Heinkel: Gründe für den Kauf - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 06.10.01 22:29:18 von
neuester Beitrag 07.10.01 01:42:04 von
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Notizen:
Umsatz 2001(e):65 Mio.DM
Gewinn 2001: Hj.1: 20.000DM/Hj.2: 1,5 Mio.DM
MK: 25 Mio DM
Produkt: Stülpfilterzentrifugen zur Suspensionstrennung
Kaufgründe:
-Heinkel ist Weltmarktführer (90%)
-gemessen am Gesamtvolumen hohe Markteintrittsbarrieren
Heinkel ist im Wachstumssegment Zulieferer für
Pharma/Biotechnologiebranche tätig
-Heinkel wird von einem einsetzenden konjunkturellen
Aufschwung überproportional profitieren
-niedriges KGV
-KBV 0,9 (nichts Immaterielles)
-unter geringen Umsätzen gefallen und kaum beachtet
Umsatz 2001(e):65 Mio.DM
Gewinn 2001: Hj.1: 20.000DM/Hj.2: 1,5 Mio.DM
MK: 25 Mio DM
Produkt: Stülpfilterzentrifugen zur Suspensionstrennung
Kaufgründe:
-Heinkel ist Weltmarktführer (90%)
-gemessen am Gesamtvolumen hohe Markteintrittsbarrieren
Heinkel ist im Wachstumssegment Zulieferer für
Pharma/Biotechnologiebranche tätig
-Heinkel wird von einem einsetzenden konjunkturellen
Aufschwung überproportional profitieren
-niedriges KGV
-KBV 0,9 (nichts Immaterielles)
-unter geringen Umsätzen gefallen und kaum beachtet
Die Maschine:
Technisch:
Technisch:
Heinkel hat seit dem Börsengang immer wieder enttäuscht. Selbst wenn die Ergebnisplanung trotz Konjunkturschwäche eingehalten wird (USA ist größter Absatzmarkt für Heinkel-Produkte!), ergibt sich beim Kurs von 2,2€ ein 2001er KGV von 18. Damit ist die Aktie für einen Maschinenbauer verdammt teuer. An einen Gewinnsprung in 2002 mag ich nicht so recht glauben, nachdem der Gewinn in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen ist.
@mandrella
Rechne doch mit dem erwarteten Gewinn des zweiten Hj.,
dann halbiert sich das KGV.
Es würde mich zwar nicht
wundern, wenn dies nach unten korrigiert würde, aber
es gibt keinen Grund, warum Heinkel nicht langfristig
zur 99er Profitabilität zurückkehren sollte.
turn-around-Spekulation, die allerdings durch
Alleinstellungsmerkmal und solide Bilanzstruktur
abgesichert ist.
Rechne doch mit dem erwarteten Gewinn des zweiten Hj.,
dann halbiert sich das KGV.
Es würde mich zwar nichtwundern, wenn dies nach unten korrigiert würde, aber
es gibt keinen Grund, warum Heinkel nicht langfristig
zur 99er Profitabilität zurückkehren sollte.
turn-around-Spekulation, die allerdings durch
Alleinstellungsmerkmal und solide Bilanzstruktur
abgesichert ist.
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