Plastikfresser (Seite 43)
eröffnet am 10.04.20 12:44:15 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 64.516.071 von Glück am 23.07.20 11:28:36Lies mal meinen nächsten Beitrag. Sind durchfinanziert bis 2023. Also sind in den 27m circa 10m operative Kosten. Dann wollen sie die Kommerzialisierung von Evanesto weiter unterstützen (geplant für 2020). On top kommt wohl noch, der günstige Zeitpunkt und wo die Aktie gerade steht. Also passt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.514.385 von JBelfort am 23.07.20 09:32:31
Vielleicht wollen die den Bau der Großanlage auch etwas beschleunigen.
Vermute, das man da so einiges Planen muß und viele Experten an den
Start bekommen muß.
Zitat von JBelfort:Zitat von Mega_Trend_Generation: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005673/fr/?fe…
Carbios annonce le lancement d’une augmentation de capital par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés d’un montant cible de 20 M€
Soutien des actionnaires stratégiques L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development et Michelin Ventures au travers d’engagements de souscription représentant 3,9 M€
Cession concomitante d'actions existantes détenues par Truffle Capital et la Holding Incubatrice Série 1 dans la limite d'un montant de 10 M€ en cas de demande supérieure à 20 M€
Carbios announces the launch of a capital increase through placement with qualified investors for a target amount of € 20 million
Support for L’Oréal strategic shareholders through its private equity fund BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development and Michelin Ventures through subscription commitments representing € 3.9 million
Concurrent sale of existing shares held by Truffle Capital and the Holding Incubatrice Série 1 up to a limit of € 10 million in the event of a request exceeding € 20 million
habe zur eröffnung 1000 zu 26 EUR erhalten
Die Großen zeigen Commitment, was gut ist. Bin etwas überrascht über das timing. Weil eigentlich sollten sie durch die letzte Erhöhung gut finanziert sein. Zum einen für die Plant zum anderen verbrennen sie p.a. eigentlich "nur" 2-3m cash. Andererseits bei dem Kurs wohl verlockend für die Firma. Interessant wer da an neuen Instis reinkommen wird. Verstehe ich das richtig, dass Truffle seine Aktien quasi verkaufen wird, wenn das Interesse über 20m geht.
Vielleicht wollen die den Bau der Großanlage auch etwas beschleunigen.
Vermute, das man da so einiges Planen muß und viele Experten an den
Start bekommen muß.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.515.534 von Mega_Trend_Generation am 23.07.20 10:54:48Die Delle ist mir persönlich egal. Wenn alles so läuft wie geplant, sind wir bewertungstechnisch auf Mondlevel. Die Message gefällt mir. Es scheint gut voranzugehen. L'oreal und Michelin stocken nochmal auf. Für mich ein super Zeichen. Das Truffle reduziert ist für mich ein non-event. PE Funds haben Halteperioden und versuchen IRR zu maximieren. Sind ja schon lange drin gewesen und bleiben noch signifikant dabei.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.515.351 von JBelfort am 23.07.20 10:41:40(i) Großaktionäre erhöhen, (ii) deutliche Überzeichnung, (iii) durchfinanziert bis 2023!
Für diejenigen, denen Evanesto nichts sagt, siehe unten ein Ausschnitt aus Kepler. Dabei handelt es sich quasi um das zweite Standbein von Carbios. Der Markt ist noch eine Niche (400m USD), aber wohl stark am Wachsen. Carbios will hier 1/3 Marktanteile für sich beanspruchen und wir hier wohl auch eine weitere Plant bauen. Würde Umsatztechnisch einem hohen 3 stelligen Mio Betrag p.a. darstellen, wenn ich das richtig deute.
Biodegradation
A 47.5% stake in Carbiolice
Carbiolice is a joint venture in charge of operating the enzymatic biodegradation technology
developed by Carbios under a licensing agreement. The license granted by Carbios to Carbiolice
covers nine families of patents across various fields of application, such as flexible film markets,
rigid films in agriculture and horticulture, disposable plastic tableware and rigid packaging (e.g.
capsules). Carbiolice produces the masterbatch (polymer + enzyme) that is sold to the plastic
converters, who then mix it with a PLA-based compound. The masterbatch comes in the form of
granulates and is marketed under the brand Evanesto.
Carbiolice was founded in 2016 as the result of a collaboration established since 2012 between
Carbios, Limagrain and several other industrial and academic partners (“Thanaplast” project).
Limagrain Ingrédient and Bpifrance (via the SPI fund) are its partners in the JV.
Limagrain Ingredients is a subsidiary of Limagrain, an international agricultural cooperative group, specialised in field seeds, vegetable seeds and cereal products. Limagrain
is the third-largest seed company in the world, a European leader in functional flours, the second-largest baker and third-largest pastry maker in France, through Jacquet-Brossard.
Limagrain generates more than EUR2.5bn in sales and employs more than 10,000 people.
