Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3649)
eröffnet am 16.03.12 05:51:51 von
neuester Beitrag 13.05.24 12:14:01 von
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Oberkassler
Tolles Wochenende !!!
Günther nochmal vielen Dank an die Organisation. Die Rückfahrt hat gestern gepasst. Top Wetter, Wanderung Spitze, Achensee super Gebiet starke Diskussionen und spannende Dikussionen. Aber das beste die Menschen die ich getroffen habe und natürlich die Stimmung!
Tolles Gefühl.
Allen die noch im Urlaub sind eine schöne Zeit und an alle Arbeitenden viel Erfolg.
Die Börsenarbeit wird nicht weniger aber sie wird noch interessanter.
Herzliche Grüße
Oberkassler
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.503.481 von Betterway am 30.05.16 17:22:57ach ja, hab 80% Dickschiffe und 29 % Techs... so ganz ohne kann ich nicht.
Da sind wir ja schon zu zweit; bin auch zu 110% investiert !!!!
Zu Tencent: nee, haben wir eigentlich nicht gepusht; aber Oberkassel ist paarmal verschwunden - ich denke der hat da paar kursstützende Käufe getätigt.
Zur Wanderung: Ihr müsst nur Vorschläge machen. Wir können uns nächstes Jahr ja irgendwo in der Mitte treffen damit die Nordlichter nicht so eine weite Anfahrt haben. Fahrgemeinschaften sind auch schon in Erwägung gezogen worden. Bin sicher es gibt eine Wiederholung - musst Du und noch paar andere unbedingt dabei sein. Kann Dir versichern dass es sich lohnt.
Schönen Gruß
Timburg
Da sind wir ja schon zu zweit; bin auch zu 110% investiert !!!!
Zu Tencent: nee, haben wir eigentlich nicht gepusht; aber Oberkassel ist paarmal verschwunden - ich denke der hat da paar kursstützende Käufe getätigt.
Zur Wanderung: Ihr müsst nur Vorschläge machen. Wir können uns nächstes Jahr ja irgendwo in der Mitte treffen damit die Nordlichter nicht so eine weite Anfahrt haben. Fahrgemeinschaften sind auch schon in Erwägung gezogen worden. Bin sicher es gibt eine Wiederholung - musst Du und noch paar andere unbedingt dabei sein. Kann Dir versichern dass es sich lohnt.
Schönen Gruß
Timburg
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.503.277 von Timburg am 30.05.16 16:55:46ach ja, hab 80% Dickschiffe und 29 % Techs... so ganz ohne kann ich nicht. ;-)
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.503.277 von Timburg am 30.05.16 16:55:46Hallo Timburg, hab ein paarmal an Euch gedacht, etwas neidisch nach dem nächsten Gipfelkreuz Ausschau gehalten, keins gesehen. Doch - hahaha, auf unserem Kreuzberg stehen 3, sind aber anderer Art. Ja, glaub ich auch, werde nächstes Jahr - wenn irgend möglich, dabei sein. Könnte sein, dass ihr Tencent nach oben diskutiert habt ?? !! Für mich ein top Wert, geb sie nicht mehr her. Gute Zeit, Gruß B.
Trading Spotlight
@Linkshaender & Betterway
bin noch voll auf der Tech-Schiene da sich die Diskussionen die letzten Tage schon sehr häufig um Cisco, IBM, SAP, Tencent, Arista, Apple usw. gedreht haben. Da hättet Ihr beiden als Tech-Freaks Eure helle Freude bei gehabt. Ging aber auch viel um Medtech (Resmed, Stryker usw) bis hin zu eher konservativen Werten wie Fuchs, Fielmann, Sixt usw. Wie gesagt, hab paar neue Werte auf der WL und bin so unentschlossen wie seit langem nicht mehr was den nächsten Kauf betrifft. Muss ich vlt. noch paar Tage warte bis sich alles setzt.
Infosys hatte ich ja schon seit längerem unter Beobachtung und da am Achensee nichts wirklich Negatives dazu gefunden wurde, hat mich der Artikel von WiWo schon sehr interessiert.
