Allgeier Computer - eine Firma deren Wert ..... ! ? (Seite 94)
eröffnet am 08.07.03 15:19:46 von
neuester Beitrag 09.05.24 08:32:35 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 70.153.910 von 007coolinvestor am 08.12.21 08:29:01
So ist es. Ich fands nur amüsant mit den Kurszielen. Wenn man sich auf der Seite mal den Verlauf ansieht und schaut wie oft die Banken ihre Kursziele innerhalb eines Jahres nach oben revidiert haben. Gefühlt Quartalsweise. So richtige Weitsicht ist da leider nicht vorhanden.
Zitat von 007coolinvestor:Zitat von JBelfort: Was sehen meine Augen gerade. Da haben einige Analysten vor ein paar Tagen ihre Kursziele still und heimlich angehoben. Stifel jetzt bei 40€ und Baader bei 39€. Es dauert nicht mehr lange bis da was mit 60+ steht.
https://www.allgeier.com/en/investor-relations/analyst-repor…
Die Umsätze in den letzten Wochen lässt erwarten, dass institutionelle Investoren in die Aktie rein sind. Die Aktie wird deshalb ein knappes Gut bleiben, und deshalb weiter abheben, weil das Management (das über 40% der Aktien hält !) versteht die Erträge und Werte zu steigern.
So ist es. Ich fands nur amüsant mit den Kurszielen. Wenn man sich auf der Seite mal den Verlauf ansieht und schaut wie oft die Banken ihre Kursziele innerhalb eines Jahres nach oben revidiert haben. Gefühlt Quartalsweise. So richtige Weitsicht ist da leider nicht vorhanden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.152.785 von JBelfort am 07.12.21 23:48:02
Die Umsätze in den letzten Wochen lässt erwarten, dass institutionelle Investoren in die Aktie rein sind. Die Aktie wird deshalb ein knappes Gut bleiben, und deshalb weiter abheben, weil das Management (das über 40% der Aktien hält !) versteht die Erträge und Werte zu steigern.
Zitat von JBelfort: Was sehen meine Augen gerade. Da haben einige Analysten vor ein paar Tagen ihre Kursziele still und heimlich angehoben. Stifel jetzt bei 40€ und Baader bei 39€. Es dauert nicht mehr lange bis da was mit 60+ steht.
https://www.allgeier.com/en/investor-relations/analyst-repor…
Die Umsätze in den letzten Wochen lässt erwarten, dass institutionelle Investoren in die Aktie rein sind. Die Aktie wird deshalb ein knappes Gut bleiben, und deshalb weiter abheben, weil das Management (das über 40% der Aktien hält !) versteht die Erträge und Werte zu steigern.
Analysten
Was sehen meine Augen gerade. Da haben einige Analysten vor ein paar Tagen ihre Kursziele still und heimlich angehoben. Stifel jetzt bei 40€ und Baader bei 39€. Es dauert nicht mehr lange bis da was mit 60+ steht. https://www.allgeier.com/en/investor-relations/analyst-repor…
Zitat von Kampfkater1969: Krass!
Das Geld liegt bei Allgeier auf dem Tisch....und noch immer gibt es genug "Deppeles", die die Zukunftsaussichten auch heute verramscht haben.......billig verramscht haben..
Und meine Annahme, es werden auch am 06.12.2021 genug "Dumme" aufstehen, um die Allgeier-Aktienkäufer zu beschenken.
Gaga? Gaga! Börse kann so gaga sein.
Du hast recht behalten mit den “Deppeles” lol
Krass!
Das Geld liegt bei Allgeier auf dem Tisch....und noch immer gibt es genug "Deppeles", die die Zukunftsaussichten auch heute verramscht haben.......billig verramscht haben..
Und meine Annahme, es werden auch am 06.12.2021 genug "Dumme" aufstehen, um die Allgeier-Aktienkäufer zu beschenken.
Gaga? Gaga! Börse kann so gaga sein.
Das Geld liegt bei Allgeier auf dem Tisch....und noch immer gibt es genug "Deppeles", die die Zukunftsaussichten auch heute verramscht haben.......billig verramscht haben..
Und meine Annahme, es werden auch am 06.12.2021 genug "Dumme" aufstehen, um die Allgeier-Aktienkäufer zu beschenken.
Gaga? Gaga! Börse kann so gaga sein.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.111.190 von 007coolinvestor am 03.12.21 13:03:03Die buy and build story ist hier bei Allgeier schon „outstanding“, wie man so schön sagt. On top die IPO chance mit mgm. Ich prophezeie Kurse jenseits 70€ und mehr.
Ich sehe viele Unternehmen im IT Sektor und habe bereits Wettbewerber im Rahmen von Verkaufsprozessen auf dem Tisch gehabt. Evora ist eine
Granate. Ich frage mich wie es Allgeier hinbekommen hat, die Firma für einen niedrigen dreistelligen mio Betrag zu kaufen. Es waren nämlich auch ganz sicher einige PE Funds mit tiefen Taschen im Rennen.