The SPI Fund (“Société de Projets Industriels”) is an investment fund in industrial projects
managed by Bpifrance, a French public investment bank. Carbios initially held a 56% stake
in Carbiolice
Evanesto: launch in 2020
So far, Carbiolice has been producing biosourced compounds (“Biolice”) in granular form made
from corn starch, that are fully compostable and biodegradable, for industrials operating in
bagging, mulching and technical films applications. From 2020, it will start to market Evanesto.
The initial capacity will amount to 4,000 tonnes to address a finished product market of 80,000
tons (the required amount of the masterbatch Evanesto does not exceed 5% of the finished
product).
From the production of enzymes to the degradation of the finished PLA product, the process
takes the following steps:
1. Carbiolice formulates the enzyme. The product takes the form of an additive in granular
form marketed under the commercial name Evanesto.
2. The plastic converter adds Evanesto to a compound with a high content of PLA during a
conventional converting process (extrusion, thermoforming, injection, and moulding).
The enzyme is inactive during the entire period of the product use.
3. A combination of conditions is necessary to activate the enzyme. With Evanesto, PLA
becomes compostable in home composting conditions (NF T51-800). It facilitates and
accelerates industrial composting and generates bio-gas in methanization.
The PLA market is a niche market with high growth potential
The opportunity offered by PLA is illustrated in the table below, which shows that it only
accounts for less than 0.01% of the global plastics market and 1% of the market for polystyrene,
for which high-performance PLA grades are an excellent replacement. PLA is one of the most
mature and commercially available bioplastics.
Biodegradable plastics have been on the market for more than two decades, but represent a tiny
share of the plastics market, accounting for less than 1% of global demand. This is explained by
the limited ability of so-called biodegradable polymers to degrade in a natural environment and
the high cost of polymers derived from renewable plant sources.
PLA has a relatively mature market and a diverse set of suppliers, but NatureWorks is by far the
dominant producer with 150,000 tonnes of capacity. Capacity additions have been strong.
Recently, Total-Corbion entered the market and is now the second-largest producer in terms of
capacity (75,000t). With a finished product market of 80,000 tonnes a year, Carbiolice aims to
capture nearly one-third of the PLA plastics market
Demand for PLA has been strong and despite capacity increases, prices are not expected to
decrease in the near term. Corbion has confirmed that demand remains high for PLA. The
company indicated that its new plant should run at full capacity by 2021 and hinted at building a
second PLA plant in order to have sufficient capacity available by 2022-23.
Competitors might be moving too. PTT, which owns 50% of NatureWorks, might revive its
investment plan for a PLA plant. Galactic, through its Futerro/B&F JV, plans to invest in a PLA
plant with a reported capacity of 50,000-100,000 tonnes. The timing is still unclear, but
production could come on stream in 2021/22. Finally, COFCO indicated that the first commercial
PLA plant using the “PLAneo” process developed by ThyssenKrupp has gone on stream at
Jilin/Cofco Biomaterials. According to Plasteurope.com, the facility has the capacity to produce 10,000 tonnes of PLA a year and could be scaled up to accommodate large-scale plants that are
capable of producing up to 100,000 tonnes a year.
All of these factors, seem to confirm the attractive prospects for PLA. A further breakthrough in
PLA could be boosted by: 1) the material being available in large quantities and in different
grades and qualities; and 2) several producers operating different plants to secure supply.
On the demand side, Danone has been communicating that it will use PLA for all of its yoghurt
cups, emphasizing that this material is: 1) made from renewable raw materials; 2) made from
non-GM sugar cane; 3) is recyclable; 4) is biodegradable; and 5) is industrially compostable.
Für diejenigen, denen Evanesto nichts sagt, siehe unten ein Ausschnitt aus Kepler. Dabei handelt es sich quasi um das zweite Standbein von Carbios. Der Markt ist noch eine Niche (400m USD), aber wohl stark am Wachsen. Carbios will hier 1/3 Marktanteile für sich beanspruchen und wir hier wohl auch eine weitere Plant bauen. Würde Umsatztechnisch einem hohen 3 stelligen Mio Betrag p.a. darstellen, wenn ich das richtig deute.
Biodegradation
A 47.5% stake in Carbiolice
Carbiolice is a joint venture in charge of operating the enzymatic biodegradation technology
developed by Carbios under a licensing agreement. The license granted by Carbios to Carbiolice
covers nine families of patents across various fields of application, such as flexible film markets,
rigid films in agriculture and horticulture, disposable plastic tableware and rigid packaging (e.g.
capsules). Carbiolice produces the masterbatch (polymer + enzyme) that is sold to the plastic
converters, who then mix it with a PLA-based compound. The masterbatch comes in the form of
granulates and is marketed under the brand Evanesto.
Carbiolice was founded in 2016 as the result of a collaboration established since 2012 between
Carbios, Limagrain and several other industrial and academic partners (“Thanaplast” project).
Limagrain Ingrédient and Bpifrance (via the SPI fund) are its partners in the JV.
