Petroleo Brasileiro Aktuell 2014 (Seite 98)
eröffnet am 20.02.14 12:58:07 von
neuester Beitrag 28.04.24 22:10:20 von
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Sehe dies genauso. Die Frage wird nur lauten wie lange der Ölpreis so stark bleibt
Hier noch ein Auszug aus dem letzten Quartalsbericht (übersetzt):
Das Unternehmen hob in einer Erklärung zu den Quartalsergebnissen auch hervor, dass es in den ersten drei Monaten des Jahres fast 70 Mrd. BRL an Steuern, Lizenzgebühren und anderen Zahlungen an die Bundesregierung, die Bundesstaaten und die Kommunen ausgezahlt habe.
Nach aktuellem Wechselkurs sprechen wir über 12,6 Mrd. € die Petrobras allein im ersten Quartal an Steuern und Abgaben an den Staat abgedrückt hat. Brasilien lebt also nicht schlecht vom Erfolg seines Musterunternehmens und soll mal schön den Ball flach halten.
Das Unternehmen hob in einer Erklärung zu den Quartalsergebnissen auch hervor, dass es in den ersten drei Monaten des Jahres fast 70 Mrd. BRL an Steuern, Lizenzgebühren und anderen Zahlungen an die Bundesregierung, die Bundesstaaten und die Kommunen ausgezahlt habe.
Nach aktuellem Wechselkurs sprechen wir über 12,6 Mrd. € die Petrobras allein im ersten Quartal an Steuern und Abgaben an den Staat abgedrückt hat. Brasilien lebt also nicht schlecht vom Erfolg seines Musterunternehmens und soll mal schön den Ball flach halten.
Hier noch ein kurzes Rechenbeispiel das die Dividendenpower von Petrobras verdeutlicht:
Aktueller Kurs Vorzugsaktien in Real: 29,04
Erklärte Dividende für Q1-2022: 3,7155 Real
Eigentlich sollte die Dividende fürs zweite Quartal eher höher ausfallen da der Ölpreis im Schnitt deutlich höher war. Gehen wir jedoch einmal von einer extrem negativen Überraschung aus. PBR zahlt für die verbleibenden Quartale in 2022 eine um 20 % geringere Dividende. Das wären dann 2,97 Real x 3 = 8,91 + 3,7155 = 12,6255 Real fürs Gesamtjahr 2022. Dann landen wir bei einer Rendite aufs Jahr von sagenhaften 43,47 % !!! und liegen noch immer unterhalb der Dividendenprognosen der comdirect mit 13,79 Real und finanzen.net mit 13,18 Real.
Wenn man nun von positiven Überraschungen in den nächsten Quartalen ausgeht sieht die Rechnung noch rosiger aus. Ich habe mich schon unheimlich mit PBR eingedeckt. Überlege aber jeden Tag, warum ich nicht noch mehr kaufen soll? Und wer zu den aktuellen Kursen eigentlich verkauft?
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird und selbst wenn Lula Präsident wird verdient Petrobras weiter sein Geld. Und von Verstaatlichung wurde noch nie gesprochen. Von Privatisierung dagegen schon war für uns Aktionäre ein Segen wäre wenn der Staat keine Mehrheit mehr hätte.
Alles negativen Szenarien scheinen doppelt und dreifach eingepreist zu sein. Auch zum doppelten Kurs wäre PBR noch billig weil das immer noch 10-20 Prozent Dividendenrendite für die kommenden Jahre bedeuten würde. Immer vorausgesetzt dass der Ölpreis stark bleibt > 80 USD.
Aktueller Kurs Vorzugsaktien in Real: 29,04
Erklärte Dividende für Q1-2022: 3,7155 Real
Eigentlich sollte die Dividende fürs zweite Quartal eher höher ausfallen da der Ölpreis im Schnitt deutlich höher war. Gehen wir jedoch einmal von einer extrem negativen Überraschung aus. PBR zahlt für die verbleibenden Quartale in 2022 eine um 20 % geringere Dividende. Das wären dann 2,97 Real x 3 = 8,91 + 3,7155 = 12,6255 Real fürs Gesamtjahr 2022. Dann landen wir bei einer Rendite aufs Jahr von sagenhaften 43,47 % !!! und liegen noch immer unterhalb der Dividendenprognosen der comdirect mit 13,79 Real und finanzen.net mit 13,18 Real.
Wenn man nun von positiven Überraschungen in den nächsten Quartalen ausgeht sieht die Rechnung noch rosiger aus. Ich habe mich schon unheimlich mit PBR eingedeckt. Überlege aber jeden Tag, warum ich nicht noch mehr kaufen soll? Und wer zu den aktuellen Kursen eigentlich verkauft?
Nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird und selbst wenn Lula Präsident wird verdient Petrobras weiter sein Geld. Und von Verstaatlichung wurde noch nie gesprochen. Von Privatisierung dagegen schon war für uns Aktionäre ein Segen wäre wenn der Staat keine Mehrheit mehr hätte.