Und die Insider wissen ganz genau, was hier in den nächsten 12 Monaten kommen wird. Allerdings müssen diese auch rechtzeitig und früh genug kaufen, damit sie nicht Gefahr laufen Probleme zu bekommen wegen Insiderhandel.
Wer das Privileg hat hier im Thread zu lesen, sollte es als Weihnachtsgeschenk sehen. Noch einfacher Geld zu verdienen, das wird schwer!
Ich sehe viele Unternehmen im IT Sektor und habe bereits Wettbewerber im Rahmen von Verkaufsprozessen auf dem Tisch gehabt. Evora ist eine
Granate. Ich frage mich wie es Allgeier hinbekommen hat, die Firma für einen niedrigen dreistelligen mio Betrag zu kaufen. Es waren nämlich auch ganz sicher einige PE Funds mit tiefen Taschen im Rennen.
Und die Insider wissen ganz genau, was hier in den nächsten 12 Monaten kommen wird. Allerdings müssen diese auch rechtzeitig und früh genug kaufen, damit sie nicht Gefahr laufen Probleme zu bekommen wegen Insiderhandel.
Wer das Privileg hat hier im Thread zu lesen, sollte es als Weihnachtsgeschenk sehen. Noch einfacher Geld zu verdienen, das wird schwer!
ALLGEIER IST KEIN EINZELFALL !
SDax-Kandidat GFT Technologies: Kurs und Gewinn verdreifachtDer Aktienkurs des Stuttgarter Softwaredienstleisters GFT Technologies hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht. Die Aktie ist jedoch von der Bewertung her nicht teurer geworden, denn auch der Nettogewinn von GFT stieg um mehr als das Dreifache auf 21,1 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres.
GFT profitiert massiv vom Trend hin zu mehr Digitalisierung, Cloud-Computing und Künstlicher Intelligenz. Laut Bloomberg beobachten nur vier Analysten die Aktie – sie alle raten zum Kauf mit einem Kursziel von im Schnitt 47,80 Euro.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.081.553 von JBelfort am 01.12.21 08:26:08
HABE ICH EBEN BEI KC GEPOSTET. NOCHMAL FÜR DIE LEUTE HIER
Ich möchte nochmal die Allgeier und meinen vorherigen Kommentar aufgreifen. Ich habe mich nochmal intensiver mit Evora beschäftigt. Ich glaube viele verkennen diesen Deal. Meines Erachtens ist diese Transaktion ein Game Changer für die Allgeier. Ich vermute, dass die hohe EBITDA marge aus einem sehr starken Rohertrag resultiert. Wie man der Presse entnehmen kann hat Evora einen Standort in Indien. Siehe Pressemeldung:
https://www.it-times.de/news/allgeier-schluckt-sap-und-servi…
Typischerweise ist das Geschäft personal-lastig. Wenn ein Großteil der Entwickler in Indien sitzt (ähnlich wie bei der Nagarro), wird man eher relativ niedrige Personalkosten haben, was die super Margen erklärt. On top sind alle anderen Kosten eher fix. D.h. man wird mit dem immensen Wachstum weiter stark skalieren können. Deswegen habe ich meine Annahmen für die Evora Marge hochgefahren. Ich rechne mit 60% in der Zukunft.
Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass Evora nach der Parnterschaft mit SAP seit nicht allzu langer Zeit auch eine Partnerschaft mit ServiceNow eingegangen ist. Letztere ist eine US Tech Firma die eine cloud computing Platform anbietet um manuelle Arbeitsweise durch digitale zu ersetzen. Wie wir wissen ist das Marktwachstum in dem Bereich sehr, sehr stark (prozentual zweistellig). Die Expertise im Markt ist begrenzt. D.h. bei starker Nachfrage, wird man hier sehr profitabel wachsen werden. Nicht zu vergessen ist, dass mit der Anzahl der abgeschlossenen Projekte für gewöhnlich der hoch profitable Service Anteil (Application Management Services) an den Umsätzen steigt und damit das overall Margen level.
Es ist nicht zu weit hergeholt anzunehmen, dass die Allgeier eine EUR 100mio EBITDA Firma werden kann. Die Markttreiber sind auf Jahre hin sehr stark. Ich habe bei IR angefragt, warum man keine pro-forma Zahlen kommuniziert. Ich finde durch die starke M&A Story der Allgeier wird ein falsches Bild transportiert, wenn der full year impact der Zukäufe nicht gezeigt wird, nur weil die Rechnungslegung eine anteilige Konsolidierung erlaubt. Die Firmen sind gekauft und man sollte den pro-forma full year impact auch zeigen.
Ich kann nur jedem empfehlen, kein Stücke aus der Hand zu geben.
