Marvel Gold ehemals Graphex Mining - After Tax NPV 480 Mio AUD bei 16 Mio Börsenwert - world leadin (Seite 64)
eröffnet am 20.09.18 11:00:04 von
neuester Beitrag 28.02.23 09:04:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.629.222 von peterhuber91 am 09.02.20 21:33:58Und unter diesen Annahmen ist es wieder die Frage ob Castlelake zu 0.28 AUD, auch wenn der Kurs über 0.28 AUD gepusht wird, finanziert. Die DD wird jenseits den restlichen Meilensteile trotzdem durchgeführt. Wird zu einem günstigeren Kurs finanziert steigt wieder die Verwässerung und die Anteile von GPX Aktionären sinken.
Mit der doppelten Capex und reduzierten EBITDA (DFS) sieht es meiner Meinung nach nicht gut aus. Egal ob begründet oder nicht.
Mit der doppelten Capex und reduzierten EBITDA (DFS) sieht es meiner Meinung nach nicht gut aus. Egal ob begründet oder nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.628.937 von peterhuber91 am 09.02.20 20:27:04Hallo Peter,
könntest du mal bitte dein Rechnung aufschlüsseln?
Ich komme auf 31 Mio USD Gewinn.
könntest du mal bitte dein Rechnung aufschlüsseln?
Ich komme auf 31 Mio USD Gewinn.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.629.123 von Maigret am 09.02.20 21:07:18okay. korrekt. betrifft nur die ersten Jahre. Wie gesagt war meine Rechnung sehr großzügig.
Wenn ich mit Castlelake Anteile von nur 34% rechne würde sich der Zinsaufwand um weitere 4m USD erhöhen. However auf insgesamt 7-9m USD (je nach Equityhöhe des zweiten Investors) erhöhen, FK Aufwand wäre dann ca. 70m USD nach Castlelake zu ca. 34% Anteile (25m Projektfinanzierung).
Dazu braucht es wohl einen neuen Investor der wieder Anteile an GPX haben wird wollen, die Aktienzahl wird um ca. 100m auf 500m erhöht und den Gewinn wesentlich reduziert. Rechnen wir mal 20% Anteile und Rest FK - dann bleibt GPX noch 30% vom Unternehmen und ein Gewinn von ca. 18m USD nach Steuern und vor Zinsaufwand (7-9.5m USD). Da braucht man dann schon einige Jahre um den Kredit + Zinsen zu bedienen. Ein Squeeze Out ist vorprogrammiert. Wie gesagt kann man an den Details diskutieren, aber bei 0.40-0.60 AUD könnt ihr nur DANKE sagen. Mit einem zweiten Partner ist das Kurspotental eher mit 0.30-0.40 AUD beschränkt.
Wenn ich mit Castlelake Anteile von nur 34% rechne würde sich der Zinsaufwand um weitere 4m USD erhöhen. However auf insgesamt 7-9m USD (je nach Equityhöhe des zweiten Investors) erhöhen, FK Aufwand wäre dann ca. 70m USD nach Castlelake zu ca. 34% Anteile (25m Projektfinanzierung).
Dazu braucht es wohl einen neuen Investor der wieder Anteile an GPX haben wird wollen, die Aktienzahl wird um ca. 100m auf 500m erhöht und den Gewinn wesentlich reduziert. Rechnen wir mal 20% Anteile und Rest FK - dann bleibt GPX noch 30% vom Unternehmen und ein Gewinn von ca. 18m USD nach Steuern und vor Zinsaufwand (7-9.5m USD). Da braucht man dann schon einige Jahre um den Kredit + Zinsen zu bedienen. Ein Squeeze Out ist vorprogrammiert. Wie gesagt kann man an den Details diskutieren, aber bei 0.40-0.60 AUD könnt ihr nur DANKE sagen. Mit einem zweiten Partner ist das Kurspotental eher mit 0.30-0.40 AUD beschränkt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.628.937 von peterhuber91 am 09.02.20 20:27:04
Bevor wir uns austoben musst Du nochmal erläutern wie du auf 7,5 Mio Zinsaufwand kommst.
Bei 18 Jahren LoM wären das kumulativ stolze 135 Mio Zinsaufwand. Etwas viel oder ?
Zitat von peterhuber91: Für Kurse über 0.50 AUD alla long muss sehr sehr viel mitspielen. Im best case gibt es bei Produktionsbeginn 400m Aktien. Kursziel: 0.40 - 0.60 AUD. Würde eine MC von 160 - 240m AUD ergeben.
Wenn der Grafitmarkt mitspielt, das Ramp up funktioniert und die DFS Zahlen bestätigt werden ergibt sich ein EBITDA von 74m USD. Zieht man da die Fremdanteile (50%) ab, reduziert 7.5m USD Zinsaufwand und zieht noch die Steuern ab ergibt das ca. 23m USD / 35m AUD Gewinn.
Jetzt könnt ihr Euch beim KGV bzw. Free Cash Flow Methoden austoben.
Bevor wir uns austoben musst Du nochmal erläutern wie du auf 7,5 Mio Zinsaufwand kommst.
