Home24 - Onlinemöbelhandel mit fulminantem Börsenstart (Seite 50)
eröffnet am 15.06.18 09:30:54 von
neuester Beitrag 14.10.23 17:16:25 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 71.597.871 von zapf-wise am 17.05.22 23:45:25Katjuscha hat hier erst kürzlich mal ein KZ von 103€ zu begründen versucht. Daher meine Rückfrage.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.589.039 von bcgk am 17.05.22 08:21:21
Du hast vergessen ein Komma zu setzen du alter Komasäufer- so sieht es gleich besser aus 1,03
Einfach super gemacht
Zitat von bcgk: Habe unter 5€ gekauft. Existiert dein Kursziel von 103€ noch?
Du hast vergessen ein Komma zu setzen du alter Komasäufer- so sieht es gleich besser aus 1,03
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.565.105 von katjuscha-research am 12.05.22 22:52:24Habe unter 5€ gekauft. Existiert dein Kursziel von 103€ noch?
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.565.609 von zapf-wise am 13.05.22 03:18:18Super, vielen Dank, exakt meine Meinung...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.565.129 von katjuscha-research am 12.05.22 22:57:16Ja 8,5mio im Jahr 2020.
Herr Lüthgen geht wohl vorerst für 2 Jahre mit. Natürlich ist es keine solide Basis für eine Berechnung, aber durchaus interessant, was im Möbelmarkt bei Übernahmen eigentlich gezahlt wird. Natürlich die Firma ist rentabel, im Online Business tätig. Hat selbst wohl auch eine hauseigene Software aufgebaut. Aber dennoch, im Verhältnis zu den Börsenbewertungen ist es durchaus beeindruckend.
Herr Lüthgen geht wohl vorerst für 2 Jahre mit. Natürlich ist es keine solide Basis für eine Berechnung, aber durchaus interessant, was im Möbelmarkt bei Übernahmen eigentlich gezahlt wird. Natürlich die Firma ist rentabel, im Online Business tätig. Hat selbst wohl auch eine hauseigene Software aufgebaut. Aber dennoch, im Verhältnis zu den Börsenbewertungen ist es durchaus beeindruckend.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.563.575 von WerkstatteckeOtto am 12.05.22 20:16:39
Das heißt, 8-9 Mio Umsatz?
Ist ja ein sehr kleiner Laden für ein Möbelhaus. Oder ist es wortwörtlich nur EIN Möbelhaus?
Butlers ist auch profitabel, wurde von Home24 aber zu KUV unterhalb 1 gekauft. Na ja, ohne genauer Infos sicherlich ne Milchmädchenrechnung.
Zitat von WerkstatteckeOtto: Was interessant ist.
Möbel Letz wird gekauft von Porta, für 22mio.
Was ein Umsatz Multiple von etwa 2,5 ist.
Jedoch ist Möbel Letz profitabel. Und zuletzt im Onlinemarkt eben auch gut gewachsen.
Das heißt, 8-9 Mio Umsatz?
Ist ja ein sehr kleiner Laden für ein Möbelhaus. Oder ist es wortwörtlich nur EIN Möbelhaus?
Butlers ist auch profitabel, wurde von Home24 aber zu KUV unterhalb 1 gekauft. Na ja, ohne genauer Infos sicherlich ne Milchmädchenrechnung.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.563.974 von BrandonFlauers am 12.05.22 20:56:24
Gegenfrage
Wie würdest du denn Home24 bewerten?
Wenn du nach aktuellen Cashflows und Wachstumsraten gehst, müsstest du ja konsequent sagen, Home24 ist NULL wert. Nur macht das Sinn?
Letztlich ist Börse immer eine Frage der Zukunftsperspektiven. Wenn man da sich nicht die Kostenstruktur anschaut und kein Wachstum mehr unterstellt, dann ist Bewertung natürlich schwer. Die Frage ist also, welche Cashflows in den nächsten 10-15 Jahre realistisch sind, und wie man diese abdiskontiert. Ich erwarte in 4 Jahren 1 Mrd Umsatz bei 8-10% Marge. Dementsprechend würde sich der Kurs bei KGV von 20 etwa ver7fachen. Aber ob meine Umsatz-und Margenschätzung hinkommt, kann man halt nicht wissen. Es bleibt also letztlich auch eine Frage der subjektiv wahrgenommenen Perspektiven. Ein Anfang wäre, wenn Home24 die Vorstandsprognose fürs laufende Jahr mittig erreichen würde. Dann ist meine 2026er Prognose schlagartig auch objektiv realistisch.
Zitat von BrandonFlauers: Bis vor kurzem hat der Markt noch die Wachstumsraten bepreist. Die sind gerade im negativ. Die Cash Flows könnte der Markt auch nehmen. Dann wäre auch noch Luft mach unten. An was würdest du als Markt denn Home24 bewerten?
Gegenfrage
Wie würdest du denn Home24 bewerten?
Wenn du nach aktuellen Cashflows und Wachstumsraten gehst, müsstest du ja konsequent sagen, Home24 ist NULL wert. Nur macht das Sinn?
Letztlich ist Börse immer eine Frage der Zukunftsperspektiven. Wenn man da sich nicht die Kostenstruktur anschaut und kein Wachstum mehr unterstellt, dann ist Bewertung natürlich schwer. Die Frage ist also, welche Cashflows in den nächsten 10-15 Jahre realistisch sind, und wie man diese abdiskontiert. Ich erwarte in 4 Jahren 1 Mrd Umsatz bei 8-10% Marge. Dementsprechend würde sich der Kurs bei KGV von 20 etwa ver7fachen. Aber ob meine Umsatz-und Margenschätzung hinkommt, kann man halt nicht wissen. Es bleibt also letztlich auch eine Frage der subjektiv wahrgenommenen Perspektiven. Ein Anfang wäre, wenn Home24 die Vorstandsprognose fürs laufende Jahr mittig erreichen würde. Dann ist meine 2026er Prognose schlagartig auch objektiv realistisch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.564.508 von KleinerInvestor am 12.05.22 21:43:39Ja https://www.moebelmarkt.de/beitrag/porta-gruppe-übernimmt-mö…
Antwort auf Beitrag Nr.: 71.563.575 von WerkstatteckeOtto am 12.05.22 20:16:39
Ernsthaft? https://moebel-letz.de/
Zitat von WerkstatteckeOtto: Was interessant ist.
Möbel Letz wird gekauft von Porta, für 22mio.
...
Und zuletzt im Onlinemarkt eben auch gut gewachsen.
Ernsthaft? https://moebel-letz.de/
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