Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 2575)

[ChrisHamburg01]

Mein Tipp: 29,97 Euro

[Huusmeister]

Mein Tip für den 6.07.2017 wäre 29,72

[fb13 [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.185.839 von trustone am 28.01.17 17:13:38

Hi @wiener9

Toller Beitrag und danke für diese Zitate, ich kannte die noch gar nicht...

BTW: das ist der beste Finanz-Thread, den ich bisher gesehen habe. Weiter so Leute!

[Aktienangler]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.185.053 von 64Matt am 28.01.17 13:44:10

Zitat von 64Matt: Nehmen wir mal an, dass für 2016 ein Gewinn von 1,50 Euro pro Aktie übrig bleibt. Dann wären wir bei einem KGV von ca. 16-17.

Das KGV wird sich im laufenden deutlich nochmals verbesseren...evtl. 5 bis 6!

1,50 € für 2016??! Das wären weniger als 8 Mio € und damit unter der eigenen Prognose von 8-10 Mio € vom 28.09.2016. Seither lagen Bohrergebnisse über den Erwartungen und es wurden ergebniswirksame Verkäufe getätigt. Wenn die noch ins 2016er Ergebnis zählen, dann reden wir von 12 Mio € Gewinn, ansonsten 10-10,5 Mio €, die Mitte ergibt 2,03 €/Aktie!

Tippspiel: Offenbar herrscht hier immer noch Ungläubigkeit über das Potential der DRAG. Deshalb habe ich zum einen gerechnet und den Durchschnitt aller bisherigen 26 Tipps von 35,38 € herangezogen. Darauf packe ich jedoch noch einen Überraschungsbonus von 10% obendrauf und komme auf:

Mein Tipp: 38,92 €

[jumer]

Viel zu niedrig!

56,76. KGV von 10-11 sollte wohl locker drin sein.

[Choleriker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.185.365 von Krankus1989 am 28.01.17 15:01:42

Zitat von Krankus1989: Ich Tippe auf 22,63€ [...] Wenn die Aktie doch nicht läuft wie sie soll, dann gibts wenigstens einen Trostpreis.

Nix da mit Trostpreis. ich tippe auf EUR 22,62.

[lassen]

Ich tippe: 33,33 €
Warum? Erstens weil ich es weiß und zweitens kann ich mir die Zahl leicht merken.

[trustone]

ich möchte nicht "Tippen" ich will bewerten um zu einem möglichen Kursziel zu kommen;

seit ein paar Wochen nun hat die DRAG bei Cub Creek 21 Ölquellen in Produktion,
dank geschickter Finanzierung und Rückflüssen aus den Quellen wird man nun in 2017 noch mehr Quellen in Produktion bringen,

Anfang 2017: 21 Quellen in Produktion
Mitte 2017: 30 Quellen in Produktion
Ende 2017: 51 Quellen in Produktion

(laut langfrist Planungen sollen Ende 2018 dann rund 100 Quellen produzieren)

Die Tochter Cub Creek wird Ende 2017 also aus 51 Ölquellen fördern!
Auf den Cub Creek Flächen sind dann aber weitere gut 100 Bohrungen möglich!

Ich sehe dann im laufenden Jahr 2017 den fairen Wert von Cub Creek bei rund 200 Mio. Dollar.
Alleine diese Tochter ist dann in meinen Augen schon mehr Wert als die gesamte DRAG aktuell an der Börse.

Dann haben wird da noch die zwei weiteren Öl Töchter die ebenfalls bereits positive Cash Flows erwirtschaften. Wert dieser Beteiligungen sicherlich ebenfalls bei 60-70 Mio.

Zu Salt Creek ist z.b folgendes zu lesen.
Für 2017 rechnet das Management von Salt Creek unter der Annahme eines durchschnittlichen Ölpreises (WTI) von USD 50/Barrel mit einem Umsatz für Salt Creek von USD 6,5 Millionen und einem EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von USD 4,8 Millionen. In den Folgejahren werden Umsatz und EBITDA nach der Planung stark steigen.

Die anderen Bergbau Beteiligungen lasse ich einfach mal außen vor da diese der DRAG aktuell nichts kosten aber auch noch keine wirklichen Umsätze bringen.

Ich denke dass früher oder später auch im Kurs deutlich sichtbar wird dass die 3. Öl Töchter eigentlich aktuell schon das doppelte der aktuellen DRAG Bewertung wert sind.

Interessant ist dazu auch noch folgende Aussage des CEO in einer PR aus dem Jahr 2015.

Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff, sagte: „Mit dieser Akquisition sowie den Flächen unserer zweiten US-Beteiligung Elster Oil and Gas verfügen wir bereits wieder über ein genauso attraktives Portfolio wie die frühere Tekton Energy. Dank der niedrigeren Ölpreise konnten wir alle Flächen zu guten Konditionen sichern. “

Aufgrund der eigenen technischen Analysen erwartet das CCE-Management, dass die erworbenen Flächen wirtschaftlich ab einem WTI-Ölpreis von ungefähr 40 US-Dollar attraktiv sind. Das Management geht darüber hinaus davon aus, dass durch den starken Rückgang der Ölpreise in den vergangenen Monaten eine deutliche Reduzierung der Kosten pro Bohrung erreicht werden kann.
http://rohstoff.de/blog/2015/03/23/deutsche-rohstoff-cub-cre…

bereits 2015 hatte man also in etwa die selben Flächen gesichert wie das Tekton Projekt welches man für 200 Mio. damals verkauft hatte,
nun kommt es aber, seit dieser Aussage in 2015 hat man die Flächen bzw. Bohr Möglichkeiten nochmals in etwa verdoppelt;

Ganz ähnlich sehen das scheinbar Kepler und First Berlin welche Ihre Kursziele mit neuen Flächen und dem gestiegenen Ölpreis immer weiter anheben. Mit den zu erwarteten guten Förderergebnissen im Februar mit dem neuen wohl deutlich gestiegenen Reserve Gutachten erwarte ich dass die Kursziele der beiden weiter in Richtung 35-40 Euro nach oben wandern.
Spätestens im zweiten Halbjahr 2017 wenn über 50 Quellen produzieren sehe ich erste Kursziele von rund 40 Euro.

40 Euro würde ja nur einer DRAG Bewertung von 200 Mio. entsprechen.

Deshalb sehe ich für das zweite Halbjahr 2017 einen Kurs zwischen 33-40 Euro.
(Wird natürlich auch etwas vom Ölpreis abhängen)

Für 7. Juli und somit kurz vor der Dividenden Ausschüttung schätze ich also einen Kurs von 33 Euro.


Wobei es für mich da noch gleich gültig ist ob der Kurs nun vielleicht erst bei 28 oder schon bei 35 steht.

Aber auch 2018 sollte es dann ja beim Wachstum noch dynamischer weiter gehen. Die langfristigen Planungen sehen dazu ja rund 50 neue Bohrungen in 2018 vor.
In 2018 dann also in etwa eine Verdopplung der Quellen von 51 auf rund 100 alleine bei der Tochter Cub Creek.

Für mich plausibel da die 2016er und 2017er Quellen alleine schon sehr viel Rückflüsse generieren werden so dass dieses noch größere Programm in 2018 locker gestemmt werden dürfte.

2018er Kursziele von 50 Euro oder darüber erscheinen für mich dann jedenfalls absolut denkbar.

Das alles unter der Annahme dass der Ölpreis die nächsten 1-2 Jahre zwischen 45-55 Dollar bleibt;
(aktuell liegen wir ja sogar am oberen Rand dieses Korridors)



nochmals zum Thema Ölpreis;
In diesem neuen Artikel kommt der DRAG Partner Extraction Oil zu Wort.
Wir wissen ja, die Flächen der beiden Unternehmen liegen direkt nebeneinander es ist von den völlig gleichen Rahmenbedingungen auszugehen.

Der Extraction CEO tätigt eine wie ich finde sehr bemerkenswerte Aussage die zeigt wie wertvoll und richtig die DRAG Investitionen sind.

U.S. shale, unlike many other oil industries in the world has managed to adapt to the new $50 oil reality. Denver based Extract Oil & Gas, CEO, Mark Erickson says, “$45 oil has proven to be a sweet spot for the company, any improvement in price just means stronger returns and more activity are on the way.” This year’s shaping up to be a very good year for U.S. shale.

http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Expect-A-New-Shale-Boom…

bei einem Ölpreis von 45 Dollar sieht er sein Geschäft also als sweet spot an;
nun liegt der Ölpreis aktuell jedoch sogar 20% über diesem von ihm genannten sweet spot;

[upanddown1]

Moin zusammen,

Dogobert ist nicht nur für gute Kommentare bekannt, jetzt punktet er auch noch mit einer echten Alternative zum Casino, oder Lotto24 (kleinerv Scherz für wiener)

ich sage: 42,01 € ! ..habs ausgerechnet. Ölpreis x pi : KMU + eingezogene Aktien x Div.Rend. = 42,01

Schönes WE

up

[sirmike [Blogger]]

Die DRAG ist wie Sauron. Still und leise im Verborgenen, in Mordor, sammelt sie Kraft und niemand scheint es wirklich mitzubekommen. Doch irgendwann tritt sie ganz offen in Erscheinung und alle werden erstaunt sein, was sich da entwickelt hat. Die Geschäftsberichte werden es allen zeigen. Entscheidend wird nur sein, ob die DRAG es schafft, rechtzeitig den Absprung zu erwischen, bevor so ein hässlicher Gnom den Ring ins Feuer schmeißt und der Ölpreis wieder abschmiert. Und wir hier im Strang, wir sind die Nazgul. Kein Mann kann uns bezwingen. Solange wir also die Mädels aus dem Strang raushalten, wird alles gut...