Apropos Medtech - hab da was Interessantes entdeckt und ich glaub da kann nicht mal Provinzler & Investival gleich springen und behaupten: ZU TEUER !!!!
Bei einem KGV von 18, ordentlichen Wachstumsraten (man beachte was 4-Traders da bis 2018 für`n Gewinnsprung prognostiziert
) in einem interessanten Segment (Hörgeräte) bin ich da schon geneigt mal näher hinzuschauen. Wo doch Dänemark sowieso eins unserer Lieblingsländer ist.
http://de.4-traders.com/GN-STORE-NORD-A-S-1412917/fundamenta…
Ziemlich bewegte Firmengeschichte mit Höhen aber auch Tiefen, keine allzugroße Verschuldung und auch sonst recht passablen Zahlen aus Sicht des Laien-Analysten.
Wurden immerhin schon mal mit Sonova in Verbindung gebracht, ist dann aber nichts draus geworden. Was meint Ihr dazu ?? Ist immerhin ein MidCap wie wir ja derzeit suchen wollen.
VG Timburg
bin noch voll auf der Tech-Schiene da sich die Diskussionen die letzten Tage schon sehr häufig um Cisco, IBM, SAP, Tencent, Arista, Apple usw. gedreht haben. Da hättet Ihr beiden als Tech-Freaks Eure helle Freude bei gehabt.
Ging aber auch viel um Medtech (Resmed, Stryker usw) bis hin zu eher konservativen Werten wie Fuchs, Fielmann, Sixt usw. Wie gesagt, hab paar neue Werte auf der WL und bin so unentschlossen wie seit langem nicht mehr was den nächsten Kauf betrifft. Muss ich vlt. noch paar Tage warte bis sich alles setzt.Infosys hatte ich ja schon seit längerem unter Beobachtung und da am Achensee nichts wirklich Negatives dazu gefunden wurde, hat mich der Artikel von WiWo schon sehr interessiert.
Apropos Medtech - hab da was Interessantes entdeckt und ich glaub da kann nicht mal Provinzler & Investival gleich springen und behaupten: ZU TEUER !!!!
Bei einem KGV von 18, ordentlichen Wachstumsraten (man beachte was 4-Traders da bis 2018 für`n Gewinnsprung prognostiziert
) in einem interessanten Segment (Hörgeräte) bin ich da schon geneigt mal näher hinzuschauen. Wo doch Dänemark sowieso eins unserer Lieblingsländer ist. http://de.4-traders.com/GN-STORE-NORD-A-S-1412917/fundamenta…
Ziemlich bewegte Firmengeschichte mit Höhen aber auch Tiefen, keine allzugroße Verschuldung und auch sonst recht passablen Zahlen aus Sicht des Laien-Analysten.
Wurden immerhin schon mal mit Sonova in Verbindung gebracht, ist dann aber nichts draus geworden. Was meint Ihr dazu ?? Ist immerhin ein MidCap wie wir ja derzeit suchen wollen.VG Timburg
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.502.776 von linkshaender am 30.05.16 15:30:36Danke !!!!!!!!!!!!! Gute Zeit, Gruß B.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.502.674 von Betterway am 30.05.16 15:18:58Sollte Sikka Entwicklungen anschieben und dafür die entsprechenden Aufwände einstellen, werde ich Infosys noch mal näher in Betracht ziehen, insbesondere bei diesbezogenen Kursrücksetzern.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.502.665 von linkshaender am 30.05.16 15:16:05Danke, für deine Einschätzung, wie immer !!!!! Auch bei mir Kaufkandidat, der noch etwas warten kann. Gruß B.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.499.356 von Timburg am 30.05.16 06:31:10
Ist schon ein bisschen reißerisch in Bezug auf SAP:
Infosys fordert SAP heraus
oder
… und so irgendwann auf Augenhöhe mit seinem alten Arbeitgeber agiert, der deutschen SAP.
SAP in deren Kerngebiet herauszufordern bzw. dort auf Augenhöhe zu agieren mit dem hier schon öfter diskutierten Moat ist sehr unrealistisch. Eine Infosys umzustellen ist schon eine heftige Aufgabe, die nicht ohne Fallstricke ist, so leicht sich das auch in dem Artikel lesen mag.
