Royal Mail - Volksaktie der Briten (Seite 3)
eröffnet am 15.10.13 21:57:13 von
neuester Beitrag 17.04.24 18:02:13 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.780.984 von MisterGoodwill am 14.06.22 18:09:49Moin,
ich seh das nicht ganz so dramatisch wie unser Goodwill.
GLS ist die Perle und wird ordentlich performen mit einem Ergebnis von (mir) geschätzten 400mBP
Aktuell sieht der Chart so aus, durch die Streiks bei Post und Telekom. Wie schon zuvor gepostet... soll
jedes % Steigerung in den Personalkosten 45mBP kosten. Bei 10% Steigerung wär der Gewinn weg und
das wird hier antizipiert. Aktuell liegt auch der Umsatz und die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr
hinten, aufgrund des sehrguten Corona Jahres 2021. Außerdem ist man aus dem FTSE100 raus.
Positiv ist daß an den Kosten gearbeitet wird, und die Strukturen gestrafft werden. Durch die Streiks ist
auch die Öffentlichkeit da, .. und ich erwarte entsprechende höhere Portokosten.
Insgesamt ist das Geschäft solide. Post ist eine Dienstleistung die immer gebraucht wird und Royal Mail
ist in einer quasi-monopolistischen Stellung im Markt. d.h. Preiserhöhungen sollten durchsetzbar sein
In Zahlen erwarte ich einen EPS von ca. 30p und eine Dividende i.h.v. 20p (~7%)
für 23 erwarte ich eine Normalisierung bei Royal Mail und ein Ergebnis von ca. 200mGBP
und für GLS ca. 400mGBP macht unterm Strich ein EPS von 60p.
Damit lässt sich ein Verdoppler begründen und man hat eine schöne Wartezeitvergütung,
weiterhin ist man außerhalb des Euros, in einer stabilen Branche...
Bitte gerne auch andere Meinungen
Grüsse
ich seh das nicht ganz so dramatisch wie unser Goodwill.
GLS ist die Perle und wird ordentlich performen mit einem Ergebnis von (mir) geschätzten 400mBP
Aktuell sieht der Chart so aus, durch die Streiks bei Post und Telekom. Wie schon zuvor gepostet... soll
jedes % Steigerung in den Personalkosten 45mBP kosten. Bei 10% Steigerung wär der Gewinn weg und
das wird hier antizipiert. Aktuell liegt auch der Umsatz und die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr
hinten, aufgrund des sehrguten Corona Jahres 2021. Außerdem ist man aus dem FTSE100 raus.
Positiv ist daß an den Kosten gearbeitet wird, und die Strukturen gestrafft werden. Durch die Streiks ist
auch die Öffentlichkeit da, .. und ich erwarte entsprechende höhere Portokosten.
Insgesamt ist das Geschäft solide. Post ist eine Dienstleistung die immer gebraucht wird und Royal Mail
ist in einer quasi-monopolistischen Stellung im Markt. d.h. Preiserhöhungen sollten durchsetzbar sein
In Zahlen erwarte ich einen EPS von ca. 30p und eine Dividende i.h.v. 20p (~7%)
für 23 erwarte ich eine Normalisierung bei Royal Mail und ein Ergebnis von ca. 200mGBP
und für GLS ca. 400mGBP macht unterm Strich ein EPS von 60p.
Damit lässt sich ein Verdoppler begründen und man hat eine schöne Wartezeitvergütung,
weiterhin ist man außerhalb des Euros, in einer stabilen Branche...
Bitte gerne auch andere Meinungen
Grüsse
Chart sieht nach Insolvenzbude aus und es kann auch fundamental so kommen, wenn die Personalkosten ins Unermessliche steigen, aber das Porto nicht genug erhöht werden kann. 
Die Schulden steigen wohl auch wieder.
Die Schulden steigen wohl auch wieder.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.742.986 von scharfkantig am 09.06.22 11:22:49
Danke fürs posten, warum fliegen sie raus? Aufgrund der aktuell geringen marketcap? Die sollte sich ja wieder berappeln wenn die Tarifstreitigkeiten beigelegt sind
Zitat von scharfkantig: Royal Mail fliegt aus dem FTSE100 mit Wirkung zum 20.6.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15530689-index-mo…
Vermutlich sehen wir gerade den Abverkauf von Fonds die den Wert rauswerfen müssen.
Klasse Möglichkeit hier günstig reinzukommen.
Grüsse
Danke fürs posten, warum fliegen sie raus? Aufgrund der aktuell geringen marketcap? Die sollte sich ja wieder berappeln wenn die Tarifstreitigkeiten beigelegt sind
Royal Mail fliegt aus dem FTSE100 mit Wirkung zum 20.6.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15530689-index-mo…
Vermutlich sehen wir gerade den Abverkauf von Fonds die den Wert rauswerfen müssen.
