Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1617)

[Grawshak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.053.751 von Grawshak am 01.12.19 20:24:18

heute frag ich mich, warum ich mir die Mühe mache, Werte in einer Rangliste zu aktualisieren, wenn ich dann doch Spontankäufe wie im Dez. die Minor Intr. mache.....naja, das Wunschzettel update

Neuseeland
Port of Tauranga, NZ Windfarms sowie Livestock Improvement Corporation , neu aufgerückt sind:
Turners Automotive Group Limited, Green Cross Health Limited, Heartland Group Holdings Limited und Scales Corporation Limited

Thailand
BTS ist raus. es bleiben oben: TCAP, KTB und SPALI sowie Thai Union, nun weiter oben die Bangkok Bank und Bank of Ayudhya

Singapur
Thai Beverage

USA
Geo Group, Core Civic (danke an die Diskussion & Vorstellung)

und die oberen der kleinen Liste:
Iron Mountain, Lockheed Martin , HIGHLAND GOLD, REGIS RESOURCES, ST.BARBARA, Polyus, KIRKLAND, TRANSALTA und MAIN STREET


Grüße,
grawshak


.....Ich denke es wird im Jan die Bangkok Bank, GeoGroup oder Core Civic sowie Scales Corporation Limited.

[com69]

Grundsätzlich hatte Buffett in frühen Jahren wohl auch den Vorteil, das die Informationsbeschaffung nicht so gut war wie heute.
Als fleissiger Leser, der sich halt von Firmen die Geschäftsberichte oft von vielen Jahren auf eigene Kosten per Post zuschicken liess, konnte er sich einen Wissensvorsprung erarbeiten,
Heute in Zeiten von Internet, Finanzportalen, können sich selbst dt. Kleinanleger relativ leicht Geschäftsberichte von kleinen ausländischen Aktien kostenlos besorgen. Dadurch schwindet eben sein Vorteil aus früheren Jahren.
Er gab ja auch mal zu das es ein Fehler war Ko nicht zu verkaufen, meinte aber auch, das dies schwierig wäre, da seine grosse Position bei Ko sofort zu Kursverwerfungen führen würde.
Genauso wie er heute aufgrund der Größe von Berkshire keine kleinen aussichtsreichen Small/Mid-Caps kaufen kann.

[Grawshak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.053.685 von Grawshak am 01.12.19 19:58:24

Ich wünscheein Gutes Neues Jahr, Erfolg, Zufriedenheit und am Meisten Gesundheit - für euch und eure Lieben. Ich hoffe ihr bleibt von Schicksalsschlägen verschont.


Monatsende, Dividendenstatistik - und Jahresende 2019

Dividenden Dezember: +60% ggü. 2018 (sieht spektakulärer aus, als es ist. Der Dezember macht bisher 3% der gesamten Dividende/Jahr aus - und ich hatte mich bemüht, ein paar Werte zu ergattern, die im Dezember bezahlen); kumuliert 12 Monate: + 29% ggü. 2018 - meine größten Dividendenbringer aus dem Dezember:

Ascendas (halbjährlich, Yield 5,3% auf den aktuellen Kurs)
Prospect Capital (monatlich, 11,0% p.a.)
Main Street (monatlich, 5,7% p.a.)
Transalta (monatlich 6,0% p.a.)
Z Energy (halbjährlich, 14,8%)

erstgenannter und letzere sind zwei derer, die mir das satte plus ggü. 2018 beschert haben. (desweiteren zählen dazu auch z.b. die neuseeländische Warehouse Group)
Weitere Werte im Dezember z.B. McDonalds, ausnahmsweise mit einer interimsdividende die Thai Military Bank (TMB) wg. der Transaktion mit der Thanachart Capital (näheres dazu in meinen alten Beiträgen bzw. im Outlook Januar) und ein paar weitere....allesamt klein. Indorama, CocaCola, .... kleinster Beitrag geht an : Lenovo.

in 2019 waren meine persönlichen Top 5 Dividendenbringer
Top 1 - Thanachart Capital (thailand, bank, halbjährliche Zahlung, 4,9% p.a. auf den aktuellen Kurs)
Top 2 - Omega Healthcare (usa, pflege-reit, quartalsweise Zahlung, 6,3 p.a. )
Top 3 - Main Street Capital (usa, reit, monatlich, 5,7% p.a.)
Top 4 - Prospect Capital (usa, reit, monatlich 11,0% p.a.)
Top 5 - Kiatnakin (thailand, bank, halbjährliche, 7,6 p.a.)
...gefolgt von Grange Resources, Shenzhen Expressway, Krung Thai Bank, Charoen Pokhpand, Thai Tap Water

Jahresende: 29% Dividendensteigerung können sich sehen lassen. Ich bin zufrieden. Für 2020 sehe ich dem gelassen entgegen. Der Grund heisst Thanachart Capital.


