Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 4277)

[Betterway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.090.478 von linkshaender am 01.07.15 14:26:11

DAnke !!!! Gruß B.

[Mietzi543]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.094.804 von goccih am 02.07.15 00:09:54

Zitat von goccih: Ich hab mir das heute auch mal angesehen. Wie Phil schon schrieb: Baxalta läuft als Biotech-Unternehmen (mit allen Chancen und Risiken). Wenn ich das richtig verstanden habe, hält Baxter weiterhin 19,5% an Baxalta. Somit ist die defensive Lösung wohl ein Tausch von Baxalta in Baxter.

Ich werde wohl die etwas spannendere Variante wählen: nichts tun.

Hier noch ein Artikel zu Baxalta:
http://www.focus.de/finanzen/diverses/pharmaindustrie-baxalt…

@all - Danke für eure Einschätzungen zu Baxter. Meine Depotbank hat die neue Position noch nicht eingebucht, so dass ich auch noch nichts über die steuerliche Behandlung in Erfahrung bringen kann.

Mir würden beide Unternehmen eigentlich sehr gut in die Depotstruktur passen (auch wenn künftig kumuliert mit weniger Dividende zu rechnen ist), denn im Gesundheitsbereich bin ich weiterhin eher unterinvestiert. Ich tendiere daher für eine kleine Aufstockung beider Werte. Opfern könnte ich die Nebenwerte-Position W&W, die incl. Dividende leicht im negativen liegt - jedoch würde der Erlös die zwei Aufstockungen und die Kapitalerhöhung bei der DA finanzieren.

@Lenny
Die Kapitalerhöhung bei der "Deutschen Annington" ist durch und incl. Gebühren wurden 30 neue Aktien zu 21,60 € dazu gebucht, so dass der neue Einstand incl. Kaufkosten bei 25,70 € liegt. Die Depotposition ist mit 130 Aktien nun komplett.


PS.: Der nächste Spin-off steht an
Emerson Electric to spin off network power business
http://www.channelnewsasia.com/news/business/international/e…

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.097.165 von cimar am 02.07.15 11:32:31

– Also, wenn jemand nach 15 Jahren Lektüre und entsprechendem Nachvollzug keines Urteils über den Autor fähig ist ... ...
Mir bekannt, worin der ausgebildet und "groß" geworden ist.
Und; ja: 'stockpicking' ist, derweil, wohl weniger seine nachhaltige Stärke,
[Wobei ich ihm aus früheren Zeiten auch da einiges zu vedanken habe, was gewiss nicht 'high beta' geschuldet war (Buderus, K+S, BASF)]

[cimar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.096.712 von investival am 02.07.15 10:34:38

Zitat von investival: Schönen guten Morgen; @Timburg, und ad medtech bluechips:

>> ... Bleibt einem sowieso nichts anderes übrig als sich seine eigene Meinung zu bilden und danach zu handeln 15 Jahren Lektüre derselben (zu den Märkten 4-5 S./Woche; + 3-4 S. 2-3 internat. largecap-Analysen), dann nichts anderes mehr zu Märkten+Währungen zu lesen.

Und du kannst das mit dem Erhardt beurteilen

Der kommt ja von der Makro-Seite. Aus dem Namen einer seiner Fonds kann man auch den Schwerpunkt ableiten. Geldpolitik war schon immer sein Steckenpferd. Ein klassischer Stockpicker war er nie wirklich, allerdings wusste er wann er High-Beta spielen musste...

[investival]

Schönen guten Morgen; @Timburg, und ad medtech bluechips:

>> ... Bleibt einem sowieso nichts anderes übrig als sich seine eigene Meinung zu bilden und danach zu handeln <<
Was ja der tiefere Sinn solcher roundtables ist bzw. sein sollte, so sie denn gut besetzt sind (was mir hier der Fall scheint).

Von Ehrhardt halte auch ich recht viel, wobei er resp. sein Team in jüngerer Zeit was Dispositionsempfehlungen angeht doch stark auf das, letztendlich weniger nachhaltige, positive monetäre Umfeld abhebt und dabei ökonomische Aspekte nach meinem Dafürhalten stärker als früher hintenan stellt (insbes. im Herbst l.J. vollzog sich da ein Schnitt), und diese die EU betreffend imho auch zu positiv beurteilt. Auch tragen die statements seines Unternehmens wie seinerseits zunehmend deren Job als Fondsmanager aka einer eher kürzerfristigen Anlagesicht Rechnung, verlieren damit zudem Objektivität.

Nichtsdestotrotz für mich nachwievor derjenige mit der makroönomisch-analytisch größten Expertise. Liest man seine 'Finanzwoche', ist man makroökonomisch voll im Bilde; man braucht, so meine Erfahrung nach nunmehr >15 Jahren Lektüre derselben (zu den Märkten 4-5 S./Woche; + 3-4 S. 2-3 internat. largecap-Analysen), dann nichts anderes mehr zu Märkten+Währungen zu lesen.

>> Baxter wesentlich günstiger als meine Stryker <<
Naja, 'wesentlich' ...
BAX kauft auf Kredit relativ(!) günstig das eigene, SYK auf Kredit mehr oder weniger teuer fremde Unternehmen – mit jeweils entsprechenden, diametralen Ergebnisausweisfolgen. Was da aber wirklich besser ist, wird erst die Zukunft zeigen.
SYK's vor der Kreditkrise bessere Margen erodieren stärker als die durchschnittlicheren einer BAX, was indes der anorganischen Expansion geschuldet sein mag.
Allerdings sieht BAX wesentlich weniger hoch gelaufen aus.

Inwieweit BXLT außerhalb vlt. der aktuellen Bilanz entlasten wird, wird man auch erst noch sehen.
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Baxters-ra…
SYK kommt bei Moody's mit A3 allerdings auch nicht mehr entscheidend besser weg (auch MDT+BDX nicht mehr).

