CELESIO nach dem DocMorris Urteil trotzdem optimistisch und mit neuem Plan (Seite 38)

[scharfkantig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.138.731 von kostolany_im_jetzt am 09.05.12 01:04:17

Moin,

ähnliches dachte ich auch.

45 Mio. erneuter Abschreibungsbedarf. 10 Euro wir kommen.

Grüsse

[kostolany_im_jetzt]

"Der Pharmagroßhändler Celesio AG (ISIN DE000CLS1001/ WKN CLS100) gab am Dienstagabend vorläufige Zahlen zum ersten Quartal bekannt. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass im Rahmen der Erstellung des Quartalsabschlusses zum 31. März 2012 und der damit verbundenen Wertermittlung nicht fortgeführter Aktivitäten infolge der strategischen Neuausrichtung entsprechende Werthaltigkeitsprüfungen vorgenommen wurden. Dabei wurde für die Pharmexx ein nicht zahlungswirksamer Wertminderungsaufwand aus der Neubewertung in Höhe von 45 Mio. Euro festgestellt.

Der Vorstand geht davon aus, dass für das Jahr 2012 ein mindestens dem Niveau des Geschäftsjahres 2011 entsprechendes um Einmaleffekte aus dem Operational Excellence Programme bereinigtes EBITDA erzielt wird. Eine analoge Entwicklung erwarten wir auch für das bereinigte EBIT.

Celesio hat auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2012 einen Umsatz von rund 5,64 Mrd. Euro, nach 5,50 Mrd. Euro erreicht. Das um Einmaleffekte aus dem Operational Excellence Programme bereinigte EBITDA in Höhe von rund 140 Mio. Euro liegt über den 133 Mio. Euro im Vorjahr. Ein um gleiche Effekte bereinigtes EBIT liegt bei rund 107 Mio. Euro, nach 103 Mio. Euro im Vorjahr. Somit konnten Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahr auf Basis vergleichbarer Zahlen gesteigert werden. Der vollständige Quartalsabschluss zum 31. März 2012 wird planmäßig am 14.Mai 2012 veröffentlicht werden.""

Na also, da haben wir sie ja wieder, die immer wieder gern genommene Gewinnwarnung der Celesio kurz vor Bekanntgabe der Quartalszahlen, mal wieder schlappe 45 Mio "Einmalaufwand", die man natürlich herausrechnen muss und damit immerhin das extrem miese Vorjahr einstellen kann.

Auch will Herr Pinger jetzt die restlichen 49,9 % an PanPharma für 260 Mio kaufen, was manche Analysten als tollen Deal betrachten. Herr Oesterle hatte für die 50,1 % zuvor 125 Mio bezahlt, also weniger als die Hälfte für mehr Anteile. Da zeigt sich doch mal wieder, was dieser Oesterle doch für ein Riesentyp war. Warum wurde der doch gleich nochmal gefeuert, wenn er doch solche Riesendeals gemacht hat?

By the way erfährt man jetzt auch noch, dass die Konzernzentrale in Stuttgart nur angemietet war und der Mietvertrag ausläuft, so dass der Celesio bald die Obdachlosigkeit droht. Hoffentlich finden die bald ´ne neue Bleibe, damit die Parkbänke im Raum Stuttgart nicht überlastet sind.

Leider sehe ich nach den neuerlichen News nun wirklich keine sinnvolle Perspektive mehr für ein Investment in dieses Unternehmen. Da sind einfach nur Dilletanten am Werk und die Karre steckt bis zum Hals im Dreck. Bis da nicht wirklich alles abgeschrieben ist und noch etliche unfähige Mitarbeiter an die Luft gesetzt sind, kann dort nicht erfolgreich gearbeitet werden. Herr Pinger ist sicher ein guter Mann, aber er ist wahrscheinlich fast ausschließlich von Nichtskönnern umgeben.