Limagrain Ingredients is a subsidiary of Limagrain, an international agricultural cooperative group, specialised in field seeds, vegetable seeds and cereal products. Limagrain
is the third-largest seed company in the world, a European leader in functional flours, the second-largest baker and third-largest pastry maker in France, through Jacquet-Brossard.
Limagrain generates more than EUR2.5bn in sales and employs more than 10,000 people.
The SPI Fund (“Société de Projets Industriels”) is an investment fund in industrial projects
managed by Bpifrance, a French public investment bank. Carbios initially held a 56% stake
in Carbiolice
Evanesto: launch in 2020
So far, Carbiolice has been producing biosourced compounds (“Biolice”) in granular form made
from corn starch, that are fully compostable and biodegradable, for industrials operating in
bagging, mulching and technical films applications. From 2020, it will start to market Evanesto.
The initial capacity will amount to 4,000 tonnes to address a finished product market of 80,000
tons (the required amount of the masterbatch Evanesto does not exceed 5% of the finished
product).
From the production of enzymes to the degradation of the finished PLA product, the process
takes the following steps:
1. Carbiolice formulates the enzyme. The product takes the form of an additive in granular
form marketed under the commercial name Evanesto.
2. The plastic converter adds Evanesto to a compound with a high content of PLA during a
conventional converting process (extrusion, thermoforming, injection, and moulding).
The enzyme is inactive during the entire period of the product use.
3. A combination of conditions is necessary to activate the enzyme. With Evanesto, PLA
becomes compostable in home composting conditions (NF T51-800). It facilitates and
accelerates industrial composting and generates bio-gas in methanization.
The PLA market is a niche market with high growth potential
The opportunity offered by PLA is illustrated in the table below, which shows that it only
accounts for less than 0.01% of the global plastics market and 1% of the market for polystyrene,
for which high-performance PLA grades are an excellent replacement. PLA is one of the most
mature and commercially available bioplastics.
Biodegradable plastics have been on the market for more than two decades, but represent a tiny
share of the plastics market, accounting for less than 1% of global demand. This is explained by
the limited ability of so-called biodegradable polymers to degrade in a natural environment and
the high cost of polymers derived from renewable plant sources.
PLA has a relatively mature market and a diverse set of suppliers, but NatureWorks is by far the
dominant producer with 150,000 tonnes of capacity. Capacity additions have been strong.
Recently, Total-Corbion entered the market and is now the second-largest producer in terms of
capacity (75,000t). With a finished product market of 80,000 tonnes a year, Carbiolice aims to
capture nearly one-third of the PLA plastics market
Demand for PLA has been strong and despite capacity increases, prices are not expected to
decrease in the near term. Corbion has confirmed that demand remains high for PLA. The
company indicated that its new plant should run at full capacity by 2021 and hinted at building a
second PLA plant in order to have sufficient capacity available by 2022-23.
Competitors might be moving too. PTT, which owns 50% of NatureWorks, might revive its
investment plan for a PLA plant. Galactic, through its Futerro/B&F JV, plans to invest in a PLA
plant with a reported capacity of 50,000-100,000 tonnes. The timing is still unclear, but
production could come on stream in 2021/22. Finally, COFCO indicated that the first commercial
PLA plant using the “PLAneo” process developed by ThyssenKrupp has gone on stream at
Jilin/Cofco Biomaterials. According to Plasteurope.com, the facility has the capacity to produce 10,000 tonnes of PLA a year and could be scaled up to accommodate large-scale plants that are
capable of producing up to 100,000 tonnes a year.
All of these factors, seem to confirm the attractive prospects for PLA. A further breakthrough in
PLA could be boosted by: 1) the material being available in large quantities and in different
grades and qualities; and 2) several producers operating different plants to secure supply.
On the demand side, Danone has been communicating that it will use PLA for all of its yoghurt
cups, emphasizing that this material is: 1) made from renewable raw materials; 2) made from
non-GM sugar cane; 3) is recyclable; 4) is biodegradable; and 5) is industrially compostable.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.515.351 von JBelfort am 23.07.20 10:41:40Danke!
Also, ich komme mit den Konditionen gut klar.
Im Gegenteil, ich finde es gut, dass Sie sich nochmals neues Kapital holen, auch unter der Berücksichtigung von Corona (2. Welle?!) und bspw. den Wahlen in den USA im November.
Kurzfristig ne blöde Delle für die Kleinanleger, aber dafür auch nochmals tolle Kurse um nachlegen zu können.
Habe nun 1000 Stk. zu 26 und 500 Stk. zu 27 gekauft.
Wäre so ggf. nicht möglich gewesen. Wie auch immer, die 30 sind diese Woche noch möglich, sollte der Markt nicht nach unten drehen.
Also, ich komme mit den Konditionen gut klar.
Im Gegenteil, ich finde es gut, dass Sie sich nochmals neues Kapital holen, auch unter der Berücksichtigung von Corona (2. Welle?!) und bspw. den Wahlen in den USA im November.
Kurzfristig ne blöde Delle für die Kleinanleger, aber dafür auch nochmals tolle Kurse um nachlegen zu können.
