Allgussa 503850-Es ist doch alles Gold was glaenzt (Seite 38)
eröffnet am 21.11.06 15:54:53 von
neuester Beitrag 19.04.24 09:42:07 von
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Die werden diese Woche schon noch weggekauft
Wer kauft, kann man sich denken......
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.000.434 von gnuldi am 23.05.17 13:34:00Im Geld wäre mir lieber
1502 Stücke im Brief
Da will doch einer den Aufschwung bremsen
Wo gibt's schon mehr als vier Prozent Rendite?
Bei einer Handvoll Aktien
Bei keinem Festgeld und keiner Wohnung, nach Kosten
Agosi hat mehrere Standbeine
Recycling boomt
Umicore kann die restlichen Stücke zu 200 Euro/ Aktie aus der Portokasse zahlen
Da will doch einer den Aufschwung bremsen
Wo gibt's schon mehr als vier Prozent Rendite?
Bei einer Handvoll Aktien
Bei keinem Festgeld und keiner Wohnung, nach Kosten
Agosi hat mehrere Standbeine
Recycling boomt
Umicore kann die restlichen Stücke zu 200 Euro/ Aktie aus der Portokasse zahlen
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.999.885 von gnuldi am 23.05.17 12:16:29@gnuldi Was sind Deine Gewinnerwartungen für dieses und nächstes Jahr?
Klar, theoretisch könnten der Kurs auch auf €200 steigen, wenn man annimmt, dass man die Nettomargen von 2013 bei anziehendem Umsatz wieder erreicht.
Allerdings finde ich es schon fraglich, ob das bei dem aktuellen Preis-und Volatilitätsumfeld realistisch ist...
Bei einer hitorischen Peak-Nettomarge von 3,5% und Umsätzen von €1.200 Mio. käme man so auf einen Gewinn von €42 Mio. bzw. EPS von €8,75. Bei Vollausschüttung und einer erw. Dividendenrendite von 4% ergäbe das ein phänomenales Kursziel von €218. ...
Nun denke ich allerdings nicht, dass man die Margen auf absehbare Zeit derart steigern kann.
Realistischer finde ich da schon eher eine stabile bis leicht rückläufige Margenentwicklung (ähnlich des EZB Inflationsziels) knapp unter 2% bei leicht steigendem Umsatz.
Die Material- und Personalkosten werden weiter anziehen. Da kann man froh sein, wenn man das gerade so an seine Kunden weitergeben kann.
Eine Spekulation allerdings nur auf der erwarteten Dividende aufzubauen finde ich dennoch riskant. Aus fundamentaler Sicht ist Agosi auf aktuellem Niveau gut bepreist. Klar, dazu eine unter vielen Dividendenperlen.
Umicore oder andere Unternehmen als Vergleichswerte finde ich nicht ganz passend, da man im Spezialproduktgeschäft (z.B. Katalysatoren) nochmal andere Margen erzielen kann als im Recycling/Handel.
Ich bin zwar selbst investiert, sehe Agosi aber eher als solide Festgeldanlage mit der Option auf gut 10% Kurssteigerung p.a.
Es gibt nun mal auch Opportunitätskosten des hier gebundenen Kapitals, und wenn ich mir anschaue, wie schnell sich meine Berentzen fast verdoppelt haben, könnte ich mich auch ärgern, nicht stärker umgeschichtet zu haben.
Aber im Portfoliogesamtkontext ist eine Agosi immer noch eine sehr solide Anlage, da die Kapitalbasis stimmt und jährlich eine Vollausschüttung möglich und auch von Seiten der Umicore erwünscht ist.
PS. Deine Freude über die täglichen Kursfestellungen lasse ich Dir trotzdem gerne
Klar, theoretisch könnten der Kurs auch auf €200 steigen, wenn man annimmt, dass man die Nettomargen von 2013 bei anziehendem Umsatz wieder erreicht.
Allerdings finde ich es schon fraglich, ob das bei dem aktuellen Preis-und Volatilitätsumfeld realistisch ist...
