Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 306)

[Peter_Mandrella]

Nach Reduzierung des Allgeier-adhoc-Kauderwelsch auf die wesentliche Information kommmt Folgendes heraus:

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

5 Monate 2005: 0,7 M€
5 Monate 2006: 0,5 M€ (-29%)

Kursziel dausend!

[Sochi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.426.967 von katjuscha am 05.07.06 22:03:08

.....wollte bewußt ne erzkonservative Angabe von unter 9 machen.... man weiß ja nie, ob man hier bei einer Angabe von unter 7 nicht als "abgehoben" bezeichnet wird.

Bisher ist alles eingetroffen wie ich es bereits vor Wochen gepostet habe. Hat nicht einer mal die Insolvenz erwähnt ?

Kursziel bis Mitte 2007 15 Euro ? Sollte alles wie von der Firma geplant weiterlaufen würde ich dieses Kursziel als sehr konservativ betrachten ! Wohl eher unterste Kante.

Sicher spielt wie bei allen Aktien die allgemeine Börsenlage eine entscheidende Rolle.

Muß mich wohl "zurückhalten" nicht gleich morgen nochmals aufzustocken, denn der Kurs ist nach dem jetzigen Kenntnisstand bereits zu niedrig.

Gruß
H.

[katjuscha]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.426.802 von Sochi am 05.07.06 21:54:55

Das wäre nicht nur ein KGV unter 9, sondern ein KGV unter 7.

Kursziel bis Mitte 2007 würde ich bei 15 € ansetzen. Falls Allgeier weiter wächst, kann sich das auch entsprechend erhöhen. Sollte es allerdings doch in den Finanzberichten irgendwas negatives geben, was wir jetzt noch nicht wissen können, könnte der Kurs natürlich auch in den jetzigen Regionen verharren und man hätte genauso das geld aufs Sparbuch packen können. Im letzten zugänglichen Finanzbericht fällt mir aber nichts negatives auf. Solange also Allgeier nicht schlecht zugekauft hat, dürfte alles paletti sein. Zu 100% sicher kann man sich aber eben erst sein, wenn der nächste Bericht veröffentlicht wird. deswegen wird der Kurs wohl auch noch (teilweise zurecht) mit KGV von 7 bewertet.

[Sochi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.426.436 von katjuscha am 05.07.06 21:31:34

......und das wäre ein KGV von unter 9. Und im Schwabenlande sagt man dazu: Die Aktie ist bei diesem Kurs "scheissbillig" !

Gruß
H.

[katjuscha]

2,3 Mio Ebit nach 5 Monaten ohne Sonderbelastungen bei 46 Mio € Umsatz. Rechnet man das auf 6 Monate hoch wird sich etwa ein HalbjahresEbit von 2,8 Mio ergeben. Bedenkt man weiter, dass man im Gesamtjahr mehr als 120 Mio € Umsatz erwartet und einige Übernahmen nur anteilig ins Ergebnis eingingen, dürfte die Ebit-Prognose weiter sehr realistisch sein. Vor allem wenn 2007 sowohl die Sonderelastungen wegfallen als auch die Aquisitionen vollständig verbucht werden, dürfte das Ebit vielleicht sogar zweistellig werden, ohne weiteres Wachstum einzurechnen.

Also ich bin nach der Meldung nicht euphorisch, aber es ist genau das was man erwarten konnte. Jetzt muss nur endlich mal ein Finanzbericht her, und dann bin ich restlos glücklich. Wobei wir den Halbjahresbericht ja ohnehin leider erst im September erwarten dürfen.

Na ja, wer hier investiert ist, sollte es mit einem Anlagehorizont bis mindestens Mitte 2007 sein. Dann dürfte sich das ganze Potenzial gezeigt haben, und die Anleger werden auch zweistellige KGVs zahlen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Allgeier im Jahr 2007 ein EPS von mindestens 1,3 € pro Aktie erreichen wird.

[Stoni_I]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.425.508 von Sochi am 05.07.06 20:33:30

Da muss ich mir wohl selbst eines ausreißen und in die Suppe legen.

[Sochi]

Die Firmenzentrale zittert vor BergerFin. Sogleich läuft der Haufen zum IR-Beauftragten: Was machen wir jetzt ? Es hilft nur eins: Heute müssen die Zahlen noch raus !!

Schuppdiwupp und da sind sie. Warte nun geduldig auf die ersten, die ein Haar in der Suppe finden.

Jetzt alsbald den HV-Termin veröffentlichen. BergerFin, die Stunde der Abrechnung rückt näher.