Habe nun 1000 Stk. zu 26 und 500 Stk. zu 27 gekauft.
Wäre so ggf. nicht möglich gewesen. Wie auch immer, die 30 sind diese Woche noch möglich, sollte der Markt nicht nach unten drehen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.515.261 von Glück am 23.07.20 10:33:24Übersetzung aus dem Französischen
Starke Nachfrage nach einer erheblichen Erhöhung der geplanten Kapitalerhöhung von 20 Mio. € auf 27 Mio. € (+ 35%)
Zeichnung der strategischen Aktionäre L'Oréal über seinen Private-Equity-Fonds BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development und Michelin Ventures im Gesamtbetrag von 3,9 Mio. €
Gleichzeitige Veräußerung durch Truffle Capital und die Inkubator-Holding Serie 1 von 380 952 bestehenden Aktien im Wert von 10 Mio. €
Regulatory News:
Dieses Dokument darf nicht direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, übermittelt oder verteilt werden.
Carbios (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris: ALCRB - ISIN: FR0011648716), (die "Société"), eine Pioniergesellschaft bei der Entwicklung bio-industrieller Lösungen für den Lebenszyklus von Kunststoff- und Textilpolymeren, kündigt heute den großen Erfolg seiner Kapitalerhöhung an, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in Höhe von 27 Mio. €bei qualifizierten französischen und internationalen Investoren (das "Primärangebot") durch beschleunigte Bauweise eines Orderbuchs aufgehoben wird. Gleichzeitig haben Investmentfonds, deren Verwaltungsgesellschaft Truffle Capital ist, und die Inkubator-Holding Serie 1 (die "Veräußerer") 380 952 bestehende Aktien mit einem Betrag von 10 Mio. € veräußert (das "Sekundärangebot" und das Primäre Angebot, das "Angebot").
Natixis, ODDO BHF SCA und Bryan, Garnier & Co Limited fungierten als Globale Koordinatoren, File Leaders und Associate Books (die "Globalen Koordinatoren, File Chefs und Associate Books".
Das Primärangebot führte zur Ausgabe von 1 028 572 neuen Stammaktien, d. h. 14,79% des derzeitigen Aktienkapitals der Gesellschaft, zu einem Preis je Aktie von 26,25 EUR (einschließlich Emissionsprämie), was einer Mittelbeschaffung von insgesamt 27 000 015 EUR entspricht. Der Zeichnungspreis beträgt 26,25 EUR, was einem Abschlag von 15,32% auf den Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft auf dem Markt Euronext Growth Paris entspricht.
Am Ende des Primärangebots besteht das Gesellschaftskapital nunmehr aus 7 982 172 Aktien zu je 0,70 Euro Nennwert. Auf der Grundlage der Kassenbestandteile (15,9 Mio. €zum 31. Dezember 2019) und der voraussichtlichen Ausgaben dürfte der im Rahmen der Operationaufgenommene Betrag es dem Unternehmen ermöglichen, seine strategischen Ziele zu erreichen und seinen Bedarf an Betriebskapital bis zum 2. Quartal 2023 zu decken.
Verwendung der aufgebrachten Mittel
Das Primärangebot soll dem Unternehmen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um die nächsten Wachstumsschritte zu finanzieren und den Aufstieg seines industriellen Werkzeugs vorzubereiten.
In diesem Zusammenhang wird mit den aufgebrachten Mitteln insbesondere Folgendes finanziert:
Die zweite Phase des Baus der industriellen Demonstrationsanlage für das enzymatische Recycling von PET-Kunststoffabfällen, die für das zweite Quartal 2021 in Betrieb sein soll,
Die operativen Ausgaben des Unternehmens, einschließlich der Ausgaben für die industrielle Demonstrationsanlage bis Ende 2022,
Beteiligung an einer Kapitalerhöhung von CARBIOLICE, einem Joint Venture, das von Carbios, Limagrain Ingrédients und dem von Bpifrance betriebenen Fonds "Industrieprojektgesellschaften" gegründet wurde, um die kommerzielle Einführung der EVANESTO-Technologie zu unterstützen, die im Laufe des Jahres 2020 erwartet wird.
Hauptmerkmale des Angebots
Eine Gesamtzahl von 1 028 572 neuen Stammaktien mit einem Nennwert von 0,70 EUR, gemäß der9. Resolution der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikels 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 vom 14. Juni 2017 ausgestellt wurde.
Darüber hinaus wurden 380 952 bestehende Aktien im Besitz der Veräußerer, die 5,48% des derzeitigen Kapitals der Gesellschaft repräsentieren, an die Anleger veräußert, da die Nachfrage die Schwelle von 20 Mio. €für das Primärangebot weit überschritt.
So wurde das Orderbuch weitgehend abgedeckt, gestützt auf eine anhaltende Nachfrage nach neuen und bestehenden institutionellen Anlegern.