Bei einer hitorischen Peak-Nettomarge von 3,5% und Umsätzen von €1.200 Mio. käme man so auf einen Gewinn von €42 Mio. bzw. EPS von €8,75. Bei Vollausschüttung und einer erw. Dividendenrendite von 4% ergäbe das ein phänomenales Kursziel von €218. ...
Nun denke ich allerdings nicht, dass man die Margen auf absehbare Zeit derart steigern kann.
Realistischer finde ich da schon eher eine stabile bis leicht rückläufige Margenentwicklung (ähnlich des EZB Inflationsziels) knapp unter 2% bei leicht steigendem Umsatz.
Die Material- und Personalkosten werden weiter anziehen. Da kann man froh sein, wenn man das gerade so an seine Kunden weitergeben kann.
Eine Spekulation allerdings nur auf der erwarteten Dividende aufzubauen finde ich dennoch riskant. Aus fundamentaler Sicht ist Agosi auf aktuellem Niveau gut bepreist. Klar, dazu eine unter vielen Dividendenperlen.
Umicore oder andere Unternehmen als Vergleichswerte finde ich nicht ganz passend, da man im Spezialproduktgeschäft (z.B. Katalysatoren) nochmal andere Margen erzielen kann als im Recycling/Handel.
Ich bin zwar selbst investiert, sehe Agosi aber eher als solide Festgeldanlage mit der Option auf gut 10% Kurssteigerung p.a.
Es gibt nun mal auch Opportunitätskosten des hier gebundenen Kapitals, und wenn ich mir anschaue, wie schnell sich meine Berentzen fast verdoppelt haben, könnte ich mich auch ärgern, nicht stärker umgeschichtet zu haben.
Aber im Portfoliogesamtkontext ist eine Agosi immer noch eine sehr solide Anlage, da die Kapitalbasis stimmt und jährlich eine Vollausschüttung möglich und auch von Seiten der Umicore erwünscht ist.
PS. Deine Freude über die täglichen Kursfestellungen lasse ich Dir trotzdem gerne
Danke für das Geschenk
doch noch aufgestockt.....
Jetzt will ich vor der HV die 120 Euro sehen......
doch noch aufgestockt.....
Jetzt will ich vor der HV die 120 Euro sehen......
Trading Spotlight
Zu 99 will jemand Stücke herschenken
Agosi wird noch nichtmal zum halben Umsatz bewertet
Eine BE Group, die Mutter Umicore oder eine Dätwyler werden zum eineinhalbfachen oder gar drei bis sechsfachen Umsatz gehandelt
Mindestzahl bei Agosi ist die MK über eine Milliarde
Das wären über 200 Euro je Aktie
Wenn Agosi nicht schon ein Drittel von meinem Depot wären, würde ich aufstocken
Agosi wird noch nichtmal zum halben Umsatz bewertet
Eine BE Group, die Mutter Umicore oder eine Dätwyler werden zum eineinhalbfachen oder gar drei bis sechsfachen Umsatz gehandelt
Mindestzahl bei Agosi ist die MK über eine Milliarde
Das wären über 200 Euro je Aktie
Wenn Agosi nicht schon ein Drittel von meinem Depot wären, würde ich aufstocken
Ja, mein erster Schritt ist erreicht
Ich hab auch den Vergleich zu Umicore mit Umsatz zu Marktkapitalisierung angestellt
Daher wäre das Finale Ziel 600 Euro
wenn man sich KWs ansieht ist sowas möglich
Ich hab auch den Vergleich zu Umicore mit Umsatz zu Marktkapitalisierung angestellt
Daher wäre das Finale Ziel 600 Euro
wenn man sich KWs ansieht ist sowas möglich
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.997.716 von gnuldi am 23.05.17 08:00:59Ne, weil Dein lange propagiertes Kursziel vor der HV erreicht wurde. Zwar nur mit 30 Stück, aber immerhin. Wird wohl nicht lange halten aber egal, 100 ist 100.
Ihr gratuliert, als ob der Laden schon zu 150 übernommen wird
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.995.922 von SapereAude-2016 am 22.05.17 19:56:19Glückwunsch an Dich!
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