Kabel Deutschland will an die Börse gehen - ob das was wird ???? (Seite 27)
eröffnet am 23.02.10 10:28:35 von
neuester Beitrag 31.10.23 13:52:59 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 73.581.714 von sergiodq am 30.03.23 11:16:18
Nun ja, wenn der SO vollzogen ist und dann das SV-BUGV beendet wird kann man ja gar nicht mehr (bis 2 Monate nach Eintragung) einreichen, da man keine Aktien mehr hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Untergrenze dann auch im Vergleich zum SO-Preis im schlimmsten Fall zur Anwendung kommt.
Zitat von sergiodq:Zitat von Aktienduffy: ja es wäre auch lustig, wenn der BGH noch die ausgleichszahlung anhebt...
der floor ist übrigens sogar höher als der VWAP, weil die verzinsung aus den BGAV ja noch läuft und wir da im september schon bei über 94 liegen
Aber ja nur, wenn Du in den BGAV einreichst. Ich sehe aber mehr Chancen beim SO Gutachten!
Nun ja, wenn der SO vollzogen ist und dann das SV-BUGV beendet wird kann man ja gar nicht mehr (bis 2 Monate nach Eintragung) einreichen, da man keine Aktien mehr hat. Deshalb gehe ich davon aus, dass diese Untergrenze dann auch im Vergleich zum SO-Preis im schlimmsten Fall zur Anwendung kommt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.581.393 von Aktienduffy am 30.03.23 10:45:21
Aber ja nur, wenn Du in den BGAV einreichst. Ich sehe aber mehr Chancen beim SO Gutachten!
Zitat von Aktienduffy: ja es wäre auch lustig, wenn der BGH noch die ausgleichszahlung anhebt...
der floor ist übrigens sogar höher als der VWAP, weil die verzinsung aus den BGAV ja noch läuft und wir da im september schon bei über 94 liegen
Aber ja nur, wenn Du in den BGAV einreichst. Ich sehe aber mehr Chancen beim SO Gutachten!
ja es wäre auch lustig, wenn der BGH noch die ausgleichszahlung anhebt...
der floor ist übrigens sogar höher als der VWAP, weil die verzinsung aus den BGAV ja noch läuft und wir da im september schon bei über 94 liegen
der floor ist übrigens sogar höher als der VWAP, weil die verzinsung aus den BGAV ja noch läuft und wir da im september schon bei über 94 liegen
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.580.271 von Aktienduffy am 30.03.23 08:52:19
Also wenn das Beta so gewählt würde, wäre das ziemlich genial. Habe mir eine kleine Peer angeschaut und da sind ja z.T. auch noch niedrigere Betas. Müsste also passen. Vodafone muss übrigens ca. 50 BP weniger zahlen als McKesson. Das sieht auch nicht schlecht aus. Würde auf den ersten Blick sagen, die kapitalisierte Ausgleichszahlung ist eher eine Untergrenze. Um/bei 100 EUR. Mit der Optuion höher zu liegen, wenn der Spread noch zusammen läuft. Chancen sehe ich aber noch beim Ertragswert. Du schlägst vor mit 460 Mio. zu starten. Nach meine Daten liegt der JÜ von Kabel aber letztes Jahr bei über 600 Mio. Und dann noch ein schönes Beta dabei.....Also ich höre aus Baden Baden und Bockenheim ja auch immer 120 bis 130 EUR. Mit etwas Glück kann das aber auch mehr werden....
Zitat von Aktienduffy: ja der spread wird höher sein, hatte nur vor nach mckesson mal geschaut aber seitdem sind die spreads ja ziemlich aufgegangen...
basiszins kann 2,25 sein und die anderen daten sind aus dem BuG Gutachten, damals wurde mit 2,75 Basiszins, Beta levered 0,74 (unlevered 0,6) und einer MRP von 5,5 gerechnet.
Also wenn das Beta so gewählt würde, wäre das ziemlich genial. Habe mir eine kleine Peer angeschaut und da sind ja z.T. auch noch niedrigere Betas. Müsste also passen. Vodafone muss übrigens ca. 50 BP weniger zahlen als McKesson. Das sieht auch nicht schlecht aus. Würde auf den ersten Blick sagen, die kapitalisierte Ausgleichszahlung ist eher eine Untergrenze. Um/bei 100 EUR. Mit der Optuion höher zu liegen, wenn der Spread noch zusammen läuft. Chancen sehe ich aber noch beim Ertragswert. Du schlägst vor mit 460 Mio. zu starten. Nach meine Daten liegt der JÜ von Kabel aber letztes Jahr bei über 600 Mio. Und dann noch ein schönes Beta dabei.....Also ich höre aus Baden Baden und Bockenheim ja auch immer 120 bis 130 EUR. Mit etwas Glück kann das aber auch mehr werden....
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.578.459 von sergiodq am 29.03.23 20:45:12ja der spread wird höher sein, hatte nur vor nach mckesson mal geschaut aber seitdem sind die spreads ja ziemlich aufgegangen...
basiszins kann 2,25 sein und die anderen daten sind aus dem BuG Gutachten, damals wurde mit 2,75 Basiszins, Beta levered 0,74 (unlevered 0,6) und einer MRP von 5,5 gerechnet.
basiszins kann 2,25 sein und die anderen daten sind aus dem BuG Gutachten, damals wurde mit 2,75 Basiszins, Beta levered 0,74 (unlevered 0,6) und einer MRP von 5,5 gerechnet.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.575.183 von Aktienduffy am 29.03.23 14:06:43
Da werde ich morgen auch mal genauer nachrechnen. Der Spread von Vodafone ist amtlich? Das Beta und Wachstumsabschlag ist aus dem BuG Gutachten? Ist der Basiszins nicht eher 2,25?
Zitat von Aktienduffy: squeeze out
und gleich die erste quick and dirty bewertung:
VWAP:92,99 EUR
Kapitalisierung ausgleichszahlung mit 2% basiszins und 100 bips creditspread : 105 EUR
Ertragswert angelehnt an das BGAV gutachten: MRK 5,75, Beta 0,7, Basiszins 2%. gestartet wird mit dem ergebnis von 2020 mit 460 mio, linearer Anstieg zu ewigen Rente mit 550 mio, Wachstumsabschlag 1%= Ertragswert 125 EUR
Da werde ich morgen auch mal genauer nachrechnen. Der Spread von Vodafone ist amtlich? Das Beta und Wachstumsabschlag ist aus dem BuG Gutachten? Ist der Basiszins nicht eher 2,25?
Wahnsinn, dass das Ding jetzt auch endlich mal auf die Schiene kommt...
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.575.720 von gnuldi am 29.03.23 15:17:29
ja dann:
https://www.kabeldeutschland.com/media/news/ir/2023/230329_K…
Zitat von gnuldi: Hab’s gefunden auf der Homepage
ja dann:
https://www.kabeldeutschland.com/media/news/ir/2023/230329_K…
Hab’s gefunden auf der Homepage
Solventis hat ja in seiner Studie Endspiele 2022 einen Wert von 116,24 Euro ermittelt
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