Internolix: Mehr Cash als Börsenwert - 500 Beiträge pro Seite
neuester Beitrag 19.04.01 08:50:17 von
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FeedbackEin katastrophaler Umsatz-Einbruch im ersten Quartal 2001 zwing Internolix, die Erwartungen für das laufende Jahr drastisch zu reduzieren. 17,9 Mio.€ glaubt das Software-Unternehmen im laufenden Jahr umsetzen zu können. Bisher ging der Vorstand um Luigi Carlo De Micco von 32,6 Mio.€ aus. Der Verlust (Ebit) soll nach neuen Schätzungen 12,9 Mio.€ statt 9,9 Mio.€ erreichen. Die Aktie verliert nach dieser Meldung nahezu 50%.
Eigentlich hatte das 1. Quartal 3 Mio.€ Umsatz bringen sollen. 1,2 Mio.€ sind es aber nur geworden. Ursache hierfür sei die Marktschwäche speziell im B2C-Sektor gewesen, meldet das Unternehmen in einer Warnung. Gegen Ende März habe es Verzögerungen in den Investitions-Entscheidungen von Kunden gegeben, so De Micco auf Nachfrage von w:o. "Der ganze Markt ist allerdings nicht weggebrochen".
Die Cebit habe, so Chef De Micco, gezeigt, dass die Ebtos-Produktlinie vom Markt gut aufgenommen wird. Internolix hat auf der Messe die ersten Ebtos-Module vorgestellt, die „auch prompt verkauft wurden“. Dagegen sei die Cebit in anderen Bereichen für Internolix nicht so erfolgreich wie geplant verlaufen, sagt De Micco. Einen Kannibalisierungs-Effekt durch Ebtos habe es aber nicht gegeben.
Nun heißt es, die Ebtos-Produktreihe schnell voran zu bringen. De Micco will hier „Gas geben“. Er hat "kein Interesse hat, Aktien zu verkaufen“. Der Unternehmens-Lenker hält mehr als 41% der Internolix-Aktien, die Wagniskapitalfirma 3i hält 19%. Der Streubesitz liegt bei knapp 31%. Eine Übernahme scheint daher wenig wahrscheinlich. Trotzdem, interessant wäre es: Beim derzeitigen Kurs von 3,31€ und 7 Mio. ausgegebenen Aktien wird Internolix mit 23,2 Mio.€ bewertet. Allein der Cash-Bestand des Unternehmens beläuft sich auf 26 Mio.€, die Software, Kundenkartei und das Know-How gibt es derzeit umsonst.
Allerdings sollte man noch abwarten, wie weit der Titel durch diese Zahlen noch überverkauft wird! Die Börse straft solche Zahlen extrem krass ab - vielleicht kann man ja noch günstiger einsteigen!
Kurs beruhigen lassen und dann beherzt zugreifen bzw. nachkaufen, wenn man dieses Schicksal miterleben mußte bzw. das sinkende Schiff nicht rechtzeitig verlassen konnte.
Viel Glück!
Mein Hot-Tip: Telesens (unter 10 Euro agressiv kaufen!)
werde meine stücke zu diesem schleuderkurs nicht wegwerfen -
aber nun ist echt geduld gefragt
Potenzial 260-300$ in 3-5 Jahren !!!
Ariba Markführer im B2B !
Und bald im Bund mit Agile und Manugistics!
Wer hier nicht kauft, dem ist nicht mehr zu helfen !
Beachtet die Downgrades der Banken, fast am Low! Perfekte Akkumulation! In 10 Tagen, nach den Zahlen, bekommen wir dann wieder die Upgrades. Da steht die Aktie dann allerdings bereits 70% höher.
Immer dasselbe!
Mittelfristig wird auch der €uro wieder deutlich abgeben, so dass ein Invest im US$ einen positiven Währungsnebeneffekt besitzt. Außerdem sollte man das Kanonendonnern im Hitech-B2B-Bereich eiskalt zum Kaufen nutzen. Langfristig werden die Top-B2B-Werte sehr gefragt sein. Die Großen akkumulieren bereits. Nehmt den schwachen Händen die Ariba-Aktien ab!
