CompuGroup - Zahlenschungel (Seite 11)
eröffnet am 15.08.07 11:42:10 von
neuester Beitrag 27.04.24 17:25:21 von
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Als Prognose war ausgegeben worden: Organisches Umsatzwachstum etwa 5% und bereinigtes EBITDA 260 bis 300 Mio. EUR. Erreicht wurden 4,3% bzw. 265 Mio. EUR, das kann gerade noch knapp als 'erreicht' durchgehen.
Wichtige operative Kennzahlen zeigen in den letzten Quartalen steil nach unten.
Organisches Umsatzwachstum:
Q2 2023 13%
Q3 2023 1%
Q4 2023 -5%
EBITDA-Marge:
Q2 2023 25,5%
Q3 2023 20,4%
Q4 2023 11,4%
Das EBT ist in Q4 mit -18,7 Mio. EUR sogar tief in den roten Bereich gerutscht.
Im Bericht ist zu lesen, dass in Q4 im Rahmen der laufenden Transformationsinitiative in einigen Bereichen Neuaufstellungen vorgenommen wurden, was zu Einmal-Personalaufwendungen geführt hat. Ich interpretiere das so: In einigen Bereichen gibt es Probleme und man reagiert darauf mit Entlassungen von Mitarbeitern.
Dass das alles zu Kursdruck führt, ist für mich erstmal nicht überraschend ...
Wichtige operative Kennzahlen zeigen in den letzten Quartalen steil nach unten.
Organisches Umsatzwachstum:
Q2 2023 13%
Q3 2023 1%
Q4 2023 -5%
EBITDA-Marge:
Q2 2023 25,5%
Q3 2023 20,4%
Q4 2023 11,4%
Das EBT ist in Q4 mit -18,7 Mio. EUR sogar tief in den roten Bereich gerutscht.
Im Bericht ist zu lesen, dass in Q4 im Rahmen der laufenden Transformationsinitiative in einigen Bereichen Neuaufstellungen vorgenommen wurden, was zu Einmal-Personalaufwendungen geführt hat. Ich interpretiere das so: In einigen Bereichen gibt es Probleme und man reagiert darauf mit Entlassungen von Mitarbeitern.
Dass das alles zu Kursdruck führt, ist für mich erstmal nicht überraschend ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.235.418 von M_Engel am 07.02.24 11:50:30Ganz so einfach ist es nicht mit dem KGV. Wir haben hier ein Unternehmen mit 69% recurring Revenues, die verdienen aus meiner Sicht ein deutlich höheres KGV als z.B. Unternehmen im Projektgeschäft. Das System zu wechseln ist sehr aufwendig und teuer, macht also praktisch niemand. Außerdem haben wir in vielen Märkten ein Oligopol wo CGM sehr gut positioniert ist... In der Vergangenheit wurden dafür 30-50er KGV je nach Wachstum gezahlt. Aus meiner Sicht ist auf jeden Fall ein KGV von >20 fair und damit aktuell ein Kauf!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.235.418 von M_Engel am 07.02.24 11:50:30
Ja, die Zahlen waren unter den Erwartungen. Und 5 % Wachstum etwas mau. Aber grundsätzlich ein interessantes Geschäftsfeld.
Zitat von M_Engel: KGV von 17 für 2023 bei einem org. Wachstum von 5% ist einfach etwas dünn bzw. Ich finde das angestrebte Wachstum für 2024 ebenfalls mit 5% zu langsam.
Immer mehr wird digitalisiert und in clouds gesteckt, da sollte eigentlich mehr gehen und so sieht es auch der Markt…
Ja, die Zahlen waren unter den Erwartungen. Und 5 % Wachstum etwas mau. Aber grundsätzlich ein interessantes Geschäftsfeld.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.234.911 von RealJoker am 07.02.24 10:50:35KGV von 17 für 2023 bei einem org. Wachstum von 5% ist einfach etwas dünn bzw. Ich finde das angestrebte Wachstum für 2024 ebenfalls mit 5% zu langsam.
Immer mehr wird digitalisiert und in clouds gesteckt, da sollte eigentlich mehr gehen und so sieht es auch der Markt…
Immer mehr wird digitalisiert und in clouds gesteckt, da sollte eigentlich mehr gehen und so sieht es auch der Markt…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.234.287 von baujahr69 am 07.02.24 09:38:29
Ich mache mal mit.
Zitat von baujahr69: Compugroup gibts gerade um leckere 34€ -16%
bin mal fett rein, Panikreaktion nach den eigentlich ganz OK Zahlen völlig übertrieben !
Wer macht mit ?
Ich mache mal mit.
Trading Spotlight
Wow, völlig unverständlich !
Habe jetzt auch im großen Stil nachgelegt.
Jetzt wäre der Zeitpunkt für eine ordentliches Aktienrückkaufprogramm, wenn schon per Hauptversammlung genehmigt.
Habe jetzt auch im großen Stil nachgelegt.
Jetzt wäre der Zeitpunkt für eine ordentliches Aktienrückkaufprogramm, wenn schon per Hauptversammlung genehmigt.
Hab kräftig nachgelegt, halte die Reaktion für deutlich überzogen!
übertriebenes "Sell on good News" ?
Wie schon im letzten Sommer - da verkündet CGM positive Umsatzzahlen, einen verbesserten free cashflow und die Zunahme langfristiger Softwarepflegeverträge und der Kurs rauscht ab. Dass man im Unternehmen für Personalumbau Kosten hat(te) - Mitarbeiter dürfen sich anderswo auf dem Arbeitsmarkt weiterentwickeln - sorgt normalerweise auch für eine positive Kurzentwicklung. So richtig verstehe ich die Entwicklung nicht. Hatte gehofft, dass es von den 40 EUR mal 10% nach oben geht ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.234.320 von Arthur-Dent am 07.02.24 09:43:59Ich habe meine Position auch verdoppelt
Ich verstehe die Reaktion auf die Zahlen auch nicht, habe mir auch ein paar gekauft
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