Ausblick Januar: der Januar beginnt mit einem Paukenschlag. Es liegt nicht an der Interimszahlung von Highland Gold - nein, Ursache ist die Thanachart Capital. Durch die Restrukturierung (TBANK an TMB) hat sich das Mgmt zur Sonderdividende entschlossen. 4 THB (ca. 7,5%) (Ex.-Tag ist vorbei - zur regulären Dividenden, darf man sich zusätzlich auf das Aktienrückkaufprogramm von Mitte Feb.-Aug freuen).
Die Thanachart war in 2019 mein Top1, und bringt nun 4 THB - (mehr als die Jahresdividende 2019 von 2,80 THB) - Dividende im Januar, der bisher ähnlich wie der Dezember lediglich 3% der Jahresdividende ausmachte....den Betrag werde ich wohl immer rausrechnen, da ich mir sonst monatelang meine Statistik verfälsche. Excel ist ja geduldig.

Grüße - grawshak

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.850 von haowenshan am 01.01.20 14:02:49

Also mich provozierst Du damit gar nicht. Ich finde Deine Gedanken gut und mit Daumen versehen.
Buffett hat im letzten Jahrtausend sicher gute Entscheidungen getroffen und zehrt noch heute von seinen Erfolgen. Kultstatus hat er für mich nicht, leider für viele andere. Nur deshalb funktioniert der journalistische Trick beim Quotenfangen.

Ich will jetzt auch für KO keine Lanze brechen, es ist ein Dividendenaristokrat und somit geeignet für Menschen, die ein entsprechendes Anlageziel und Risikobereitschaft haben.
Natürlich ist 1998 ein guter Zeitpunkt gewesen KO zu verkaufen (Deine Werte sind auch splitbereinigt korrekt), schaue ich mir den Chart aber an, dann ist es schon verdammte Nervenstärke und erfordert eine starke Mentalität dort die Reißleine zu ziehen. Ich hätte diese Stärke wohl auch nicht gehabt. Sicher hätte man das Investment im Laufe der Zeit überprüfen müssen, dazu gab es reichlich Gelegenheit.

Unbestritten sind für mich aber seine frühen Erfolge und durch Deine weitere Analyse zollst Du ihm auch den dafür zustehenden Respekt. Wir versuchen ja alle ihm nachzueifern und die Growth-Werte zu finden, die Performance der KO in den ersten 10 Jahren (> 15-bagger) seines Haltens liefern. Sicher wird das keine KO sein und auch bei Amazon und Co. habe ich da meine Zweifel.

Da diese Werte aber nicht so offensichtlich sind, bleibt uns wohl nichts anderes übrig als uns gemeinsam auf die Suche zu machen.

LG Linkshänder

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.280 von anyway am 01.01.20 10:07:14

Ein frohes neues Jahr in die Runde

So ab Februar rum geht es bei mir nun auch los wie kann man bei dem Wettbewerb mitmachen wo muss ich mich anmelden?

Ich bin auf eine sehr interessante Firma gestoßen die ich Vorstellen möchte

ship-finance-international jetzt heißt sie SFL Corp

https://www.trading-treff.de/aktien/ship-finance-internation…

Die Firma verchartert ihre Schiffe Langfristig an große Unternehmen und hat somit stabile Einnahmen und Stabile Dividenden das finde ich sehr interessant und auch Nachhaltig.

"80 eigene Schiffe langfristig, teils mit bis zu 15 Jahren Vertragslaufzeit. Somit sind die Einnahmen langfristig planbar"

Was haltet ihr davon?

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.508 von linkshaender am 01.01.20 12:01:35

Ich hab' das mal durchgerechnet und will Euch meine Zahlen und meine Schlüsse daraus nicht vorenthalten:

Bezogen auf die heutige Aktie wurden ab Anfang 1988 $20,12 an Dividenden gezahlt.
Das klingt erst einmal wenig spektakulär.
Bezogen auf den Einstand in 1988 wurden je Aktie wegen der Splits aber mehr als $320 gezahlt.
Auf den fortgeschriebenen Kurs von $39,60 ist das immens.

Ich kenne Buffetts Kaufdatum zwar nicht, es ist aber für diese Zahlen unerheblich. Der Einfluss der ersten Dividenden ist sehr gering. Mein Fazit daraus:
Es gilt gute Unternehmen mit stabilem Geschäftsfeld und Wachstum zu finden und bei anhaltender Story daran zu haften. Die anfangs gezahlte Dividende ist für den Erfolg unwichtig, wenn das Steigerungspotential vorhanden ist und genutzt wird.

