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[Lintorfer]

EquityStory AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 08. Juni

30.05.2006 - Quelle: EquityStory AG - PM vom 30.05.2006

Die EquityStory AG (ISIN: DE0005494165) konkretisiert mit Billigung des Wertpapierprospektes die Eckdaten des geplanten Börsengangs. Die Erstnotiz am Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard ist am 08. Juni 2006 geplant. Die Zeichnungsfrist wird auf den 31.05.2006 bis 07.06.2006 festgesetzt.

Zur Zeichnung werden 108.180 Aktien zum Festpreis von 15,30 Euro je Aktie aus einer Kapitalerhöhung angeboten. Weitere 16.227 Aktien werden im Rahmen der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von Mehrheitsaktionär und Vorstand Achim Weick zur Verfügung gestellt. Achim Weick hält derzeit 39,34 Prozent der Anteile und hat sich zu einer Lock up Periode von 12 Monaten verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung und des Greenshoes auf ca. 40 Prozent.

Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet. Zeichnungsaufträge von institutionellen Investoren nimmt die VEM Aktienbank AG, Rosental 5, 80331 München entgegen. Als Selling Agent fungiert die comdirect bank AG.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt für den Börsengang der EquityStory AG am 29.05.2006 gebilligt. Der Prospekt kann bei der EquityStory AG angefordert werden und steht auf der Internetseite www.equitystory.de zum Download bereit.

Die EquityStory AG hat im Dezember 2005 100 Prozent der Anteile an der DGAP Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH von den drei Gesellschaftern Deutsche Börse AG, Reuters AG und vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH übernommen. Die Integration in den EquityStory-Konzern verlief sehr erfolgreich. Mit einem Kundenstamm von mehr als 900 börsennotierten Unternehmen ist der EquityStory-Konzern Marktführer für Online Investor Relations im deutschsprachigen Raum. Der Konzernumsatz (Pro-Forma) hat im Geschäftsjahr 2005 EUR 3,9 Millionen betragen.

Quelle www.vem-aktienbank.de

[Aktienkrieger]

Ein interessantes IPO. Aufgrund der geringen Stückzahl wird es aber schwierig werden bei der Zeichung berücksichtigt zu werden.

[timesystem1000]

zu teuer,

20-er KGV, bewertet wie der australische Weltmarktführer...

keine Zeichungsgewinne zu erwarten (www.going-public.de)

11,50 Euro hätten auch genügt, und 15-er KGV (siehe www.performaxx.de- aktueller Brief)

[Lintorfer]

