Bilfinger Berger verkauft Buderus-Anteile an Robert Bosch GmbH - 500 Beiträge pro Seite | Diskussion im Forum
neuester Beitrag 12.04.03 13:26:10 von
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Bilfinger Berger erhält dabei 29,15 Euro je Buderus-Aktie und damit
Diese zufließenden Mittel will Bilfinger Berger zur weiteren Umsetzung ihrerstrategischen Ausrichtung als Multi Service Group verwenden. Zuvor müssen jedoch noch die übrigen Aktionäre der Buderus AG, der Aufsichtsrat der Bilfinger Berger AG und die Kartellbehörden der geplanten Übernahme zustimmen.
Die Aktien stiegen am Freitag um 1,85 Prozent und schlossen bei 20,37 Euro.
Wertpapiere des Artikels:
BILFINGER BERGER AG
Autor: (© wallstreet:online AG / SmartHouse Media GmbH),08:16 07.04.2003
Wenn man nun ganz konservativ ist, bewerted der Markt die Aktie folgendermassen:
€ 24.7 NetCash/Aktie (September 2002)
- € 5 Pensionsverbindlichkeiten
- € 4.8 Anzahlungen
= € 14.8 NettoNettoLiquiditaet
Das bedeutet, dass das Kerngeschaeft mit ca. € 6 bewerted wird, was einem KGV von weniger als 3 (!) entspricht. Dabei muss man beachten, dass die Qualitaet des Kerngeschaefts hoch ist und das deutsche Baugeschaeft weniger (!) als 20% vom Umsatz ausmacht. Das groesste Risiko bzgl. Bilfinger besteht in der Bewertung einer neuen strategischen Akquisition (in US ?). Allerdings laesst der bisherige Track-Record des Managements darauf schliessen (z.B. Walter, Holtzmann US Geschaeft u.a.), dass dabei sehr auf Shareholder-Value geachtet wird.
Meiner Einschaetzung nach ist der Fair-Value bei mindestens €29 (!) was einem KGV (03) von ca. 7.5x enstpricht.
hast du nicht die Schulden (=langfristige Verbindlichkeiten) vergessen?
nein. Net Cash = Cash minus Finanzverbindlichkeiten
Die Aktie ist wirklich so billig.
Merci für die erfreuliche Info
Es scheinen sich nicht sehr viele für die Bilfinger zu interessieren. Ist zwar einerseits erfreulich (kein Gepushe), andererseits möchte man sich gelegentlich mit anderen über die Perspektiven "seiner" Firma austauschen. Der Bilfinger-thread von user EISBÄREN ist ja leider auch eingeschlafen. Aufgrund dieses schönen, sachlichen threads, in dem die Unterbewertung von Bilfinger aufgezeigt wurde, bin ich Anfang des Jahres bei 17.11 E. eingestiegen. Wie ist deine Strategie: buy and hold oder hast du ein festgelegtes Kursziel, bei dem du verkaufst? Kommst du aus der Branche?
Gruß Ignatz
Ich glaube, dass der FairValue bei ca. €29/30 liegt, allerdings ist dies kein Garant, dass dieser Preis in Kuerze erreicht wird. Wenn man sich die derzeitigen Handelsvolumen anschaut kommt man leicht zu dem Schluss, dass ein grosser Verkauefer im Markt ist, was erklaert warum der Preis bei ca. €21 kleben bleibt. Allerdings bin ich der Ueberzeugung, dass die Bilanz-/Analystenkonferenz (Sonderdividende) in den naechsten Tagen und die Tatsache, dass der Verkauefer auch bald zu Ende kommen muss (per WpHG musste er ja <5% halten), dazufuehren wird, dass der Kurs anziehen wird. Allerdings ist in der Osterzeit wenig los und kann den Kursschwung verzoegern...
Ich bin entspannt und "harre der Dinge die da kommen" !
Fru-Con Construction
Corporation
15933 Clayton Road
Ballwin, Missouri 63011
http://www.frucon.com
und kann die wichtigsten Fakten im Telegrammstil mal hier reinstellen?
Irak-Fantasie?
Hochtief ist wegen der US-Tochter Turner beim 3sat Börsenspiel ins Musterdepot aufgenommen worden.
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