Unter diesem Aspekt wünsche ich
ein glückliches und erfolgreiches 2020
Linkshänder

[haowenshan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.508 von linkshaender am 01.01.20 12:01:35

muss 2 dinge vorausschicken. ich weiß ich provozier mit dem posting und ich muss auch gestehen, dass ich warren buffet zu wenig kenne, aber ich finde man soll ihn auch nicht unnötigerweise glorifizieren. und vor allem rückblickend weiß man es natürlich immer besser.

ich hab jetzt nur auf den kurs von coca cola im yahoo finance geschaut (weiß jetzt nicht ob da alle splits etc berücksichtigt worden sind), 1998 war der kurs bei knapp 40 $ und jetzt ist er bei 55$. natürlich hätte es in dieser zeit (das sind 20 jahre !!!) eine vielzahl wesentlich besserer veranlagungen gegeben, selbst mit pepsico wäre man deutlich besser gefahren (1998 bei um die 40$, nun 136$). ich kenne beide unternehmen viel zu wenig, aber die dividende zwischen beiden wird prozentuell auch nicht so dramatisch verschieden gewesen sein.

schaut man sich den kurs seiner Berkshire Hathaway Inc. seit 1980 an, so fällt auf, in den ersten 15 jahren (bis ca 1995) hat sich der kurs um faktor 60 vervielfacht (von 500 auf 30 000), seit 1995 bis jetzt (innerhalb von ca 25 jahre) ca verzehnfacht (das dürfte einem mittleren gewinn von etwas unter 10% pro jahr entsprechen -sehr sehr gut, aber in meinen augen auch nicht überragend - ich denke da wirds einige fonds geben, die ihn da deutlich übertrumpfen). (dividende zahlt er keine, oder?)

ich glaube er hat zu einer zeit investiert, wo viele amerikanische unternehmen wie eben coca cola (die seinem investmentstil entsprachen, leicht verständliche geschäftsmodelle) zu global playern wurden und davon auch profitiert. die nächste welle, das waren technologieunternehmen wie amazon, apple, google, facebook, etc, wo tolle globale unternehmen heranwuchsen, hat er total verschlafen (bspw hat sich amazon seit 2008 - da war amazon schon 10 jahre an der börse- mehr als verzehnfacht). das war - rückblickend betrachtet- meines erachtens vermutlich sein teuerster "fehler", bei diesen technologieunternehmen nicht investiert gewesen zu sein. ich weiß auch nicht, ob er von der entwicklung in asien (china) profitiert hat.
jetzt gehts darum, interessante kandidaten für die zukunft zu identifizieren. warren buffett hat aufgrund der größe seines fonds auf alle fälle einen riesigen nachteil, da ihm als potentielle targets nur die größeren unternehmen zur verfügung stehen. ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass er für die nächsten jahre mit cocal cola (aktuelles kgv ~30) supertoll aufgestellt ist, insofern würde ich mich dem nzz autor diesbezüglich anschließen.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.274 von flipflap am 01.01.20 09:57:44

Und wenn man sich dann noch anschaut, wie es überhaupt zu diesen Bewertungen gekommen ist, macht einen das noch viel nachdenklicher. Vor allem auch, wenn man darüber nachdenkt, was letztlich veranstaltet worden ist. Nämlich zu einem großen Teil schuldenbasierte Investitionen ins Nichts ...

"Der grösste Schuldenboom aller Zeiten

Amerikanische Unternehmen haben in der Dekade von 2010 bis 2019 ihre Verschuldung um gut 5000 Mrd. $ auf das höchste Niveau aller Zeiten ausgedehnt. Wozu diente dieser Schuldenaufbau?" ...

https://themarket.ch/grafik-der-woche/der-groesste-schuldenb…



Ich wünsche allen ein gesundes, frohes und erfolgreiches Jahr 2020.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.257.472 von linkshaender am 01.01.20 11:38:34

Zur Ergänzung zu dem Kreuz mit den Splits:

Der Autor des Artikels hat sicher auch damit zu kämpfen, wenn es um die erhaltenen Dividenden geht.
Buffet erhält bedingt durch die Splits aktuell pro Jahr $25,60 je ursprüngliche Aktie und nicht wie dort suggeriert nur $36 auf die gesamte Laufzeit.

Deine Relation von 65% ist aber bezogen auf den fortgeschriebenen Sharepreis von $39,60 aber richtig.

[com69]

Hallo zusammen,

ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2020! 😀

Zu Buffett/Coca-Cola
Schlecht recherchiert, ansonsten wüsste der Autor, das Buffetts größter Fehler war, vor vielen Jahren W. Disney fiel zu früh wieder verkauft zu haben (er sah das Potential ausgereizt)
Aber auch hier gilt, niemand nicht einmal Warren kann die Zukunft an der Börse vorhersagen.
Btw. was hätte er 1998 mit dem Geld aus einen KO-Verkauf machen sollen? In die damals gehypten Tech-Aktien investieren wie so viele andere….