Aber vorher sehen wir uns noch an, wer Italien im Endspiel besiegt.

Gruß
H.

[MFC500]

05.07.2006

Konzernumsatz um 130% gesteigert Die Allgeier Gruppe steigerte Ihren Umsatz in den saisonbedingt schwachen ersten 5 Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2006 bei nur zeitanteiliger Konsolidierung der beiden Neuakquisitionen U.N.P. Software GmbH und mgm technology partners GmbH um 130% auf 46 Mio. EUR (Vorjahr 20 Mio. EUR). Grundlage des Konzernwachstums bilden die zwei Geschäftsbereiche - IT Services wächst um 116% auf 29,4 Mio. EUR (Vorjahr 13,6 Mio. EUR). Der neue Geschäftsbereich Personal Services, der im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch nicht zum Konzern gehörte, trägt mit 16,7 Mio. EUR zum Gesamtumsatz bei. Bereinigt um den mittlerweile verkauften Geschäftsbereich Basistechnologie (Vorjahresumsatz 6,4 Mio. EUR) legte der Umsatz des Konzerns um 32 Mio. EUR bzw. 238% zu.

EBITDA um 56% gesteigert Das operative Konzernergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern stieg im Zeitraum Januar bis Mai 2006 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres um 56% auf 2,8 Mio. EUR (Vorjahr 1,8 Mio. EUR). Bereinigt um den verkauften Geschäftsbereich Basistechnologie, der im Vergleichszeitraum des Vorjahres einen EBITDA-Beitrag in Höhe von 0,6 Mio. EUR lieferte, beträgt der Ergebnisanstieg 1,6 Mio. EUR (133%). Auch der Ergebnisanstieg wird von beiden Geschäftsbereichen getragen. Die EBITDA-Steigerung beträgt in dem Geschäftsbereich IT Services + 61%. Der im September 2005 neu aufgebaute Geschäftsbereich Personal Services lag trotz der saisonbedingten schwächeren ersten Jahreshälfte deutlich über den Erwartungen.

EBIT um 30 % gesteigert Das operative Konzernergebnis nach Abschreibungen aber vor Zinsen und Steuern stieg im Zeitraum Januar bis Mai 2006 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres um 30% auf 1,3 Mio. EUR (Vorjahr 1,0 Mio. EUR). Der EBIT-Beitrag des verkauften Geschäftsbereichs Basistechnologie betrug im Vorjahr 0,4 Mio. EUR. Bereinigt um diesen EBIT-Beitrag lag die EBIT-Steigerung bei 117%. Die Anwendung bestehender IFRS-Bilanzierungsregeln u. a. im Rahmen der Purchase Price Allocation der in 2005 und 2006 erworbenen Gesellschaften führte in den ersten 5 Monaten des laufenden Geschäftsjahres zu Belastungen (planmäßigen Abschreibungen) in Höhe von 1,0 Mio. EUR, während in der Vergleichsperiode des Vorjahres positive Effekte in Höhe von 0,2 Mio. EUR zu verzeichnen waren. Das um die genannten IFRS Effekte bereinigte Konzern-EBIT lag damit bei 2,3 Mio. EUR (Vorjahr 0,8 Mio. EUR), was einer Steigerung von 1,5 Mio. EUR bzw. 188% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das Finanzergebnis des Konzerns betrug im Vergleichszeitraum -0,8 Mio. EUR (Vorjahr -0,3 Mio. EUR)

Ausblick 2006 Vor dem Hintergrund der guten Umsatz- und Ertragsentwicklung der Gruppe in den saisonbedingt schwachen ersten Monaten des Jahres sowie des Beitrages der beiden Neuakquisitionen für die verbleibenden Monate des laufenden Geschäftsjahres, sieht der Vorstand zunehmend Sicherheit für ein deutlich positives Geschäftsjahr und bestätigt deshalb die bisherige Erwartung zum Jahresende ohne Berücksichtigung eventueller weiterer Akquisitionen: der Konzernumsatz wird weiterhin bei über 120 Mio. EUR, das Konzern-EBIT bei 9 Mio. EUR erwartet. Zudem beabsichtigt die Gruppe weitere Akquisitionen, deren Durchführung voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr erfolgen wird.

http://isht.comdirect.de/html/news/actual/main.html?sNewsId=…

[Sochi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 22.422.774 von BergerFin am 05.07.06 18:29:30

Eigentlich nicht ! Du bist der einzige !


H.

[BergerFin]

Dummschwätzer. Gibt´s hier auch Leute die geistig etwas entwickelt sind?