Datagroup IT - Kursziel 10 Euro (Seite 106)

[allavista]

Kleine Empfehlung "Der Aktionär online", Ziel 8 Euro. Ganz nett.

http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/Grossauftrag-befluegel…

[mcmoos]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.260.378 von allavista am 26.10.11 15:16:18

Da werden wir wohl noch bis Anfang Dezember warten müssen. Das zweite HJ war ja bei DG immer recht mau an Infos und der Kurs ist dann meist geplätschert. In 5 Wochen kommen die Weihnachtsgeschenke

[allavista]

Weiterer Großauftrag. Ist mir echt unverständlich, daß die Aktie so rumgurkt.

http://www.onvista.de/news/alle-news/artikel/26.10.2011-15:0…

[allavista]

Wachen die Analysten langsam wieder auf?

Doersam Brief Kursziel 9 Euro

http://www.ariva.de/news/DATAGROUP-steuert-langsam-auf-die-C…

[platon-d]

Hallo,
zum Vergleich Datagroup - Cancom nachfolgend ein paar Zahlen.
Interessant finde ich die EBIT-Prognose für 2012.
Cancom = 17,50 Mio
Datagroup = 8,7 Mio

Mit anderen Worten, ziemlich genau die Hälfte. 2010 lag dieses Verhältnis noch eher bei 1/3. Ich denke, dass das doch eher als positiv zu bewerten sein sollte....
Wer wagt eine Prognose in welchem Jahr Cancom u. DG in diesem Wert gleichauf liegen? ;-)

---------------- DATAGROUP ----------------------
2012 e 2011 e 2010
Umsatz 117,00 Mio. 107,00 Mio. 80,20 Mio.
EbitDa 9,60 Mio. 7,30 Mio. 6,40 Mio.
EBIT 8,70 Mio. 6,40 Mio. 5,70 Mio.
Gewinn
je Aktie 0,84 0,67 0,63
KGV 6,6071 8,2836 14,9904
KCV -- -- --
Dividende
je Aktie 0,20 0,20 0,15
Dividenden-
rendite 3,60% 3,60% 3,23%
Cashflow je Aktie -- -- --
Nettovermögen
je Aktie 24,20 19,30 14,50
Nettover-
schuldung*13,50 Mio. 13,30 Mio. 9,10 Mio.



------------- CANCOM -------------------
2012 e 2011 e 2010
Umsatz 559,00 Mio. 534,00 Mio. 549,30 Mio.
EbitDa 24,50 Mio. 22,20 Mio. 19,20 Mio.
EBIT 17,50 Mio. 15,20 Mio. 15,00 Mio.
Gewinn
je Aktie 1,13 1,14 0,76
KGV 6,3235 6,7188 12,3013
KCV -- -- --
Dividende
je Aktie 0,35 0,30 0,27
Dividenden-
rendite 3,99% 3,46% 1,60%
Cashflow je Aktie -- -- --
Nettovermögen
je Aktie 74,30 65,00 50,90
Nettover-
schuldung*-16,40 Mio. -7,90 Mio. -900.000,00
* negative Prognose = Nettogeldbestand

Quelle: JCF Consensus Estimates - Angaben in EUR

[allavista]

Mei is dees ruig hier.

Wenigstens kommt heut mal ein wenig Schwung in die Aktie, aktuell schon 40.000 Stck gehandelt. Bei Börse online gabs heut ne Empfehlung zu Cancom. Vielleicht dreht sich es jetzt wieder mehr um die IT Branche. Bisschen Aufmerksamkeit, dürfte nicht schaden.

[allavista]

So, daß neue GJ hat angefangen. Die Belastungen/Restrukturierungskosten, für die beiden vorletzten Übernahmen (BGS, ptecs) sind im letzten GJ verdaut worden.
Der verschobene Regierungsauftrag bie BGS bietet zusätzliches Potenzial und ich bin gespannt wie die Offensive beim Cloudcomputing im Kleinsegment über Distributionspartner anläuft (hier liegt ein sehr großes Potential).

Die letzte Übernahme wird hoffentlich einen ordentlichen Ergebnisbeitrag bringen. Eine weitere Übernahme sollte vor der geplanten KE auch noch kommen.
Tja, spannend ist sicher, wie sich das Umstellen auf IFRS auswirkt. Preis und Umfang der KE und Dividende.

Vom Umsatz nd Marketcap. sollte man auch interresanter für Institutionelle werden, wenngleich der Freefloat und der maue Handel, dem entgegenstehen. Denke aber, daß wenn die wirtschaftliche Lage eher schlecht läuft, den IT Markt sich recht gut behaupten sollte und entsprechend auch stärker in das Interesse der Anleger rücken wird.

[platon-d]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.109.707 von mcmoos am 20.09.11 10:56:39

Meint meiner Meinung nach, dass der Gewinn 2010/11, der ja erst einges später genau feststeht, in die Bilanz DG AG von 2011/12 eingeht. Sieht man auch ein bisschen im Vergleich von neu:http://www.datagroup.de/fileadmin/user_upload/datagroup/Inve… zu alt: http://www.datagroup.de/fileadmin/user_upload/datagroup/Inve…

Also ich denke, dass man in 2011/12 eher überraschen will (wird?). Man wird ja mit dem Jahresüberschuss nicht nur Schulden abtragen, sondern auch etwas machen wollen. Mal sehen, was auch IFRS mit den Bilanzen so macht. Bisher ist ja nicht viel Ungutes mit DG passiert, nur vorgezogene Ausgaben und Verschobene Einnahmen, was 2012 ganz gut gestalten sollte. Und klar ist ja auch, dass jetzt immer mehr EBITDA und immer weniger Umsatz gekauft wird, was bedeutet, dass man doch jetzt nur noch auf das Ergebnis je Aktie schauen sollte. So lange dies sich weiter verbessert und die Dividende auch parallel mitgezogen wird, kann es so weitergehen.
Man sollte sicherlich auch für 2012 ff. im Kopf behalten wie sich DG in der letzten Krise gehalten hat: nämlich sehr gut!

[mcmoos]

Im laufenden Geschäftsjahr 2010/2011 erwirtschaften die DATAGROUP Consulting GmbH und die DATAGROUP IT Solutions GmbH zusammen voraussichtlich rund 2,7 Mio. Euro Umsatz bei einer hohen zweistelligen EBITDA-Marge. Die beiden Gesellschaften beschäftigen 19 Mitarbeiter am Standort Pliezhausen. Mit verkauft wurde der Gewinn der beiden Unternehmen aus dem Geschäftsjahr 2010/2011, hieß es.

[allavista]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.109.437 von mcmoos am 20.09.11 10:09:57

Übernahme erfolgt zum 01.10.2011, also betrifft das neue Geschäftsjahr, das alte bleibt somit davon unberührt.

Für die Übernahme der neuen Aktien bringt der Hauptaktionär der DATAGROUP AG, die DATAGROUP GmbH, als Sacheinlage seine Geschäftsanteile an der DATAGROUP Consulting GmbH und der DATAGROUP IT Solutions GmbH zum 1. Oktober 2011 in die DATAGROUP AG ein.