Spinoff BXLT selbst wäre mit ihrem anderen Geschäftfeld mit anderen (bio)pharmas zu vergleichen; "und/oder BAX" stellt sich als Frage von daher eigentlich nicht.

– Zumindest für bluechip-/dividendenorientierte Neueinsteiger auch m.E. eine bis auf weiteres bessere Alternative ist, neben der "ideal" diversifizierten JNJ, eine horizontal in healthcare wie ich finde sehr gut diversifizierte ABT.
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-A2-to-Abbott-…

[Bauers]

Morgen,ja Timburg GIS läuft schon gut. Hab mir auch schon mal überlegt Altria nach zu kaufen. Die haben ja auch gut vom Hoch was verloren.

Hier mal noch eine kleine Umfrage von W : O , sieht so aus als ob die Mehrheit mit steigenden Kursen rechnet.
gruß Phil

Wie wird sich nach Ihrer Einschätzung der DAX bis zum Jahresende entwickeln?

stark steigen
15,0 %
steigen
42,8 %
gleichbleiben
18,9 %
fallen
14,6 %
stark fallen
8,7 %

Bisher 540 Teilnehmer

[Timburg]

Lese solche Artikel mit Expertenmeinungen immer sehr gerne, überhaupt wenn auch der Ehrhardt mitmacht. Hab ja schon erwähnt dass ich den Typen total sympathisch finde. Da sieht man aber wie unterschiedlich die Meinungen sein können; der eine sieht Europa optimistischer, der andere eher USA. Der eine JA zu Rohstoffen, der andere eher abwartend. Bleibt einem sowieso nichts anderes übrig als sich seine eigene Meinung zu bilden und danach zu handeln:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Exklusive-Empfehlun…

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen @all,

hab gestern zwar nicht viel von Börse mitbekommen, aber anscheinend kommt so langsam wieder Optimismus auf. Werde aber trotzdem versuchen, meinen Kauf bis nächste Woche hinausziehen um das Referundum bzw. dessen Folgen abzuwarten. Bin sowieso noch unentschlossen was genau ich kaufen soll; wird mir aber schon nicht alles davonrennen.

@H-Milch
die Bemerkungen zum Depot waren eigentlich an Fred gerichtet; ging also nicht um Dein Depot.

@Phil
thx für die Meldung zu GIS. Wie ich sehe sind die Zahlen positiv aufgenommen worden; ist ja auch auf der engeren WL zum Nachkauf.

@Mietzi
Baxter, Baxalta oder gar Stryker ?? Hab gerade bei Morningstar nachgeschaut (ob der Spin-off wohl schon in den aktuellen Zahlen eingearbeitet ist ??). Da schaut Baxter wesentlich günstiger als meine Stryker aus.

@Linkshaender
danke für Deine monatlichen Updates. Ist ja auch bei mir der Fall dass nicht alle Werte "rund" laufen. Hab ja auch paar kleinere Baustellen; jedoch nichts worüber ich mir jetzt prinzipielle Gedanken zum Verkaufen machen könnte. Hauptsache in Summe läuft das Depot; bin da auch nach wie vor mehr als zufrieden.

Aber da Monatsende ist, auch von mir das Dividenden-Update:

Jan 171,34€
Feb 102,36€
Mär 152,34€
Apr 309,43€
Mai 285,83€
Jun 152,85€
Gesamt: 1.174,15€

Wie schon erwähnt, zwar nur leicht über Vorjahr - da fehlen einfach paar HY wie Prospect, Banco Santander, der Robecco usw. welche ich z.T. mit Growth-Werten mit 1-2% DR ersetzt hab. Ob Werte wie PSEC nochmal ins Depot kommen....keine Ahnung?? Werde aber trotzdem schaun dass ich noch Aristokraten wie AT&T oder Con. Edison dieses Jahr aufstocke. Denke die 4-5% dort sind relativ sicher. Auch die TRY-Anleihe könnte noch verdoppelt werden, wären dann fast 200€ Zinsen im nächsten Jahr. Hab ja immerhin noch 6 Käufe in diesem Jahr vor mir.

VG Timburg

[goccih]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.094.009 von Mietzi543 am 01.07.15 21:32:50

Ich hab mir das heute auch mal angesehen. Wie Phil schon schrieb: Baxalta läuft als Biotech-Unternehmen (mit allen Chancen und Risiken). Wenn ich das richtig verstanden habe, hält Baxter weiterhin 19,5% an Baxalta. Somit ist die defensive Lösung wohl ein Tausch von Baxalta in Baxter.

Ich werde wohl die etwas spannendere Variante wählen: nichts tun.

Hier noch ein Artikel zu Baxalta:

http://www.focus.de/finanzen/diverses/pharmaindustrie-baxalt…

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.094.009 von Mietzi543 am 01.07.15 21:32:50

Hallo Mitzie, schwere Entscheidung.... Ist ja auch ähnlich wie wenn etwas aufgekauft wird (neues Unternehmen behalten oder nicht)
Also rein aus dem Bauch raus würde ich bei Baxter die Position voll machen. Aber ich bin wohl der "letzte" der dir eine Empfehlung aussprechen möchte dann befrag lieber ein Ziegelstein dazu

Kannst dir ja nochmal genau die Produkte und die Sparten anschauen. Glaube Baxter bleibt ja eher bei den herkömmlichen Sache wie Infusionen, Dialyse etc. Glaube das neue Unternehmen geht mehr richtig "Biotech" aber lieber nochmal alles nachschauen

So wie das mit Baxter heute lief, wird eh wohl auch in 3 Wochen mit eBay laufen oder ?

Grüße Phil