TOPCALL - Die Zukunft - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 13.12.00 16:24:04 von
neuester Beitrag 16.02.03 12:11:40 von
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Ich habe eine Mail mit einigen kritischen Fragen an Topcall-IR abgesandt.
Die Antwort:
Subject: Re: prospects for the future
Sehr geehrter Herr DP,
Vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Wir glauben, dass es nicht nur mit der Gewinnentwicklung von Topcall ab dem Jahr 2001
wieder aufwärts gehen wird , sondern auch mit dem Aktienkurs. Warum?
Laut gängiger CAIB Studie notiert Topcall derzeit mit einem KGV von ca. 11,7 (Kurs 5,30
Euro).
Geht man von einem PEG von ca. 1 aus, dann wuerden/sollten damit unsere Gewinne auch um
ca.
12 % steigen. Wir denken aber, dass unser Gewinnwachstum im Vergleich zum schwächeren Jahr
2000 viel besser sein wird. Das sollte sich dann auch auf den Kurs auswirken.
Beruecksichtigen
muss man auch, dass wir im Jahr 2000 ca. 1,5 mio Euro an nicht wiederkehrenden
Einmalkosten
zu tragen hatten.
Topcall selbst hat zum Zwecke der Unterlegung des weltweiten (fuer alle Mitarbeiter
gueltigen) Options-
planes eigene Aktien zum Durchschnittspreis von Euro 16,50 gekauft. Wir glauben, dass wir
fuer die
unmittelare und mittelfristige Zukunft sehr gut positioniert sind und erwarten uns in
Kernmärkten und
genau spezifizierten Zusatzmärkten ein stärkeres Wachstum.
Wir werden 2001 folgende Produktmärkte verstärkt addressieren:
Unified Messaging, Voice, IVR (Interactive Voice Response), Voice over IP,
Produktion/High End Fax, SMS, Fax over IP,
CTI (Computer Telephonie Integration)
Archive (Incl. Voice Archiving)
E-Commerce (b2b), XML, Web,
Mobile Services
Wir werden 2001 besonders in die 5 folgenden vertikalen Märkte gehen:
Finance/financial Services
Telekom/ASPs
Transport
Manufacturing
Petrochemical
Hier haben wir die besten Referenzen und die meiste kundenspezifische Erfahrung.
Das natuerlich weltweit.
Fuer Reportdaten von Topcall darf ich auf den financial calender auf www.topcall.com,
Investor Relations
verweisen.
mit freundlichen Gruessen
C.Grohr
herzlichen Gruß
DonauPirat
Die Antwort:
Subject: Re: prospects for the future
Sehr geehrter Herr DP,
Vielen Dank fuer Ihre Anfrage.
Wir glauben, dass es nicht nur mit der Gewinnentwicklung von Topcall ab dem Jahr 2001
wieder aufwärts gehen wird , sondern auch mit dem Aktienkurs. Warum?
Laut gängiger CAIB Studie notiert Topcall derzeit mit einem KGV von ca. 11,7 (Kurs 5,30
Euro).
Geht man von einem PEG von ca. 1 aus, dann wuerden/sollten damit unsere Gewinne auch um
ca.
12 % steigen. Wir denken aber, dass unser Gewinnwachstum im Vergleich zum schwächeren Jahr
2000 viel besser sein wird. Das sollte sich dann auch auf den Kurs auswirken.
Beruecksichtigen
muss man auch, dass wir im Jahr 2000 ca. 1,5 mio Euro an nicht wiederkehrenden
Einmalkosten
zu tragen hatten.
Topcall selbst hat zum Zwecke der Unterlegung des weltweiten (fuer alle Mitarbeiter
gueltigen) Options-
planes eigene Aktien zum Durchschnittspreis von Euro 16,50 gekauft. Wir glauben, dass wir
fuer die
unmittelare und mittelfristige Zukunft sehr gut positioniert sind und erwarten uns in
Kernmärkten und
genau spezifizierten Zusatzmärkten ein stärkeres Wachstum.
Wir werden 2001 folgende Produktmärkte verstärkt addressieren:
Unified Messaging, Voice, IVR (Interactive Voice Response), Voice over IP,
Produktion/High End Fax, SMS, Fax over IP,
CTI (Computer Telephonie Integration)
Archive (Incl. Voice Archiving)
E-Commerce (b2b), XML, Web,
Mobile Services
Wir werden 2001 besonders in die 5 folgenden vertikalen Märkte gehen:
Finance/financial Services
Telekom/ASPs
Transport
Manufacturing
Petrochemical
Hier haben wir die besten Referenzen und die meiste kundenspezifische Erfahrung.