Die neuen Aktien, die 14,79% des derzeitigen Gesellschaftskapitals repräsentieren, auf unverdünnter Basis wurden vor der Durchführung des Primärangebots (d. h. einer Verwässerung von 12,89%) durch Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 21. und 22. Juli 2020 und des Generaldirektors vom 22. Juli 2020 gemäß der Übertragung der Zuständigkeit durch die9. Resolution, die von der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 gebilligt wurde, ausgesprochen. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass die beiden Vertreter von Truffle Capital im Verwaltungsrat aufgrund des Sekundärangebots weder an den Debatten noch an der Abstimmung der Beratungen des Verwaltungsrats teilgenommen haben, die die9. Resolution der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 umsetzen.
Der Ausgabepreis für neue und veräußerte Aktien wurde auf 26,25 EUR je Aktie festgesetzt. das entspricht einem Abschlag von 15,32% gegenüber dem Schlusskurs der Carbios-Aktie am 22. Juli 2020, d. h. 31 EUR, und 19,99% gegenüber dem mit den Volumina der Carbios-Aktie auf dem Markt Euronext Growth Paris gewichteten Durchschnitt der Börse vor der Festsetzung (i.e. vom 16. bis 22. Juli 2020), d. h. 32,81 Euro, gemäß der9. Resolution der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020, in der der maximale Abschlag festgelegt wurde 20% des mit dem Volumen der Carbios-Aktie gewichteten Durchschnitts der Kurse in den letzten 5 Börsensitzungen vor der Preisfestsetzung und den Beschlüssen des Verwaltungsrats vom 21. und 22. Juli 2020 genehmigt.
Zur Veranschaulichung wird ein Aktionär, der vor der Einführung des Primärangebots 1% des Kapitals von Carbios hält, künftig eine Beteiligung von 0,87% halten.
Das Gesellschaftskapital besteht aus 7 982 172 Aktien nach Abschluss der Abrechnung.
Nach Kenntnis der Gesellschaft ist die Aufteilung der Aktionäre vor und nach der Realisierung des Angebots wie folgt:
Vor der Realisierung des Angebots
Nach der Realisierung des Angebots(1)
Aktionäre
Anzahl der Aktionen
% Kapital
Theoretische Stimmrechte
% der Stimmrechte
Anzahl der Aktionen
% Kapital
Theoretische Stimmrechte
% der Stimmrechte
Inkubator Holding Serie 1
41 309
0,59 %
41 309
0,59 %
0
0%
0
0%
Fonds Truffle Capital
998 734
14,36 %
998 734
14,32 %
659 091
8,26%
659 091
8,23%
Management und Administratoren
8 807
0,13 %
10 514
0,15 %
8 807
0,11%
10 514
0,13%
Copernicus Wealth Management SA(1)
620 154
8,92 %
620 154
8,89 %
635 392
7,96%
635 392
7,94%
BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development
387 596
5,57 %
387 596
5,56%
482 834
6,05%
482 834
6,03%
Michelin Ventures
310 077
4,46 %
310 077
4,44 %
363 410
4,55%
363 410
4,54%
Selbstbeteiligungen
1 998
0,03 %
1 998
0,03 %
1 998
0,03%
1 998
0,02%
Schwimmend
4 584 925
65,94 %
4 605 381
66,02 %
5 830 640
73,05%
5 851 096
73,10%
Insgesamt
6 953 600
100 %
6 975 763(2)
100 %
7 982 172
100 %
8 004 335
100 %
(1) Aktien, die von Fonds und/oder Privatpersonen gehalten werden, deren Verwaltungsgesellschaft Copernicus Wealth Management SA ist
Starke Nachfrage nach einer erheblichen Erhöhung der geplanten Kapitalerhöhung von 20 Mio. € auf 27 Mio. € (+ 35%)
Zeichnung der strategischen Aktionäre L'Oréal über seinen Private-Equity-Fonds BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development und Michelin Ventures im Gesamtbetrag von 3,9 Mio. €
Gleichzeitige Veräußerung durch Truffle Capital und die Inkubator-Holding Serie 1 von 380 952 bestehenden Aktien im Wert von 10 Mio. €
Regulatory News:
Dieses Dokument darf nicht direkt oder indirekt in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, übermittelt oder verteilt werden.
Carbios (Paris:ALCRB) (Euronext Growth Paris: ALCRB - ISIN: FR0011648716), (die "Société"), eine Pioniergesellschaft bei der Entwicklung bio-industrieller Lösungen für den Lebenszyklus von Kunststoff- und Textilpolymeren, kündigt heute den großen Erfolg seiner Kapitalerhöhung an, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in Höhe von 27 Mio. €bei qualifizierten französischen und internationalen Investoren (das "Primärangebot") durch beschleunigte Bauweise eines Orderbuchs aufgehoben wird. Gleichzeitig haben Investmentfonds, deren Verwaltungsgesellschaft Truffle Capital ist, und die Inkubator-Holding Serie 1 (die "Veräußerer") 380 952 bestehende Aktien mit einem Betrag von 10 Mio. € veräußert (das "Sekundärangebot" und das Primäre Angebot, das "Angebot").
