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[daPietro]

Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25 Mio. Euro an der Börse Frankfurt

SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

06.05.2013 / 09:30

Familienunternehmen Sanha begibt Mittelstandsanleihe in Höhe von 25 Mio. Euro an der Börse Frankfurt

- Systemlieferant für Sanitär, Heizung und Klima bietet Kupon von 7,75%

- Zeichnungsstart am 23. Mai 2013

- Umsatz und Ergebnis sollen in 2013 weiter steigen


Essen, 6. Mai 2013 - Die Sanha GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an der Börse Frankfurt (Entry Standard). Das Sanha-Wertpapier (WKN: A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70) ist mit einem festen Zinssatz von 7,75% p.a. und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet. Die Zeichnungsfrist der Anleihe läuft voraussichtlich vom 23. bis 31. Mai 2013. Als Lead Manager und Bookrunner fungiert die equinet Bank AG, Frankfurt am Main. Institutionelle Investoren, Banken und Online-Banken können über die equinet Bank zeichnen. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können das Wertpapier ab einem Betrag von 1.000 Euro über ihre Depotbank kaufen.

Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. 'Mit unserer Anleihe investieren Anleger in ein erfolgreiches familiengeführtes Unternehmen, dass nicht nur von der starken Baukonjunktur in Deutschland, sondern auch von den nachhaltigen Markttrends Energieeffizienz, Umwelt, Gebäudesicherheit und Gesundheit', sagt Bernd Kaimer, Geschäftsführender Gesellschafter. 'Mit ihrer 5 jährigen Laufzeit bietet uns die Anleihe die nötige Planungssicherheit, um gezielt in die nachhaltige Fortentwicklung des Unternehmens zu investieren.' Der Emissionserlös soll je zur Hälfte zur Wachstumsfinanzierung und Umfinanzierung genutzt werden. So soll unter anderem die Kapazität für die Produktion von Press-Fittings aus bleifreier Siliziumbronze für die Trinkwasserinstallation erweitert werden. Zudem plant Sanha, die Auslandsexpansion weiter voranzutreiben.

Die von der BaFin anerkannte Ratingagentur Creditreform hat Sanha mit einem Rating von BB+ eine befriedigende Bonität attestiert, der wirtschaftliche Ausblick für die kommenden zwölf Monate wird 'positiv' bewertet. Die Anleihe bietet weitreichende Anlegerschutzrechte (Covenants) wie Kündigungsrechte bei Zahlungsverzug des Emittenten und bei Kontrollwechsel. Darüber hinaus hat sich Sanha zu einer Ausschüttungssperre während der Laufzeit verpflichtet. So müssen mindestens 80% des Gewinns thesauriert werden. Außerdem dürfen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erst bei einer Eigenmittelquote von mindestens 30% zurückgezahlt werden.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich vom Komponentenhersteller zum Systemlieferanten entwickelt. Dies zahlt sich mehr und mehr aus: Im Jahr 2012 hat Sanha mit rund 650 Mitarbeitern 118,6 Mio. Euro umgesetzt und einen operativen Gewinn (EBIT) von rund 6,2 Mio. Euro erzielt. Das Unternehmen verfügte am Jahresende 2012 über Eigenmittel in Höhe von 30,2 Mio. Euro. Im Jahr 2013 sollen die Produktionskapazitäten weiter ausgebaut und Umsatz sowie operatives Ergebnis erneut gesteigert werden.


Eckdaten zum Sanha-Wertpapier
Zeichnungsfrist: 23. Mai bis 31. Mai 2013, vorzeitige Schließung vorbehalten
Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro
WKN / ISIN: WKN: A1TNA7, ISIN: DE000A1TNA70
Zinssatz (Kupon): 7,75%
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 4. Juni
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt zum Download: anleihe.sanha.com


Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Sanha GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der Sanha GmbH & Co. KG betreffend muss ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der Unternehmens-Website unter www.sanha.com veröffentlicht ist.


Über Sanha
Die Sanha GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für, Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist Sanha die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund 650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.000 Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Im Jahr 2012 hat Sanha einen Umsatz von 118,6 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 6,2 Mio. Euro erzielt.


