Pantaleon - auf dem Weg zur zweiten Netflix ? (Seite 86)
eröffnet am 26.11.15 14:30:10 von
neuester Beitrag 16.01.24 10:28:36 von
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Die Studie ist ganz lesenswert. Ihr könnt diese auf folgender Seite runterladen.
https://www.pantaflixgroup.com/en/investor-relations/share/
Dann schönes Wochenende
https://www.pantaflixgroup.com/en/investor-relations/share/
Dann schönes Wochenende
SMC hat die Coverage wieder aufgenommen. Man hatte bei der Einstellung die fehlende Transparenz als Hauptgrund angegeben. Das Ziel von 5,10 ist nett, aber zweitrangig. Der damit einhergehende Vertrauensgewinn wiegt wohl schwerer. Das ist eine schöne Message vor dem Wochenende.
Es scheint keiner kaufen und keiner verkaufen zu wollen. So wenig Handel ist schon erstaunlich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.925.618 von nuvolari am 01.07.19 08:45:59Pröbstl bringt hier einen guten Punkt ein. Einfach gesprochen, sagt er, daß niemand mehr an die Plattform glaubt. Und nun wird die Gretchenfrage, ob Pantaflix tatsächlich relativ kfr. einen namenhaften Kooperationspartner findet und präsentieren kann oder eben nicht. Im ersten Fall wird es wohl steil bergauf gehen. Ansonsten wird man sich wohl mittelfristig mit einem Abschlag dem Wert des Filmgeschäfts nähern. Hier wäre die Frage wie groß der Abschlag sein könnte.
Ich muss aber zugeben, daß ich erstmals seit Monaten wieder selbst Phantasie für die Plattform bekomme. Ich hatte zwar wohlwollend gelesen, was Tobi hier geschrieben hat, konnte es aber nicht wirklich greifen. Daher war mein Bewertungsmaßstab immer nur das Filmgeschäft. Mittlerweile werden die Ideen konkreter und nachvollziehbarer.
Ich muss aber zugeben, daß ich erstmals seit Monaten wieder selbst Phantasie für die Plattform bekomme. Ich hatte zwar wohlwollend gelesen, was Tobi hier geschrieben hat, konnte es aber nicht wirklich greifen. Daher war mein Bewertungsmaßstab immer nur das Filmgeschäft. Mittlerweile werden die Ideen konkreter und nachvollziehbarer.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.922.969 von The_Jackal am 30.06.19 15:32:10Ja, Pantaflix-Empfehlung von Georg Pröbstl in der aktuellen EuramS 26/2019: "Enormes Nachholpotenzial" ...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.920.631 von Tobiwankenobi am 29.06.19 19:31:07Vielen Dank Tobi!!!!
Steht der Artikel womöglich auch in der EuramS? Da hat Pröbstl ja eine Kolumne. Wenn an dem so ist, könnte das den Kurs möglicherweise kurzfristig weiter befeuern.
Steht der Artikel womöglich auch in der EuramS? Da hat Pröbstl ja eine Kolumne. Wenn an dem so ist, könnte das den Kurs möglicherweise kurzfristig weiter befeuern.
#fundstück
https://www.handelszeitung.ch/invest/pantaflix-das-potential…
Hallo liebe Zweifler, Nörgler und Basher, hier mal wieder ein "Knochen" auf dem ihr rumkauen und den ihr zerreißen könnt'... freu mich schon auf den Schwall an immergleichen Posts, die ja in so einem Fall kommen
*ironie-modus off
an dieser Stelle noch eine Anmerkung zu den Berechnungen von eschinger.
Danke für die Arbeit und den Versuch auf Basis der Gewinne eine Bewertung abzuleiten. Ich sehe allerdings ein Manko in der Ableitung des Unternehmenswerts anhand der ausgewiesenen Bilanzgewinne/Gewinnzahlen. Denn bei einem Auftragsproduzenten von Filmen - und i.d.F. immaterieller Güter - tritt ein "unguter" Effekt ein. Denn die fertigen Erzeugnisse müssen nach dt. Steuerrecht sofort abgeschrieben werden. Mit dem Ergebnis, dass immer dann, wenn Fertigstellung und Bezahlung (die erst bei Ablieferung der Master-Kopie erfolgt) nicht in der gleichen Periode sind der Gewinn durch die Abschreibung belastet wird. Wenn ein Unternehmen wächst ergibt sich damit der Effekt, dass sich die Gewinne aus den steigenden Produktionsvolumina durch neue, größere Projekte erst einmal "selbst abschreiben". Von daher ist für mich der Cash-Flow die spannendere Größe und ich sehe tatsächlich mehr Aussagekraft (so wie es Edison auch macht) in Peer-Group-Vergleichen anhand von KUVs.
