CLINUVEL PHARMACEUTICALS LTD (Seite 760)
eröffnet am 24.04.07 13:00:35 von
neuester Beitrag 22.04.24 14:35:52 von
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Funktioniert Scenesse eigentlich bei Albinos? Falls ja wäre das ja ein weiterer Anwendungsbereich lol
Achja, fast vergessen, netter Fund aus dem australischen Forum: https://www.bcbsm.com/content/dam/microsites/corpcomm/provid…
Lohnknecht, danke für deine Bewertung. Die Kommentare der meisten Leute mit ihren Mehrfach-Accounts sind bei mir mittlerweile auf die Ignore-Liste und werden mir gar nicht mehr angezeigt, da ist dein Post sehr erfrischend gegen 
Bei Charles-Munger und Konsorten steht bei mir nur noch "Sie haben die Beiträge dieses Benutzers ausgeblendet". Die Liste wird nahezu täglich erweitert
Bei Charles-Munger und Konsorten steht bei mir nur noch "Sie haben die Beiträge dieses Benutzers ausgeblendet". Die Liste wird nahezu täglich erweitert
Und weil es so viel Spaß macht:
Obige Zahlen sind von Yahoo. Durch die Zahlen auf der CUV-Seite (https://www.clinuvel.com/investors/financial-overview) komme ich auf ein Umsatzwachstum von 72%, d.h. für 2020 sind 55,95 Mio. A$ möglich, was zur obigen Rechnung passt. In den letzten beiden Jahren war das Wachstum eher mäßig, da passt es ganz gut, dass nun Umsätze aus den USA und ggf. Australien kommen. Aktuell kommt CUV, sofern man vom Schlusskurs bei TG ausgeht, auf eine Kapitalisierung von 773,27 Mio. A$ und damit auf ein KGV von 42.72, wenn man den Gewinn von 18.1 Mio. A$ auf ihrer Seite hernimmt. Die Nettomarge liegt 2019 bei 55% (18.1/32.5), weswegen der Gewinn bei einem geschätzten Umsatz von 55.95 Mio. A$ für nächstes Jahr bei 31.26 Mio. A$ liegen könnte (18.1/32.5*55.95). Dümpelt der Kurs dann weiterhin auf diesem Niveau herum, wären wir schon bei einem KGV von 24.74, also spottbillig für einen solchen Biotechwert. Bei petermulls (?) Kursziel von 5,5 € hätten wir ein KGV von nicht mal 15! Das ist ein lächerliches KGV, welches sicher niemand einem wachsenden Biotech-Wert zuordnet. Daher lohnt es sich trotz allem nicht die Nerven zu verlieren! Die Umsätze werden anziehen, da USA, Australien, Frankreich, Japan, ... kommen und Vitiligo, VP, ... noch in den Startlöchern stehen.
Nimmt man nun das mäßige Wachstum von 2018 auf 2019 her, was bei gerade einmal 24% lag, erhält man für 2020 einen Umsatz von 40,31 Mio. A$ und einen Gewinn von 22.45 Mio. A$. Dümpelt der Kurs dann weiterhin auf diesem Niveau dahin, wäre das KGV 34.44 und damit sicher angemessen. Das PEG ist zwar dann immer noch bei 1.43, was aber noch in Ordnung sein sollte.
=> In beiden Fällen liegt also eine durchaus faire Bewertung nun vor, sowohl mit langfristiger als auch aktueller Wachstumsrate.
Obige Zahlen sind von Yahoo. Durch die Zahlen auf der CUV-Seite (https://www.clinuvel.com/investors/financial-overview) komme ich auf ein Umsatzwachstum von 72%, d.h. für 2020 sind 55,95 Mio. A$ möglich, was zur obigen Rechnung passt. In den letzten beiden Jahren war das Wachstum eher mäßig, da passt es ganz gut, dass nun Umsätze aus den USA und ggf. Australien kommen. Aktuell kommt CUV, sofern man vom Schlusskurs bei TG ausgeht, auf eine Kapitalisierung von 773,27 Mio. A$ und damit auf ein KGV von 42.72, wenn man den Gewinn von 18.1 Mio. A$ auf ihrer Seite hernimmt. Die Nettomarge liegt 2019 bei 55% (18.1/32.5), weswegen der Gewinn bei einem geschätzten Umsatz von 55.95 Mio. A$ für nächstes Jahr bei 31.26 Mio. A$ liegen könnte (18.1/32.5*55.95). Dümpelt der Kurs dann weiterhin auf diesem Niveau herum, wären wir schon bei einem KGV von 24.74, also spottbillig für einen solchen Biotechwert. Bei petermulls (?) Kursziel von 5,5 € hätten wir ein KGV von nicht mal 15! Das ist ein lächerliches KGV, welches sicher niemand einem wachsenden Biotech-Wert zuordnet. Daher lohnt es sich trotz allem nicht die Nerven zu verlieren! Die Umsätze werden anziehen, da USA, Australien, Frankreich, Japan, ... kommen und Vitiligo, VP, ... noch in den Startlöchern stehen.