Zunächst korreliert beim aktuellen Geschäft der Umsatz sehr stark mit den Personalkosten. Damit scheidet eine Verbesserung des Pro-Kopf-Umsatzes über
(Zitat) Der einfachste Weg zu einem höheren Pro-Kopf-Umsatz wäre, Stellen zu streichen.
von vornherein aus. Daraus folgt für mich, dass ein starkes, initiales Kernthema gefunden werden muss, das noch nicht von vielen Mitbewerbern besetzt wird (resp. der Versuch gemacht wird). Also kein IoT und keine Cloud. KI scheint mir da allerdings geeignet, zumal er durch seine Vita dem Thema verbunden ist.
Erreicht wird das aus meiner Sicht weder durch Verbrüderungsmaßnahmen mit den Angestellten (in schwächerer Form als sogenannter Mitarbeiterdialog hinreichend bekannt) noch über Schulung zur Kundennähe (nix neues selbst schon erlebt, hieß aber sowas wie „die Prozesse beim Kunden verstehen“ oder so). Hier hilft dann nur schonungslos Kreativität zu fördern, abseits der an der Börse so relevanten Zahlen zu FCF, EPS, Umsatz, ….
Also Entwicklungsaufwendungen, für die Unternehmen oft mit deutlichen Kursverlusten abgestraft werden.
Sicher geht das auch nicht mit jedem Mitarbeiter, viele sind sogar froh, wenn sie in den bekannten Strukturen und Denkweisen verbleiben können. Und das gilt wohl auch für die Führungsebenen.
Fazit: Eine interessante Konstellation, die es zu beobachten wert ist. Aber die erforderliche Ernergie scheint der Sikka zu besitzen. Watchlist.
Infosys
Ein Artikel zur IT-Branche interessiert mich natürlich sehr. Ist schon ein bisschen reißerisch in Bezug auf SAP:
Infosys fordert SAP heraus
oder
… und so irgendwann auf Augenhöhe mit seinem alten Arbeitgeber agiert, der deutschen SAP.
SAP in deren Kerngebiet herauszufordern bzw. dort auf Augenhöhe zu agieren mit dem hier schon öfter diskutierten Moat ist sehr unrealistisch. Eine Infosys umzustellen ist schon eine heftige Aufgabe, die nicht ohne Fallstricke ist, so leicht sich das auch in dem Artikel lesen mag.
Zunächst korreliert beim aktuellen Geschäft der Umsatz sehr stark mit den Personalkosten. Damit scheidet eine Verbesserung des Pro-Kopf-Umsatzes über
(Zitat) Der einfachste Weg zu einem höheren Pro-Kopf-Umsatz wäre, Stellen zu streichen.
von vornherein aus. Daraus folgt für mich, dass ein starkes, initiales Kernthema gefunden werden muss, das noch nicht von vielen Mitbewerbern besetzt wird (resp. der Versuch gemacht wird). Also kein IoT und keine Cloud. KI scheint mir da allerdings geeignet, zumal er durch seine Vita dem Thema verbunden ist.
Erreicht wird das aus meiner Sicht weder durch Verbrüderungsmaßnahmen mit den Angestellten (in schwächerer Form als sogenannter Mitarbeiterdialog hinreichend bekannt) noch über Schulung zur Kundennähe (nix neues selbst schon erlebt, hieß aber sowas wie „die Prozesse beim Kunden verstehen“ oder so). Hier hilft dann nur schonungslos Kreativität zu fördern, abseits der an der Börse so relevanten Zahlen zu FCF, EPS, Umsatz, ….
Also Entwicklungsaufwendungen, für die Unternehmen oft mit deutlichen Kursverlusten abgestraft werden.
Sicher geht das auch nicht mit jedem Mitarbeiter, viele sind sogar froh, wenn sie in den bekannten Strukturen und Denkweisen verbleiben können. Und das gilt wohl auch für die Führungsebenen.
Fazit: Eine interessante Konstellation, die es zu beobachten wert ist. Aber die erforderliche Ernergie scheint der Sikka zu besitzen. Watchlist.
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