Natixis, ODDO BHF SCA und Bryan, Garnier & Co Limited fungierten als Globale Koordinatoren, File Leaders und Associate Books (die "Globalen Koordinatoren, File Chefs und Associate Books".
Das Primärangebot führte zur Ausgabe von 1 028 572 neuen Stammaktien, d. h. 14,79% des derzeitigen Aktienkapitals der Gesellschaft, zu einem Preis je Aktie von 26,25 EUR (einschließlich Emissionsprämie), was einer Mittelbeschaffung von insgesamt 27 000 015 EUR entspricht. Der Zeichnungspreis beträgt 26,25 EUR, was einem Abschlag von 15,32% auf den Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft auf dem Markt Euronext Growth Paris entspricht.
Am Ende des Primärangebots besteht das Gesellschaftskapital nunmehr aus 7 982 172 Aktien zu je 0,70 Euro Nennwert. Auf der Grundlage der Kassenbestandteile (15,9 Mio. €zum 31. Dezember 2019) und der voraussichtlichen Ausgaben dürfte der im Rahmen der Operationaufgenommene Betrag es dem Unternehmen ermöglichen, seine strategischen Ziele zu erreichen und seinen Bedarf an Betriebskapital bis zum 2. Quartal 2023 zu decken.
Verwendung der aufgebrachten Mittel
Das Primärangebot soll dem Unternehmen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um die nächsten Wachstumsschritte zu finanzieren und den Aufstieg seines industriellen Werkzeugs vorzubereiten.
In diesem Zusammenhang wird mit den aufgebrachten Mitteln insbesondere Folgendes finanziert:
Die zweite Phase des Baus der industriellen Demonstrationsanlage für das enzymatische Recycling von PET-Kunststoffabfällen, die für das zweite Quartal 2021 in Betrieb sein soll,
Die operativen Ausgaben des Unternehmens, einschließlich der Ausgaben für die industrielle Demonstrationsanlage bis Ende 2022,
Beteiligung an einer Kapitalerhöhung von CARBIOLICE, einem Joint Venture, das von Carbios, Limagrain Ingrédients und dem von Bpifrance betriebenen Fonds "Industrieprojektgesellschaften" gegründet wurde, um die kommerzielle Einführung der EVANESTO-Technologie zu unterstützen, die im Laufe des Jahres 2020 erwartet wird.
Hauptmerkmale des Angebots
Eine Gesamtzahl von 1 028 572 neuen Stammaktien mit einem Nennwert von 0,70 EUR, gemäß der9. Resolution der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 an qualifizierte Anleger im Sinne des Artikels 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 2017/1129 vom 14. Juni 2017 ausgestellt wurde.
Darüber hinaus wurden 380 952 bestehende Aktien im Besitz der Veräußerer, die 5,48% des derzeitigen Kapitals der Gesellschaft repräsentieren, an die Anleger veräußert, da die Nachfrage die Schwelle von 20 Mio. €für das Primärangebot weit überschritt.
So wurde das Orderbuch weitgehend abgedeckt, gestützt auf eine anhaltende Nachfrage nach neuen und bestehenden institutionellen Anlegern.
Die neuen Aktien, die 14,79% des derzeitigen Gesellschaftskapitals repräsentieren, auf unverdünnter Basis wurden vor der Durchführung des Primärangebots (d. h. einer Verwässerung von 12,89%) durch Beschlüsse des Verwaltungsrats vom 21. und 22. Juli 2020 und des Generaldirektors vom 22. Juli 2020 gemäß der Übertragung der Zuständigkeit durch die9. Resolution, die von der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 gebilligt wurde, ausgesprochen. In diesem Zusammenhang wird klargestellt, dass die beiden Vertreter von Truffle Capital im Verwaltungsrat aufgrund des Sekundärangebots weder an den Debatten noch an der Abstimmung der Beratungen des Verwaltungsrats teilgenommen haben, die die9. Resolution der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 umsetzen.
Der Ausgabepreis für neue und veräußerte Aktien wurde auf 26,25 EUR je Aktie festgesetzt. das entspricht einem Abschlag von 15,32% gegenüber dem Schlusskurs der Carbios-Aktie am 22. Juli 2020, d. h. 31 EUR, und 19,99% gegenüber dem mit den Volumina der Carbios-Aktie auf dem Markt Euronext Growth Paris gewichteten Durchschnitt der Börse vor der Festsetzung (i.e. vom 16. bis 22. Juli 2020), d. h. 32,81 Euro, gemäß der9. Resolution der Gemischten Generalversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020, in der der maximale Abschlag festgelegt wurde 20% des mit dem Volumen der Carbios-Aktie gewichteten Durchschnitts der Kurse in den letzten 5 Börsensitzungen vor der Preisfestsetzung und den Beschlüssen des Verwaltungsrats vom 21. und 22. Juli 2020 genehmigt.