Nimmt man nun das mäßige Wachstum von 2018 auf 2019 her, was bei gerade einmal 24% lag, erhält man für 2020 einen Umsatz von 40,31 Mio. A$ und einen Gewinn von 22.45 Mio. A$. Dümpelt der Kurs dann weiterhin auf diesem Niveau dahin, wäre das KGV 34.44 und damit sicher angemessen. Das PEG ist zwar dann immer noch bei 1.43, was aber noch in Ordnung sein sollte.
=> In beiden Fällen liegt also eine durchaus faire Bewertung nun vor, sowohl mit langfristiger als auch aktueller Wachstumsrate.
Trading Spotlight
Nur mal an Herrn Hasler, falls er hier mitliest, eine kleine Lektion bzgl. Wachstumsberechnung. Man nehme eine hinreichende Zeitreihe, hier die Umsätze der letzten Jahre, und bilde hieraus das geometrische Mittel (Werte von 2016 bis 2019):
g=Math.pow(31048/6211,1/3) => g*31048 = 53087
Damit ergibt sich für das laufende Jahr ein geschätzter Wert von 53 Millionen. Damit rechne ich und mit mehr nicht, schließlich gibt es noch keine US-Umsätze. Mister Haslers Wert von 98,6 Mio. scheint etwas hochgegriffen zu sein, dabei ist der Report gerade einmal 4 Monate alt!
g=Math.pow(31048/6211,1/3) => g*31048 = 53087
Damit ergibt sich für das laufende Jahr ein geschätzter Wert von 53 Millionen. Damit rechne ich und mit mehr nicht, schließlich gibt es noch keine US-Umsätze. Mister Haslers Wert von 98,6 Mio. scheint etwas hochgegriffen zu sein, dabei ist der Report gerade einmal 4 Monate alt!
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.836.811 von Lohnknecht am 29.02.20 15:53:07umsatzprognose stark gesenkt dafür kursziel stark erhöht ich verstehe diese schlussfolgerung nicht
Jetzt muss CUV "nur" noch 67 Mio. A$ im zweiten Halbjahr machen, dann kommen wir Haslers Umsatzziel für dieses Jahr schon recht nahe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.836.355 von Charles-Munger am 29.02.20 14:44:27
Es gibt noch einen neueren Report von Hasler, in dem er für 2017/18 den Umsatz doch noch von 46.3 auf 25.8 Mio. A$ korrigiert hat (http://www.more-ir.de/d/19163.pdf). Die 130 Mio. werden dann wohl erst 2021 erreicht werden, was auch zumindest etwas plausibler ist, da PW-CUV erst Ende 2020 gedenkt, überhaupt in den USA Umsätze zu machen, nämlich dann wenn keine Sonne scheint. Hasler hat eben den Umsatz einfach mit einem sportlichen Faktor von 2.8 fortgeschrieben (Steigerung von 2016 auf 2017), wie blauäuig kann man nur sein.
Zitat von Charles-Munger: http://www.more-ir.de/d/16065.pdf
glaub der hasler wurde auch vom homm bezahlt für diese extrem unrealistische 130 millionen aud umsatz prognose für das vergangene jahr 2019
Es gibt noch einen neueren Report von Hasler, in dem er für 2017/18 den Umsatz doch noch von 46.3 auf 25.8 Mio. A$ korrigiert hat (http://www.more-ir.de/d/19163.pdf). Die 130 Mio. werden dann wohl erst 2021 erreicht werden, was auch zumindest etwas plausibler ist, da PW-CUV erst Ende 2020 gedenkt, überhaupt in den USA Umsätze zu machen, nämlich dann wenn keine Sonne scheint. Hasler hat eben den Umsatz einfach mit einem sportlichen Faktor von 2.8 fortgeschrieben (Steigerung von 2016 auf 2017), wie blauäuig kann man nur sein.
Wenn jemand bei YouTube als selfmade Millionär sagt, dass er bei clinuvel eingestiegen ist, ist das ein eindeutiges rotes Signal. Es kommt dem klassischen Taxifahrer gleich, der einem nach der Lieblings Aktie fragt.
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