Bei 18 Jahren LoM wären das kumulativ stolze 135 Mio Zinsaufwand. Etwas viel oder ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.628.910 von Chancen1904 am 09.02.20 20:19:15Dein Kommentar hat mir noch gefehlt., 
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.628.937 von peterhuber91 am 09.02.20 20:27:04Zieht man da die Fremdanteile (50%)
TANZANIA Anteil sind 16 %, nicht 50%
TANZANIA Anteil sind 16 %, nicht 50%
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.627.884 von IllePille am 09.02.20 17:24:51
Es finden ja auch Graphite-Projekte Ihre Finanzierer, die es erst gar nicht in die 2. Runde des Castlelake-Kandidaten-Kastings geschafft haben. Und ohne dass ich es beweisen kann, würde ich mal behaupten dass die meisten aller von Chinesischem Geld finanzierten Projekte sich vorher eine blutige Nase bei westlichen Investoren geholt haben.
Man hätte bei ähnlicher Denkweise übrigens vor ein paar Jahren auch die Frage formulieren können, warum man noch in Tesla investieren soll nachdem Daimler und Toyota Ihre Anteile verkauft haben. Erfolgreiche Unternehmen die sich kannten, über Jahre eng kooperierten und von denen man denken hätte können dass Sie die weiteren Aussichten auch maximal fundiert beurteilen können.
Zitat von IllePille: Ich denke schon das gpx zu einem Spottpreis sich 2 mio AUD via PP besorgen könnte.
siehe vorangegangener Beitrag. Vielleicht genauer: Auf welcher Basis sollten Anleger hier noch investieren, wenn der potentielle Finanzier, der das Unternehmen seit rund 1,5 Jahren begleitet hat und in den ganzen Prozess eingebunden war, also maximal fundiert beurteilen kann, die Reissleine zieht?
Es finden ja auch Graphite-Projekte Ihre Finanzierer, die es erst gar nicht in die 2. Runde des Castlelake-Kandidaten-Kastings geschafft haben. Und ohne dass ich es beweisen kann, würde ich mal behaupten dass die meisten aller von Chinesischem Geld finanzierten Projekte sich vorher eine blutige Nase bei westlichen Investoren geholt haben.
Man hätte bei ähnlicher Denkweise übrigens vor ein paar Jahren auch die Frage formulieren können, warum man noch in Tesla investieren soll nachdem Daimler und Toyota Ihre Anteile verkauft haben. Erfolgreiche Unternehmen die sich kannten, über Jahre eng kooperierten und von denen man denken hätte können dass Sie die weiteren Aussichten auch maximal fundiert beurteilen können.
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.628.346 von schmidileins2713 am 09.02.20 18:44:18Für Kurse über 0.50 AUD alla long muss sehr sehr viel mitspielen. Im best case gibt es bei Produktionsbeginn 400m Aktien. Kursziel: 0.40 - 0.60 AUD. Würde eine MC von 160 - 240m AUD ergeben.
Wenn der Grafitmarkt mitspielt, das Ramp up funktioniert und die DFS Zahlen bestätigt werden ergibt sich ein EBITDA von 74m USD. Zieht man da die Fremdanteile (50%) ab, reduziert 7.5m USD Zinsaufwand und zieht noch die Steuern ab ergibt das ca. 23m USD / 35m AUD Gewinn.
Jetzt könnt ihr Euch beim KGV bzw. Free Cash Flow Methoden austoben.
Wenn der Grafitmarkt mitspielt, das Ramp up funktioniert und die DFS Zahlen bestätigt werden ergibt sich ein EBITDA von 74m USD. Zieht man da die Fremdanteile (50%) ab, reduziert 7.5m USD Zinsaufwand und zieht noch die Steuern ab ergibt das ca. 23m USD / 35m AUD Gewinn.
Jetzt könnt ihr Euch beim KGV bzw. Free Cash Flow Methoden austoben.
Könntet ihr die Intimfehde bitte beenden und wieder was zum Thema beitragen. Vor allen Timesystem
Antwort auf Beitrag Nr.: 62.628.787 von IllePille am 09.02.20 19:53:52Ille
ich habe schon investiert da bist Du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt.
Du raffst es nicht.
Darum geht es doch gar nicht. Irgendwann ist doch alles, positiv wie negativ , gesagt. Und dann einfach mal abwarten.
Mein Gott. Was ich daran so schwer?
Das ihr völlig unbedeutend für den Kurs oder sonstwas seid...das ist doch wohl klar.😎
Diese akademischen Diskussionen. Könnt Ihr nicht woanders spielen?
ich habe schon investiert da bist Du noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt.
Du raffst es nicht.Darum geht es doch gar nicht. Irgendwann ist doch alles, positiv wie negativ , gesagt. Und dann einfach mal abwarten.
Mein Gott. Was ich daran so schwer?
Das ihr völlig unbedeutend für den Kurs oder sonstwas seid...das ist doch wohl klar.😎
Diese akademischen Diskussionen. Könnt Ihr nicht woanders spielen?
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