HEWLETT-PACKARD - bitte einsteigen ! (Seite 19)
eröffnet am 18.05.10 17:44:03 von
neuester Beitrag 22.11.23 10:45:32 von
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Heiko Thieme empfiehlt ja beispielsweise HP schon seit knapp 40$ wärmstens und anscheinend war bei knapp 40 noch nicht genug Sicherheitspuffer drin. Bei 14 $ sehe ich das jetzt anders, da Nokia als operativ profitables Unternehmen KBV-mäßig mit Nokia gleich gesetzt wird, obwohl im Falle eines straffen Managements hier wirklich schätze gehoben werden dürften, da man nicht nur das lahmende PC-geschäft hat. Auch ein Beteiligungsverkauf dürfte eine Option sein.
Ich habe HP mal bei derzeitigen Kursen gekauft unter der Annahme, dass EDS, 3Par und Autonomy völlig wertlos sind. Selbst dafür hat man trotz hohen Goodwills ein ordentlichen Discount auf den inneren Wert, den ich bei 20$ (KGV 5) sehe, da ja durch hohe Cashflows auch im Falle eines negativen Eigenkapitals der Fortbestand nicht gefährdet wäre und die Summe aller zukünftigen Cashflows selbst ja trivialerweise auch einen Wert haben. Den Wert der Marke und weiterer Patente habe ich noch gar nicht berücksichtigt, auch wenn dieser sicher nicht unerheblich ist. Bei Nokia wird der Kurs ja lediglich noch durch die marke und die Patente getragen, da hier ja keine positiven Cashflows erwirtschaftet werden und man zu dem vom Wohlwollen der Smartphonetrends abhängig ist.
Ich habe HP mal bei derzeitigen Kursen gekauft unter der Annahme, dass EDS, 3Par und Autonomy völlig wertlos sind. Selbst dafür hat man trotz hohen Goodwills ein ordentlichen Discount auf den inneren Wert, den ich bei 20$ (KGV 5) sehe, da ja durch hohe Cashflows auch im Falle eines negativen Eigenkapitals der Fortbestand nicht gefährdet wäre und die Summe aller zukünftigen Cashflows selbst ja trivialerweise auch einen Wert haben. Den Wert der Marke und weiterer Patente habe ich noch gar nicht berücksichtigt, auch wenn dieser sicher nicht unerheblich ist. Bei Nokia wird der Kurs ja lediglich noch durch die marke und die Patente getragen, da hier ja keine positiven Cashflows erwirtschaftet werden und man zu dem vom Wohlwollen der Smartphonetrends abhängig ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.714.706 von tippse am 15.10.12 20:30:19Am 3.Okt. stürzte HPQ um über 12% nach entäuschenden Ausblick von CEO Whitman.
An diesem Tag wurde die 15 USD Marke nach unten durchbrochen.
Kommt mir auch schon wie eine Ewigkeit vor - aber nicht 6 Wochen.
HP CEO's turnaround message flops on Wall Street
http://finance.yahoo.com/news/hp-ceos-turnaround-message-flo…
HP plummets on Whitman's warning
Hewlett-Packard CEO Whitman delivered a disappointing forecast on Wednesday, sending her company's stock sharply lower.
HP (NYSE: HPQ), closed down 2.22 points, or 12.96 percent, to $14.91.
http://www.bizjournals.com/portland/news/2012/10/03/regional…
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An diesem Tag wurde die 15 USD Marke nach unten durchbrochen.
Kommt mir auch schon wie eine Ewigkeit vor - aber nicht 6 Wochen.
HP CEO's turnaround message flops on Wall Street
http://finance.yahoo.com/news/hp-ceos-turnaround-message-flo…
HP plummets on Whitman's warning
Hewlett-Packard CEO Whitman delivered a disappointing forecast on Wednesday, sending her company's stock sharply lower.
HP (NYSE: HPQ), closed down 2.22 points, or 12.96 percent, to $14.91.
http://www.bizjournals.com/portland/news/2012/10/03/regional…
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Antwort auf Beitrag Nr.: 43.699.499 von Wohnwunsch am 10.10.12 19:50:04Was hier schon immer vorhergesagt wurde ...
H-P No Longer World's Top PC Maker
http://finance.yahoo.com/news/h-p-no-longer-worlds-192206284…
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H-P No Longer World's Top PC Maker
http://finance.yahoo.com/news/h-p-no-longer-worlds-192206284…
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Antwort auf Beitrag Nr.: 43.691.580 von zwitscherton am 08.10.12 23:01:57Ich hoffe doch sehr das wir hier bald Kurse unter 10€ sehen,
das wäre doch mal ein günstiger
das wäre doch mal ein günstiger
Trading Spotlight
Sowas in der Richtung ist hier bereit auch schon angedacht worden ...
Analyst: It's time to break up HP into 2 companies
Analyst: Hewlett-Packard could be worth at least $20 per share if split into 2 companies
http://finance.yahoo.com/news/analyst-time-break-hp-2-195928…
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Analyst: It's time to break up HP into 2 companies
Analyst: Hewlett-Packard could be worth at least $20 per share if split into 2 companies
http://finance.yahoo.com/news/analyst-time-break-hp-2-195928…
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Es ist sehr ruhig hier geworden, sehen wir bald Kurse unter 10€ ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.680.610 von urwaldingo am 04.10.12 23:54:32Sich von bestimmten Geschäftsfeldern/Subsidiaries zu trennen wird wohl sicher nötig sein.