Zur Veranschaulichung wird ein Aktionär, der vor der Einführung des Primärangebots 1% des Kapitals von Carbios hält, künftig eine Beteiligung von 0,87% halten.
Das Gesellschaftskapital besteht aus 7 982 172 Aktien nach Abschluss der Abrechnung.
Nach Kenntnis der Gesellschaft ist die Aufteilung der Aktionäre vor und nach der Realisierung des Angebots wie folgt:
Vor der Realisierung des Angebots
Nach der Realisierung des Angebots(1)
Aktionäre
Anzahl der Aktionen
% Kapital
Theoretische Stimmrechte
% der Stimmrechte
Anzahl der Aktionen
% Kapital
Theoretische Stimmrechte
% der Stimmrechte
Inkubator Holding Serie 1
41 309
0,59 %
41 309
0,59 %
0
0%
0
0%
Fonds Truffle Capital
998 734
14,36 %
998 734
14,32 %
659 091
8,26%
659 091
8,23%
Management und Administratoren
8 807
0,13 %
10 514
0,15 %
8 807
0,11%
10 514
0,13%
Copernicus Wealth Management SA(1)
620 154
8,92 %
620 154
8,89 %
635 392
7,96%
635 392
7,94%
BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development
387 596
5,57 %
387 596
5,56%
482 834
6,05%
482 834
6,03%
Michelin Ventures
310 077
4,46 %
310 077
4,44 %
363 410
4,55%
363 410
4,54%
Selbstbeteiligungen
1 998
0,03 %
1 998
0,03 %
1 998
0,03%
1 998
0,02%
Schwimmend
4 584 925
65,94 %
4 605 381
66,02 %
5 830 640
73,05%
5 851 096
73,10%
Insgesamt
6 953 600
100 %
6 975 763(2)
100 %
7 982 172
100 %
8 004 335
100 %
(1) Aktien, die von Fonds und/oder Privatpersonen gehalten werden, deren Verwaltungsgesellschaft Copernicus Wealth Management SA ist
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.514.478 von Mega_Trend_Generation am 23.07.20 09:37:45
Discount beträgt ca. 20% im Vergleich zum Durchschnittspreis der letzten 5 Tage.
Dann hat man ja auch eine Teilerklärung, warum der Kurs von Ende 30 Euro
wieder ungefähr Richtung anfang 30 gelaufen ist.
Hat das einmal jemand ausgerechnet, wo man da ca. landet?
Wieviel Aktien sind das etwas?
Danke
Zitat von Mega_Trend_Generation:Zitat von JBelfort: ...
Die Großen zeigen Commitment, was gut ist. Bin etwas überrascht über das timing. Weil eigentlich sollten sie durch die letzte Erhöhung gut finanziert sein. Zum einen für die Plant zum anderen verbrennen sie p.a. eigentlich "nur" 2-3m cash. Andererseits bei dem Kurs wohl verlockend für die Firma. Interessant wer da an neuen Instis reinkommen wird. Verstehe ich das richtig, dass Truffle seine Aktien quasi verkaufen wird, wenn das Interesse über 20m geht.
Das Invest von Truffle wird von 14,36% auf 8,26% reduziert.
L'Oreal und Michelin erhöhen auf 6,05% bzw. 4,55%.
Discount beträgt ca. 20% im Vergleich zum Durchschnittspreis der letzten 5 Tage.
Win/Win für Carbios und deren grossen Aktionäre.
Bei dem "höheren" Kurs gibts neues Geld, was mehr Sicherheiten bringt.
Ich mit damit d'accord.
Discount beträgt ca. 20% im Vergleich zum Durchschnittspreis der letzten 5 Tage.
Dann hat man ja auch eine Teilerklärung, warum der Kurs von Ende 30 Euro
wieder ungefähr Richtung anfang 30 gelaufen ist.
Hat das einmal jemand ausgerechnet, wo man da ca. landet?
Wieviel Aktien sind das etwas?
Danke
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.514.385 von JBelfort am 23.07.20 09:32:31
Das Invest von Truffle wird von 14,36% auf 8,26% reduziert.
L'Oreal und Michelin erhöhen auf 6,05% bzw. 4,55%.
Discount beträgt ca. 20% im Vergleich zum Durchschnittspreis der letzten 5 Tage.
Win/Win für Carbios und deren grossen Aktionäre.
Bei dem "höheren" Kurs gibts neues Geld, was mehr Sicherheiten bringt.
Ich mit damit d'accord.
