Aurelius- Einstiegssignal! (Seite 709)
eröffnet am 09.03.10 20:18:31 von
neuester Beitrag 03.05.24 17:11:54 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.153.330 von Be_eR am 13.12.19 15:34:09Die nächsten 2 Jahre dürften noch schwierig werden. Die Übernahme von Privileg zehrt, nach eigenen Aussagen, noch den Gewinn auf. Ansonsten mag es danach ja besser aussehen und ich denke Aurelius hat mit Krediten ja durchaus geholfen die Effizienz der Poduktion zu steigern. Dennoch ist der Bau und Verkauf von Segelyachten und Motorbooten von 10m bis 20m Länge ein schwieriges Geschäft. Die Skalierung in der Produktion ist begrenzt, da jeder Rumpf und Ausbau in viel Handarbeit erfolgt. Die Konkurrenz ist groß (Frankreich, Italien, Schweden, u.a, Bavaria lass ich mal noch weg). HY könnte langfristig sicher solide wirtschaften, aber an große Zuwächse glaube ich eher nicht. Das ist m.E. auch der Grund weshalb sich Aurelius nun langsam verabschieden möchte. Die Umwandlung des Kredits in Eigenkapital bei HY (und Aktien bei Aurelius) passt gut dazu und schmückt die Braut.
Wie sagte der Vorstand: "HY passt nicht mehr zu einem Sanierer". Stimmmt. Die Arbeit ist weitgehend getan, Privilege übernommen, weitere Produktivitätsverbesserungen werden nun Tagesgeschäft. Gewinn kommt zukünftig aus dem Boots-Verkauf und dessen Wachstum.
Wenn man zurückblickt: Aurelius hat HY zu ca. 5€ pro Aktie übernommen, die Kredite ebenfalls bei 5€ umgewandelt. Wenn der Kurs noch etwas steigt, ist es kein Vervielfacher aber dennoch leichter Gewinn. Noch braucht man aber den oder die passenden Käufer.
Wie gesagt, ist eben nur meine Einschätzung. Natürlich darf es auch gerne besser kommen. Die Wahrscheinlichkeit dafür kann jeder für sich selbst bestimmen.
Für Aurelius insgesamt sehe ich HanseYachts aber nicht als entscheidend, weil HY nur 5% des Unternehmenswerts ausmacht. Den Wert von Aurelius kann HY auch zukünftig nicht so kräftig steigern wie Aurelius sich das normalerweise als Ziel setzt. Somit wäre ein Verkauf nur konsequent und ohne großartige Auswirkungen.
Wie sagte der Vorstand: "HY passt nicht mehr zu einem Sanierer". Stimmmt. Die Arbeit ist weitgehend getan, Privilege übernommen, weitere Produktivitätsverbesserungen werden nun Tagesgeschäft. Gewinn kommt zukünftig aus dem Boots-Verkauf und dessen Wachstum.
Wenn man zurückblickt: Aurelius hat HY zu ca. 5€ pro Aktie übernommen, die Kredite ebenfalls bei 5€ umgewandelt. Wenn der Kurs noch etwas steigt, ist es kein Vervielfacher aber dennoch leichter Gewinn. Noch braucht man aber den oder die passenden Käufer.
Wie gesagt, ist eben nur meine Einschätzung. Natürlich darf es auch gerne besser kommen. Die Wahrscheinlichkeit dafür kann jeder für sich selbst bestimmen.
Für Aurelius insgesamt sehe ich HanseYachts aber nicht als entscheidend, weil HY nur 5% des Unternehmenswerts ausmacht. Den Wert von Aurelius kann HY auch zukünftig nicht so kräftig steigern wie Aurelius sich das normalerweise als Ziel setzt. Somit wäre ein Verkauf nur konsequent und ohne großartige Auswirkungen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.150.843 von buylow_sellhigh am 13.12.19 11:34:32Wieso glaubst du denn nicht an bessere Zeiten bei HY? Ich bin da optimistischer als Du. Man ist im turnaround deutlich vorangekommen, hat die Kostenbasis gesenkt, die Preise erhöht und damit die Marge verbessert. Man sieht es ja bereits an den gemeldeten Geschäftszahlen.
Beim Verkauf des 77% Anteils von HanseYachts würde der Cash-Bestand, Stand heute, um ca. 1,80€ pro Aktie steigen. Für den Kurs hätte es keine wesentliche Auswirkung, da HY mit dem Börsenwert in den Büchern steht. Jetzt sofort zu verkaufen macht nur Sinn, wenn man nicht an bessere Zeiten bei HY glaubt. Ich fürchte es macht Sinn.
Für unsere Dividende ist das ganz sicher eine gute Nachricht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.150.012 von crimson am 13.12.19 10:17:17Ja das stimmt, wobei ich von Aurelius schon reichlich habe und die Position eigentlich nicht noch weiter aufstocken will 
Trading Spotlight
Interessante Info, vielen Dank! Man kann auch fragen, ob sich jetzt noch das Einsammeln bei Aurelius lohnt. ;-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.116.049 von crimson am 09.12.19 19:05:07Ich bin gespannt zu welchem Kurs der Ausstieg erfolgen wird:
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unternehmen-greifswal…
Ob es sich jetzt noch lohnt bei Hanseyachts günstig einzusammeln ?
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/unternehmen-greifswal…
Ob es sich jetzt noch lohnt bei Hanseyachts günstig einzusammeln ?
Ich gehe weiterhin fest von drei Euro Dividende aus.
hanse yachts hat ein Anteil von deutlich unter 10 Prozent am gesamten Portfolio, dies nur zur Klarstellung.
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