Gleichzeitig sehe ich die VoD-Plattform ebenfalls als Call-Option - das ist ein super Bild. Nehmen wir an - anknüpfend an den eingangs verlinkten Artikel - dass ein großer Partner oder zwei aus dem B2B-Umfeld "anbeißen". Wenn man hier schaut, was weltweit für so Plattformen angesetzt wird, dann sind plötzlich wieder mind. 50 Mio. mehr Bewertung auf dem Tisch...
man kann sich nun trefflich darüber streiten, aber ich sehe in konservativen Ansätzen zur Bewertung von Panta momentan - aufgrund des Unternehmensstadiums - nicht den passenden Ansatz. Alles andere werden wir sehen...
apropos "sehen", hier noch eine aktuelle Meldung für alle Cineasten unter uns (kam grad gestern raus):
https://www.pantaflixgroup.com/de/news/jesse-eisenberg-in-mu…
https://www.handelszeitung.ch/invest/pantaflix-das-potential…
Hallo liebe Zweifler, Nörgler und Basher, hier mal wieder ein "Knochen" auf dem ihr rumkauen und den ihr zerreißen könnt'... freu mich schon auf den Schwall an immergleichen Posts, die ja in so einem Fall kommen
*ironie-modus off
an dieser Stelle noch eine Anmerkung zu den Berechnungen von eschinger.
Danke für die Arbeit und den Versuch auf Basis der Gewinne eine Bewertung abzuleiten. Ich sehe allerdings ein Manko in der Ableitung des Unternehmenswerts anhand der ausgewiesenen Bilanzgewinne/Gewinnzahlen. Denn bei einem Auftragsproduzenten von Filmen - und i.d.F. immaterieller Güter - tritt ein "unguter" Effekt ein. Denn die fertigen Erzeugnisse müssen nach dt. Steuerrecht sofort abgeschrieben werden. Mit dem Ergebnis, dass immer dann, wenn Fertigstellung und Bezahlung (die erst bei Ablieferung der Master-Kopie erfolgt) nicht in der gleichen Periode sind der Gewinn durch die Abschreibung belastet wird. Wenn ein Unternehmen wächst ergibt sich damit der Effekt, dass sich die Gewinne aus den steigenden Produktionsvolumina durch neue, größere Projekte erst einmal "selbst abschreiben". Von daher ist für mich der Cash-Flow die spannendere Größe und ich sehe tatsächlich mehr Aussagekraft (so wie es Edison auch macht) in Peer-Group-Vergleichen anhand von KUVs.
Gleichzeitig sehe ich die VoD-Plattform ebenfalls als Call-Option - das ist ein super Bild. Nehmen wir an - anknüpfend an den eingangs verlinkten Artikel - dass ein großer Partner oder zwei aus dem B2B-Umfeld "anbeißen". Wenn man hier schaut, was weltweit für so Plattformen angesetzt wird, dann sind plötzlich wieder mind. 50 Mio. mehr Bewertung auf dem Tisch...
man kann sich nun trefflich darüber streiten, aber ich sehe in konservativen Ansätzen zur Bewertung von Panta momentan - aufgrund des Unternehmensstadiums - nicht den passenden Ansatz. Alles andere werden wir sehen...
apropos "sehen", hier noch eine aktuelle Meldung für alle Cineasten unter uns (kam grad gestern raus):
https://www.pantaflixgroup.com/de/news/jesse-eisenberg-in-mu…
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.914.292 von Willi_Wichtig am 28.06.19 16:13:43
Gute Arbeit, Willi.
Zitat von Willi_Wichtig: Auf die Studie ist leider nicht verlinkt. Ich konnte diese auch nicht bei H&A finden. Allerdings findet sich das Rating und das Ziel auf der Rekommandation List:
Gute Arbeit, Willi.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.914.124 von Net am 28.06.19 16:01:14Steht nur als Text auf der Seite von Pantaflix:
https://www.pantaflixgroup.com/en/investor-relations/share/
Auf die Studie ist leider nicht verlinkt. Ich konnte diese auch nicht bei H&A finden. Allerdings findet sich das Rating und das Ziel auf der Rekommandation List:
https://www.hauck-aufhaeuser.com/fileadmin/Investment_Bankin…
Der Analyst hat sich übrigens verändert.
https://www.pantaflixgroup.com/en/investor-relations/share/
Auf die Studie ist leider nicht verlinkt. Ich konnte diese auch nicht bei H&A finden. Allerdings findet sich das Rating und das Ziel auf der Rekommandation List:
https://www.hauck-aufhaeuser.com/fileadmin/Investment_Bankin…
Der Analyst hat sich übrigens verändert.
Schick mal den Link zur Studie
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