Binect AG, mit dem Hybridbrief in einem Milliardenmarkt unterwegs ! (Seite 32)

[Straßenkoeter]

Ja money dann wirst du aus deiner Sicht bei Softline die nächste Enttäuschung erleben.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.685.332 von Straßenkoeter am 30.01.22 10:57:51

Man muss das ja auch alles immer ins Verhältnis zur Bewertung setzen, den Alternativen und der eigenen Depotgewichtung. Da kauft der eine User eben zu, der andere baut ab. Sentiment sicher auch die nächsten Wochen hier negativ, bis man eine Jahresprognose gibt. Denke man wird vorsichtiger sein.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.684.249 von trustone am 29.01.22 23:20:40

Ich denke schon, dass Binect von Corona profitiert hat, auf der anderen Seite behindert Corona eben auch, da die Unternehmen in so einer heiklen Phase oft andere Prioritäten haben. Sieht man auch in der IT Branche, wo die Digitalisierung durch Corona eigentlich einen Push bekommen hat und dennoch gibt es rückläufige Quartalen wie Q 4 2021, da die Kunden einfach Projekte zurückgestellt haben oder einfach Neuaufträge ausblieben, da die Prioritäten andere waren. Musste ich erst schmerzlich bei Axway erleben, die noch im Oktober deutliches Umsatzwachstum für Q 4vorhergesagt haben und dann gab es einen Rückgang von 13%. Im Vergleich zu Binect ist die Aktie völlig abgestürzt.

Ich kenne money ja als kritischen User selbst in Werten wo er investiert ist. Klar das geringere Wachstum ist keine good news, aber auch kein Beinbruch aus besagten Gründen. Den Post Deal sehe ich als good news, auch wenn es eine Verschiebung gab.

Binect hat doch eine gute Bilanz, kein Cash verbrannt,insoweit alles halb so wild. Katjuscha hatte dies gut zusammen gefasst. Aber auch moneys Sichtweise bringt es auf den Punkt.

[trustone]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.684.234 von moneymakerzzz am 29.01.22 23:10:19

naja also mal ehrlich,
miese News sind dann doch was ganz anderes,
ja die 11 anstatt zumindest 15-16% Wachstum sind etwas enttäuschend,
ich selbst hatte ja zu Beginn des Jahres noch mit eher 20-25% Wachstum gerechnet,
und ja, deshalb muss ich das genau beobachten, warum Binect von Corona einem eigentlichen Treiber für Hybriden Postversand z.b aus dem Home Office doch nicht so profitieren konnte wie gedacht,

den neuen Post Deal hat man im Sack, dabei ist es wirklich egal ob das nun 6 Monate früher oder später passiert,
Binect ist eine 10 Mio. Company , die Deutsche Post ein DAX Konzern.........da bestimmt eben sicher nicht Binect den Zeitpunkt einer Unterschrift,

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.684.213 von Straßenkoeter am 29.01.22 23:01:00

2/3 sind noch drin. Versteh nur nie, wie in den Threads die investierten auch miese News immer schön reden. Als ob das hier den Kurs bewegt...

[Straßenkoeter]

money bist du denn noch investiert? Ich bin mit meiner Position noch drin.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.682.317 von Rente2030 am 29.01.22 15:27:49

Kann man so sehen. Börse siehts wie ich. Habs auch begründet. Und das Geschäft mit Mittelstand ist die letzten Jahre STÄRKER gewachsen als dieses Jahr trotz WENIGER Personal und Investitionen dort. Also auch enttäuschend. In Kombination mit dem Schwenk der Kommunikation (davor überall erzählt wie toll es läuft - läufts nicht wird die IR quasi eingestellt) dann ein Vertrauensverlust. Kann man gerne versuchen sich schön zu reden.

[Rente2030]

Hr. Wermeyer hat in denletzten Online-Präsentationenganz klar die zukünftige Strategieder Binect AG skizziert. Der Schwerpunkt liegt auf auf dem strategischem Geschäft mit Binect-Standarsprodukten für den Mittelstand. Dafür wurde auch dieKapitalerhöhung durchgezogen, um in dieses Geschäft vertriebs- und softwareentwicklungsmäßig zu investieren. Dies sollte auch dazu dienen, von der Abhängigkeit von wenigen Großkunden (Dt.Post, AOK) wegzukommen, die im1.Halbjahr 2021 ca. 45% zum Umsatz beitrugen. Der unter Plan liegende Umsatz für 2021 war ja wohl durch Stornierungen von eben diesen Großkunden geprägt.
Das strategische Geschäft mit den Mittelstandskunden ist hingegen um knapp 30% gestiegen, trotz schwierigen Marktumfelds,d.h. die Abhängigkeit von den schwankungsanfälligen Umsätzen der Großkunden wurde erheblich geringer, was ja das erklärte Ziel der Wachstumsstrategie ist.
Die Gewinne werden m.E.erst ab 2024 aussagekräftig, wenn die Investitionsphase abgeschlossenund die erwünschten Skaleneffekte realisiert werden können.
Dies alles wurde aber von Hrn. Wermeyer in der Vergangenheit klar kommuniziert, so dass ich einen Vertrauensverlust in den Vorstand nicht nachvollziehen kann. Dass der Vertrag mit der Post nicht im 2.Halbjahr, wie erhofft, sondern erst Anfang Januar finalisiert wurde,kann doch nicht als Vertrauensverlust interpretiert werden.
Rein fundamental betrachtet ist Binect jedenfalls spottbillig, sogar bei zukünftigen Wachstumsraten von 5%, was m.E.eine ziemlich defensive Prognose ist

[AkibaBC]

https://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/binect-vorlaeufiges-umsa…

Kurzer Kommentar von "Börsengeflüster":
Dass es eng werden könnte mit der Prognose für 2021, war vermutlich klar. Immerhin war der Ausblick von Binect an ein starkes Schlussquartal gekoppelt. Zumindest hatten wir diesen Eindruck bei unserem jüngsten Hintergrundgespräch mit CEO Frank Wermeyer (HIER). Tatsächlich blieb das Sendungsvolumen des Dienstleisters für die digitale Bearbeitung von Firmenpost im Dezember aber hinter den Erwartungen zurück, so dass Binect am Ende „nur“ auf ein Umsatzwachstum von 11,3 Prozent auf 10,1 Mio. Euro gekommen ist. Avisiert hatte Wermeyer zuvor eine Bandbreite von 15 bis 20 Prozent. Mit Blick auf das Ergebnis bleibt es bei der bisherigen Aussage, wonach mit positiven Zahlen zu rechnen ist. Nun: Einen gewissen Sicherheitsabschlag sollten Investoren jetzt besser auch hier vornehmen. Am 10. März will Wermeyer weitere Zahlen vorlegen. Zudem gab er schon jetzt bekannt, dass der Auftrag der Deutsche Post zur Weiterentwicklung der E-Postbusiness Box nun unterzeichnet sei und es darüber hinaus eine positive Entwicklung bei einzelnen Großkunden gibt. Insgesamt ist die Bewertung der Aktie sicherlich alles andere als ambitioniert. Andererseits ist der per saldo schwache Kursverlauf eben auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern spiegelt das herausfordernde wirtschaftliche Umfeld wider.

[moneymakerzzz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.633.609 von katjuscha-research am 25.01.22 13:34:31

Klar. Ging mir nur drum weil du meintest die News wäre dahingehend positiv, das das Ergebnis positiv ist. Und das ist es halt nicht, sondern der Gewinn geht zurück bei wachsendem Umsatz. Hat aber wie du richtig sagst nicht die grosse Relevanz für den case was man dieses jahr an gewinn macht.