Alles negativen Szenarien scheinen doppelt und dreifach eingepreist zu sein. Auch zum doppelten Kurs wäre PBR noch billig weil das immer noch 10-20 Prozent Dividendenrendite für die kommenden Jahre bedeuten würde. Immer vorausgesetzt dass der Ölpreis stark bleibt > 80 USD.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.019.270 von MoniDjango am 20.07.22 14:52:59Die Dividende für 2022 wird ca. 35-40 % auf den aktuellen Kurs betragen. Wenn es ganz gut laufen würde sogar etwas darüber. Für die nächsten Jahre halte ich ca. 30 % Jahresdividende, bezogen auf die aktuellen Kurse für realistisch. Natürlich müsste sich dafür der Ölpreis zumindest zwischen 80 und 100 Dollar bewegen. Die offiziellen Schätzungen (finanzen.net, comdirect, seeking alpha) liegen aktuell bei ca. 30 % für 2023 und ca. 20 % für 2024. Ich denke dass dies getoppt werden kann wenn politisch nicht zu viel Gegenwind kommt. Sicher würde PBR dann auch im Kurs höher stehen wenn mehr Marktteilnehmer kapiert haben, dass die hohen Dividenden keine Eintagsfliegen waren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.016.468 von guteboerseboeseboerse am 20.07.22 10:10:12
Vielen lieben Dank! Dies war sehr informativ👍. Was glaubst du persönlich wieviele Quartale noch die hohen Dividenden ausgeschüttet werden?
Zitat von guteboerseboeseboerse:Zitat von MoniDjango: Kurz nochmal zum Verständnis. Petrobas gibt erst immer nach den Q Zahlen die Höhe der Dividende bekannt die gezahlt wird? Bei vielen anderen Unternehmen ist es doch so das die z.B schon jetzt Dividenden für 2023 festsetzen und somit Anleger im Vorfeld schon wissen womit sie rechnen dürfen.
Petrobras hatte in der Vergangenheit sehr unregelmäßig Dividenden gezahlt und auch bei weitem nicht in der heutigen Höhe. Vor ein paar Monaten wurde dann verkündet dass man künftig 4 mal jährlich Dividenden zahlen möchte. Da man den Cashflow nicht mehr für die Schuldentilgung braucht kann der Free Cashflow im wesentlichen ausgeschüttet werden. Ich finde es auch gut dass man das quartalsweise je nach Marktlage und erwirtschafteten Erträgen entscheidet. Total dagegen zahlt zum Beispiel vierteljährlich 0,66 €. Ob`s gut läuft oder schlecht. Ähnlich Shell und BP. Wenn sie dann in guten Zeiten fett verdienen gibts meist noch Aktienrückkäufe dazu, die dann zu hohen Preisen stattfinden. Da macht es PBR besser.
Interessant ist nun wie die Ausschüttungspolitik nach der Wahl aussehen wird. Da Staaten aber bekanntlich immer Geld brauchen hoffe ich auch künftig auf kräftige Dividenden. Selbst wenn die Linken ans Ruder kommen. Auch wenn die vielleicht versuchen werden, sich einen Teil der Gewinne im Voraus schon über höhere Steuern zu holen aber die Spielräume sind da auch nicht riesig. Sonst schrecken sie das ausländische Kapital komplett ab.
Vielen lieben Dank! Dies war sehr informativ👍. Was glaubst du persönlich wieviele Quartale noch die hohen Dividenden ausgeschüttet werden?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.014.851 von MoniDjango am 20.07.22 05:29:09
Petrobras hatte in der Vergangenheit sehr unregelmäßig Dividenden gezahlt und auch bei weitem nicht in der heutigen Höhe. Vor ein paar Monaten wurde dann verkündet dass man künftig 4 mal jährlich Dividenden zahlen möchte. Da man den Cashflow nicht mehr für die Schuldentilgung braucht kann der Free Cashflow im wesentlichen ausgeschüttet werden. Ich finde es auch gut dass man das quartalsweise je nach Marktlage und erwirtschafteten Erträgen entscheidet. Total dagegen zahlt zum Beispiel vierteljährlich 0,66 €. Ob`s gut läuft oder schlecht. Ähnlich Shell und BP. Wenn sie dann in guten Zeiten fett verdienen gibts meist noch Aktienrückkäufe dazu, die dann zu hohen Preisen stattfinden. Da macht es PBR besser.
Interessant ist nun wie die Ausschüttungspolitik nach der Wahl aussehen wird. Da Staaten aber bekanntlich immer Geld brauchen hoffe ich auch künftig auf kräftige Dividenden. Selbst wenn die Linken ans Ruder kommen. Auch wenn die vielleicht versuchen werden, sich einen Teil der Gewinne im Voraus schon über höhere Steuern zu holen aber die Spielräume sind da auch nicht riesig. Sonst schrecken sie das ausländische Kapital komplett ab.
Zitat von MoniDjango: Kurz nochmal zum Verständnis. Petrobas gibt erst immer nach den Q Zahlen die Höhe der Dividende bekannt die gezahlt wird? Bei vielen anderen Unternehmen ist es doch so das die z.B schon jetzt Dividenden für 2023 festsetzen und somit Anleger im Vorfeld schon wissen womit sie rechnen dürfen.