Kontakt:
SANHA GmbH & Co. KG
Berndt Sander
Leiter Marketing Kommunikation
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]


Medienkontakt:
Fabian Lorenz
IR.on AG
Telefon: [phone]
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Ende der Corporate News

06.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG
Im Teelbruch 80
45129 Essen
Deutschland
Telefon: +49 2054 / 925 - 0
Fax: +49 2054 / 925 - 250
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.sanha.com
ISIN: DE000A1TNA70
WKN: A1TNA7
Börsen: Frankfurt in Open Market (Entry Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
209693 06.05.2013

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/familienunternehmen-sanha-begibt-mittelstandsanleihe-hoehe-von-mio-euro-der-boerse-frankfurt/?companyID=382322&newsID=754431

[nickelich]

Wegen Verstoßes gegen das Kartellrecht wurde die Firma zu einer Strafe von 7,15 Mio. plus Zins von 1,94 Mio. final rechtswirksam verdonnert. Das übersteigt das veröffentlichte EBT der letzten drei Jahre (-0.89, +0.81 +2,39 Mio.) bei weitem. Rückstellungen sind nicht ersichtlich.
Aus Gewinnen kann m.E. der Zins für die Anleihe (1,9375 Mio.) nicht gezahlt werden.

[walker333]

Das fängt ja gut an:

SANHA - Zeichnungsfrist bereits beendet


23.05.13
SANHA - Zeichnungsfrist bereits beendet

Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der SANHA GmbH & Co. KG wurde bereits heute Morgen, am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig beendet.

Das Unternehmen ist einer der führenden Hersteller von Rohrleitungssystemen in Europa für die Anwendungsbereiche Wasser, Heizung, Solar und Gas. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Gesellschaft einen Kupon von 7,750%. Creditreform Rating stuft die Gesellschaft mit BB+ ein. Die Gesellschaft profitiert insbesondere von einem starken Trend zu Systemtechnik. Platziert wurden Anleihen im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro.

http://www.fixed-income.org/index.php?id=30&tx_ttnews%5Btt_n…

[horex125]

Hat hier jemand eine Zuteilung bekommen?
Ich bin bei der ConSors. Wie war da die Zuteilung?

[walker333]

Zitat von horex125: Ich bin bei der ConSors. Wie war da die Zuteilung?

Wie wär's, wenn Du einfach in Deinem Depot nachschaust?

Hier weitere Infos:
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/sanha-beendet-anleihe…

[Schwabenpfeil]

Kaimer: Der Fall ist operativ abgeschlossen. Das vorgeworfene Vergehen liegt auch schon mehr als 10 Jahre zurück und betraf neben uns 29 weitere Unternehmen. Auf uns entfielen dabei weniger als zwei Prozent der gesamten Strafe. Die entsprechenden Rückstellungen wurden rechtzeitig gebild

[Funkenpuster1]

Zitat von Schwabenpfeil: Kaimer: Der Fall ist operativ abgeschlossen. Das vorgeworfene Vergehen liegt auch schon mehr als 10 Jahre zurück und betraf neben uns 29 weitere Unternehmen. Auf uns entfielen dabei weniger als zwei Prozent der gesamten Strafe. Die entsprechenden Rückstellungen wurden rechtzeitig gebild

ich gehe mal davon aus, daß Schwabenpfeil die Antwort aus einer sicheren Quelle hat.
Da kann man mal wieder sehen, wie Tatsachen falsch dargestellt werden.

[nickelich]

Die Revision gegen die Strafe wegen Verstoßes gegen das Kartellrecht wurde erst letztes Jahr verworfen, wenn ich mich recht erinnere im Oktober.

Wenn die Strafe nur zwei Prozent der gesamten Strafe ausmachte, dann sieht man, was für ein kleines Licht die Firma in der gesamten Branche darstellt. Ein Branchenführer hätte wohl ein Paar Prozent mehr Strafe abbekommen.

Schwabenpfeil schafft wohl bei dieser Firma, daß er sich so gut auskennt.