Steinhoff International (Seite 731)
eröffnet am 15.04.16 20:55:50 von
neuester Beitrag 19.04.24 21:30:16 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.682.530 von benefactor am 29.01.22 16:05:23
Ich glaube du bist hier einer der wenigen, der den Jahresbericht wirklich gelesen hat (und das betrifft nicht nur dieses Forum, sondern alle Foren)
Die eigentliche Überraschung für mich war das uneingeschränkte Testat des WP. Ansonsten konnte man die Zahlen so erwarten.
Eine Anmerkung: Das EBIT wäre positiv, hätte man nicht zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 574 Mio EUR für das GS verbuchen müssen.
Allerdings sind die nackten Zahlen der konsolidierten Bilanz eh vorsichtig zu interpretieren - aufgrund des mittlerweile hohen "non-controlling interests".
Daher ziehe ich es vor, mir nur noch die Zahlen des Segments "Corporate and treasury servieces" anzusehen und zusätzlich die Bilanzen von Pepko, Pepkor und SIHL.
Allgemein:
Dennoch bleibt SNH ein Risiko-Invest. Hier gilt es diverse Szenarien durchzuspielen, die nur teilweise SNH unter Kontrolle hat:
Nicht unter der Kontrolle von SNH sind
- wie entwickeln sich Aktienmärkte bei Änderungen des Zinsumfeldes und der Inflationsraten
- wie entwickeln sich die Wechselkurse zwischen den Währungen, die für SNH wesentlich sind
- wie sieht das Konsumentenverhalten nach Corona aus
Teilweise unter der Kontrolle von SNH sind
- man wird weiter Assets abgeben. Kann hier SNH den Erlös maximieren - findet man hier einen optimalen Zeitpunkt
- werden die verbleibenden Assets im Wert steigen - das ist momentan bei Pepco eine spannende Frage
- wie gut verhandelt man mit Gläubigern/neuen Geldgebern bzgl. einer Refinanzierung
Vielleicht noch eine Bemerkung zur Einzelbilanz der Mutterholding. Hier wird nun ein positives Eigenkapital ausgewiesen (121 Mio EUR) aufgrund "other gains" in Höhe von 2,8 Mrd EUR. Sieht man genauer hin ergibt sich diese Position aus
- Zuschreibungen zu SIHL in höhe von 1,7 Mrd EUR.
- Verminderung der Garantien von SNH in Höhe von 1,4 Mrd EUR
Aber auch:
- die Zuschreibungen von SIHL enthalten einen hohen Betrag, der auf eine Erhohlung des Rands gegenüber dem EUR zurückzuführen sind.
- die Garantien von SNH werden aufgrund "fair value" Bewertung der Europäischen Assets beschrieben. Hier hatte sich SNH lediglich 2020 sehr arm gerechnet, das IPO von Pepco zeigte, dass hier mehr drin ist.
Zitat von benefactor: Die Zahlen für das Jahr 2021 waren für Steinhoff Verhältnisse eigentlich ganz ok. Der Gross Profit ist von 3.146 EUR Millionen auf 3.743 EUR Millionen gestiegen. Der operative Verlust von 916 EUR Millionen auf 85 EUR Millionen gefallen. Der Gesamte Verlust ist von 2.355 EUR Millionen auf 850 EUR Millionen gefallen. Rechnet man allerdings die einmalige Zahlung von 519 EUR Millionen heraus, die Mattress an Steinhoff gezahlt hat, wäre der Verlust bei 1.369 EUR Millionen gewesen.
Interessant wird jetzt werden, wie Steinhoff das Schulden Problem lösen wird. Mann muss halt dazu sagen, selbst wenn Steinhoff null Zinsen zahlen würde, wäre im Jahr 2021 noch ein Verlust dabei rausgekommen.
Ich glaube du bist hier einer der wenigen, der den Jahresbericht wirklich gelesen hat (und das betrifft nicht nur dieses Forum, sondern alle Foren)
Die eigentliche Überraschung für mich war das uneingeschränkte Testat des WP. Ansonsten konnte man die Zahlen so erwarten.
Eine Anmerkung: Das EBIT wäre positiv, hätte man nicht zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 574 Mio EUR für das GS verbuchen müssen.
Allerdings sind die nackten Zahlen der konsolidierten Bilanz eh vorsichtig zu interpretieren - aufgrund des mittlerweile hohen "non-controlling interests".
Daher ziehe ich es vor, mir nur noch die Zahlen des Segments "Corporate and treasury servieces" anzusehen und zusätzlich die Bilanzen von Pepko, Pepkor und SIHL.