[Leitenbach]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.094.279 von trendsucher86 am 26.04.12 21:45:25

dpa-AFX · Mehr Nachrichten von dpa-AFX
Celesio übernimmt Panpharma wie erwartet komplett - Preis: 260 Millionen Euro

Der Pharmahändler Celesio übernimmt die brasilianische Tochter Panpharma wie erwartet komplett. Der Kaufpreis für die restlichen 49,9 Prozent betrage rund 260 Millionen Euro, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. Die Transaktion soll bis Ende Juni über die Bühne gegangen sein. Am Dienstag hatte es in Finanzkreisen geheißen, dass Celesio versuchen werde, Panpharma schon jetzt komplett zu übernehmen. Das im MDax notierte Unternehmen hatte 2009 für rund 125 Millionen Euro 50,1 Prozent an Brasiliens größtem Pharmagroßhändler übernommen und sich die Option auf eine Komplettübernahme gesichert. Mit dem Panpharma-Erwerb wagten sich die Stuttgarter zum ersten Mal in der Firmengeschichte den Sprung über den Atlantik./zb/wiz

[trendsucher86]

Zitat von Scatlover: Bei DocMorris gibt es gerade massive Probleme durch die IT-Umstellung.

woher weist du das? laut http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/markt/lieferproblem… dem link war das am 19.04, also auch schon was her und schon längst behoben.
hast du eine quelle für die behauptung?

[Scatlover]

Bei DocMorris gibt es gerade massive Probleme durch die IT-Umstellung.

[5002]

leider die halbierte fette Dividendenausschüttung und der Grund, warum ich endgültig von der Truppe die Schnauze voll habe

[scharfkantig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.077.123 von kostolany_im_jetzt am 23.04.12 19:08:52

Danke für die Termine. das hatte ich mich gerade gefragt...

Kurs ist schon sehr schwach. Da traut sich noch keiner richtig
zuzugreifen. Ich auch nicht. Denk wir gehn auch noch unter 12.

Grüsse

[kostolany_im_jetzt]

Na, da habe ich ja mal mit meinen Prognosen ausnahmsweise recht gehabt: Celesio geht unter 12,50 € und testet das Jahrestief. Fehlen jetzt nur noch die Kurse unter 12 €.

Leider bin ich aber in anderen Positionen auch noch investiert und die sind ebenfalls schön abgeschmiert. Im Moment werde ich wohl doch noch nicht wieder einsteigen, obwohl es schon verlockend aussieht.

Am 14. Mai kommen die nächsten Quartalszahlen, HV ist am 16. Mai (fette Dividendenausschüttung inkl.)

[opendepot]

Antwort auf Beitrag Nr.: 43.022.242 von kostolany_im_jetzt am 11.04.12 00:57:25

Herr Pinger hatte versprochen die DocMorris Problematik zu lösen.

Jetzt will er DocMorris verkaufen: Allerdings damit fangen die Probleme erst an. Was macht er nun mit der Marke DocMorris? Was hat er für eine Internetstrategie? Gar keine?

Also ich finde die Entwicklung nicht positiv. Ich dachte immer es kommt zu einer Kooperation von DocMorris und den Apotheken nach dem Motto: Im Internet bestellen --> die Apotheke liefert...

Na ja, ist vielleicht nicht umzusetzen. Trotzdem der vorgestellte Plan unbefriedigend. Mein Kursziel für Celesio liegt < 10.

[kostolany_im_jetzt]

Jetzt war ich schon wieder 2 Wochen lang hier nicht aktiv und was muss ich mit ansehen? Unsere Celesio pirscht sich so langsam an meinen avisierten und gewünschten Einstiegskurs von 12,50 € an. Im Moment Taxe so bei 12,54-12,55 €, läuft. Das Jahrestief von 12,21 € wird sicher noch getestet.

Was sagt uns das? Auch ein Herr Pinger allein kann eine über mehr als ein Jahrzehnt andauernde Misswirtschaft nicht mal so eben beseitigen. Er steht leider weiter mindestens knietief im Sumpf bei Kursen, die "Oesterle-würdig" wären.

Da wir im September 2011 schon Kurse unter 10 € gesehen haben, ist alles möglich. Schaun mer mal!