Focus Minerals, Spekulation der Woche (Seite 302)

[morimori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.491.886 von Modus-Berlin am 14.08.12 15:21:36

Hallo Modus-Berlin
Deinen Link habe ich gelesen und finde Ihn recht positiv.
Ist die Analyse bezahlt oder von jemand Unabhängigen ?
Ich glaub , dass ich den Hinweisgefunden habe - ist wohl bezahlt
Kennst Du die Seriösität des Verfassers ?
Ich sehe da ein Hedging für 12 und 13 drin stehen.
Den Preis von 0,067 pro Stück wünsch ich mir auch.

Deine 1547 hab ich auch gefunden und mir war so, als ob im Juli bei Focus das Jahr zu ende war , oder?

Vertragsverhandlungen, um die Kosten bei Beden Minen zu verringern gefallen mir. da war die Kostensteigerung nach Fusion stark gestiegen.

Weiter Laverton: Die Bergbaukosten sind vorraussichtlich abnehmend.

Weiter seh ich bei einer 151 Million Marktkap.
Einen Gewinn
FY 2011 :Ausgewiesener Gewinn 7,6 Ergebnis je Aktie 0,2
FY 2012: Ausgewiesener Gewinn 4,3 Ergebnis je Aktie 0,1
FY 2013: Ausgewiesener Gewinn 51,8 Ergebnis je Aktie 1,2



Da zum Glück die Zukunft gekauft wird, sehe ich dort in der Analys ein FY 13 KGV von 3

[32199]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.491.886 von Modus-Berlin am 14.08.12 15:21:36

Mensch Modus, das war ja mal ein richtig positiver Beitrag, meine Daumen hoch dafür! In Zukunft mehr davon!?

[Modus-Berlin]

Zitat von morimori: Ich dachte: Gewinn kommt aus der Differenz von den Verkaufserlösen zuden Produktionskosten + anderen Kosten (diese bleiben hoffentlich gleich)
KGV wäre dann Kurs / Gewinn
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Ok "Rechnen" ist da übertrieben - es ist Erwartung mit Schätzung
Das KGV 50 haben wir bei 0,03 lt. Übernahmebericht
Die Poduktionskosten sind so in den HP Firmennews bei Finanzen und Präsentation . der 1. Verkauserlös auch . Der Verkaufspreis von 2012 ist natürlich geschätzt, solte jedoch machbar sein.
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Meiner Erfahrung nach gibt es Fix- und Mengenabhängigekosten.
Bei Produktionserhöhungen steigen die Fixkosten nicht so stark an, wodurch die Gewinnmarge stärker steigt
Weiter erwarte ich dass nicht alle Maßnahmen am Anfang des Quartals erfolgten ist es somit bei gleiche Arbeitsweise noch Verbesserungen gibt.
----------------------
Verschätzen tu ich mich leider auch manchmal.

Daher wie immer alles nur meine Meinung und keine Beratung zu kauf oder verkauf.

Richtig, aber bei der Rechnung versäumst du ja die "anderen Kosten" hinzuzurechnen:
"FY12: 176357 UZ zu ca 1222 produziert und zu ca 1550 verkauft = KGV? 25"

Wo hast du hier die "anderen Kosten", dh. die nicht operativen Kosten? Die sind ja nicht zu bagatellisieren oder zu vergessen, denn die Cahskosten enthalten solche Bilanzpositionen wie Depreciation und Amortisation nicht und diese beiden Kosten lagen 2012 bei 24 Mio. A$.