Nebenbei: Bei Ariba sind 32% des Floats short!! Oder anders das Dreifache des durchschnittl. Tagesvolumens an der Nasdaq! Der Abwärtstrend ist am freitag bereits herausgeschlagen worden. Die kommende Shortsqueeze bietet Potenzial für 200-300% im kurzfristigen Rahmen!
17,9 Mio E machen ?
Jeder der das glaubt sollte Aktien von internolix kaufen.
Stochastisch betrachtet, halte ich das indes für
eher unwahrscheinlich...
Tut mir leid : Für mich die nächste Pleitebude
Trading Spotlight
...
Ertragswert
Wir haben dieser veränderten Situation bei Internolix und der abnehmenden Investitionsbereitschaft von Unternehmen für B2C-Software Rechnung getragen. Die Umsätze für das Jahr 2001 sind an die Umsatzprognosen von Internolix angelehnt. Für 2002 halten wir dennoch eine Umsatzsteigerung von über 50% für möglich, da die Akzeptanz des Internets in der Bevölkerung weiter zunimmt und somit auch die Nachfrage nach E-Commerce-Lösungen, speziell im Mittelstand, steigen wird. In den Folgejahren sind wir aus Gründen der Vorsicht von abnehmenden Umsätzen ausgegangen. Vor diesem Hintergrund und einer strikten Kostenkontrolle halten wir das Erreichen der Gewinnzone im nächsten Jahr für möglich. Ein Kalkulationszinssatz von 12% ist für die Branche angemessen. In Anbetracht eines Ertragswertes von 6,58 Euro halten wir eine Verkaufsempfehlung für nicht angebracht.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ewige Rente
Umsatz (in Mio.) 18,0 28,0 40,6 54,8 71,3 89,1 102,4 112,7
Rendite -83,3% 3,6% 4,5% 5,5% 6,5% 7,5% 8,0% 8,0%
EpS -2,11 0,14 0,26 0,42 0,65 0,88 1,15 1,27 14,53
Fairer Wert bei Abzinsung der Gewinne mit 12%: 6,58 Euro
Der Ertragswert von Internolix.
...
BELGIEN
beides kann sich schnell ändern - nichts ist unmöglich
wobei man nur den Börsenwert öffentlich weiß
der ertragswert wird immer weiter zusammenschrumpfen....ebenso wie der Aktienkurs
mfg,
experte
was nutzt ein hoher buchwert, wenn keine aufträge ins haus flattern... hoher cash schmilzt tag für tag, das wort: cash-burner kennt doch wohl jeder.
es wäre also etwas mehr journalistische kritik angesagt, meine herren ! um gar nicht erst den verdacht aufkommen zu lassen, da gäbe es möglicherweise andere interessen an internolixx.
was ist eigentlich mit dem kurshurra des vortages ??? wird das gar nicht durchleuchtet ???
ein bißchen mehr tiefe im beitrag wäre auch nicht schlecht.
Darum geht es ihr Experten
nicht um den Ertragswert - den solche Pflaumen wie Performax (errechnet
) herausgefurzt haben Nach welchen Kriterien habt ihr denn eure bisherigen Transaktionen durchgeführt ?
Nun kommt aber nicht mit bla-bla-Gefasel .
Wer hier so oft postet ist oder war voll in das NM-Syndrom eingebettet und müsste jetzt auch mal um die Ecke denken können .
Irgendwelche pseudomathematischen Gegenwartsanalysen sind schnell Schnee von gestern .
Das ist mir und euch klar .
Und so : m.E. wurde hier eine Aktie einfach ausverkauft . Unter den ´Ertragswert `und unter den ´Buchwert` . In einem schlechten Umfeld ( Ochner usw.).
Die modisch negative Fantasie ...
Freundliche Grüße
BELGIEN
Dauert ja ziemlich lange .
BELGIEN
Mein Kursziel auf drei Monate hat sich innerhalb von anderthalb Wochen eingestellt. Der Neue Markt ist halt schneller als ein übliches Börsensegment.
Carlo
ein paar Tage liegen lassen und warten.
Bei unter 2 Euro ist Internolix ein absoluter Kauf. Einfach
ein paar Tage liegen lassen und warten.
Hat genau gepasst!
Da kann ich dir nur zustimmen
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