Petrobras hatte in der Vergangenheit sehr unregelmäßig Dividenden gezahlt und auch bei weitem nicht in der heutigen Höhe. Vor ein paar Monaten wurde dann verkündet dass man künftig 4 mal jährlich Dividenden zahlen möchte. Da man den Cashflow nicht mehr für die Schuldentilgung braucht kann der Free Cashflow im wesentlichen ausgeschüttet werden. Ich finde es auch gut dass man das quartalsweise je nach Marktlage und erwirtschafteten Erträgen entscheidet. Total dagegen zahlt zum Beispiel vierteljährlich 0,66 €. Ob`s gut läuft oder schlecht. Ähnlich Shell und BP. Wenn sie dann in guten Zeiten fett verdienen gibts meist noch Aktienrückkäufe dazu, die dann zu hohen Preisen stattfinden. Da macht es PBR besser.
Interessant ist nun wie die Ausschüttungspolitik nach der Wahl aussehen wird. Da Staaten aber bekanntlich immer Geld brauchen hoffe ich auch künftig auf kräftige Dividenden. Selbst wenn die Linken ans Ruder kommen. Auch wenn die vielleicht versuchen werden, sich einen Teil der Gewinne im Voraus schon über höhere Steuern zu holen aber die Spielräume sind da auch nicht riesig. Sonst schrecken sie das ausländische Kapital komplett ab.
Kurz nochmal zum Verständnis. Petrobas gibt erst immer nach den Q Zahlen die Höhe der Dividende bekannt die gezahlt wird? Bei vielen anderen Unternehmen ist es doch so das die z.B schon jetzt Dividenden für 2023 festsetzen und somit Anleger im Vorfeld schon wissen womit sie rechnen dürfen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.010.771 von guteboerseboeseboerse am 19.07.22 16:28:47Vielen lieben Dank
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.008.788 von MoniDjango am 19.07.22 11:53:27
Zuerst kommen mal die Zahlen für Q2 am 28. Juli. Mit dieser Veröffentlichung sollten auch die Dividendenmodalitäten für Q2 bekannt gegeben werden. Eine Dividend für Q3 ist frühestens im November/Dezember zu erwarten.
Zitat von MoniDjango: Hallo zusammen
Mich würde gerne interessieren bis wann man die Aktie gekauft haben muss um die Q3 2022 Dividende zu erhalten?
Vielen Lieben Dank euch!
Zuerst kommen mal die Zahlen für Q2 am 28. Juli. Mit dieser Veröffentlichung sollten auch die Dividendenmodalitäten für Q2 bekannt gegeben werden. Eine Dividend für Q3 ist frühestens im November/Dezember zu erwarten.
...
The firm, which manages about 25 billion reais ($4.6 billion), is wagering that inflation rates implied in the bond market will slow and that investors have become too negative on state-controlled oil company Petroleo Brasileiro SA.
Petrobras share prices reflect bets on a “terrible scenario” after October’s presidential vote, so any outcome that’s marginally better could bring gains, Carlos Woelz, the firm’s co-founder, said last week in an interview in Sao Paulo.
“That’s a place where we like to be: where all of the negatives seem to be in the price,” said Woelz.
Petrobras has been under heavy political pressure to reduce fuel costs to help bring down annual inflation running near 12%. The spat has led to a revolving door at the oil giant -- there’s been four chief executive officers this year -- but the noise has failed to alter its policy of aligning domestic fuel prices to the international market.
Shares of Latin America’s largest oil are little changed this year, trading at 1.9 times enterprise value to forward earnings. That’s less than half the 4.5 multiple for US oil giant Exxon Mobil Corp. and below Argentina’s state-run oil company YPF SA, according to data compiled by Bloomberg.
...
19.7.
A $4.6 Billion Brazil Fund Bets on Inflation Drop, Petrobras
https://finance.yahoo.com/news/4-6-billion-brazil-fund-15005…
The firm, which manages about 25 billion reais ($4.6 billion), is wagering that inflation rates implied in the bond market will slow and that investors have become too negative on state-controlled oil company Petroleo Brasileiro SA.
Petrobras share prices reflect bets on a “terrible scenario” after October’s presidential vote, so any outcome that’s marginally better could bring gains, Carlos Woelz, the firm’s co-founder, said last week in an interview in Sao Paulo.
“That’s a place where we like to be: where all of the negatives seem to be in the price,” said Woelz.
Petrobras has been under heavy political pressure to reduce fuel costs to help bring down annual inflation running near 12%. The spat has led to a revolving door at the oil giant -- there’s been four chief executive officers this year -- but the noise has failed to alter its policy of aligning domestic fuel prices to the international market.
Shares of Latin America’s largest oil are little changed this year, trading at 1.9 times enterprise value to forward earnings. That’s less than half the 4.5 multiple for US oil giant Exxon Mobil Corp. and below Argentina’s state-run oil company YPF SA, according to data compiled by Bloomberg.
...
19.7.
A $4.6 Billion Brazil Fund Bets on Inflation Drop, Petrobras
https://finance.yahoo.com/news/4-6-billion-brazil-fund-15005…
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