Schaue mal hier rein:
http://www.focusminerals.com.au/wp-content/uploads/2012/08/F…
Die Gesamtkosten lagen 2012 bei ca. 1547 A$ und der durchschnittliche Verkaufspreis bei ca. 1594
Vielleicht stimmt die Rechnung in diesem Artikel auch nicht ganz, denn 1594-1547 ergibt ca. 47 A$/Oz x 176.357 Oz = ca. 8 Mio. A$ und der ausgewiesene Gewinn liegt bei 4,9 Mio. A$

Bei den aktuellen Goldpreisen würde es Focus sehr schwierig sein, ordentliche Gewinne zu erwirtschaften. Wenn aber der Goldpreis steigt, was jeder von hier Investierten erwartet (ich rechne ja auch damit), dann geht der Zug aber wirklich ab und man wird mit FML gutes Geld verdienen können. Dann geht auch die Rechnung des Managements auf, denn ich erinnere mich an eine interessante Äußerung von CB, als er vor ca. zwei Jahren die Hoffnung ausgesprochen hat, dass die Welt in den nächsten 5 Jahren vor einer sehr starken Goldpreissteigerung steht und das wäre für die Firma vielleicht die einzige Chance wirklich Geld zu verdienen ... wenn man sich darauf entsprechend vorbereitet.
Bei aktuellen Goldpreisen von ca. 1600 $ liegt - nach meiner Beobachtung - bei FML die BEP-Grenze: Fallen die Preise deutlich und für längere Zeit darunter, so kann die Firma in finanzielle Schwierigkeiten geraten, steigen die Preise jedoch signifikant darüber, so verdient man mit den jährlichen 200-250 k Oz ein gutes Geld.

[morimori]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.485.627 von Modus-Berlin am 13.08.12 08:52:28

Ich dachte: Gewinn kommt aus der Differenz von den Verkaufserlösen zuden Produktionskosten + anderen Kosten (diese bleiben hoffentlich gleich)
KGV wäre dann Kurs / Gewinn
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Ok "Rechnen" ist da übertrieben - es ist Erwartung mit Schätzung
Das KGV 50 haben wir bei 0,03 lt. Übernahmebericht
Die Poduktionskosten sind so in den HP Firmennews bei Finanzen und Präsentation . der 1. Verkauserlös auch . Der Verkaufspreis von 2012 ist natürlich geschätzt, solte jedoch machbar sein.
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Meiner Erfahrung nach gibt es Fix- und Mengenabhängigekosten.
Bei Produktionserhöhungen steigen die Fixkosten nicht so stark an, wodurch die Gewinnmarge stärker steigt
Weiter erwarte ich dass nicht alle Maßnahmen am Anfang des Quartals erfolgten ist es somit bei gleiche Arbeitsweise noch Verbesserungen gibt.
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Verschätzen tu ich mich leider auch manchmal.

Daher wie immer alles nur meine Meinung und keine Beratung zu kauf oder verkauf.

[schniddelwutz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.487.552 von PopcornHH am 13.08.12 15:56:12

jucken täts mich auch, aber allein,mir fehlt die kohle

[PopcornHH]

http://www.rohstoff-investingnews.de/rohstoffe/steigende-bel…

Mir juckt es trozdem in den Fingern, noch weiter zu investieren.

[wulfen40]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.485.556 von bubu1970 am 13.08.12 08:27:22

... na das sieht dann doch anders aus!!!

Heute:


letzten 3 Monate:

[Modus-Berlin]

Zitat von morimori: Mal Rechnen
FY11 :72830 UZ zu ca 1400 produziert und zu 1600 verkauft
Zur CRE Übernahmen Gewinn pro Akte von ,021 auf 0,006 gefallen = KGV 50
FY12: 176357 UZ zu ca 1222 produziert und zu ca 1550 verkauft = KGV? 25
FY13: 235.000 UZ zu ca 1100-1200 Produziert und zu ? verkaufen =KGV 12

Ich kann deine Rechnung nicht nachvollziehen. Kannst du mir, bitte, sagen, warum du das KGV aus den Cashkosten berechnest? Woher nimmst du den VP von 1550 A$ und wie du dann auf das KGV von 25 kommst? Denn bei der Rechnung stimmt einfach nichts.

[bubu1970]

focus geht durch die decke?

schöner schluß in austr.

viell klappts diesesmal

allen eine grüne woche

[bubu1970]

focus gibt endlich gas

was für ein gefühl.

viell startet die party

allen viel glück. muss einiges aufholen, hab vieles versäumt mit focus

also up gehts

eine grüne woche