Doch jetzt hagelt es erst mal Downgrades...
HP drubbing continues with Sterne Agee downgrade
http://finance.yahoo.com/news/hp-drubbing-continues-sterne-a…
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Doch jetzt hagelt es erst mal Downgrades...
HP drubbing continues with Sterne Agee downgrade
http://finance.yahoo.com/news/hp-drubbing-continues-sterne-a…
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Eigentlich braucht ja HP auch kein Tablet, da man damit als letzter, den die hunde beißen (d.h. das gegenteil von "first mover" 
) eh nichts verdienen wird. Man sollte sich lieber auf die anderen Bereiche konzentrieren, allenfalls auf Ultrabooks setzen.
Als erstes sollte man aber die Bilanz in Ordnung bringen!
D.h. mindestens Aktienrückkäufe einstellen und Übernahmestopp, damit die Schulden auf 0 reduziert werden können und wieder eine Nettocashposition ausgewiesen werden kann. Auch sollten Teile verkauft oder an die Börse gebracht werden, um die Situation zu entschärfen und die Bilanzsumme wieder auf ein Niveau des Börsenwertes hin zu bewegen. Derzeit ist sie ja 4mal so hoch, was für einen Techwert einen extrem schlechten Altman Z-Score von unter 1.81 verursacht, d.h. eine hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit besteht.
Derzeit beträgt die Bilanzsumme 117 Mrd $, wobei 44 Mrd $ Goodwill sind. Die Schulden (kurzfr. und langfristig) betragen etwa 30 Mrd. Man müsste als versuchen einen Teil der Schulden durch Einsparungen und Assetverkäufe einzufangen, und den Goodwill auf höchstes 1/4 des EK reduzieren. Eine komplette Schuldentilgung durch Assetverkäufe würde die Bilanzsumme dann auf 87 Mrd. senken, was wesentlich weniger wäre und auch die Gefahr weiterer Goodwillabschreibungen verringert. Daher wäre die Idee, etwas abzuspalten, wie Apotheker wollte ja gar nicht so schlecht, nur eben hätte er gar nicht erst so viel übernehmen brauchen, dann hätte er auch gar nichts abspalten müssen. Aber 3Par, Autonomy und EDS sollten schleunigst an die Börse gebracht werden oder sonst irgendwie ein käufer gefunden wird, der zumindest noch die Hälfte des kaufpreises bezahlt, solange an den Börsen (mit ausnahme der HP-Aktie selbst und einiger Autowerte wie Daimler oder Peugeot) noch Jubelstimmung herrscht.
Dividende sollte ja weiterhin bezahlt werden, sofern sie nicht mehr als 1/4 der Cashflows übersteigt, damit nicht noch die Fonds alle aussteigen und ein extrem niedriger Aktienkurs HP zum Übernahmeobjekt macht.
) eh nichts verdienen wird. Man sollte sich lieber auf die anderen Bereiche konzentrieren, allenfalls auf Ultrabooks setzen.Als erstes sollte man aber die Bilanz in Ordnung bringen!
D.h. mindestens Aktienrückkäufe einstellen und Übernahmestopp, damit die Schulden auf 0 reduziert werden können und wieder eine Nettocashposition ausgewiesen werden kann. Auch sollten Teile verkauft oder an die Börse gebracht werden, um die Situation zu entschärfen und die Bilanzsumme wieder auf ein Niveau des Börsenwertes hin zu bewegen. Derzeit ist sie ja 4mal so hoch, was für einen Techwert einen extrem schlechten Altman Z-Score von unter 1.81 verursacht, d.h. eine hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit besteht.
Derzeit beträgt die Bilanzsumme 117 Mrd $, wobei 44 Mrd $ Goodwill sind. Die Schulden (kurzfr. und langfristig) betragen etwa 30 Mrd. Man müsste als versuchen einen Teil der Schulden durch Einsparungen und Assetverkäufe einzufangen, und den Goodwill auf höchstes 1/4 des EK reduzieren. Eine komplette Schuldentilgung durch Assetverkäufe würde die Bilanzsumme dann auf 87 Mrd. senken, was wesentlich weniger wäre und auch die Gefahr weiterer Goodwillabschreibungen verringert. Daher wäre die Idee, etwas abzuspalten, wie Apotheker wollte ja gar nicht so schlecht, nur eben hätte er gar nicht erst so viel übernehmen brauchen, dann hätte er auch gar nichts abspalten müssen. Aber 3Par, Autonomy und EDS sollten schleunigst an die Börse gebracht werden oder sonst irgendwie ein käufer gefunden wird, der zumindest noch die Hälfte des kaufpreises bezahlt, solange an den Börsen (mit ausnahme der HP-Aktie selbst und einiger Autowerte wie Daimler oder Peugeot) noch Jubelstimmung herrscht.
Dividende sollte ja weiterhin bezahlt werden, sofern sie nicht mehr als 1/4 der Cashflows übersteigt, damit nicht noch die Fonds alle aussteigen und ein extrem niedriger Aktienkurs HP zum Übernahmeobjekt macht.
Zitat von Werterhalter: Bringen ein neues Touchpad im November also rechtzeitig vor Weihnachten...
Da gibt natürlich auch Stimmen, die das kritisch sehen ...
Distribution Woes Could Sink this New Tablet
http://beta.fool.com/chrismarasco/2012/10/04/distribution-wo…
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