Allgemein:
Dennoch bleibt SNH ein Risiko-Invest. Hier gilt es diverse Szenarien durchzuspielen, die nur teilweise SNH unter Kontrolle hat:
Nicht unter der Kontrolle von SNH sind
- wie entwickeln sich Aktienmärkte bei Änderungen des Zinsumfeldes und der Inflationsraten
- wie entwickeln sich die Wechselkurse zwischen den Währungen, die für SNH wesentlich sind
- wie sieht das Konsumentenverhalten nach Corona aus
Teilweise unter der Kontrolle von SNH sind
- man wird weiter Assets abgeben. Kann hier SNH den Erlös maximieren - findet man hier einen optimalen Zeitpunkt
- werden die verbleibenden Assets im Wert steigen - das ist momentan bei Pepco eine spannende Frage
- wie gut verhandelt man mit Gläubigern/neuen Geldgebern bzgl. einer Refinanzierung
Vielleicht noch eine Bemerkung zur Einzelbilanz der Mutterholding. Hier wird nun ein positives Eigenkapital ausgewiesen (121 Mio EUR) aufgrund "other gains" in Höhe von 2,8 Mrd EUR. Sieht man genauer hin ergibt sich diese Position aus
- Zuschreibungen zu SIHL in höhe von 1,7 Mrd EUR.
- Verminderung der Garantien von SNH in Höhe von 1,4 Mrd EUR
Aber auch:
- die Zuschreibungen von SIHL enthalten einen hohen Betrag, der auf eine Erhohlung des Rands gegenüber dem EUR zurückzuführen sind.
- die Garantien von SNH werden aufgrund "fair value" Bewertung der Europäischen Assets beschrieben. Hier hatte sich SNH lediglich 2020 sehr arm gerechnet, das IPO von Pepco zeigte, dass hier mehr drin ist.
Mich würde es freuen wenn morgen die 30 Cent zurück erobert werden. Alle dachten es am Freitag und mürgen passiert es. Wäre super geil, nur glaube ich leider nicht dran.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.687.149 von Malecon am 30.01.22 17:21:16Ich meine auch nicht komplett, sondern zB 50% vom Anstieg, mal sehen was kommt
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.687.092 von questionmark am 30.01.22 17:06:26
Bei dieser Aktie gab's schon mehrere Anstiege nacheinander, mitunter sogar deutlich stärkere, insbesondere im August und Dezember.
Muss natürluch nicht jedes Mal so laufen, kann aber. Insbesondere wenn die Bullen sich anstrengen. Aber die Bären könnten natürlich wieder ihre Nachmittags-Fischi-Fischi- Versuche starten um die Bullen zu verunsichern, es wird bestimmt nicht langweilig.
Zitat von questionmark: Wäre auch das erste mal , dass ein starker Anstieg nicht wieder Abverkauft wird.
Bei dieser Aktie gab's schon mehrere Anstiege nacheinander, mitunter sogar deutlich stärkere, insbesondere im August und Dezember.
Muss natürluch nicht jedes Mal so laufen, kann aber. Insbesondere wenn die Bullen sich anstrengen. Aber die Bären könnten natürlich wieder ihre Nachmittags-Fischi-Fischi- Versuche starten um die Bullen zu verunsichern, es wird bestimmt nicht langweilig.
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Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.687.062 von wegi1901 am 30.01.22 17:02:23Wäre auch das erste mal , dass ein starker Anstieg nicht wieder Abverkauft wird.
Wir werden es sehen...
Wir werden es sehen...
Warum gefällt dir die Formation ? Ich finde die kurzfristige situation wird schwer, der kurzfristige RSI ist überkauft und der MACD Monatesicht immer noch im Abverkaufsmodus oder ? Ich hoffe du hast Recht.
Die Formation vom Freitag gefällt mir:
In der kommenden Woche müssen die Bullen allerdings zeigen, ob sie es ernst meinen und die 0,30€-Marke endlich mal nachhaltig erobern können.
🎵
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.681.228 von Ines43 am 29.01.22 11:41:11
Da hab i leider ganz andere Erfahrung gemacht.
Bin bis jetzt immer, seit 2021, mit "All in" besser gefahren.
Zitat von Ines43: Und günstig kauft man eher in kleineren Blöcken über einen längeren Zeitraum.
Da hab i leider ganz andere Erfahrung gemacht.
Bin bis jetzt immer, seit 2021, mit "All in" besser gefahren.
Richtig interessant wird es bei Steinhoff werden, wenn operativ Gewinne gemacht werden. Bei weiterem Wachstum der Töchter, ist das auch durchaus möglich. Nur ob das alles von der Zeit her passt? Es gibt halt immer noch die Schulden und die zu zahlenden Zinsen. Die Richtung stimmt auf jeden Fall schonmal.
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