Klasse Möglichkeit hier günstig reinzukommen.
Grüsse
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/15530689-index-mo…
Vermutlich sehen wir gerade den Abverkauf von Fonds die den Wert rauswerfen müssen.
Klasse Möglichkeit hier günstig reinzukommen.
Grüsse
Die Einstandskurse von dennis987 sind wahnsinnig gut. Aber selbst jetzt ist die Aktie immer noch verdammt günstig. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das erkannt wird.
Ich erinnere mich da gerne an Bristol-Myers bei 50 EUR. Damals fragte ich mich auch, wie das sein kein und warum niemand sie haben will.
Bei dem Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis von Royal Mail bleibt ordentlich was hängen für nachhaltig hohe Dividenden. Die Nettoverschuldung ist niedrig und in 2 Jahren wird die nahezu auf Null sein. Vermutlich wird man dann die Dividenden erhöhen und verstärkt Aktien zurückkaufen. Nicht zu vergessen, dass Royal Mail auch noch ordentlich wachsen kann.
Ich selbst bin beruflich in der Materialwirtschaft eines Maschinenbauunternehmens tätig und kann sehen, wie viele der angelieferten Pakete von welchem Versanddienstleister stammen. Interessanter Weise stelle ich seit 3 Monaten fest, dass tendenziell immer mehr von GLS kommen. Ich habe den Eindruck, dass man den Mitbewerbern Kunden abjagt, vor allem DHL. Teilweise auch Kunden, die seit vielen, vielen Jahren bei ihrem Versanddienstleister waren.
@ Divid-ende
Nicht traurig sein, 4,12 ist auch ein guter Einstandskurs. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach nur Geduld haben.
Ich erinnere mich da gerne an Bristol-Myers bei 50 EUR. Damals fragte ich mich auch, wie das sein kein und warum niemand sie haben will.
Bei dem Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis von Royal Mail bleibt ordentlich was hängen für nachhaltig hohe Dividenden. Die Nettoverschuldung ist niedrig und in 2 Jahren wird die nahezu auf Null sein. Vermutlich wird man dann die Dividenden erhöhen und verstärkt Aktien zurückkaufen. Nicht zu vergessen, dass Royal Mail auch noch ordentlich wachsen kann.
Ich selbst bin beruflich in der Materialwirtschaft eines Maschinenbauunternehmens tätig und kann sehen, wie viele der angelieferten Pakete von welchem Versanddienstleister stammen. Interessanter Weise stelle ich seit 3 Monaten fest, dass tendenziell immer mehr von GLS kommen. Ich habe den Eindruck, dass man den Mitbewerbern Kunden abjagt, vor allem DHL. Teilweise auch Kunden, die seit vielen, vielen Jahren bei ihrem Versanddienstleister waren.
@ Divid-ende
Nicht traurig sein, 4,12 ist auch ein guter Einstandskurs. Wie gesagt, wir müssen jetzt einfach nur Geduld haben.
Trading Spotlight
denke nicht das die Special Dividende aus wiederholt wird. Die war glaube ich nur als Ausgleich für den Dividendenausfall in 2020/21.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.612.277 von scharfkantig am 19.05.22 14:21:43Du solltest immer nur nach dem Ex-Divi.-day gehen. denn es wird ja 2 mal ausbezahlt p.a.
Folgendes für dieses Jahr habe ich auf dieser Seite gefunden.
Prognose Vorläufig 10. November 2022 08 Dezember 2022 11. Januar 2023 GBP Anmelden —
Deklarierte Finale Dienstag, 19. Mai 2022 28. Juli 2022 06. September 2022 GBP 13,3p
D.h. die Dividende für 12/22 ist noch nicht bekannt.
Folgendes für dieses Jahr habe ich auf dieser Seite gefunden.
Prognose Vorläufig 10. November 2022 08 Dezember 2022 11. Januar 2023 GBP Anmelden —
Deklarierte Finale Dienstag, 19. Mai 2022 28. Juli 2022 06. September 2022 GBP 13,3p
D.h. die Dividende für 12/22 ist noch nicht bekannt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.612.265 von Divid-ende am 19.05.22 14:19:24https://www.dividendmax.com/united-kingdom/london-stock-exch…
Special 20 Interim 6,7 und Final 13,3
Special 20 Interim 6,7 und Final 13,3
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.612.193 von scharfkantig am 19.05.22 14:08:39
Wo kann das nachgelesen werden ?
Zitat von scharfkantig: ... und Dividende gibts dieses Jahr 0,067+0,20+0,133 = 40p
Seit wann liegen wir denn so hoch ?
Wo kann das nachgelesen werden ?
Ich habe bei 4,12 gleich richtig zugelangt, war vllt. ein Fehler, wir werden sehen.
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