Zitat von JBelfort: Mein Kursziel ohne mgm Abspaltung 60 EUR für 2022. Hatte ich bereits bei KC vor ein paar Tagen gepostet. Ich kopiere das mal hier rein:
Case ohne Abspaltung nach Holding Kosten und volles EBITDA für Evora. Allerdings auch Minorities für Evora im EV enthalten, sodass wir Äpfel mit Äpfeln im EV/EBITDA multiple vergleichen. Ich habe für 100% Evora 100mio EUR Kaufpreis angenommen (laut Presse niedriger dreistelliger Mio Betrag), sodass ich für 60% Anteile von EUR 60m neuem debt ausgehe (der 40% Anteil der Evora Eigentümer wird quasi als EK gerollt und ist in der minorities Position berücksichtigt).
Allgeier Zahlen ohne Evora sind die Konsensschätzungen der Analysten. Die Zahlen von Evora kommen durch die Aussage 50% EBITDA marge bei bis zu 30% Umsatzwachstum während des Eigenkapitalforums. Man kann sehr schön erkennen wie krass Evora die Gruppenmarge ansteigen lässt. Mit diesem EBITDA margen profil und dem Umsatzwachstum gehört man schon zu den top peers und da sehe ich eher einen Median EV/EBITDA multiple von 15x. Daraus folgen meine upside Potentiale für den Kurs (in grün markiert). Der Plan zeigt wohlgemerkt nur organisches Wachstum. Und wie wir wissen, ist das hier auch ein M&A case. Mgm Abspaltung kommt on top. Verwundert also nicht, dass hier trotz Marktumfeld Allgeier kaum korrigiert bzw. eher steigt. Wer 1 und 1 zusammenzählen kann, verkauft nicht.
HABE ICH EBEN BEI KC GEPOSTET. NOCHMAL FÜR DIE LEUTE HIER
Ich möchte nochmal die Allgeier und meinen vorherigen Kommentar aufgreifen. Ich habe mich nochmal intensiver mit Evora beschäftigt. Ich glaube viele verkennen diesen Deal. Meines Erachtens ist diese Transaktion ein Game Changer für die Allgeier. Ich vermute, dass die hohe EBITDA marge aus einem sehr starken Rohertrag resultiert. Wie man der Presse entnehmen kann hat Evora einen Standort in Indien. Siehe Pressemeldung:
https://www.it-times.de/news/allgeier-schluckt-sap-und-servi…
Typischerweise ist das Geschäft personal-lastig. Wenn ein Großteil der Entwickler in Indien sitzt (ähnlich wie bei der Nagarro), wird man eher relativ niedrige Personalkosten haben, was die super Margen erklärt. On top sind alle anderen Kosten eher fix. D.h. man wird mit dem immensen Wachstum weiter stark skalieren können. Deswegen habe ich meine Annahmen für die Evora Marge hochgefahren. Ich rechne mit 60% in der Zukunft.
Nach ein wenig Recherche habe ich herausgefunden, dass Evora nach der Parnterschaft mit SAP seit nicht allzu langer Zeit auch eine Partnerschaft mit ServiceNow eingegangen ist. Letztere ist eine US Tech Firma die eine cloud computing Platform anbietet um manuelle Arbeitsweise durch digitale zu ersetzen. Wie wir wissen ist das Marktwachstum in dem Bereich sehr, sehr stark (prozentual zweistellig). Die Expertise im Markt ist begrenzt. D.h. bei starker Nachfrage, wird man hier sehr profitabel wachsen werden. Nicht zu vergessen ist, dass mit der Anzahl der abgeschlossenen Projekte für gewöhnlich der hoch profitable Service Anteil (Application Management Services) an den Umsätzen steigt und damit das overall Margen level.
Es ist nicht zu weit hergeholt anzunehmen, dass die Allgeier eine EUR 100mio EBITDA Firma werden kann. Die Markttreiber sind auf Jahre hin sehr stark. Ich habe bei IR angefragt, warum man keine pro-forma Zahlen kommuniziert. Ich finde durch die starke M&A Story der Allgeier wird ein falsches Bild transportiert, wenn der full year impact der Zukäufe nicht gezeigt wird, nur weil die Rechnungslegung eine anteilige Konsolidierung erlaubt. Die Firmen sind gekauft und man sollte den pro-forma full year impact auch zeigen.
Ich kann nur jedem empfehlen, kein Stücke aus der Hand zu geben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.081.862 von Wespenmann am 01.12.21 08:50:35
Und während andere Insider hier noch zu 34 kaufen, verkaufen ahnungslose ihre Stücke
Zitat von Wespenmann:Zitat von JBelfort: Danke. Mir juckts in den Fingern aufzustocken. Eigentlich dürfte es gar keine Verkäufer mehr geben lol
Stell dir mal den Stiernacken von Detlef vor, der seit Beginn seiner Kauf-Spree den Kopf schüttelt.
Und während andere Insider hier noch zu 34 kaufen, verkaufen ahnungslose ihre Stücke
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.083.326 von Kampfkater1969 am 01.12.21 10:36:06Manchen kannst du das Geld auf den Bauchen binden, die sehen es dennoch nicht.
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