnik (vormals CLAAS Fertigungstechnik) habe die Beteiligungs-Gesellschaft wieder zugeschlagen und 75 Prozent an dem auf Anlagen zur Spulentwicklung für Elektromotoren spezialisierten Unternehmen übernommen.
Für MBB-Chef Nesemeier stellt sich diese Übernahme "als vermutlich bester Zukauf" dar, den MBB jemals getätigt habe. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, MBB habe Aumann aber zur eigenen Bewertung oder knapp darunter erworben. Die neue Tochter komme auf einen Jahresumsatz von 33 Mio. EUR und weise zudem eine höhere EBIT-Marge als der MBB-Konzern (und damit 6,7%) auf und auch als die MBB Fertigungstechnik, der den MBB-Aktienkurs in neue Höhen katapultiert hatte. Und gerade zwischen Aumann und der MBB Fertigungstechnik sollen sich erhebliche Potenziale entwickeln und beide eng zusammenarbeiten.
Sein Pulver habe Nesemeier mit der Akquisition noch nicht verschossen, so Gereon Kruse weiter. Mit der Bilanz könnte MBB noch zwei weitere Aumänner kaufen, denn immerhin verfüge MBB per Ende Q3 2015 über ein Nettofinanzguthaben von 20,6 Mio. EUR bei einer komfortablen Eigenkapitalquote von 40,5 Prozent.
Interessant sei vor allem die neue Langfristplanung von MBB, nach der die Erlöse von 250 Mio. EUR für 2015 bis 2020 auf 500 Mio. EUR steigen sollen und das bei einer EBITDA-Marge von mehr als 10 Prozent. Das würde auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mehr als 50 Mio. EUR hinauslaufen bei einer gegenwärtigen Marktkapitalisierung von knapp 158,5 Mio. EUR.
MBB befindet sich auf seit längerem auf meiner Empfehlungsliste, zuletzt als Halteposition. Aufgrund des endlich erfolgten Zukaufs und der sich damit mittelfristig aufhellenden Aussichten und einer attraktiven Dividendenrendite von rund 2,7 Prozent, sollte sich MBB bei Kursen um 24 EUR für langfristig orientierte Anleger als interessante Kaufgelegenheit erweisen. Trotz der nicht unerheblichen Ausrichtung der Tochterunternehmen auf den Automobilsektor.
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.987.550 von Muckelius am 02.11.15 18:46:31 Nachricht vom 19.11.2015 | 13:53
MBB SE übernimmt Mehrheit an Anlagenbauer Aumann
http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/mbb-uebernimmt-mehrheit-a…
MBB SE übernimmt Mehrheit an Anlagenbauer Aumann
http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/mbb-uebernimmt-mehrheit-a…
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.985.552 von summ24 am 02.11.15 15:09:11von boersengefluester.de
MBB: Deutliches Kurspotenzial
http://boersengefluester.de/mbb-deutliches-kurspotenzial/
MBB: Deutliches Kurspotenzial
http://boersengefluester.de/mbb-deutliches-kurspotenzial/
Antwort auf Beitrag Nr.: 50.981.907 von valueanleger am 02.11.15 07:30:29Die 60 Cent wird wohl als Dividende kommen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
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