Südzucker - lange gut gehalten - jetzt doch wieder billig (Seite 848)

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.788.542 von Zeitblom am 22.01.10 09:55:19

-0,51 % gegenüber -1,5 % im DAX

[Zeitblom]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.784.972 von MdBJuppZupp am 21.01.10 19:03:10

Da wir derzeit vor einer anscheinend deutlicheren Korrektur stehen,könnte sich dies in den nächsten Tagen allerdings durchaus noch ändern.

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.781.356 von Zeitblom am 21.01.10 13:26:33

Einer der wenigen Werte die HEUTE im Plus sind

[Zeitblom]

Ich denke, dass der Kurs über kurz oder lang bis auf 20 Euro steigen könnte.Allerdings wohl nicht so rasch,Kurse von 20 Euro und darüber verzeichnete Südzucker zuletzt im Jahr 2006.

[Kurumba]

es fressen sich doch nur wieder shorts satt- wie lange soll das nur so weitergehen

[Zeitblom]

Antwort auf Beitrag Nr.: 38.686.481 von GRUENDERZEIT am 07.01.10 18:48:27

Der derzeitige Kurssprung von fast 6 % lässt uns hoffen,dass die 20 Euro auch mittelfristig erreicht werden können.

[GRUENDERZEIT]

LAMPE TROMMELT:

Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Der Analyst vom Bankhaus Lampe, Marc Gabriel, rät unverändert zum Kaufen der Südzucker-Aktie (WKN 729700).

Das Unternehmen werde am 14.1. den Bericht für das dritte Quartal 2009/10 vorlegen. Das Segment Zucker dürfte mit 59,4 Mio. EUR beim operativen Ergebnis (EBITA) um 15% gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum gestiegen sein. Die diesjährige Kampagne, die noch bis zum 10.1. laufe, werde mit einem Rekordergebnis bei den Mengen abgeschlossen werden. Südzucker habe in Antwerpen bereits weitere Lagerflächen angemietet. Da gleichzeitig der Weltmarktpreis für Zucker auf über 730 USD angestiegen sei, bestünden nahezu keine Preisrisiken für das laufenden Geschäftsjahr.

Bei den Spezialitäten würden die Analysten mit einem operativen Ergebnis von 32,4 Mio. EUR und einem Umsatz in Höhe von 360,4 Mio. EUR rechnen. Mit der Übernahme des Pizzageschäfts von Kraft Foods durch Nestlé in den USA (Nestlé halte auch 74% an Wagner-Pizza in Deutschland) zu einem Kaufpreis von 1,8 x Umsatz und 12,5 x EBITDA errechne sich für die Südzucker-Tochter Freiberger (Umsatz ca. 500 Mio. EUR = 8,5% Umsatzanteil des Konzerns) ein Marktwert von 900 Mio. EUR, was rund einem Drittel der Marktkapitalisierung der Südzucker AG entspreche. Der Anteil an CropEnergies (70,6%) sei aktuell mit 230 Mio. EUR bewertet, womit die restlichen Aktivitäten (85% Umsatzanteil der Gruppe) mit 1,7 Mrd. EUR Börsenbewertung nur 60% der aktuellen Marktkapitalisierung entsprechen würden. Dabei erziele das Unternehmen mit dem Bereich Zucker, Spezialitäten und Frucht auch rund 85% des operativen Ergebnisses.

Die Rekordernte und -preise bei Zucker würden das Geschäft versüßen. Der Stillstand bei CropEnergies in Belgien habe in Q3 belastet. Die Frage sei ob dennoch ein operativ positives Ergebnis (BHLe: 1 Mio. EUR) erreicht worden sei. Die Marktbewertung des Pizza-Geschäfts (Freiberger) profitiere nach der Nestlé-Akquisition von der Kraft Foods Pizzasparte in den USA.

Für das am 28.2.2010 endende Geschäftsjahr 2009/10 werde ein Umsatz von 5,9 Mrd. EUR und ein operatives Ergebnis von rund 400 Mio. EUR erwartet. Die Ausgangslage für das Unternehmen sei bestens und substanzielle Risiken seien aus Sicht der Analysten derzeit nicht in Sicht. Die Südzucker-Aktie bleibe mit einem 35%-igen Kurspotenzial einer ihrer Top Picks für 2010.

Die Analysten vom Bankhaus Lampe bestätigen ihr "kaufen"-Rating für die Südzucker-Aktie. Das Kursziel werde bei 20,00 EUR belassen. (Analyse vom 07.01.2010) (07.01.2010/ac/a/d)

[juliusjr]

Und ich glaub durch die zuckermarktordnung kann südzucker die zuckerrüben heuer ein bisschen billiger einkaufen obwohl der zuckerpreis ein bisschen steigt. Also alles bestens:-)

[juliusjr]

Es dürfen in der eu nur 1,3mio tonnen exportiert werden. Man kann nur hoffen dass etwas weniger importiert wird. Vielleicht steigt der Zuckerpreis innerhalb der eu, aber ich glaub da is auch genügend zucker vorhanden und er wird nur leicht steigen.
Aber dennoch ist der hohe zuckerpreis positiv zu bewerten.

[Zeitblom]

Ich habe inzwischen eine Position gekauft und werde noch nachkaufen,sofern der Kurs noch etwas deutlicher nachgeben sollte.