DGAP-News: EquityStory AG <E1SGn.DE> deutsch <E1SGn.DE>
vom 07. Juni 2006 15:50

DGAP-News: EquityStory AG platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich
EquityStory AG / Börsengang/Kapitalerhöhung
07.06.2006
Corporate-Mitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der
EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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EquityStory AG platziert IPO-Kapitalerhöhung erfolgreich
Erstnotiz im Entry Standard am 8. Juni 2006
München - 07.06.2006
Die EquityStory AG (ISIN: DE0005494165) hat die Kapitalerhöhung zum
Börsengang erfolgreich platziert. Die Emission war mehrfach überzeichnet.
Die Erstnotiz im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard erfolgt
am 08. Juni 2006. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG begleitet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 108.180 Aktien zum Festpreis
von 15,30 Euro platziert. Dies entspricht 10 % des Grundkapitals. Weiter
hat die VEM Aktienbank AG von ihrer Mehrzuteilungsoption in Höhe von 16.227
Aktien in voller Höhe Gebrauch gemacht. Der Gesellschaft fließen nach Abzug
der Kosten für den Börsengang rund 1,5 Mio. Euro zu. Der Emissionserlös
dient zur Stärkung der Finanzkraft der Gesellschaft und soll das weitere
Wachstum des EquityStory-Konzerns sichern.
Das Emissionsvolumen betrug insgesamt rund 1,9 Mio. Euro. Davon erhielten
institutionelle Investoren im Rahmen der Zuteilung ca. 80 Prozent.
Privatanleger, die bei der comdirect bank AG, BIW Bank AG und weiteren
Instituten Kaufaufträge abgegeben hatten, wurden bis zur Zeichnung von 80
Stück voll, danach einheitlich mit maximal 80 Stück berücksichtigt.
Die Capital Bank und die Beteiligungsgesellschaft Heliad Equity Partners
haben ebenfalls an der Kapitalerhöhung teilgenommen. Der Anteil der VEM
Aktienbank AG hat sich aufgrund der Kapitalerhöhung planmäßig auf 10,34 %
verringert. Vorstand und Großaktionär Achim Weick hält 34,4 % der Anteile
und hat sich zu einer 12-monatigen Lock-Up-Periode verpflichtet. Der
Streubesitz beläuft sich auf rund 40 Prozent.
Die Handelsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard (Teilbereich Open
Market) erfolgt am 8. Juni 2006. Als Designated Sponsor wurde die VEM
Aktienbank AG verpflichtet.
Die EquityStory AG hat im Dezember 2005 100 Prozent der Anteile an der DGAP
Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH von den drei
Gesellschaftern Deutsche Börse AG, Reuters AG und vwd Vereinigte
Wirtschaftsdienste GmbH übernommen. Die Integration in den
EquityStory-Konzern verlief sehr erfolgreich. Mit einem Kundenstamm von
mehr als 900 börsennotierten Unternehmen ist der EquityStory-Konzern
Marktführer für Online Investor Relations im deutschsprachigen Raum. Der
Konzernumsatz (Pro-Forma) hat im Geschäftsjahr 2005 EUR 3.9 Millionen
betragen.
Über den EquityStory-Konzern:
Die EquityStory AG ist Marktführer für Online Investor Relations im
deutschsprachigen Raum und liefert für über 900 börsennotierte Unternehmen
aus dem In- und Ausland umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen
Meldepflichten, Finanzportale, Audio- und Video-Übertragungen von
Investorenveranstaltungen, Online-Finanzberichte sowie ausgelagerte
Webseiten. Der Bereich Meldepflichten ist in der Tochtergesellschaft
Deutsche Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) gebündelt. Die DGAP
ist eine Institution für die Erfüllung der Regelpublizität börsennotierter
Gesellschaften und seit der Gründung 1996 Marktführer. Die Services
umfassen Ad-hoc-Meldungen, ERS, Directors� Dealings, WpÜG sowie den Versand
von Corporate News und Pressemeldungen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt
Finanzanalysten, Kommunikationsexperten und Software-Entwickler und verfügt
somit über die drei Kernkompetenzen für Online Investor Relations. Der
EquityStory-Konzern beschäftigt aktuell 33 Mitarbeiter und erzielte im Jahr
2005 Umsatzerlöse in Höhe von 3,9 Millionen Euro.
Kontakt:
EquityStory AG
Robert Wirth
Tel [phone]
Fax [phone]
Email [e-mail]
Seitzstraße 23
80538 München
www.equitystory.de
DGAP 07.06.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: EquityStory AG
Seitzstraße 23
80538 München Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
Email: [e-mail]
WWW: www.equitystory.de
ISIN: DE0005494165
WKN: 549416
Indizes:
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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[Lintorfer]

Dazu eine Studie auf www.midasresearch.de

[Lintorfer]

Equity Story platziert bei Börsengang 125.000 Aktien

07.06.06 16:50



Frankfurt, 07. Jun (Reuters) - Der Münchener

Investor-Relations-Dienstleister EquityStory<E1SGn.DE> hat bei

seinem Börsengang 125.000 Aktien verkauft. Knapp 110.000 stammen

aus einer Kapitalerhöhung, 16.000 aus dem Besitz des

Mehrheitsaktionärs Achim Weick. Die Emission sei mehrfach

überzeichnet gewesen, teilte EquityStory am Mittwoch mit. Das

Unternehmen, dessen Papiere am Donnerstag erstmals im schwach

regulierten Segment Entry Standard<.ENTRY> gehandelt werden

sollen, nimmt mit dem Börsengang anderthalb Millionen Euro ein.

Interessenten konnten die Papiere zwischen dem 31. Mai und

7. Juni zum Festpreis von je 15,30 Euro zeichnen. Die VEM

Aktienbank<VABG.DE>, die selbst zehn Prozent der Anteile an

EquityStory hält, organisiert den Börsengang. 40 Prozent der

Papiere befinden sich im Streubesitz.

Equitystory bietet mehr als 900 Unternehmen aus dem In- und

Ausland Dienstleistungen zur Erfüllung ihrer Meldepflicht an,

etwa die Erstellung und den Versand von Ad-hoc-Mitteilungen.

2005 setzte die Firma mit 33 Mitarbeitern Firma 3,9 Millionen

Euro um.

aos/brn