Das natuerlich weltweit.
Fuer Reportdaten von Topcall darf ich auf den financial calender auf www.topcall.com,
Investor Relations
verweisen.
mit freundlichen Gruessen
C.Grohr
herzlichen Gruß
DonauPirat
würde Topcall nicht kaufen, haben schon zu oft mit den Resultaten enttäuscht. Bis das Vertrauen wieder zurückkehren wird, kann es noch Jahre dauern. Die Firma an sich ist sicherlich nicht schlecht, aber wie gesagt für den Kurs sehe ich nach wie vor schwarz.
mfg
füxlein
mfg
füxlein
Positive Trendwende ist bei Topcall in 2002 vollzogen worden
J1997 - J1998 - J1999 -J2000 - J2001
15,04 - 16,82 - 19,11 - 19,71 - 12,19 End-user-sales
3,869 - 5,123 - 7,177 - 9,570 -11,70 Services
3,273 - 4,513 - 4,214 - 3,540 - 2,433 Händler
0,148 - 0,247 - 0,189 - 2,529 - 2,477 other revenue
22,33 - 26,71 - 30 69 - 37,17 - 30,40 total revenue
16,36 - 19,73 - 23,45 - 33,93 - 30,34 operating expense
6,577 - 7,686 - 8,144 - 5,860 - 0,058 EBITDA
5,971 - 6,980 - 7,245 - 3,249 - (5,322) EBIT
4,163 - 4,669 - 4,769 - 1,199 - (4,208) net income
---121 --- 160 --- 187 --- 248 --- 222 Mitarbeiter
1,784 - 2,077 - 2,674 - 2,532 - 2,582 R&D
Umsatz 2002 ca. 30Mio
EBIT 2002 ca. 2,4
Aussicht für 2003, Wachstum und starke Gewinnsteigerung
Weiters soll der positive Trend in 2004 bestätigt werden.
Derzeitige Marktkapitalisierung: ca21,5 Mio
Buchwert: 18 Mio (könnte bald auf 20 Mio ansteigen)
2003e KUV 0,65 KGV 7
2004e KUV 0,60 KGV 5
2005e KUV 0,50 KGV 4
Schätzung: Umsatzwachstum 2003 ca. 10%, 2004 ca. 15%, 2005 ca. 10%
Die Nettoumsatzrendite sollte in den nächsten Jahren wieder in Richtung 15% bewegt werden.
J1997 - J1998 - J1999 -J2000 - J2001
15,04 - 16,82 - 19,11 - 19,71 - 12,19 End-user-sales
3,869 - 5,123 - 7,177 - 9,570 -11,70 Services
3,273 - 4,513 - 4,214 - 3,540 - 2,433 Händler
0,148 - 0,247 - 0,189 - 2,529 - 2,477 other revenue
22,33 - 26,71 - 30 69 - 37,17 - 30,40 total revenue
16,36 - 19,73 - 23,45 - 33,93 - 30,34 operating expense
6,577 - 7,686 - 8,144 - 5,860 - 0,058 EBITDA
5,971 - 6,980 - 7,245 - 3,249 - (5,322) EBIT
4,163 - 4,669 - 4,769 - 1,199 - (4,208) net income
---121 --- 160 --- 187 --- 248 --- 222 Mitarbeiter
1,784 - 2,077 - 2,674 - 2,532 - 2,582 R&D
Umsatz 2002 ca. 30Mio
EBIT 2002 ca. 2,4
Aussicht für 2003, Wachstum und starke Gewinnsteigerung
Weiters soll der positive Trend in 2004 bestätigt werden.
Derzeitige Marktkapitalisierung: ca21,5 Mio
Buchwert: 18 Mio (könnte bald auf 20 Mio ansteigen)
2003e KUV 0,65 KGV 7
2004e KUV 0,60 KGV 5
2005e KUV 0,50 KGV 4
Schätzung: Umsatzwachstum 2003 ca. 10%, 2004 ca. 15%, 2005 ca. 10%
Die Nettoumsatzrendite sollte in den nächsten Jahren wieder in Richtung 15% bewegt werden.
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