Zitat von JBelfort:Zitat von Mega_Trend_Generation: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005673/fr/?fe…
Carbios annonce le lancement d’une augmentation de capital par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés d’un montant cible de 20 M€
Soutien des actionnaires stratégiques L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development et Michelin Ventures au travers d’engagements de souscription représentant 3,9 M€
Cession concomitante d'actions existantes détenues par Truffle Capital et la Holding Incubatrice Série 1 dans la limite d'un montant de 10 M€ en cas de demande supérieure à 20 M€
Carbios announces the launch of a capital increase through placement with qualified investors for a target amount of € 20 million
Support for L’Oréal strategic shareholders through its private equity fund BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development and Michelin Ventures through subscription commitments representing € 3.9 million
Concurrent sale of existing shares held by Truffle Capital and the Holding Incubatrice Série 1 up to a limit of € 10 million in the event of a request exceeding € 20 million
habe zur eröffnung 1000 zu 26 EUR erhalten
Die Großen zeigen Commitment, was gut ist. Bin etwas überrascht über das timing. Weil eigentlich sollten sie durch die letzte Erhöhung gut finanziert sein. Zum einen für die Plant zum anderen verbrennen sie p.a. eigentlich "nur" 2-3m cash. Andererseits bei dem Kurs wohl verlockend für die Firma. Interessant wer da an neuen Instis reinkommen wird. Verstehe ich das richtig, dass Truffle seine Aktien quasi verkaufen wird, wenn das Interesse über 20m geht.
Das Invest von Truffle wird von 14,36% auf 8,26% reduziert.
L'Oreal und Michelin erhöhen auf 6,05% bzw. 4,55%.
Discount beträgt ca. 20% im Vergleich zum Durchschnittspreis der letzten 5 Tage.
Win/Win für Carbios und deren grossen Aktionäre.
Bei dem "höheren" Kurs gibts neues Geld, was mehr Sicherheiten bringt.
Ich mit damit d'accord.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.514.034 von Mega_Trend_Generation am 23.07.20 09:12:47
Die Großen zeigen Commitment, was gut ist. Bin etwas überrascht über das timing. Weil eigentlich sollten sie durch die letzte Erhöhung gut finanziert sein. Zum einen für die Plant zum anderen verbrennen sie p.a. eigentlich "nur" 2-3m cash. Andererseits bei dem Kurs wohl verlockend für die Firma. Interessant wer da an neuen Instis reinkommen wird. Verstehe ich das richtig, dass Truffle seine Aktien quasi verkaufen wird, wenn das Interesse über 20m geht.
Zitat von Mega_Trend_Generation: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005673/fr/?fe…
Carbios annonce le lancement d’une augmentation de capital par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés d’un montant cible de 20 M€
Soutien des actionnaires stratégiques L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development et Michelin Ventures au travers d’engagements de souscription représentant 3,9 M€
Cession concomitante d'actions existantes détenues par Truffle Capital et la Holding Incubatrice Série 1 dans la limite d'un montant de 10 M€ en cas de demande supérieure à 20 M€
Carbios announces the launch of a capital increase through placement with qualified investors for a target amount of € 20 million
Support for L’Oréal strategic shareholders through its private equity fund BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development and Michelin Ventures through subscription commitments representing € 3.9 million
Concurrent sale of existing shares held by Truffle Capital and the Holding Incubatrice Série 1 up to a limit of € 10 million in the event of a request exceeding € 20 million
habe zur eröffnung 1000 zu 26 EUR erhalten
Die Großen zeigen Commitment, was gut ist. Bin etwas überrascht über das timing. Weil eigentlich sollten sie durch die letzte Erhöhung gut finanziert sein. Zum einen für die Plant zum anderen verbrennen sie p.a. eigentlich "nur" 2-3m cash. Andererseits bei dem Kurs wohl verlockend für die Firma. Interessant wer da an neuen Instis reinkommen wird. Verstehe ich das richtig, dass Truffle seine Aktien quasi verkaufen wird, wenn das Interesse über 20m geht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 64.514.034 von Mega_Trend_Generation am 23.07.20 09:12:47
Kann ich nicht ganz mithalten ... interessant ist aber, das das Tief bisher heute bei "nur" bei 25.20 Euro war und im Moment notiert der Kurz sogar über 27 Euro.
Zitat von Mega_Trend_Generation: https://www.businesswire.com/news/home/20200722005673/fr/?fe…
Carbios annonce le lancement d’une augmentation de capital par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés d’un montant cible de 20 M€
Soutien des actionnaires stratégiques L’Oréal via son fonds de capital-investissement BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development et Michelin Ventures au travers d’engagements de souscription représentant 3,9 M€
Cession concomitante d'actions existantes détenues par Truffle Capital et la Holding Incubatrice Série 1 dans la limite d'un montant de 10 M€ en cas de demande supérieure à 20 M€
Carbios announces the launch of a capital increase through placement with qualified investors for a target amount of € 20 million
Support for L’Oréal strategic shareholders through its private equity fund BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development and Michelin Ventures through subscription commitments representing € 3.9 million
Concurrent sale of existing shares held by Truffle Capital and the Holding Incubatrice Série 1 up to a limit of € 10 million in the event of a request exceeding € 20 million
habe zur eröffnung 1000 zu 26 EUR erhalten
Kann ich nicht ganz mithalten ... interessant ist aber, das das Tief bisher heute bei "nur" bei 25.20 Euro war und im Moment notiert der Kurz sogar über 27 Euro.
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