Nagarro - Die Tochter verlässt das Haus (Seite 33)

[Locodiablo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.377.718 von Kampfkater1969 am 03.01.22 16:33:32

Zitat von Kampfkater1969: Nee, schon 3000%, da aus Abspaltung Allgeier und dort 50% AK jeweils Alllgeier und Nagarro zugerechnet, Abspaltung 1:1

Ok, dachte du beziehst dich auf das Nagarro Listing, da hätten die 300% ziemlich gut gepasst. Wenn man natürlich die Allgeier Entwicklung über einen längeren Zeitraum einbezieht ist es eine vollkommen andere Rechnung, da hast du Recht.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.377.109 von Locodiablo am 03.01.22 15:46:28

Nee, schon 3000%, da aus Abspaltung Allgeier und dort 50% AK jeweils Alllgeier und Nagarro zugerechnet, Abspaltung 1:1

[Locodiablo]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.376.695 von Kampfkater1969 am 03.01.22 15:17:49

Meinst wohl eher 300%

Trotzdem nicht schlecht. Mit Nagarro konnte man nichts falsch machen in den letzten Monaten.

[Kampfkater1969]

Nun über 3.000% Buchgewinne aufgelaufen bei mir.

Werde weiterhin keinerlei Teilrealisation vornehmen. Die Aussichten weiterhin spitze!

Man sollte aber Kursrülpserchen aushalten können, diese werden kommen.

Unsere Welt lechzt nach noch mehr an Digitalisierung aller Bereiche...aller.....Nagarro ein Teil dieser Zukunft.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.373.674 von bobolics am 03.01.22 11:00:07

Rein erwartungstechnisch sollten aber dann auf aktueller Kursbasis kaum noch kurstreibende Käufe reinkommen......

Nach der bekannten super Performance in 2021 nun dieser Start 2022, da scheint noch einiges an Positionierungsbedarf zu sein.

Was in diesem Wert wohl einige übersehen, die massive Power, in Schwellenländern erstklassiges Personal in flachen Hierachien zum Wohle aller einzusetzen, Bestandspersonal und Rekrutierungspotenzial.

Einer meiner Annahmen hier beruht darauf, dass man weit mehr neues sehr gutes Personal in 2022, 2023 und 2024 finden wird und auch wird auslasten können, als viele andere verorten.
Dazu die Möglichkeit anorganisch über Add On-Zukäufe zu wachsen oder mit mehreren Schluck-aus-der Pulle Übernahmen....die Power wächst....

Träume ich hier zuviel? Nein, ich würdige den Rahmen und habe meine Annahmen.

[bobolics]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.340.552 von 007coolinvestor am 29.12.21 10:42:02

Absolute Zustimmung. Ich denke, dass Nagarro aktuell schon sehr gut gelaufen ist und das Allgeier Management damals eine großartige Idee mit dem Spin-Off hatte. Wie die Zukunft bei Nagarro aussieht, ist nicht so einfach zu sagen, da von den Grundparametern alles stimmt, aber die Bewertung mittlerweile nicht mehr günstig ist, da sollte man nicht wie Kampfkater (den ich sonst sehr schätze) anfangen ins Träumen zu geraten.

Insgesamt ist es sicherlich sehr positiv, dass man mittlerweile so stark auch in Indien repräsentiert- und auch auf Schlüsselpositionen mit Indern bzw. indischsprachigen Managern besetzt ist. Dazu ist Nagarro sehr flach in der Hierarchie aufgestellt, das senkt die Kosten und ist einfach zeitgemäßer.
Langfristig bis 2025 kann die Aktie ihre 20% p.a. machen, positiv nach oben bleibt, dass man aufgrund der Flexibilität auch in neue Trendbereiche vorstoßen kann (Blockchain, Data Analytics). Das ist so ein Kicker, den andere Firmen nicht haben, da sie personal mäßig einfach viel zu langsam sind.

[007coolinvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.340.315 von Kampfkater1969 am 29.12.21 10:22:40

Naja, es ist eine Frage ob das ein Bauchgefühl ist (das ja zutreffen kann, dann aber Zufall ist) oder auf Basis von Fakten, die das Management kennt. Für Deine Annahmen gibt es jeden Falls nichts, was objektiv die schon das starke Wachstum um weiter 50% steigert. Dass da immer einen Schnaps noch drauf kommen kann, geschenkt; das wird bei der Bewertung auch erwartet.

Trotzdem ist der Wert uneingeschränkt gut. Der Markt ist hoch attraktiv

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.322.414 von 007coolinvestor am 27.12.21 09:58:50

Ist ja Sinn und Zweck von subjektiven Schätzungen.....auch meiner, jeder würdigt anders....

Und wir wissen doch alle, als Manager einer börsennotierten Firma gehört das "Tiefstapeln" zum einmal eins des Agierens.....senke die offiziellen Erwartungen, damit sinken auch die meisten "Flüsterschätzungen".

Ich lass mich gerne an meinen Annahmen messen.....wenn Zahlen final da zu Geschäftsjahren 2022 und 2023.

[007coolinvestor]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.321.652 von Kampfkater1969 am 27.12.21 07:47:30

Zitat von Kampfkater1969: Nachdem nun 2022 bald beginnen wird, sollte man auch bei Nagarro eher auf 2023 schauen, als auf 2022.

Der aktuelle Kurs zeigt für 2022 ein KGV von ca 22 - 26 an....meine Einschätzung

Für 2023........ca 14 - 18 ...meine Einschätzung

Wenn man da so auf Bewertungen anderer Branchenwerte blickt......Nagarro massiver unterbewertet.....massiver....

Nagarro wächst signifikanter, nicht nur mit "dosierten Mini-Pupsen"

Ich störe Dich ja nur ungerne beim Träumen, dass ist aber sicher nicht richtig was Du da verbreitest ! Hier die "offiziellen" Schätzungen, die sich an dem Management-Case orientiert

https://www.boerse-online.de/schaetzungen/nagarro

[hopmic]

Antwort auf Beitrag Nr.: 70.321.652 von Kampfkater1969 am 27.12.21 07:47:30

Was die Zukunftsperspektiven von Nagarro angeht, kann ich dir nur beipflichten. Allein die Marge hat noch sehr viel Luft nach oben. Kannst du begründen, wie du auf das KGV für 2022 kommst? Das wäre ja eine knappe Vervierfachung der Gewinne von 2021…